Autore: PERCORSO 2 FI

Compilato da: Deep Wave TechFlow

Ciao a tutti!

Se stai cercando programmi airdrop, yield o punti, ecco alcuni protocolli DeFi che potrebbero avere del potenziale, diamo un'occhiata.

Ecco alcuni protocolli DeFi con potenziale non sfruttato, comprese opportunità di rendimento, lanci aerei e altro ancora, che puoi esplorare oggi. Coprono potenziali progetti su diverse reti, siano esse EVM, non EVM o Cosmos, in un'ampia gamma di aree DeFi come derivati, rendimenti, scambi decentralizzati (Dex) e altro ancora. Questi progetti sono stati evidenziati per il loro significativo supporto e opportunità di guadagno, ma questo articolo non costituisce una consulenza finanziaria, assicurati di condurre le tue ricerche prima di interagire.

Iniziamo:

1.dAppOS

dAppOS è una piattaforma di esecuzione degli intenti che rende blockchain e dApp incentrati sugli intenti creando un mercato a due lati. dAppOS è unico in quanto rende l'interazione con le dApp semplice, facile da usare e fa risparmiare tempo. Immagina di dover negoziare GMX con 100 USDC su Arbitrum, ma i tuoi fondi sono distribuiti su diverse catene: 50 USDC su Arbitrum, 30 USDC sulla catena BNB e 20 USDC su Ethereum. È necessario colmare questi fondi, dedicando tempo e commissioni sul gas per spostare i fondi su Arbitrum per il trading. È allora che entra in scena dAppOS, con un solo clic tutti i fondi saranno disponibili su Arbitrum in pochi minuti, non dovrai preoccuparti di allocazioni o token specifici da utilizzare come commissioni del gas, è tutto fatto attraverso la sua interfaccia, può proteggere gli utenti dai rischi del contratto intelligente. dAppOS ha anche una serie di investitori di alto profilo come Polychain, Binance Lab e Hashkey Capital, con un round di finanziamento di 15,3 milioni di dollari per un valore di 300 milioni di dollari. dAppOS V2 è stato integrato negli scambi di contratti permanenti (perp Dex) come GMX, KiloEX e puoi controllare più dApp nel loro ecosistema.

Si dice che dAppOS V3 venga lanciato in concomitanza con il Token Generation Event (TGE), ma al momento non si parla molto di dAppOS e anche l'ultimo post che ho trovato a riguardo risale all'anno scorso e ha avuto meno di 100.000 visualizzazioni .

Interagisco con alcune dApp nell'ecosistema, ma un piccolo consiglio è di tenere d'occhio le nuove dApp lanciate nell'ecosistema mentre lanciano eventi a premio per quasi ogni nuova integrazione. Un buon esempio è la competizione commerciale 50k Arbitrum che si è recentemente conclusa dopo l’integrazione con Aark.

2.Simbiotico

Dopo il successo di Eigenlayer, leader nel settore del restaking con oltre 18 miliardi di dollari di volume totale bloccato (TVL), sono emersi rapidamente concorrenti come Karak, raggiungendo oltre 1 miliardo di dollari di TVL in un breve periodo di tempo. E un nuovo arrivato, Symbiotic, sta adottando un approccio e una tecnologia diversi per cercare di distinguersi sul campo. Symbiotic è senza autorizzazione e modulare, il che consente a qualsiasi protocollo di avviare lo staking nativo per i suoi token per una maggiore sicurezza di rete. Il contratto principale di Symbiotic non è aggiornabile (simile a Uniswap), il che riduce il potere di governance e consente al protocollo di continuare a funzionare anche se il team se ne va. Inoltre, supporta multi-asset di qualsiasi catena, rendendolo più diversificato rispetto a Eigenlayer che supporta solo ETH e i suoi derivati. Symbiotic ha chiuso un round di finanziamento da 5,8 milioni di dollari co-guidato da Paradigm e Cyberfund (una società fondata dal fondatore di Lido Konstantin Lomashuk), quindi le voci secondo cui Paradigm e Lido finanziano un concorrente di Eigenlayer sono vere!

Secondo l'intervista di Blockwork con il CEO di Symbiotic Misha Putiatin, ha affermato che "la mainnet sarà attiva con alcune reti verso la fine dell'estate": possiamo ipotizzare che sarà lanciata in concomitanza con il Token Generation Event (TGE), il che significa che il token simbiotico sarà lanciato su $ Eigen Going live prima di essere scambiabile potrebbe allontanare la narrativa del re-staking dagli Eigenlayer esistenti. La cosa più interessante è che Symbiotic sta eseguendo un programma a punti, ma è stato raggiunto il limite di deposito. La soluzione è introdurre un altro progetto, Mellow, un protocollo di reipoteca della liquidità (LRT) basato su Symbiotic, simile a Renzo ed Etherfi In Autostrato. Puoi guadagnare punti sia su Mellow che su Symbiotic. Pendleintern ha un ottimo post su come massimizzare i tuoi guadagni depositando denaro con Pendle:

Il secondo metodo consiste nel depositare $mETH in Symbiotic quando il limite viene revocato, che offre 5 ricompense giornaliere durante l'evento Methamorphosis per il prossimo Mantle Liquidity Re-Staking Token ($cMETH) Governance Token $Cook, guadagnando punti Ottieni Symbiotic.

3.Elisir

Uno dei motivi per cui gli scambi decentralizzati del registro degli ordini (Orderbook Exchanges) restano indietro rispetto agli scambi centralizzati (CEX) è la liquidità. Anche Hyperliquid, il più grande scambio di derivati ​​in volume, è al 29° posto con un open interest (OI) di 440 milioni di dollari, rispetto all'OI di Binance di 15 miliardi di dollari al momento della stesura di questo articolo.

Pratiche malsane comuni per i progetti volti ad attrarre liquidità sono gli schemi di airdrop, che attirano solo finanziamenti a breve termine, i partiti di airdrop che trasferiscono il capitale a un altro protocollo dopo aver realizzato profitti o si affidano a un gruppo di KOL per promuovere i propri scambi, ecc. In questo momento è apparso Elixir: Elixir è essenzialmente una rete DPos modulare progettata per fornire supporto di liquidità per gli scambi del registro degli ordini. La rete funge da infrastruttura chiave che consente agli scambi e ai protocolli di ordinare facilmente i propri ordini e lanciare liquidità. Elixir avvantaggia sia i fornitori di liquidità (LP) che i trader, con gli LP che guadagnano premi attraverso il programma di incentivi sullo scambio del portafoglio ordini e i trader che beneficiano degli spread bid-ask più ristretti che lo scambio può offrire. Questo non è un altro fork di Uniswap, secondo l'ultimo rapporto di maggio fornivano il 40% della liquidità totale agli scambi di ordini DeFi, con partnership con leader del settore come Hyperliquid, Dydx e altri.

Hanno anche raccolto un totale di 17,6 milioni di dollari da Hack VC, Arthur Hayes (che ha anche finanziato un altro lancio ben eseguito quest'anno e PMF-Ethena) per una valutazione di 800 milioni di dollari.

Si prevede che la rete principale sarà online ad agosto e, a tal fine, stanno organizzando un evento chiamato Apothecary. Gli utenti guadagnano “pozioni” fornendo liquidità in un’ampia gamma di pool disponibili. Esistono tre strategie che puoi utilizzare per guadagnare premi, in primo luogo bloccando ETH sulla rete principale fino all'attivazione della rete in agosto, che garantirà un bonus del 50%, in secondo luogo depositando tramite il programma Ordered Quantum per guadagnare "contratti" alimentati da Elixir, l'ultimo l'importante è rimanere attivi su Discord.

4.Mitosi

Con la proliferazione del numero di catene e protocolli, i fornitori regolari di liquidità (LP) si trovano ad affrontare notevoli colli di bottiglia. È necessario seguire costantemente le notizie per trovare i migliori rendimenti, si subiranno perdite quando si spostano risorse da una catena all'altra e la maggior parte degli LP è bloccata in un vago sistema di punti che non può calcolare con precisione i premi. Mitosis risolve questo problema introducendo un nuovo modello di liquidità: la liquidità posseduta dall’ecosistema (EOL). L'EOL consente agli LP e ai protocolli di adattarsi ad ambienti multicatena e di ottenere vantaggi multicatena senza allocare manualmente i fondi, fornendo al contempo un chiaro sistema di ricompensa che consente agli LP di scegliere le migliori opzioni disponibili. Mitosis ha chiuso un round di finanziamento da 7 milioni di dollari guidato da Amber Group e Foresight Venture.

La loro attività in corso: Expedition supporta Etherfi Liquidity Re-staking Protocol (LRT) weETH, dopo il deposito puoi ottenere il tasso percentuale annuale di staking (APR) + Re-staking APR + Punti Eigenlayer + Punti Etherfi + Punti Mitosis. Inoltre, i depositi su reti tokenless layer 2 (L2) come Scroll, Linea e Blast (Stagione 2) ti preparano anche per futuri lanci aerei.

La campagna ha attirato oltre 45.000 staker, la maggior parte dei quali sono piccoli staker con depositi che vanno da 0-1 weETH, con depositi superiori a 1 weETH che ti mettono tra i primi 3.000.

5.Infinex

Alcuni dei problemi che frenano l'adozione tradizionale delle criptovalute sono la scarsa esperienza utente (UX) e la curva di apprendimento affrontata dai neofiti. Devono conoscere portafogli, bridging, sicurezza, ecc. Infinex accelera l'adozione mainstream unificando ecosistemi e applicazioni decentralizzati in un'esperienza utente simile a un scambio centralizzato (CEX), creata appositamente per un pubblico Web2 pur rimanendo completamente decentralizzata. Immagina uno scenario in cui i principianti non hanno bisogno di conoscere la terminologia crittografica come trading, commissioni sul gas ecc. per poter fare trading on-chain proprio come su CEX ma decentralizzato al 100%, questo è ciò che Infinex sta costruendo. Infinex è costruito dal team dietro il progetto Ethereum OG Synthetic, un protocollo costantemente tra i primi 10 derivati. Sebbene non sia stato annunciato alcun finanziamento, secondo l’intervista di Blockwork con il fondatore di Synthetic Kain, ha investito 25 milioni di dollari per costruire Infinex, dimostrando il suo impegno e la sua fiducia nel progetto.

Hanno un programma in corso chiamato Craterun in cui gli utenti possono guadagnare "casse", ma invece della tipica attività di deposito e guadagno punti, ha una svolta unica. Kain spiega la logica di questo approccio:

Craterun è il culmine di una campagna durata 5 settimane (terminata il 30 luglio) che ha raccolto oltre 100 milioni di dollari nei primi 10 giorni di attività. In palio ci sono 5 milioni di scatole, ciascuna con una probabilità 50/50 di vincere 1.000 NFT Patron, 5.000 Pass Patron e un montepremi di $ 5 milioni con più premi. Quindi non stai solo guadagnando scatole, ma stai lavorando per ottenere ricompense reali. Puoi depositare asset come USDe, stETH, wstETH ed ezETH e guadagnare premi su entrambi.

6.Iperlane

Hyperlane è il primo livello di interoperabilità universale creato per stack blockchain modulari. A differenza di altri protocolli di interoperabilità come Wormhole e Layerzero, che supportano solo EVM e non EVM (come Solana), Hyperlane supporta blockchain EVM, non EVM e Cosmos (come Tia, Inj, ecc.). Inoltre, Hyperlane consente a chiunque di implementare senza autorizzazione su qualsiasi ambiente blockchain, consentendo a queste catene di comunicare senza problemi su altre catene distribuite da Hyperlane. Hyperlane è sostenuta da investitori di alto profilo tra cui Circle e Kraken Venture, che hanno raccolto più di 18 milioni di dollari con una valutazione non divulgata.

L’interoperabilità e i protocolli ponte eccellono nello spazio DeFi perché hanno un reale adattamento al mercato del prodotto (PMF) e sono redditizi. Un esempio recente è Wormhole, che è ampiamente distribuito e rimane una buona scelta per Layerzero anche quando deve affrontare l’opposizione. Ispirato da questi successi, credo che Hyperlane seguirà una traiettoria simile. Per massimizzare i tuoi guadagni, devi adottare la strategia opposta della maggior parte delle persone: la maggior parte delle persone si concentra sulle transazioni da EVM a EVM e ignora le catene Cosmos come Tia. Come abbiamo visto con Wormhole, gli utenti che interagiscono con non-EVM sono stati potenziati nella distribuzione finale e questa situazione potrebbe essere replicata in Hyperlane. Puoi utilizzare il loro bridge Nexus ufficiale per trasferire risorse non EVM tra catene (come Tia) o utilizzare bridge che si integrano con i progetti dei partner (come Renzo, nautilus, forma) e completare le attività Layer3 in corso.

7.Shogun

Berachain è uno dei progetti più chiacchierati del 2024 ed è considerato un progetto incentrato sui memecoin come Solana. Attualmente Berachain è nella fase di testnet e credo che la mainnet sperimenterà un aumento delle distribuzioni di token a causa di questa convinzione comune. Uno strumento molto critico negli scambi decentralizzati sono i bot di Telegram, poiché rendono gli scambi rapidi e le operazioni di avvio un gioco da ragazzi, mentre rispetto alla normale esperienza utente (UX) degli scambi decentralizzati (Dex) sono relativamente lenti e poco efficienti. Shogun sta costruendo una piattaforma incentrata sugli intenti in grado di trasmettere ordini a qualsiasi blockchain per l'elaborazione, a partire da Berachain. Questa piattaforma è il livello di aggregazione tra catene, eliminando la necessità di più interfacce utente di scambio attraverso il suo intuitivo bot Telegram. Shogun si è assicurato un round di finanziamento non divulgato da Binance, nonché un round da 6,9 milioni di dollari guidato dal principale investitore Polychain.

Stanno aspettando che la rete principale Berachain inizi le operazioni e attualmente possono unirsi alla beta di Telegram oltre a partecipare al loro Discord per possibili ruoli futuri.

8.Piscina a sfioro

Secondo un rapporto di Binance Lab dello scorso anno, i trader hanno perso fino a 892 milioni di dollari sugli scambi collegati a Oracle a causa di vulnerabilità suscettibili di manipolazione. Gli aggressori traggono profitto facendo aumentare il prezzo dei token a bassa liquidità sulle dApp mirate e quindi scambiando i loro token gonfiati con altri token.

Immagina uno scambio decentralizzato che offra una leva illimitata su qualsiasi asset senza liquidazione, senza rischio di controparte e senza dipendenza dagli oracoli. Questa è la svolta che Infinity Pools sta costruendo. È basato su Uniswap V3 e presenta liquidità centralizzata in cui il rimborso degli asset può essere effettuato con qualsiasi asset LP sfruttando le posizioni del Liquidity Provider (LP) come fonte di credito. Sono supportati da importanti investitori come Dragonfly, Coinbase Venture e Wintermute. Infinity Pools è anche la vincitrice del concorso Blast Bang Bang. Anche se la rete principale non è ancora attiva, puoi attivare le notifiche su Twitter e Discord per ricevere aggiornamenti futuri.

Per oggi è tutto, spero che questo articolo ti sia piaciuto.