Perusahaan teknologi perangkat lunak Amerika MicroStrategy telah mengumumkan harga penawaran utang baru senilai $700 juta yang jatuh tempo pada tahun 2032, yang dimaksudkan untuk mendanai pembelian Bitcoin lebih lanjut.
Siaran pers resmi menyatakan bahwa surat utang tersebut akan dijual dalam penawaran pribadi kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan 144A Undang-Undang Sekuritas tahun 1933.
Awalnya diumumkan sebesar $500 juta, penawaran tersebut telah ditingkatkan menjadi jumlah pokok agregat $700 juta.
MicroStrategy berencana mengalokasikan sebagian dari hasilnya untuk memperoleh lebih banyak Bitcoin untuk perbendaharaan perusahaannya.
Perusahaan telah mengumpulkan 214,400 BTC, senilai sekitar $14 miliar, menurut hasil keuangan Q1 2024.
Surat utang ini, yang merupakan kewajiban senior tanpa jaminan dari MicroStrategy, akan dikenakan bunga sebesar 2,25% per tahun.
Bunga akan dibayarkan setiap semesteran pada tanggal 15 Juni dan 15 Desember setiap tahunnya.
Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2032, “kecuali dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi lebih awal” sesuai persyaratannya.
“Tunduk pada kondisi tertentu, pada atau setelah tanggal 20 Juni 2029, MicroStrategy dapat menebus seluruh atau sebagian surat utang dengan harga tunai dengan harga penebusan sebesar 100% dari jumlah pokok surat utang yang akan ditebus.”
MicroStrategy memperkirakan bahwa hasil bersih dari penjualan akan menjadi sekitar $687,8 juta setelah dikurangi diskon pembeli awal, komisi, dan perkiraan biaya penawaran.
BACA LEBIH BANYAK: Kerrisdale Capital Meluncurkan Kampanye Agresif Melawan Penambang Bitcoin, Menargetkan Platform Kerusuhan
Jika pembeli awal menggunakan opsi mereka untuk membeli surat utang tambahan secara penuh, total pendapatannya bisa mencapai sekitar $786 juta.
“MicroStrategy bermaksud menggunakan hasil bersih dari penjualan surat utang tersebut untuk memperoleh Bitcoin tambahan dan untuk tujuan umum perusahaan.”
Langkah ini mengikuti pengumuman perusahaan pada 13 Juni untuk mengumpulkan $500 juta melalui penawaran serupa.
Ekspansi hingga $700 juta menggarisbawahi strategi perusahaan Bitcoin-maxi untuk memperkuat kepemilikan dan posisinya BTC di pasar kripto.
Penting untuk dicatat bahwa karena uang kertas tersebut dijual berdasarkan Peraturan 144A Securities Act tahun 1933, maka uang kertas tersebut tidak akan terdaftar secara resmi di Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC).
Surat utang yang diperdagangkan berdasarkan Peraturan 144A tidak dapat dijual atau dibeli di pasar umum tanpa memenuhi prasyarat hukum SEC.
Untuk mengirimkan siaran pers (PR) kripto, kirim email ke sales@cryptointelligence.co.uk.
