Con il calo del prezzo di Solana, l’attività on-chain è aumentata, suggerendo fondamentali fondamentali della rete. Potrebbe essere questo il segnale di una ripresa imminente? Questa analisi approfondisce i dati on-chain di Solana, esplora le potenziali ragioni del calo dei prezzi di giugno ed esamina i prossimi catalizzatori che potrebbero alimentare un’impennata dei prezzi.
Punti chiave:
SOL ha registrato notevoli fluttuazioni di prezzo nel mese di giugno, raggiungendo un massimo di 175 dollari il 5 giugno e un minimo di 124 dollari il 24 giugno. Alla fine del mese il prezzo ha chiuso a 144 dollari.
La presentazione delle richieste spot per l'ETF Solana da parte di VanEck il 27 giugno e di 21Shares il 28 giugno ha portato a un aumento del prezzo del 10% in SOL, riflettendo l'entusiasmo degli investitori.
Il volume delle transazioni giornaliere sulla rete Solana è aumentato di quasi il 34%, da 32,7 milioni del 1° giugno a 43,8 milioni del 30 giugno, indicando una crescente adozione da parte degli utenti e attività di rete.
La media mensile delle transazioni senza voto su Solana ha raggiunto i 915,15 milioni a giugno, il livello più alto in due anni.
Solana ha conquistato una quota significativa (quasi il 25%) del mercato DEX, con un volume totale di scambi DEX di 38,4 miliardi di dollari a giugno.
La Fondazione Solana ha rafforzato la sicurezza della rete rimuovendo gli operatori impegnati in attacchi sandwich dal suo programma di delega.
Solana si è classificata al quarto posto nel volume delle vendite NFT con 68,5 milioni di dollari a giugno (in calo del 26% rispetto a maggio). Il numero di transazioni NFT su Solana ha raggiunto oltre 798.000.
Cosa troverai in questa analisi dell'ecosistema Solana di giugno:
A fine giugno SOL ha chiuso a 144 dollari. Questa tendenza rialzista è stata alimentata dalla presentazione delle prime richieste spot di fondi negoziati in borsa (ETF) Solana negli Stati Uniti da parte di VanEck il 27 giugno e di 21Shares il 28 giugno, che ha scatenato un'ondata di entusiasmo tra gli investitori. Il prezzo di SOL è aumentato del 10% in un giorno dopo la dichiarazione di VanEck, continuando una tendenza al rialzo iniziata a fine maggio. Gli analisti ritengono che gli ETF spot Solana, simili agli ETF spot bitcoin recentemente approvati, potrebbero apportare benefici significativi al prezzo di SOL.
I dati on-chain della rete Solana mostrano un aumento del volume delle transazioni giornaliere, una tendenza osservata anche a maggio. La rete ha elaborato 32,7 milioni di transazioni il 1° giugno e tale numero è aumentato costantemente durante tutto il mese, raggiungendo l'enorme cifra di 43,8 milioni entro il 30 giugno. Ciò rappresenta un aumento di quasi il 34% nelle transazioni giornaliere nel corso di giugno, suggerendo una crescente adozione da parte degli utenti e una rete attività.
Numero di transazioni giornaliere su Solana a maggio e giugno 2024. Fonte dati: Artemis
I dati di The Block mostrano inoltre che la media mensile delle transazioni senza voto – inclusi trasferimenti, esecuzioni di contratti intelligenti e operazioni DEX – su Solana ha raggiunto l'incredibile cifra di 915,15 milioni a giugno, il livello più alto in due anni.
Mentre l'attività complessiva della rete su Solana è aumentata nel mese di giugno, il numero di nuovi indirizzi che si uniscono alla rete ha mostrato segni di rallentamento. Rispetto ai 26,65 milioni di nuovi indirizzi di maggio, giugno ha registrato un leggero calo, attestandosi a 25,4 milioni. In termini di utenti attivi giornalieri, Solana ha registrato un picco il 4 e il 26 giugno, raggiungendo i 2 milioni ogni giorno. Alla fine del mese, tuttavia, il numero era sceso a 1,6 milioni il 30 giugno.
Numero di indirizzi attivi giornalieri su Solana a maggio e giugno 2024. Fonte dati: Artemis
Il valore totale bloccato (TVL) all'interno dell'ecosistema Solana ha assistito a un costante calo per tutto giugno. Partendo da 4,8 miliardi di dollari il 1° maggio, il TVL è sceso a 3,4 miliardi di dollari entro il 30 giugno. Ciò rappresenta un calo significativo di circa il 29% dei fondi bloccati nel corso del mese. Tuttavia, nonostante questo calo mensile, il TVL di Solana è comunque cresciuto in modo significativo anno dopo anno. Il 1° gennaio 2024, il TVL ammontava a soli 1,4 miliardi di dollari. Nel complesso, il TVL di Solana è aumentato del 140% in sei mesi.
Solana TVL nel 2024. Fonte: DefiLlama
Questo TVL è un indicatore positivo per la rete Solana. Ciò suggerisce che sempre più utenti e sviluppatori utilizzano attivamente la piattaforma, bloccando le proprie risorse crittografiche in applicazioni DeFi e altri servizi. Questo maggiore impegno riflette una crescente domanda per Solana e i suoi progetti.
Inoltre, un TVL elevato può aumentare la fiducia degli investitori. Mostra la robustezza della rete e la crescente adozione, che possono generare un sentiment positivo e attrarre ulteriori investimenti. Questa maggiore pressione di acquisto potrebbe tradursi in un prezzo più alto per SOL.
Nonostante sia al quarto posto nella classifica TVL, Solana è emersa come uno dei principali attori nello spazio DeFi. Ciò è evidente nel suo impressionante secondo posto per volume di scambi decentralizzati (DEX) per catena. Ciò suggerisce che, anche se gli utenti potrebbero non bloccare tante risorse nei protocolli DeFi di Solana rispetto ad alcuni concorrenti, stanno utilizzando attivamente i DEX di Solana per il trading, evidenziando il crescente fascino e potenziale della rete.
TVL in tutte le catene. Fonte: DeFiLlama
Aggiornamenti dell'ecosistema Solana
Per l’ecosistema Solana, giugno è stato caratterizzato dall’attenzione alla sicurezza, dall’introduzione di nuove funzionalità e dalla continua espansione.
La sicurezza è al centro dell'attenzione
La Fondazione Solana ha adottato un'azione proattiva contro le attività dannose rimuovendo alcuni operatori dal suo programma di delega. Questi operatori sono stati identificati come impegnati in “attacchi sandwich”, una tattica predatoria che sfrutta le commissioni di transazione. Questa mossa dimostra l’impegno della Fondazione per una rete sicura e affidabile.
Trasformare l'esperienza dell'utente
Inoltre, il 25 giugno, la Fondazione Solana ha lanciato strumenti chiamati Solana Actions e collegamenti blockchain o "lampeggia" che consentono a qualsiasi sito web, app, piattaforma di social media e codici QR di diventare punti di lancio per transazioni crittografiche sulla blockchain di Solana.
Gli utenti possono ora acquistare, vendere o scambiare criptovalute senza problemi direttamente all'interno delle applicazioni che già utilizzano. Gli strumenti sono simili a Frames su Farcaster ma sono progettati per funzionare su qualsiasi sito Web, incluso X.
Il Colosseo raccoglie 60 milioni di dollari
Il programma di accelerazione di Solana, Colosseum, ha chiuso il suo primo fondo a 60 milioni di dollari. Questo investimento sostanziale alimenterà la crescita di promettenti startup con sede a Solana e accelererà l’innovazione all’interno dell’ecosistema.
I programmi fedeltà diventano digitali
Il 12 giugno, Solana Labs, la società dietro la blockchain Layer-1 Solana, ha presentato il suo nuovo progetto Bond, una piattaforma di fidelizzazione dei clienti. Questa piattaforma sfrutta la tecnologia blockchain per creare programmi fedeltà sicuri e trasparenti per le aziende e un'esperienza più gratificante per i consumatori.
Circle e Solana collaborano sui pagamenti
Il 12 giugno, Circle ha annunciato una collaborazione con Solana per integrare i portafogli programmabili nelle proprie soluzioni di pagamento. L'integrazione avverrà in due fasi. La prima fase si concentrerà su portafogli programmabili, che consentiranno agli sviluppatori di gestire automaticamente le risorse in base a regole predefinite e commissioni di transazione sponsorizzate attraverso la funzionalità della stazione di servizio.
La seconda fase introdurrà il supporto per gli NFT e le interazioni del programma tramite la piattaforma Smart Contract. Questa mossa allineerà Solana con altre blockchain già supportate dai servizi Web3 di Circle, tra cui Ethereum, Polygon e Avalanche.
Gli ETF Solana sono all’orizzonte?
La prospettiva di un ETF Solana spot è diventata un argomento caldo nel mondo delle criptovalute. Con diverse società di investimento che presentano richieste alle autorità di regolamentazione, la possibilità che un prodotto regolamentato Solana entri nel mercato statunitense sembra più vicina che mai.
Il 27 e 28 giugno, due importanti operatori, VanEck e 21Shares, hanno presentato dichiarazioni di registrazione S-1 presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per un ETF spot Solana. Le aziende ritengono che il token nativo di Solana debba essere trattato come una merce.
Il capo della ricerca sulle risorse digitali di VanEck, Matt Sigel, ha sottolineato la forte domanda di prodotti di investimento basati su Solana, guidata dai suoi rapidi progressi tecnologici, dalla natura decentralizzata e dal robusto ecosistema.
Tuttavia, l'analista degli ETF di Bloomberg Eric Balchunas ha affermato che l'approvazione di un ETF spot Solana negli Stati Uniti potrebbe essere possibile solo con un cambiamento nell'amministrazione e nel capo della SEC. Adam Cochran, partner della società di venture capital Cinneamhain Ventures, sostiene che sarebbe stato più prudente chiarire il presunto stato di sicurezza di SOL prima che VanEck richiedesse un ETF Solana spot.
Le richieste di VanEck e 21Shares seguono la recente presentazione da parte del gestore patrimoniale di criptovalute 3iQ per un ETF spot Solana in Canada, che rappresenta il primo per il Nord America.
Secondo l'analista di Bloomberg ETF James Seyffart, in tutto il mondo sono già disponibili prodotti negoziati in borsa (ETP) Solana per un valore di oltre 1 miliardo, tra cui il 21Shares Solana Staking ETP e il prodotto ETC Group Physical Solana in Europa, sulla base dei dati del 20 giugno.
La recente ondata di richieste di ETF Solana dimostra che le principali istituzioni sono sempre più interessate ai prodotti basati su Solana. Questo crescente interesse deriva probabilmente dai punti di forza tecnologici di Solana e dalla sua crescente presenza sul mercato. Di conseguenza, Solana sembra ottenere una più ampia accettazione da parte degli operatori finanziari affermati.
Monete meme di Solana
A giugno, mentre alcune monete meme hanno vissuto un giro sulle montagne russe con un finale positivo, altre hanno affrontato una tendenza al ribasso.
Il prezzo di Dogwifhat (WIF) ha mostrato una tendenza al rialzo per tutto il mese di giugno. Partendo da 3,38 dollari il 1 giugno, WIF è sceso significativamente a 1,54 dollari il 24 giugno. Entro la fine del mese, Dogwifhat era aumentato di oltre il 27% da quando 21Shares ha depositato il suo S-1 presso la SEC il 28 giugno, raggiungendo 2,11 dollari il 30 giugno.
Similmente a Dogwifhat, Bonk (BONK) ha registrato un trend di prezzo negativo per tutto giugno 2024. Il 1° giugno, Bonk ha iniziato il mese alla grande a circa $ 0,00003420. Tuttavia, il prezzo è sceso nel corso del mese, raggiungendo il minimo di $ 0,00001910 il 24 giugno. In seguito alle richieste di VanEck e 21Shares per l'ETF spot Solana, il prezzo di BONK ha registrato un notevole balzo. Lo stesso giorno il prezzo è salito a $ 0,00002483 (+30%).
Indice dei prezzi BONK/USD. Fonte: CoinGecko
Nel frattempo, anche MAGA (TRUMP), la seconda moneta PolitiFi per capitalizzazione di mercato (290 milioni di dollari), ha dovuto affrontare sfide significative a giugno. A maggio, la moneta meme è salita a nuovi massimi tra scambi speculativi e voci sul coinvolgimento di Donald Trump (sebbene la moneta non abbia alcun collegamento con Trump). Tuttavia, questi guadagni sono stati rapidamente invertiti in seguito a nuove voci secondo cui il team di Donald Trump avrebbe lanciato un token "ufficiale" su Solana.
Il team di Donald Trump non ha confermato il lancio del token, ma TRUMP è crollato del 43% da 10,8$ a 6,15$ il 18 giugno in seguito alle indiscrezioni. Alla fine del mese, la moneta si era ripresa solo leggermente, chiudendo a 6,79 dollari.
Indice dei prezzi MAGA/USD. Fonte: CoinGecko
È interessante notare che anche il token Jeo Boden (BODEN) legato al principale rivale presidenziale di Trump, Joe Biden, è sceso di oltre il 41%.
Contrariamente alle aspettative, anche le principali monete meme PolitFi, tra cui BODEN, MAGA, TREMP e TRUMP, non sono riuscite a radunarsi dopo il dibattito presidenziale del 27 giugno 2024. Tuttavia, la scelta della vicepresidenza di Trump dovrebbe essere il prossimo evento significativo nello spazio PolitFi e potrebbe potenzialmente innescare la creazione di nuove monete meme relative al candidato prescelto.
Le tendenze più ampie del mercato hanno influito anche sulle tariffe giornaliere e sulle entrate per le piattaforme che facilitano lo scambio di monete meme. Ad esempio, Pump.fun, un mercato di monete meme con sede a Solana, ha visto le sue commissioni giornaliere crollare a una media di appena circa 605.000 dollari il 26 giugno, segnando una diminuzione del 30% su base settimanale.
DEX Solana
Giugno è stato un mese impegnativo per l'ecosistema degli scambi decentralizzati (DEX) di Solana, con il lancio di nuovi progetti, lanci di token e una continua crescita della quota di mercato.
Solana Layer 2 Network Sonic assicura 12 milioni di dollari in finanziamenti
Sonic, una rete Layer 2 focalizzata sui giochi e costruita su Solana, ha raccolto 12 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A. Questo round porta il finanziamento totale di Sonic a 16 milioni di dollari, dopo aver raccolto in precedenza 4 milioni di dollari in un round iniziale nel 2022.
Sonic offre un'esperienza di gioco on-chain ultraveloce con costi di transazione minimi. Il loro lancio su mainnet e token è previsto entro la fine dell'anno.
Zeta Markets lancia il token ZEX
Zeta Markets, un popolare DEX basato su Solana, ha lanciato il suo nuovo token ZEX per incentivare la partecipazione degli utenti sulla loro piattaforma. Sono stati distribuiti oltre 80 milioni di token ZEX e gli utenti hanno 90 giorni per richiederli.
Squads Labs raccoglie fondi e lancia il portafoglio al dettaglio
Squads Labs, il principale sviluppatore del protocollo multisig Squads basato su Solana, ha raccolto 10 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A guidato da Electric Capital. Questo round porta il finanziamento totale di Squads a 22,5 milioni di dollari.
Inoltre, la società ha lanciato la sua app portafoglio iOS focalizzata sulla vendita al dettaglio chiamata Fuse su TestFlight pubblico. Fuse mira a semplificare la gestione delle risorse digitali per gli utenti eliminando la necessità di frasi iniziali e offrendo funzionalità di sicurezza avanzate.
I DEX Solana conquistano quote di mercato
Solana sta conquistando una quota significativa del mercato DEX. All’inizio del 2021, Solana aveva una quota di mercato pari a quasi lo 0%, ma a maggio 2024 quel numero era balzato al 24%. In un rapporto del 18 giugno, la società di venture capital Pantera Capital ha osservato che Solana ha registrato oltre il 60% del nuovo volume negli scambi decentralizzati a maggio.
Gli esperti attribuiscono questa crescita all’architettura unica di Solana, che offre prestazioni migliori grazie all’integrazione di hardware e software. Inoltre, Solana è diventata una piattaforma popolare per memecoin e DApp.
Mentre Ethereum si è mantenuto al primo posto a giugno con un volume totale di scambi DEX di 48,7 miliardi di dollari, Solana ha fatto ottimi risultati, conquistando la seconda posizione con un volume totale di 38,4 miliardi di dollari.
Il volume degli scambi di Solana DEX ha raggiunto i 38,4 miliardi a giugno (quasi il 25% della quota di mercato). Fonte: DefiLlama
Ulteriori dati di Dune Analytics mostrano che le transazioni DEX giornaliere totali di Solana hanno raggiunto i 13,1 miliardi di dollari il 30 giugno e questo numero è cresciuto attivamente nel corso del 2024. Ciò indica non solo un aumento del volume ma anche una base di utenti in crescita che partecipa attivamente all'ecosistema DEX di Solana.
Solana aumenterà in un mercato competitivo?
Giugno ha mostrato una performance complessa per Solana. Mentre il prezzo di SOL è sceso a causa di problemi della rete interna e della forte performance di Ethereum, le attività on-chain hanno indicato una forte crescita nell’adozione da parte degli utenti.
La fine di giugno ha visto un aumento dei prezzi alimentato dai primi depositi spot dell’ETF Solana negli Stati Uniti, suggerendo una potenziale crescita futura. Questi ETF, se approvati, consentirebbero agli investitori abituali di acquistare facilmente Solana, portando potenzialmente un’ondata di nuovo denaro e facendo salire il prezzo. Il clamore che circonda queste proposte ha già causato un aumento dei prezzi e ulteriori sviluppi potrebbero mantenere questo slancio.
Tuttavia qualche nuvola si intravede all'orizzonte. Il numero di nuovi utenti che si sono uniti a Solana è leggermente diminuito e gli utenti attivi giornalieri sono diminuiti verso la fine di giugno. Ciò significa che Solana deve trovare modi per mantenere coinvolti gli utenti esistenti e attirarne di nuovi.
Il calo del TVL di Solana nel mese di giugno suscita preoccupazioni, ma la significativa crescita anno su anno rimane un indicatore positivo. Le prospettive future per lo spazio DeFi di Solana dipenderanno dalla capacità della rete di attrarre e trattenere utenti e sviluppatori, nonché dalle condizioni generali del mercato per le criptovalute. L’innovazione continua e i miglioramenti nella sicurezza, come si è visto con l’eliminazione degli operatori malintenzionati, saranno cruciali per sostenere la fiducia nell’ecosistema Solana.
Il lato positivo è che Solana innova costantemente. Nuove funzionalità come Solana Actions mirano a rendere la piattaforma più facile da usare, mentre progetti come Bond e portafogli programmabili potrebbero attirare un pubblico più ampio. La collaborazione con aziende come Circle rafforza inoltre ulteriormente la posizione di Solana nel mercato delle criptovalute.
La concorrenza di altre blockchain, in particolare di Ethereum, rimane feroce. Solana deve affrontare i problemi della rete interna ed evidenziare i suoi punti di forza unici per rimanere al passo. Anche gli ostacoli normativi potrebbero rallentare il tutto, soprattutto per quanto riguarda l’approvazione degli ETF.
Guardando al futuro, Solana è cautamente ottimista riguardo al suo futuro. L’innovazione continua, l’attenzione alla sicurezza e lo sfruttamento dell’interesse degli investitori istituzionali sono le chiavi del successo. Sebbene esistano sfide, mantenendo gli utenti coinvolti, espandendo il proprio ecosistema e creando partnership strategiche, Solana ha il potenziale per una crescita significativa e una presenza sul mercato più forte nei prossimi mesi.