Lapisan 1, studio permainan berantai, platform sosial, infrastruktur DAO, pasar beruang adalah waktu untuk benar-benar berinovasi.

*Daftar isi

*TL;

*Perbandingan Q2 Q3 2022

*Platform perdagangan VC

*1. Modal tetap memperhatikan Layer 1

*2.Studio Permainan Kripto

*3. Pasar NFT sudah jenuh

*4.Platform sosial

*5.Infrastruktur DAO

Musim dingin datang. Total investasi modal ventura kripto pada Q3 tahun 2022 telah menyusut menjadi 33% dari Q2, namun kita masih tidak bisa menganggap entengnya, bagaimanapun juga, pasar bearish adalah masa di mana inovasi nyata mulai muncul. Artikel ini akan menganalisis tren modal VC pada Q3 2022

TL;DR

Investasi Crypto VC berjumlah $5.1 miliar pada Q3 2022, turun sekitar 67% dari kuartal sebelumnya.

Area fokus VC adalah blockchain Layer 1, studio permainan berantai, infrastruktur NFT dan DAO, dan platform sosial.

Industri kripto berada dalam masa-masa sulit, namun begitu kasus penggunaan nyata muncul, kami akan bertahan.

Perbandingan Q2 Q3 2022

Ikhtisar Q3 2022: Total investasi sebesar US$5,1 miliar, dengan 386 proyek investasi.

Ikhtisar Q2 2022: Total investasi sebesar US$15,4 miliar, dengan 656 proyek investasi.

Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, jumlah proyek modal ventura di Q3 hanya mencapai 59% dari Q2, dan total volume investasi turun sebesar 67%. Namun, hal ini juga menunjukkan uji tuntas yang lebih menyeluruh dari pihak VC.

Kami membagi VC menjadi dua kategori, yaitu platform perdagangan VC dan lembaga modal ventura J teratas. VC platform perdagangan termasuk Coinbase, FTX, Binance Labs; lembaga modal ventura J teratas Paradigm, a16z, Pantera Capital, Polychain Capital, Dragonfly Capital, Sequoia Capital, Electric Capital, Multicoin Capital, ParaFi Capital, DCG.

Platform perdagangan VC

Platform perdagangan VC telah berinvestasi dalam total 55 proyek:

DeFi: 11 (20%)

CeFi: 4 (7%)

NFT: 4 (7%)

Infrastruktur: 24 (44%)

Permainan: 4 (7%)

Web 3：8 ( 15 %) 

Prioritas investasi apa yang dapat kita ambil dari hal ini?

1. Modal tetap memperhatikan Layer 1

Mysten Labs telah mengumpulkan total US$300 juta dari Coinbase, FTX, Binance, a16z, dll. Mysten Labs sedang membangun Sui blockchain Layer 1 yang cepat dan aman, dibangun di atas bahasa Move, untuk mendukung berbagai aktivitas on-chain. Sui berasal dari proyek Libra tim Meta. Aptos adalah proyek Layer 1 lainnya yang didasarkan pada bahasa Move. Pada Q3 tahun 2022, Aptos mengumpulkan total US$150 juta dari FTX, a16z, Dragonfly Capital, Multicoin, dll. Kedua tim memiliki insinyur senior yang berkomitmen untuk memperluas ekosistem Lapisan 1.

Investasi ini menunjukkan bahwa investasi pada Lapisan 1 masih jauh dari selesai. Solusi penskalaan Ethereum telah menarik banyak perhatian pada paruh pertama tahun 2022, namun VC masih bersemangat untuk menemukan Lapisan 1 berikutnya.

2. Studio Permainan Kripto

Limit Break telah mengumpulkan $200 juta dari Coinbase, FTX, Paradigm, dan perusahaan lain, dengan tujuan membangun game F2O (Free-to-Own) di rantai tersebut. Baru-baru ini, Limit Break juga membuat heboh pasar dengan dirilisnya DigiDaigaku, kumpulan NFT bergaya anime Jepang.

Penting untuk dicatat bahwa VC mencari studio permainan kripto, bukan berinvestasi dalam proyek GameFi individual. Studio game Theorycraft Games dan platform Metaverse Ready Player Me masing-masing telah mengumpulkan $50 juta dan $56 juta.

Kepala organisasi VC

Institusi modal ventura terkemuka telah berinvestasi di total 76 proyek:

DeFi: 16 (21%) 

CeFi: 4 (5%) 

NFT: 7 (9%) 

Infrastruktur: 27 (36%)

Permainan: 10 (13%)

Web3: 10 (13%) 

PISAU: 2 (3%)

Secara keseluruhan, portofolionya mirip dengan platform perdagangan VC, tetapi ada lebih banyak narasi yang bisa digali.

3. Kejenuhan pasar NFT

Berbeda dari dua tren sebelumnya, investasi Q3 pada tahun 2022 akan menunjukkan tren sebaliknya di bidang NFT, dengan VC yang menunjukkan sedikit minat terhadap pasar NFT. Data dalam laporan pembiayaan Messari menunjukkan bahwa pasar NFT akan menjadi lebih populer di kalangan VC pada paruh pertama tahun 2022.

Namun, VC masih sangat tertarik pada sub-bidang NFT, seperti infrastruktur NFT seperti Coral, pengembang dompet kripto NFT Backpack, dan Tessera, protokol fragmentasi NFT.

4. Platform Sosial

Farcaster, protokol sosial terdesentralisasi yang didirikan oleh mantan Wakil Presiden Coinbase Dan Romere, menyelesaikan pendanaan sebesar US$30 juta, dipimpin oleh a16z, dengan partisipasi dari Multicoin, Coinbase, dan lainnya. Farcaster berharap untuk mendesentralisasikan kemampuan inti platform, termasuk pendaftaran nama pengguna dan data sosial, yang bertujuan untuk membangun jaringan sosial yang cukup terdesentralisasi.

Platform sosial menjadi semakin populer: pada bulan Mei, Aave meluncurkan layanan jaringan sosial Lens Protocol; pada bulan Juni, Nansen meluncurkan platform perpesanan Nansen Connect.

Platform sosial memiliki banyak skenario penerapan potensial dan dapat memberikan dukungan data untuk pemasaran, identitas digital, dan kredit DeFi.

Meskipun masih ada hambatan terhadap platform sosial asli kripto, kita dapat mengharapkan lebih banyak proyek untuk mengintegrasikan jaringan sosial dengan blockchain.

5. Infrastruktur DAO

Gnosis Safe telah mengumpulkan $100 juta dari ParaFi Capital, DCG, Coinbase, dll., dan hampir memonopoli jalur pengelolaan perbendaharaan DAO. Pada saat berita ini dimuat, aset dalam kontrak perbendaharaan Safe melebihi $39 miliar.

Artinya, VC optimis terhadap infrastruktur DAO dan mengharapkan "umpan balik positif" terjadi di ekosistem DAO. Peralatan DAO yang lebih baik akan mendorong orang untuk membangun lebih banyak DAO, yang juga akan meningkatkan permintaan akan peralatan DAO.

Saat-saat sulit, bahkan bagi VC. Namun, mereka masih mencari kasus penggunaan nyata di musim dingin. Saya percaya bahwa dengan ketahanan seperti ini, kita pada akhirnya akan bertahan menghadapi musim dingin yang keras.

Tinjauan Investasi VC Industri Kripto Q2 2022

Sumber; BlockBeats

Penulis asli: Alphanonce, cabang investasi Nonce Foundation

Kompilasi asli: 0x214, BlockBeats

*Hak Cipta milik penulis asli

*Konten yang dicetak ulang hanya untuk pembelajaran dan pertukaran, bukan saran investasi.