Saat ini, MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), sebuah firma intelijen bisnis terkemuka, telah mengumumkan dalam siaran pers harga penawarannya sebesar $700 juta dengan jumlah pokok agregat sebesar 2,25% surat utang senior yang dapat dikonversi yang jatuh tempo pada tahun 2032. Langkah ini merupakan langkah berani dalam komitmen berkelanjutan perusahaan terhadap Bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.
MicroStrategy Mengumumkan Harga Penawaran Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/ejEbX1a7P9
— Michael Saylor (@saylor) 14 Juni 2024
Penawaran
Uang kertas tersebut, yang awalnya ditetapkan sebesar $500 juta, ditingkatkan menjadi $700 juta. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan perusahaan terhadap Bitcoin sebagai penyimpan nilai dan komitmennya untuk meningkatkan kepemilikan aset digitalnya.
Uang kertas tersebut akan dijual secara pribadi kepada orang-orang yang diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat. MicroStrategy juga memberikan kepada pembeli awal surat utang tersebut opsi untuk membeli, dalam waktu 13 hari sejak, dan termasuk, tanggal penerbitan surat utang tersebut, hingga jumlah pokok utang gabungan sebesar $100 juta tambahan.
Surat utang tersebut tidak memiliki jaminan, merupakan kewajiban senior MicroStrategy, dan akan dikenakan bunga sebesar 2,25% per tahun, dibayarkan setiap semester pada tanggal 15 Juni dan 15 Desember setiap tahun, dimulai pada tanggal 15 Desember 2024. Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2032, kecuali dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi lebih awal menurut persyaratannya.
Konversi dan Penebusan
Pemegang surat utang memiliki opsi untuk mengubahnya menjadi uang tunai, saham biasa kelas A MicroStrategy, atau kombinasi keduanya. Jika kondisi tertentu terpenuhi, MicroStrategy dapat menebus wesel tersebut dengan uang tunai mulai pada atau setelah tanggal 20 Juni 2029. Jika ditebus, harganya akan menjadi 100% dari jumlah pokok ditambah bunga yang masih harus dibayar. Setidaknya jumlah pokok obligasi sebesar $75 juta harus tetap terutang dan tidak dapat ditebus.
Strategi
MicroStrategy bermaksud menggunakan hasil penawaran ini untuk memperoleh Bitcoin tambahan. Perusahaan ini telah menjadi pendukung utama adopsi Bitcoin, dengan memegang sejumlah besar mata uang kripto di neracanya.
Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya minat terhadap Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas. Langkah MicroStrategy menandakan keyakinan akan potensi jangka panjang Bitcoin sebagai penyimpan nilai.
Perusahaan lain, seperti Metaplanet—mirip dengan MSTR di Asia—juga telah mengeksplorasi uang kertas yang dapat dikonversi untuk mendanai pembelian Bitcoin. Penawaran MicroStrategy sebelumnya pada Maret 2024 mengumpulkan $603,75 juta dalam bentuk obligasi senior yang dapat dikonversi 0,875% yang jatuh tempo pada tahun 2031.
Dalam industri kripto, pergerakan ini dipandang sebagai sinyal bullish. MicroStrategy telah menjadi salah satu pendukung Bitcoin yang paling vokal, dengan CEO-nya, Michael Saylor, yang sering menggembar-gemborkan manfaat mata uang digital. Langkah terbaru ini semakin memperkuat posisi perusahaan sebagai pemain utama di dunia kripto.
Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Penawaran ini tunduk pada ketentuan penutupan yang lazim dan diharapkan selesai pada 17 Juni 2024. Artinya, masih ada kendala yang harus diatasi sebelum kesepakatan diselesaikan.
Peningkatan besar-besaran penawaran uang kertas senior yang dapat dikonversi dari MicroStrategy adalah langkah berani yang menggarisbawahi keyakinan perusahaan terhadap Bitcoin. Ini adalah perkembangan signifikan yang dapat berdampak luas pada pasar kripto. Seperti kata pepatah, “Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani,” dan MicroStrategy terbukti berani dalam pendekatannya terhadap Bitcoin.
Pos MicroStrategy Meningkatkan Penawaran Senior Notes yang Dapat Dikonversi untuk Meningkatkan Kepemilikan Bitcoin muncul pertama kali di Coinfomania.
