Secondo THE BLOCK, Hypersphere Ventures, un'importante società di investimenti in criptovalute, ha annunciato l'apertura del suo fondo liquido lanciato di recente, Atlas, a investitori esterni. Il fondo, che ha già accumulato 130 milioni di dollari di asset in gestione (AUM), mira a fornire rendimenti sostanziali attraverso diverse strategie di trading.
Atlas: un fondo liquido multi-manager
Il fondo Atlas è progettato per ottenere un rendimento del 40% impiegando una varietà di strategie di trading, tra cui finanza decentralizzata (DeFi), trading quantitativo, market making e arbitraggio. Inoltre, Atlas offre opportunità di coinvestimento in round di tesoreria privati, come quelli in Toncoin (TON), secondo il fondatore di Hypersphere Jack Platts. Questi coinvestimenti sono organizzati in classi di azioni private, consentendo agli investitori esistenti di aderire secondo le loro preferenze.
Lanciato inizialmente a gennaio in modalità invisibile con un investimento di 100 milioni di dollari dal bilancio di Hypersphere, Atlas da allora si è espanso fino a raggiungere 130 milioni di dollari di patrimonio gestito. Il fondo è ora aperto a investitori esterni e, sebbene non vi sia alcun obiettivo di raccolta, Platts indica che la strategia può accogliere ben oltre 300 milioni di dollari.
Vantaggi dei fondi liquidi
I fondi liquidi come Atlas stanno guadagnando popolarità tra gli investitori per la loro capacità di generare rendimenti più rapidi rispetto ai tradizionali fondi di venture capital. A differenza dei fondi di rischio, che sono spesso vincolati ad asset illiquidi con lunghi periodi di lock-up e piani di maturazione, i fondi liquidi offrono maggiore flessibilità e facilità di negoziazione. Secondo un rapporto di Galaxy Digital, l'AUM totale dei crypto hedge fund liquidi ha superato i 21 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre del 2024, il primo da ottobre 2022.
"Siamo nativi delle criptovalute e abbiamo progettato il fondo Atlas per noi stessi", ha affermato Platts. "Atlas risponde alla domanda che gli allocatori si sono posti: come si progetta un prodotto di investimento che catturi i rendimenti allettanti delle criptovalute con una volatilità meno sconvolgente?"
Espansione delle strategie di investimento
Insieme ad Atlas, Hypersphere Ventures sta pianificando di lanciare un nuovo fondo di venture capital destinato a progetti crittografici in fase iniziale. L’azienda mira a raccogliere 75 milioni di dollari per questo nuovo fondo, con la raccolta fondi che inizierà in autunno.
Il track record di Hypersphere comprende tre fondi precedenti sin dal suo lancio nel 2020. I primi due fondi hanno generato complessivamente oltre 600 milioni di dollari di profitti da un investimento iniziale inferiore a 50 milioni di dollari. Il terzo fondo, un fondo di rischio da 60 milioni di dollari, sta ancora investendo attivamente e finora ha registrato un aumento netto del 150%.
Rafforzare la squadra
Per rafforzare la gestione dei suoi fondi, Hypersphere ha recentemente assunto dirigenti della società di trading ad alta frequenza Millennium e dell’hedge fund Bridgewater. Michael Friedlander, ex Millennium, si è unito a noi come direttore operativo e direttore dei rischi, assistendo nel lancio di Atlas. Luke Mazey, precedentemente presso Bridgewater, è stato promosso a direttore finanziario.