Tokenisasi aset di dunia nyata telah muncul sebagai salah satu narasi utama di tahun 2024. Apa yang baru di segmen ini untuk bulan Maret?

Pada bulan Maret, segmen Aset Dunia Nyata (RWA) yang diberi token menunjukkan dinamika yang mengesankan. Selama sebulan terakhir, kapitalisasi sektor ini melonjak hampir 30%, melampaui angka $9 miliar.

Batu hitam

Pada tanggal 21 Maret, manajer aset terbesar di dunia, BlackRock, mengumumkan peluncuran #BlackRock USD Institutional Digital Liquidity (BUIDL). Ini menandai dana pertama perusahaan yang berupa aset token, yang sepenuhnya didukung oleh obligasi negara AS, perjanjian pembelian kembali (REPO), dan fiat.

Selama minggu pertama, BUIDL menarik lebih dari $240 juta. Salah satu investornya adalah startup kripto Ondo Finance, penerbit stablecoin Treasury AS OUSG.

Tonggak Penting

Mengikuti berita dari BlackRock, sektor sekuritas pemerintah yang diberi token mencapai tonggak sejarah baru. Menurut Dune, volume blockchain mereka saat ini diperkirakan mencapai $1,08 miliar. Saat ini, 17 dana terlibat dalam tokenisasi obligasi negara AS.

Jaringan paling populer untuk tokenisasi adalah Ethereum (ETH), dengan lebih dari $700 juta dikaitkan dengannya. Mengikuti Ethereum adalah Stellar (XLM) dan Polygon (MATIC), dengan pangsa pasar masing-masing $358 juta dan $13 juta.

DWF Labs Bertaruh pada ATMR

Pembuat pasar DWF Labs menginvestasikan lebih dari $10 juta dalam proyek kripto TokenFi. Yang terakhir adalah perpanjangan dari ekosistem Floki dan terlibat dalam #RWA tokenisasi. Yang penting, startup ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk tokenisasi.

Libere - Protokol Tokenisasi Baru di Polygon

Pada 19 Maret, protokol Web3 baru untuk aset yang diberi token yang disebut Libre diluncurkan di Polygon. Ini dikembangkan oleh WebN Group dan Laser Digital, yang mengelola investasi alternatif.

Libre beroperasi berdasarkan kontrak pintar Polygon Chain (CDK). Platform ini mendukung tokenisasi ATMR, pinjaman agunan, dan penyelesaian otomatis untuk akun yang dikelola secara terpisah (SMA). Platform ini memberi investor institusi akses ke aset dunia nyata yang diberi token sesuai dengan semua persyaratan peraturan.

Proyek ini tidak terbatas pada jaringan Polygon. Libre juga berupaya mengintegrasikan dengan jaringan lapisan pertama (L1) dan kedua (L2) melalui Libre Gateway.

Proyek Mantra Mendapatkan Pendanaan $11 Juta

Startup #Mantra (OM), yang bertujuan untuk menciptakan "jaringan tokenisasi yang disesuaikan dengan RWA" berdasarkan blockchain Cosmos, mengumpulkan investasi sebesar $11 juta. Mayoritas pendanaan berasal dari dana Shorooq Partners. Peserta lain dalam putaran ini termasuk Three Point Capital, Forte Securities, Virtuzone, Hex Trust, dan GameFi Ventures.

Proyek ini menargetkan negara-negara Timur Tengah dan mengembangkan alat untuk menerbitkan dan memperdagangkan token ATMR. Saat ini Mantra sedang dalam tahap akhir untuk mendapatkan izin dari regulator di Dubai.

USDA - Stablecoin untuk Hasil dan Tokenisasi DeFi

Protokol terdesentralisasi (DeFi) Angle memperkenalkan stablecoin USDA baru. Aset ini sepenuhnya didukung oleh surat utang negara AS dan surat utang negara yang diberi token. Pemegang Token dapat memperoleh penghasilan pasif minimal 5% per tahun.

#USDA saat ini sedang dalam pengujian beta. Menurut tim proyek, implementasi yang lebih luas direncanakan pada bulan April. Stablecoin tidak akan tersedia bagi investor yang tinggal di Amerika Serikat.

Proyek ATMR Juga Menghadapi Peretasan

Dan yang terakhir, dalam catatan yang kurang positif, protokol Curio, yang terlibat dalam likuiditas aset dunia nyata, menjadi korban peretasan pada akhir bulan Maret. Akibat pelanggaran tersebut, platform tersebut kehilangan lebih dari $16 juta dalam mata uang kripto.

Penyerang mengeksploitasi kerentanan di salah satu kontrak pintar Curio, yang beroperasi berdasarkan MakerDAO. Dengan demikian, peretas berhasil menambang secara tidak sah sekitar satu miliar Curio Governance Tokens (CGT), yang kemudian berhasil ditarik.

Tim proyek mengumumkan bahwa mereka akan memberikan kompensasi kepada semua pengguna yang terkena dampak. Untuk mencapai hal ini, pengembang telah merancang program khusus. #Curio akan mengembalikan dana kepada klien secara bertahap, kira-kira selama empat minggu. Namun, pengembalian jumlah terbesar mungkin memerlukan waktu hingga satu tahun, kata perwakilan platform.

10 Koin Aset Dunia Nyata (RWA) Terbaik Tahun 2024

  1. Ondo Finance (ONDO) adalah platform terdesentralisasi yang memfasilitasi tokenisasi berbagai aset, termasuk real estate, barang, dan barang koleksi digital. Proyek ini bertujuan untuk mendemokratisasi akses terhadap peluang investasi dengan memungkinkan kepemilikan aset secara fraksional, sehingga meningkatkan likuiditas di pasar ATMR.

  2. Chainlink (LINK) adalah jaringan oracle terdesentralisasi yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menghubungkan kontrak pintar dengan data dunia nyata. Proyek ini memainkan peran penting dalam tokenisasi aset dengan memungkinkan kontrak pintar berinteraksi secara aman dengan data eksternal seperti data harga, data cuaca, dan statistik pasar. Token asli LINK diperlukan untuk membayar layanan Oracle dan digunakan untuk meningkatkan akurasi pemrosesan data dan mendukung stabilitas kontrak di jaringan.

  3. Synthetix (SNX) adalah protokol terdesentralisasi yang memungkinkan penerbitan aset sintetis, termasuk ATMR, barang, dan mata uang kripto, untuk diperdagangkan di blockchain. Proyek ini menggunakan oracle untuk melacak aset dasar secara real-time. Pendekatan inovatif Synthetix terhadap tokenisasi meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas di pasar ATMR, membuka peluang investasi baru bagi pengguna di seluruh dunia.

  4. MakerDAO (MKR) adalah organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) yang mengatur protokol Maker. Melalui posisi utang yang dijaminkan (CDP) dan mekanisme tata kelola, MakerDAO memungkinkan tokenisasi aset nyata dan penerbitan stablecoin yang didukung oleh DAI. Dengan model tata kelola yang terdesentralisasi dan infrastruktur yang luas, MakerDAO menawarkan platform yang andal untuk tokenisasi dan perdagangan di blockchain.

  5. Ribbon Finance (RBN) memberikan kemampuan untuk menciptakan opsi untuk berbagai aset, termasuk ATMR. Dengan menawarkan solusi untuk likuiditas dan manajemen risiko, platform ini memfasilitasi tokenisasi dan perdagangan, memberikan pengalaman yang lancar bagi investor yang ingin melakukan lindung nilai terhadap posisi atau berspekulasi mengenai nilai aset yang diberi token.

  6. Pendle Finance (PENDLE) memperkenalkan peluang investasi baru bagi pelaku pasar dengan memungkinkan tokenisasi arus kas masa depan pada platform DeFi dan memperdagangkannya. Token asli PENDLE digunakan untuk tata kelola proyek: pemegang menguncinya di situs web Pendle Finance dan menerima vePENDLE sebagai imbalannya, yang dapat digunakan untuk memilih penambahan aset baru untuk tokenisasi dan kumpulannya di platform.

  7. Oraichain (ORAI) adalah platform oracle terdesentralisasi yang menyediakan umpan data yang aman dan andal ke kontrak pintar di berbagai jaringan. Menjembatani kesenjangan antara blockchain dan sumber data dunia nyata, ini memfasilitasi tokenisasi aset nyata dan memastikan keakuratan dan integritas token ATMR. Orai meningkatkan transparansi dan kepercayaan di pasar ATMR, memungkinkan investor mengambil keputusan yang tepat dan meminimalkan risiko.

  8. Centrifuge (CFG) adalah protokol keuangan terdesentralisasi yang merevolusi tokenisasi aset dunia nyata. Centrifuge mengubah aset-aset ini menjadi token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT), membuka nilainya dan memungkinkan integrasi tanpa batas ke dalam ekosistem DeFi yang lebih luas. CFG token asli platform digunakan untuk membayar biaya transaksi, berpartisipasi dalam tata kelola proyek, dan memastikan keamanan jaringan.

  9. Creditcoin (CTC) adalah protokol kredit terdesentralisasi yang memungkinkan tokenisasi aset kredit, termasuk pinjaman, obligasi, dan instrumen utang, untuk diperdagangkan. Token asli CTC digunakan untuk membayar biaya dan sebagai hadiah untuk penambangan.

  10. Chromia (CHR) adalah platform blockchain yang memungkinkan tokenisasi aset nyata dan pembuatan aplikasi terdesentralisasi (DApps), membuka kemungkinan baru bagi investor dan pemilik aset. Token CHR digunakan untuk memfasilitasi penerapan dan pembayaran biaya DApp di jaringan, serta untuk mempertaruhkan dan memberi penghargaan kepada pengguna.

Ringkasan

  • Aset yang diberi token: Token yang mewakili nilai aset dasar, dengan prediksi pasar aset yang diberi token mencapai $10 triliun pada akhir dekade ini.

  • Dinamika Pasar ATMR: Pasar Aset Dunia Nyata (RWA) menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan di bulan Maret, dengan peningkatan kapitalisasi sebesar 30%, melampaui $9 miliar.

  • BUIDL BlackRock: BlackRock meluncurkan dana aset tokenized pertamanya, BUIDL, yang didukung oleh obligasi Treasury AS, perjanjian REPO, dan fiat, menarik lebih dari $240 juta di minggu pertama.

  • Jaringan Tokenisasi: Ethereum adalah jaringan paling populer untuk tokenisasi, diikuti oleh Stellar dan Polygon, dengan pangsa pasar masing-masing lebih dari $700 juta, $358 juta, dan $13 juta.

  • Insiden Keamanan: Protokol Curio mengalami peretasan, mengakibatkan kerugian lebih dari $16 juta dalam mata uang kripto karena kerentanan dalam kontrak pintar berdasarkan MakerDAO.