Sebagai platform perdagangan mata uang kripto terkemuka di dunia, Binance, selain menyediakan layanan perdagangan, juga memberikan dukungan dan pendanaan untuk proyek-proyek potensial blockchain melalui program inkubasi investasinya. Program inkubasi ini tidak hanya memberikan keuntungan besar bagi Binance itu sendiri, tetapi juga memainkan peran positif dalam kemakmuran seluruh ekosistem blockchain.
1. Posisi dan keunggulan Investasi Binance
Investasi eksternal Binance terutama dilakukan melalui modal ventura dan cabang inkubasinya, Binance Labs. Binance Labs secara resmi didirikan pada bulan April 2018. Sebagai unit bisnis modal ventura internal Binance, Binance Labs diposisikan untuk menemukan para pendiri dengan ide-ide inovatif, memberikan dukungan untuk pembangunan proyek mereka, dan bersama-sama menciptakan masa depan industri Web3. Investasi Binance Labs tidak terbatas pada blockchain dan tahap pengembangan tertentu, memberikan dukungan dan sumber daya yang komprehensif kepada wirausahawan dan startup blockchain, yang bertujuan untuk membantu keberhasilan proyek tahap awal melalui program inkubasi.
Keuntungan Investasi Asing Binance Labs
1. Pengaruh global: Sebagai unit bisnis modal ventura dalam bursa terkemuka Binance, Binance Labs memiliki reputasi dan dukungan sumber daya yang kuat, sehingga memberikan pengaruh dan sumber daya yang luas di seluruh dunia.
2. Potensi integrasi dengan ekosistem Binance: Keuntungan utama proyek yang menerima investasi dari Binance Labs adalah potensi integrasi dengan ekosistem Binance dan terdaftar di bursa Binance. Startup dapat memperoleh eksposur dan akses yang luar biasa ke basis pengguna yang besar, sehingga meningkatkan potensi kesuksesan mereka.
3. Layanan penciptaan nilai: Selain dukungan finansial, Binance Labs juga menyediakan layanan seperti konsultasi umum, dukungan operasional, dan pengembangan bersama teknologi/produk. Layanan-layanan ini dapat membantu start-up memecahkan berbagai masalah dan meningkatkan daya saing dan keberlanjutannya.
4. Sumber daya yang kaya: Sebagai bagian dari platform perdagangan mata uang kripto terbesar di dunia, Binance Labs memiliki sumber daya yang kaya dan jaringan yang besar. Sumber daya ini mencakup teknologi, pasar, mitra bisnis, dan lain-lain, yang memberikan dukungan dan bantuan berharga bagi perusahaan rintisan.
2. Kriteria Binance untuk menyaring proyek investasi
Saat memilih proyek investasi, Binance berfokus pada inovasi proyek, keberlanjutan model bisnis, tingkat adopsi pasar, kualitas tim, dan kelayakan teknologi. Standar investasi dan proses evaluasinya yang ketat dan komprehensif memastikan penemuan dan pengembangan proyek berkualitas tinggi.
1. Inovasi produk: Inovasi adalah salah satu kriteria utama untuk mengevaluasi proyek. Saat memilih proyek investasi, Binance pertama-tama mempertimbangkan inovasi produk, yaitu apakah proyek tersebut membangun model baru yang akan menguntungkan pengguna.
2. Model bisnis dan token yang berkelanjutan: Binance berfokus pada keberlanjutan model bisnis dan token proyek. Yaitu, apakah model bisnis proyek menguntungkan dalam jangka panjang dan apakah insentif token disusun dengan cara yang benar.
3. Tingkat adopsi: Daya tarik suatu proyek merupakan salah satu indikator penting untuk mengevaluasi nilainya. Jumlah pengguna proyek dan pendapatan yang dihasilkan merupakan faktor penting dalam mengevaluasi daya tarik proyek.
4. Kualitas dan ketekunan tim: Binance berfokus pada kualitas dan ketekunan tim proyek. Apakah tim dapat berkomitmen terhadap proyek secara penuh jika proyek memerlukannya, karena stabilitas dan ketahanan tim sangat penting untuk pengembangan proyek.
5. Kelayakan teknis: Atribut evaluasi terakhir adalah kelayakan teknis, yaitu apakah teknologi yang digunakan dalam proyek layak dan realistis. Binance akan mengevaluasi kelayakan teknis suatu proyek berdasarkan peta jalan teknisnya dan apa yang telah dibangun.
3. Saluran investasi Binance
Selain investasi langsung, Program Inkubasi Binance dan Program MVB adalah dua metode investasi utama yang disediakan oleh Binance Labs untuk startup blockchain. Baik rencana inkubasi maupun rencana MVB memiliki dua fase setiap tahunnya Sejak awal tahun 2021, telah berhasil dilaksanakan 6 fase, dan keduanya saat ini sudah memasuki fase ke-7.
1. Program Inkubasi Binance Labs
Program Inkubasi Binance adalah metode investasi jangka panjang yang tidak terbatas pada rantai tertentu. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan sumber daya menyeluruh kepada startup blockchain tahap awal, mendorong pertumbuhan startup Web3, dan membantu para pendiri untuk terus berkembang. . Mencapai perkembangan substansial dan kesuksesan dalam lingkungan industri yang terus berubah.
Dukungan jangka panjang: Program Inkubasi Binance memberikan dukungan jangka panjang kepada perusahaan rintisan, termasuk dukungan finansial, teknis, pasar, hukum, dan aspek dukungan lainnya untuk membantu mereka mengatasi berbagai tantangan di tahap permulaan.
Layanan lengkap: Program inkubasi tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menyediakan berbagai layanan kepada perusahaan rintisan, seperti dukungan konsultasi, pemasaran, bimbingan teknis, dll., untuk membantu mereka membangun dan mengembangkan proyek mereka.
Dukungan yang disesuaikan: Program Inkubasi Binance memberikan dukungan dan layanan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik perusahaan rintisan untuk membantu mereka memaksimalkan potensi pengembangan mereka.
2.Program Akselerator MVB (Program Akselerator Pembangun Paling Berharga)
MVB adalah program akselerator pembangun paling berharga yang diluncurkan oleh Binance Labs. Program ini berfokus pada BNB Chain dan diluncurkan bersama dengan BNB Chain. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi para pembangun dan startup luar biasa yang telah mencapai hasil luar biasa di dalam dan di luar ekosistem BNB Chain seleksi MVB Para pemenang akan menerima donasi resmi, dukungan teknis dan potensi investasi, serta kesempatan untuk terdaftar di situs utama Binance Exchange untuk membantu mereka mencapai ekspansi dan pertumbuhan yang cepat.
Akselerasi jangka pendek: MVB berencana untuk memberikan layanan akselerasi jangka pendek kepada para start-up, biasanya 8-10 minggu, yang dirancang untuk membantu mereka memecahkan masalah dengan cepat, mengoptimalkan model bisnis, dan mencapai ekspansi yang cepat.
Dukungan mendalam: MVB berencana untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang lebih mendalam kepada para start-up, termasuk panduan mengenai teknologi, pasar, model bisnis, dll., untuk membantu mereka mencapai perkembangan bisnis yang pesat.
Konsentrasikan sumber daya: MVB berencana untuk mengumpulkan sumber daya dan tim profesional Inkubator Binance untuk memberikan dukungan dan layanan lengkap kepada para start-up untuk membantu mereka mencapai pencapaian yang lebih besar dalam waktu singkat.
Mulai fase ke-7 pada tahun 2024, Program Akselerator MVB Binance akan diperluas ke dua arah: startup dan pendiri, dan berkomitmen untuk menginkubasi 100 ide baru di rantai BNB. Jalur start-up berfokus pada mempromosikan perkembangan pesat proyek-proyek cryptocurrency tahap awal. Jalur pendiri berfokus pada mendukung dan menginkubasi para pembangun untuk membantu mereka tumbuh menjadi pendiri yang sukses.
4. Kinerja data Investasi Binance
Sejak didirikan pada tahun 2018, lanskap investasi Binance Labs telah mencakup lebih dari 200 proyek dari lebih dari 25 negara di enam benua, dan lebih dari 50 di antaranya diinkubasi oleh Binance Labs. Menurut The Block, Binance Labs telah mengumpulkan aset $9 miliar pada kuartal pertama tahun 2024. Menurut juru bicara Binance, pengembalian teoritis lebih dari 10 kali lipat jumlah yang diinvestasikan.
Jumlah proyek investasi
Pada 15 Mei, Binance telah mengungkapkan 19 proyek investasi sejak tahun 2024, dengan jumlah total sekitar US$364 juta. Termasuk Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX, dll.
RootData mencakup total 193 proyek investasi eksternal Binance Labs, 108 di antaranya telah menerbitkan koin dan sedang beroperasi. Sebanyak 65 proyek terpilih untuk Fase 1-6 program inkubasi, dan total 36 proyek terpilih untuk Fase 1-6 dari MVB Accelerator.
Sumber gambar: RootData
Tata letak dan skala investasi Binance
Dalam hal tata letak investasi, area investasi Binance Labs sangat luas, mencakup sebagian besar jalur yang terkait dengan Web3, termasuk rantai publik, protokol, infrastruktur, NFT, permainan rantai, Metaverse, DeFi dan CeFi, dll. Binance Labs memberikan perhatian khusus pada bidang-bidang seperti infrastruktur, aplikasi on-chain, analisis data, dan keamanan. Area-area ini tidak hanya merupakan inti dari pengembangan industri mata uang kripto, namun juga prioritas investasi Binance Labs.
Sumber gambar: RootData
Infrastruktur: Merupakan proporsi terbesar wilayah investasi Binance Labs, mencapai 38,3%, ini berfungsi sebagai landasan industri blockchain dan mata uang kripto.
DeFi: menyumbang 20,7% dari rasio investasi, tidak hanya memiliki potensi pasar yang besar, tetapi juga menjadi yang terdepan dalam inovasi industri.
Permainan: menyumbang 16,5% dari rasio investasi, ini adalah yang terdepan dalam inovasi industri terkemuka.
Jalur terkait Web3: terhitung sekitar 24,5%, termasuk hiburan sosial, layanan informasi alat, NFT, dll. Area ini dianggap sebagai titik pertumbuhan berikutnya dalam industri cryptocurrency.
Dalam hal skala investasi, skala investasi Binance Labs sebagian besar terkonsentrasi pada kisaran US$1 juta hingga US$10 juta. Kisaran jumlah investasi yang paling terkonsentrasi adalah US$1 juta hingga US$3 juta, diikuti oleh US$5 juta hingga US$10 juta. . Saat Binance Labs berinvestasi pada proyek eksternal, fokus utamanya adalah pada investor non-utama, ditambah dengan investor utama.
Kinerja pendapatan investasi Binance
Dalam hal hasil investasi, investasi Binance Labs di Web3 telah mendukung perusahaan terkenal seperti Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs, dan Trust Wallet. Menurut data platform Chain Broker, terdapat 6 proyek investasi Binance dengan return on investment (ROI) lebih dari 100 kali lipat, yaitu Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX, dan Merit Circle.
Sumber gambar: Broker Rantai
5. Inventarisasi proyek investasi panas di Binance
Dalam rencana akselerasi MVB sebelumnya, Binance Labs berinvestasi dalam protokol nama domain terdesentralisasi Space ID, infrastruktur Web3 Overeality, protokol komunikasi interoperabilitas Multichain Event Protocol (MEP), permainan strategi seluler Meta Apes, dan portofolio investasi tokenized Velvet Capital, analisis data terbuka multi-rantai platform Web3 Go, platform game kasual Gameta, proyek ekspansi Ethereum AltLayer, proyek DEX berkelanjutan KiloEx, protokol pinjaman Kinza Finance dan game pendamping virtual berbasis blockchain AI Sleepless AI dan proyek berkualitas tinggi lainnya.
Pada tanggal 1 Maret, Binance Labs mengumumkan 13 proyek tahap awal untuk Program Akselerator MVB Musim ke-7, yang mencakup tiga jalur utama lapisan DeFi, infrastruktur, dan aplikasi. Proyek-proyek ini inovatif dan memiliki potensi di bidang blockchain dan kecerdasan buatan serta patut mendapat perhatian.
BitU: BitU adalah protokol stablecoin yang dijaminkan asli kripto yang memanfaatkan likuiditas dan efisiensi off-chain untuk memberikan hasil yang lebih tinggi. Modul Manajemen Likuiditas Aktif (ALMM) memecahkan masalah perbedaan suku bunga antara pinjaman stablecoin on-chain dan off-chain, dan memperkenalkan lembaga kustodi tepercaya untuk menyediakan penyimpanan dana dan distribusi pendapatan yang lebih aman bagi pengguna.
Blum: Blum adalah pertukaran CeDeFi hybrid yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan mata uang kripto melalui applet Telegram. Ia menawarkan buku pesanan off-chain, penyelesaian on-chain, dan opsi terpusat atau hak asuh mandiri, sekaligus mendukung layanan perdagangan derivatif.
Surf Protocol: Surf Protocol adalah platform perdagangan kontrak abadi berdasarkan Base, menyediakan layanan seperti perdagangan leverage, perdagangan pra-pasar, perdagangan poin, dan layanan lainnya untuk token kapitalisasi pasar rendah.
Vooi: Vooi adalah agregator DEX kontrak abadi lintas rantai yang mendukung banyak DEX, memungkinkan pengguna melakukan transaksi bebas gas setelah terhubung ke dompet mereka, dengan leverage maksimum 100 kali.
Aggregata: Aggregata adalah proyek penyimpanan data AI berbasis DePIN yang menciptakan dan menentukan harga data berkualitas tinggi, dan pengguna dapat berbagi, menjual, dan menemukan kumpulan data AI di pasarnya.
Nesa: Nesa adalah Layer 1 ringan untuk AI yang menggunakan ZKML on-chain untuk eksekusi kueri yang sangat pribadi, aman, dan tepercaya untuk inferensi AI. Ini mengusulkan protokol inferensi terdesentralisasi yang berpusat pada privasi yang melakukan hasil inferensi komputasi ke rantai melalui komite keamanan.
Nimble Network: Nimble Network adalah protokol AI yang dapat disusun yang memungkinkan agen AI, penyedia data, dan sumber daya komputasi untuk menggabungkan dan menggunakan model dan data ML. Ini menciptakan blok bangunan atom agar protokol dapat diperluas ke berbagai bidang seperti IP, pembuat konten, periklanan, personalisasi, dan chatbots.
Aspecta: Aspecta adalah platform ekosistem identitas digital berbasis AI yang membangun sistem identitas yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, Aspecta ID, untuk didemonstrasikan, dihubungkan, dan dijelajahi oleh pengembang dan pihak lain. Ini juga menyediakan akses ke DAO, ekosistem, dan aplikasi eksklusif.
Holoworld: Holoworld adalah pasar karakter virtual AI dan platform sosial terdesentralisasi yang memungkinkan siapa pun membuat robot AI cerdas hanya dengan beberapa klik.
Opinion Labs: Opinion Labs adalah pasar opini publik yang dinamis dan prediksi berkelanjutan, yang menciptakan infrastruktur sosial rantai penuh. Produk pertamanya adalah pasar opini rantai penuh dan komunitas konten DApp AlphaOrBeta.
Side Quest: Side Quest adalah platform sosial game yang dirancang untuk menyediakan berbagai peluang permainan, akuisisi, makanan, dan komunikasi.
Story Chain: Story Chain adalah aplikasi NFT yang menulis cerita dengan AI. Pengguna dapat menggunakan LLM dan AI gambar untuk membuat cerita dengan bab dan seni unik, dan mencetaknya ke dalam NFT.
Miring: Miring adalah pasar aset game yang digunakan untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan aset game, skin, dan NFT dalam rantai untuk mencapai kompatibilitas lintas game.
6. Tantangan dan peluang investasi Binance
Dengan dukungan Binance Labs, banyak startup blockchain telah mencapai hasil yang mengesankan. Proyek-proyek ini mencakup DeFi, NFT, infrastruktur blockchain, dan bidang lainnya, memberikan verifikasi kuat atas efektivitas strategi investasi dan metode inkubasi Binance Incubator. Dengan munculnya narasi seperti AI, DePIN, dan LSD, serta kebangkitan ekosistem seperti Bitcoin dan Solana, investasi Binance menghadapi serangkaian peluang dan tantangan.
Tantangan dan masalah
1. Ketidakpastian peraturan: Industri blockchain menghadapi ketidakpastian kebijakan peraturan di berbagai negara dan wilayah, yang membawa risiko dan tantangan tertentu terhadap investasi Binance. Dalam perkembangannya di masa depan, Binance perlu mencermati perubahan kebijakan regulasi dan merumuskan strategi manajemen risiko yang sesuai.
2. Masalah keamanan dan kepercayaan: Ada masalah keamanan dan kepercayaan di bidang blockchain, seperti kerentanan kontrak pintar, serangan jaringan, dll. Binance perlu memperkuat uji tuntas dan tinjauan keamanan proyek investasi untuk memastikan keamanan dan keandalan aset pengguna.
3. Meningkatnya persaingan: Ketika persaingan dalam industri blockchain semakin ketat, Binance menghadapi tekanan kompetitif dari bursa dan lembaga investasi lain. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya, Binance perlu terus meningkatkan kekuatan teknis dan tingkat layanannya, serta mencari proyek inovatif dan potensial untuk investasi dan inkubasi.
Positioning dan Peluang
1. Konstruksi ekologis dan inovasi terbuka: Binance dapat terus meningkatkan investasi dan dukungan untuk ekosistem blockchain, berpartisipasi aktif dalam konstruksi ekologis dan inovasi terbuka, serta mempromosikan penerapan dan pemasyarakatan teknologi blockchain secara luas.
2. Mekanisme tata kelola komunitas dan tata kelola bersama: Binance dapat membangun mekanisme tata kelola komunitas dan tata kelola bersama yang lebih lengkap untuk mendorong partisipasi dan kontribusi anggota komunitas serta mewujudkan pembangunan bersama dan berbagi ekosistem.
3. Tata letak global dan kerja sama strategis: Binance dapat lebih memperluas tata letak bisnis globalnya, menjalin hubungan kerja sama yang lebih erat dengan proyek dan institusi di seluruh dunia, dan bersama-sama mempromosikan pengembangan industri blockchain.
4. Teknologi inovatif dan skenario aplikasi: Binance dapat terus memperhatikan pengembangan teknologi inovatif dan skenario aplikasi seperti AI, DePIN, dan staking likuiditas, secara aktif mengeksplorasi penerapan blockchain di DeFi, game, Web3, pendidikan, dan bidang lainnya , dan mempromosikan blockchain Integrasi mendalam dan pengembangan inovatif teknologi rantai.
Singkatnya, sebagai platform perdagangan kripto terkemuka, lanskap investasi Binance juga memimpin ledakan investasi di industri kripto dan menempati posisi penting dalam industri kripto. Dengan terus mengoptimalkan strategi investasi, memperkuat konstruksi ekologi dan inovasi teknologi, Binance diharapkan dapat semakin mengkonsolidasikan posisi terdepannya dalam ekosistem blockchain dan mendorong perkembangan dan pertumbuhan seluruh industri.
Hotcoin sangat memperhatikan pengembangan proyek portofolio Binance dan akan terus memantau dan membuat daftar aset terkait berkualitas tinggi. Kunjungi Hotcoin untuk investasi kripto. Dapatkan aset berkualitas tinggi terpopuler terlebih dahulu dan selangkah lebih maju!
