Perusahaan intelijen bisnis dan pemegang lama Bitcoin, MicroStrategy, mengumumkan rencana untuk menawarkan jumlah pokok agregat obligasi senior yang dapat dikonversi senilai $500 juta yang jatuh tempo pada tahun 2032.
Menariknya, hasil dari inisiatif ini akan digunakan untuk membeli lebih banyak Bitcoin dan untuk keperluan perusahaan lainnya.
Menurut pengumuman resminya, perusahaan yang terdaftar di NASDAQ juga bermaksud untuk memberikan opsi kepada pembeli awal surat utang tersebut untuk membeli tambahan hingga $75 juta dalam jumlah pokok surat utang tersebut dalam waktu 13 hari terhitung sejak tanggal penerbitan.
Surat utang yang dimaksud adalah kewajiban senior perusahaan tanpa jaminan, yang menghasilkan bunga yang dibayarkan setiap semester pada tanggal 15 Juni dan 15 Desember setiap tahun, mulai tanggal 15 Desember 2024.
Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2032, kecuali jika dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi lebih awal. Mulai tanggal 20 Juni 2029, MicroStrategy akan dapat menebus seluruh atau sebagian surat utang tersebut dengan uang tunai, dengan ketentuan bahwa setidaknya $75 juta dalam jumlah pokok surat utang masih terutang dan tidak dapat ditebus pada tanggal pemberitahuan.
Pemegang dapat meminta MicroStrategy untuk membeli kembali sebagian dari surat utangnya untuk mendapatkan uang tunai pada tanggal 15 Juni 2029. Selanjutnya, surat utang tersebut dapat dikonversi menjadi uang tunai, saham biasa MicroStrategy kelas A, atau kombinasi keduanya sesuai kebijakan perusahaan.
MicroStrategy juga menyatakan bahwa hingga tanggal 15 Desember 2031, surat utang tersebut hanya dapat dikonversikan pada saat terjadinya peristiwa tertentu dan selama periode tertentu. Setelah tanggal tersebut, obligasi tersebut dapat dikonversi kapan saja hingga hari perdagangan kedua yang dijadwalkan segera sebelum tanggal jatuh tempo.
“Suku bunga, tingkat konversi awal, dan persyaratan lain dari surat utang tersebut akan ditentukan pada saat penetapan harga penawaran. MicroStrategy memperkirakan bahwa harga referensi yang digunakan untuk menghitung harga konversi awal surat utang tersebut adalah harga rata-rata tertimbang volume komposit AS dari saham biasa kelas A MicroStrategy mulai pukul 09.30 hingga 16.00 EDT pada tanggal penetapan harga.”
Pos MicroStrategy Mengumumkan Catatan Senior yang Dapat Dikonversi senilai $500 Juta untuk Membeli Lebih Banyak Bitcoin muncul pertama pada KriptoKentang.
