Catatan editor: Beberapa minggu yang lalu, kami telah mengalami pertarungan struktur dan infrastruktur jalur AI Agent, ai16z dan Virtuals masih mendominasi, kuda hitam swarms berusaha mengejar, dengan daya saing yang kuat. Sementara itu, pasar juga mulai memperhatikan industri spesialisasi AI Agent, yaitu agen AI yang memiliki kegunaan praktis. Di antara keduanya, integrasi AI dan DeFi dianggap sebagai industri AI Agent spesialisasi pertama yang akan meledak, untuk itu KOL DeFi terkenal di luar negeri Edgy membagikan pandangannya dan memperkenalkan proyek DeFAI yang telah dan belum mengeluarkan token yang patut diperhatikan, Odaily Planet Daily melakukannya.
Semua orang sudah bosan dengan robot balasan AI, mereka sekarang agak jenuh. Fokus sekarang beralih ke agen AI yang memiliki kegunaan praktis. Dan industri agen AI yang memiliki kegunaan praktis pertama yang akan meledak sudah tiba: DeFAI (juga dikenal sebagai AiFi atau AgentFi), intinya adalah orang-orang dapat menggunakan agen AI untuk menyederhanakan DeFi dan membawa lebih banyak keuntungan.
Berikut adalah alasan mengapa saya optimis tentang industri ini:
Abstrak: Ini menyelesaikan masalah kompleksitas UI / UX DeFi melalui antarmuka bahasa alami;
Kemampuan profitabilitas pengguna: Meningkatkan profit melalui perdagangan otomatis, optimasi hasil, dan strategi perdagangan yang diperkuat AI, dapat mengurangi kesalahan manusia yang mahal;
Potensi pendapatan: Sudah ada protokol yang memudahkan perdagangan, seperti Bananagun dan Photon, dan kemampuan pendapatan mereka sekarang seperti mencetak uang. Setelah mencapai kesesuaian produk pasar, kita dapat melihat munculnya beberapa ekonomi token menarik di industri DeFAI.
Akhirnya, panas pasar mulai meningkat, bisa merasakan energi dan emosi yang beralih ke DeFAI. Saya percaya bahwa dalam beberapa bulan ke depan, miliaran dolar akan mengalir ke industri ini, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi.
Proyek DeFAI yang telah mengeluarkan token
Griffain
Kapitalisasi pasar: 393 juta dolar AS
Kontrak: KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain dibangun oleh pembangun OG Solana @tonyplasencia3. Dia sebelumnya terlibat dalam pembangunan Underdog Protocol dan blnk.fun. Griffain memungkinkan pengguna menggunakan perintah bahasa alami untuk mencari dan menyelesaikan operasi di on-chain.
Anda dapat membayangkan ini sebagai Appstore, di mana pengguna dapat menggunakan berbagai agen untuk menyelesaikan berbagai tugas, termasuk perdagangan dompet copy, membuat koin meme, dan otomatisasi profit.
Hey Anon
Kapitalisasi pasar: 137 juta dolar AS
Kontrak: 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Hey Anon fokus pada antarmuka perdagangan bahasa alami, agen DeFi mandiri, serta penelitian dan komunikasi. DWF Labs membangun dana agen AI dan telah memberikan pendanaan sebesar 20 juta dolar AS kepada Hey Anon. Saat ini ada beberapa video demonstrasi yang memperkenalkan produk proyek, diperkirakan pengujian terbuka akan dibuka pada akhir Januari.
Alasan lain mengapa Anon menarik perhatian luas adalah pendirinya yang kontroversial, Daniele Sesta. Dia menciptakan protokol senilai 2 miliar dolar pada siklus sebelumnya (Spell dan Wonderland), mungkin dia juga bisa melakukannya di siklus ini.
Mode
Kapitalisasi pasar: 97,3 juta dolar AS
Kontrak: 0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
Mode Network adalah Ethereum Layer 2 yang fokus pada pembangunan ekosistem ekonomi DeFi yang sepenuhnya dijalankan oleh agen AI. Lebih dari 129 agen AI telah dibangun di Mode Network. Agen-agen ini saat ini telah melakukan lebih dari 1.600 transaksi DeFi. Meskipun beberapa agen belum mengeluarkan token, beberapa agen populer adalah sebagai berikut:
Arma by Giza: agen yang membantu pengguna mengoptimalkan hasil mining likuiditas USDC di aplikasi Mode;
Brian: memungkinkan pengguna menjalankan perdagangan menggunakan bahasa alami dan dengan mudah menerapkan kontrak;
Sturdy: menggunakan treasury yang didorong AI untuk mengagregasi dan mengoptimalkan tingkat imbal hasil;
MODIUS by Olas: memungkinkan pengguna untuk memiliki bersama atau memulai agen AI mereka sendiri untuk mengoptimalkan strategi mining likuiditas;
Amplifi: dengan memanfaatkan likuiditas seluruh rantai dan optimasi AI, pengguna mendapatkan tingkat imbal hasil terbaik di beberapa rantai.
Hive
Kapitalisasi pasar token BUZZ: 90 juta dolar AS
Kontrak: 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive bertujuan untuk menyederhanakan perdagangan DeFi melalui agen AI on-chain yang dapat dikombinasikan, dengan terminal perdagangan terintegrasi yang memungkinkan agen menjalankan operasi di on-chain secara mandiri dengan perintah bahasa alami. Hive sebelumnya telah mengumumkan kemitraan dengan Zerebro untuk membangun infrastruktur komunikasi cluster untuk meningkatkan paket agen DeFi, sementara Hive telah mendukung Apple Pay dan Google Pay.
Pendiri Hive Jason Hedman telah memenangkan beberapa kejuaraan hackathon AI, termasuk juara pertama hackathon AI berbasis produksi Microsoft, dan juga berpartisipasi dalam kompetisi hackathon AI di rantai Solana. Berdasarkan 'rekor' sebelumnya, dia juga menjadi favorit utama untuk memenangkan hackathon AI Solana kali ini.
Orbit
Kapitalisasi pasar token GRIFT: 48 juta dolar AS
Kontrak: GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Agen Orbit memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan berbagai protokol di berbagai rantai. Proyek ini dibangun oleh tim platform pembayaran kripto SphereOne, yang telah mengumpulkan 2,5 juta dolar pada tahun 2023, dan saat ini telah mendukung lebih dari 100 rantai, termasuk EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos, dan jaringan Bitcoin.
SphereOne bertujuan untuk menciptakan 'proses onboarding' yang lengkap, dari membeli cryptocurrency hingga menggunakan agen AI untuk menjalankan operasi di on-chain.
Neur
Kapitalisasi pasar: 53 juta dolar AS
Kontrak: 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Binance Alpha baru-baru ini meluncurkan Neur. Neur memungkinkan pengguna berinteraksi dengan protokol asli Solana menggunakan bahasa alami. Protokol ini sepenuhnya open-source dan didorong oleh komunitas, sementara tim terus meluncurkan program bounty untuk mendorong pengembang untuk berkontribusi. GitHub Neur sejauh ini telah mendapatkan lebih dari 350 bintang, tetapi produk ini masih dalam versi beta. Pengguna harus membayar 1 SOL untuk merasakan produk awalnya yang terbatas.
Hiero
Kapitalisasi pasar token HTERM: 13 juta dolar AS
Kontrak: BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump
Hiero adalah agen AI multichain, saat ini beroperasi di rantai Solana dan Base. Hiero juga memungkinkan pengguna untuk menggunakan perintah bahasa alami untuk menyelesaikan perdagangan secara mandiri, termasuk membeli dan menjual token, melakukan analisis token sederhana, dan lainnya. Sementara itu, mereka juga mengumumkan bahwa akan ada lebih banyak fitur mandiri yang diluncurkan di masa depan, seperti memposting, DCA, perdagangan token dengan batas harga, dan baru-baru ini mengumumkan juga akan membangun infrastruktur agen DeFi.
Pendiri Hiero adalah Johannes, yang juga merupakan salah satu pendiri studio startup Web3 corpus.io yang berfokus pada ilmu data dan perusahaan DeFi, dan pernah menjabat sebagai kepala ilmuwan data di ConsenSys.
ASYM
Kapitalisasi pasar: 11 juta dolar AS
Kontrak: DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM adalah agen perdagangan yang didorong oleh AI, telah mendapatkan 3-4 kali pengembalian investasi dalam perdagangan token seperti $NEUR dan $GRAPH. Laba perdagangan agen tersebut kembali ke ASYM, mendorong pembelian, sambil mengunci 28% dari pasokan. ASYM fokus pada otomatisasi DeFi dan infrastruktur agen, menggunakan data on-chain dan sosial untuk mengidentifikasi tren koin meme saat ini, bertujuan untuk terus mengungguli pasar.
Gekko AI
Kapitalisasi pasar: 15 juta dolar AS
Kontrak: 0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI adalah agen perdagangan yang diluncurkan secara adil oleh Axal melalui platform Virtuals. Meskipun tim Axal tidak memiliki token, Gekko adalah agen perdagangan yang menawarkan strategi kripto yang berani, terintegrasi dengan Autopilot Axal, tidak hanya membawa lalu lintas tetapi juga meningkatkan produk.
Axal adalah jaringan agen yang dapat diverifikasi, didukung oleh a16z dan Unusual Ventures. Saat ini berada dalam tahap pengujian tertutup, Axal bertujuan untuk mengintegrasikan agen mandiri ke dalam tugas sehari-hari, dari perdagangan hingga pemesanan penerbangan.
Proyek DeFAI yang belum mengeluarkan token tetapi patut diperhatikan
Cod3x
Cod3x adalah ekosistem DeFAI yang mendukung pembuatan agen perdagangan tanpa kode, siapa pun dapat menggunakan strategi dan pustaka API yang terus berkembang untuk membuat agen perdagangan. Ini mengintegrasikan model pembelajaran mesin Allora untuk strategi tingkat lanjut, dan menggunakan likuiditas berbasis cdxUSD untuk menjaga stabilitas. Agen unggulan mereka Big Tony (kapitalisasi pasar 6,9 juta dolar AS) menggunakan prediksi berbasis AI untuk memperdagangkan token. Cod3x bertujuan untuk membangun kumpulan agen AI ekonomi terbesar.
Almanak
Almanak adalah platform DeFi yang menggunakan alat tingkat institusi untuk membangun agen keuangan mandiri. Ini melakukan pengujian strategi dunia nyata dengan memfork EVM chain, dan menggabungkan kompleksitas MEV dan Gas. Ini menggunakan TEE untuk melindungi privasi dan menggunakan dompet Almanak untuk pengelolaan dana yang tidak dikelola. Sementara itu, ia telah mengumpulkan 1 juta dolar di platform peluncuran Legion dan diperkirakan akan meluncurkan versi beta agennya pada kuartal kedua 2025.
WayFinder Protocol
WayFinder Protocol bertujuan untuk menerapkan agen AI sendiri hanya dengan satu pesan teks. 'Jalur pencarian' mereka memungkinkan agen untuk menavigasi DeFi tanpa hambatan, dengan perintah tunggal untuk Swap token, mining likuiditas, peluncuran NFT, dan lainnya. Ini akan mendukung Ethereum, Solana, Base, dan rantai lainnya.
Keunikan WayFinder adalah agen dapat berbagi hasil pembelajaran di seluruh jaringan. Namun, saat ini token tersebut belum diluncurkan, tetapi staker Prime akan mendapatkan 40% dari pasokan token prompt.
Slate
Slate adalah alat AI yang mengotomatiskan perdagangan melalui penggabungan saluran peringatan instan Telegram, Discord, X, dan on-chain. Namun, ini bukan hanya pemberitahuan, tetapi juga dapat mengeksekusi perdagangan secara instan di Solana, Base, dan Hyperliquid, serta menyediakan perlindungan MEV dan fitur pengoptimalan routing. Ini dirancang untuk pedagang yang mengejar akurasi dan kecepatan tanpa perlu operasi manual.
Kesimpulan
Sejak akhir 2020, saya telah bekerja di industri DeFi. Saya menyukai era yang penuh kemungkinan itu. Rasanya seolah-olah setiap minggu muncul desain atau inovasi ekonomi token baru. Namun sekarang DeFi telah matang, inovasi mulai melambat, dan bergabungnya AI akan memimpin DeFi menuju kebangkitan baru.
Kondisi pasar saat ini sangat tidak stabil, tetapi kita tidak perlu FOMO, kita akan secara bertahap mendapatkan lebih banyak akses publik, melihat protokol mana yang dapat memenuhi janji mereka. Singkatnya, terlepas dari apapun, ini adalah industri yang harus Anda perhatikan.
Ada beberapa ide lain:
Lihat apakah ada raksasa DeFi yang lebih tua yang segera mulai membuat frontend berbasis AI, ini akan sangat menarik;
Saat ini masih dalam tahap awal, jadi kita berada di tahap ‘menjual mimpi’. Risikonya besar karena ada banyak risiko eksekusi. Beberapa bulan kemudian, akan ada banyak protokol yang membuka pengujian, dan saat itu kita akan mengevaluasi berdasarkan eksekusi protokol;
Gunakan beberapa alat (seperti DexScreener) untuk membuat daftar pemantauan proyek DeFAI Anda sendiri.
Artikel ini diterbitkan dengan izin dari: (ForesightNews)
Penulis asli: Edgy
‘DeFi + AI Jalur Baru! Mengulas 13 Proyek DeFAI Berpotensi, Apakah Sekarang Waktunya untuk Berinvestasi?’ Artikel ini pertama kali diterbitkan di ‘Kota Kripto’
