Sumber: Hualihua Wai

Rasanya sekarang berbagai chatbot AI sudah sangat umum, di mana-mana. Ketika suatu hal perlahan-lahan memasuki titik kejenuhan estetika, orang seringkali berharap menemukan topik alternatif berikutnya. Dalam artikel beberapa hari yang lalu, kami menyebutkan DeFi3.0 dan juga menyebutkan AI Agents, jadi apa yang akan terjadi jika DeFi dan AI digabungkan?

Baru-baru ini, semakin banyak orang mulai mengangkat konsep DeFAI ini, ada yang menyebutnya AiFi atau AgentFi, pokoknya tidak peduli apa namanya, ini adalah konsep yang berharap untuk menggabungkan DeFi dan AI, berusaha menyederhanakan operasi atau proses DeFi melalui kecerdasan buatan, dan dengan demikian membawa lebih banyak potensi keuntungan.

Secara awal, ini tampaknya juga merupakan konsep yang bagus, dan juga memiliki ruang imajinasi tertentu, seperti:

- Dapat menggunakan agen kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah kompleksitas DeFi.

- Dapat memperoleh lebih banyak keuntungan melalui trading otomatis dan optimalisasi hasil.

- Dapat meningkatkan strategi trading, sehingga mengurangi beberapa kesalahan manusia (emosi).

- Dapat memberdayakan robot trading yang sudah ada (seperti BananaGun, dll.) untuk menciptakan pengalaman trading yang lebih baik atau ekonomi token yang lebih menarik.

Singkatnya, DeFAI tampaknya dapat menangani berbagai aktivitas DeFi secara efektif, termasuk Swap (pertukaran token), Farming (pertanian hasil), Lending/Borrowing (pinjam meminjam), dan juga dapat melakukan operasi otomatis di berbagai platform.

Saat ini, jika kita menyaring dari narasi terkait AI, AI Agents, dll., kita sebenarnya sudah bisa menyaring beberapa proyek yang sesuai dengan konsep DeFAI. Di sini kami akan menyebutkan beberapa contoh proyek (berdasarkan peringkat kapitalisasi pasar terbaru, semua proyek bukan saran investasi):

Proyek pertama adalah Griffain (GRIFFAIN)

Griffain memungkinkan pengguna menyelesaikan operasi on-chain apa pun menggunakan perintah bahasa alami, dan tidak hanya terbatas pada aspek perdagangan, kita dapat dengan mudah memahami ini sebagai sebuah ekosistem, Anda dapat menggunakannya untuk menggunakan berbagai agen AI untuk menyelesaikan berbagai tugas, misalnya, Anda dapat membuatnya menyalin perdagangan dompet, bahkan langsung membuat token milik Anda sendiri (MemeCoin).

Menurut data terbaru dari Messari, saat ini total kapitalisasi pasar DeFAI kurang dari 1 miliar dolar AS, sementara Griffain saat ini memimpin dalam hal kapitalisasi pasar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Menurut data dari platform CMC (CoinMarketCap), kapitalisasi pasar terbaru GRIFFAIN (token resmi diluncurkan pada 3 November 2024) saat ini adalah 368 juta dolar AS, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Proyek kedua adalah Hey Anon (ANON)

Hey Anon telah diterapkan di beberapa tautan, mereka baru saja melakukan penerapan di Sonic, protokol ini adalah protokol DeFi yang didorong oleh kecerdasan buatan, dengan fungsi yang fokus pada antarmuka perdagangan bahasa alami, agen DeFi mandiri, serta penelitian dan komunikasi, tujuan utamanya adalah menyederhanakan interaksi, mengagregasi data proyek secara real-time, dan memproses eksekusi operasi kompleks melalui perintah bahasa alami.

Proyek ini dilaporkan juga mendapatkan sponsor dari DWFlabs (pembuat pasar terkenal di bidang kripto), seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Namun produk protokol ini saat ini masih dalam tahap uji coba dan belum resmi diluncurkan, versi publiknya kabarnya akan dibuka pada akhir bulan ini (Januari 2025).

Menurut data dari platform CMC, ANON (token resmi diluncurkan pada 22 Desember 2024) saat ini memiliki kapitalisasi pasar terbaru sebesar 141 juta dolar AS, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Mungkin juga karena pengaruh berita sponsor DWFlabs, ditambah dengan integrasi fungsi pinjaman Aave baru-baru ini oleh Hey Anon, semua hal positif ini langsung tercermin dalam pergerakan harga koinnya, minggu lalu harga meningkat hampir 8 kali lipat.

Proyek ketiga adalah Mode (MODE)

Mode adalah L2 berbasis OP Stack, yang bertujuan untuk membangun ekosistem ekonomi DeFi yang sepenuhnya dioperasikan oleh agen kecerdasan buatan. Saat ini, protokol ini berusaha untuk memanfaatkan tren AI Agents, dan telah membangun lebih dari 100 agen AI di ekosistemnya, menyediakan berbagai fungsi Farming dan trading yang dioptimalkan.

Menurut data dari platform CMC, MODE (token resmi diluncurkan pada 7 Mei 2024) saat ini memiliki kapitalisasi pasar terbaru sebesar 94 juta dolar AS, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Proyek keempat adalah neur (NEUR)

Neur mengumpulkan model LLM (Language Model Large, yaitu model bahasa besar, seperti model LLM paling populer saat ini yaitu GPT-4 dari ChatGPT), merupakan program sumber terbuka yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana, saat ini produknya masih dalam tahap uji coba, pengguna dapat menggunakan protokol ini untuk melakukan interaksi tanpa batas dengan berbagai protokol DeFi, NFT, dan lainnya melalui antarmuka cerdas.

Menurut data dari platform CMC, NEUR (token resmi diluncurkan pada 23 Desember 2024) saat ini memiliki kapitalisasi pasar terbaru sebesar 47 juta dolar AS, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Proyek kelima adalah Orbit (GRIFT)

Orbit dapat dipahami sebagai program DeFi pendamping, agen cerdasnya memungkinkan pengguna berinteraksi dengan berbagai protokol di berbagai rantai, saat ini sudah mendukung interaksi dengan lebih dari 100 blockchain dan 200 protokol (dari EVM hingga Solana).

Protokol ini seharusnya diluncurkan oleh tim SphereOne, SphereOne adalah platform pembayaran kripto lintas rantai (di beranda situs resmi mereka terdapat tautan jelas untuk Orbit). Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Menurut data dari platform CMC, GRIFT (token resmi diluncurkan pada 6 Desember 2024) saat ini memiliki kapitalisasi pasar terbaru sebesar 46 juta dolar AS, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Selain 5 proyek DeFAI yang terdaftar di CMC dan memiliki kapitalisasi pasar yang relatif tinggi, sebenarnya ada beberapa proyek terkait lainnya yang juga layak untuk diperhatikan perkembangannya, mari kita sebutkan beberapa:

ASYM: sebuah agen cerdas yang berfokus pada perdagangan MemeCoin otomatis, protokol ini terutama memanfaatkan data on-chain dan sosial untuk menemukan tren MemeCoin. Tokennya resmi diluncurkan pada 7 Desember 2024, saat ini jumlah pengikut di Twitter adalah 7200 orang, dan saat ini belum terdaftar di CMC. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Gekko AI: Ini adalah agen trading yang diluncurkan oleh Axal (Axal adalah jaringan agen yang dapat diverifikasi yang didukung oleh a16z dan Unusual Ventures) yang diluncurkan secara adil, diintegrasikan dengan Autopilot Axal. Tokennya resmi diluncurkan pada 20 Desember 2024, saat ini jumlah pengikut di Twitter adalah 4700 orang, dan saat ini belum terdaftar di CMC. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Cod3x: sebuah infrastruktur yang menggabungkan DeFi dan AI, menyediakan alat pembangunan tanpa kode yang dapat digunakan untuk membuat agen strategi DeFi otomatis. Token proyek ini belum diluncurkan.

Almanak: sebuah agen cerdas yang melakukan kuantifikasi, menggunakan TEE untuk melindungi privasi. Token proyek ini belum diluncurkan, namun situs resminya telah mengumumkan ekonomi token yang sesuai. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

WayFinder: sebuah protokol AI yang diluncurkan oleh Parallel (proyek permainan kartu terkenal, yang berada di bawah Echelon Prime Foundation), awalnya terutama digunakan dalam berbagai kasus di lingkungan permainan, kini juga mengikuti tren AI Agents, tampaknya meningkatkan dukungan untuk kasus non-permainan, pengguna hanya perlu mengirimkan satu pesan teks untuk menerapkan agen AI mereka sendiri, atau melakukan operasi Swap, Farming, pencetakan NFT, dll. melalui perintah bahasa alami, mendukung rantai seperti Ethereum, Solana, Base, dll. Token proyek ini belum diluncurkan, tetapi mereka telah meluncurkan program hadiah staking Prime di situs resmi mereka, yaitu pemegang token PRIME akan mendapatkan 40% dari pasokan PROMPT, dan PROMPT ini seharusnya adalah nama token dari protokol Wayfinder.

Namun, perlu diingat lagi bahwa 10 proyek DeFAI yang kami sebutkan di atas hanya untuk tujuan diskusi dan pembelajaran, tidak sebagai saran investasi apa pun, harap Anda bertanggung jawab atas dompet Anda sendiri, DYOR.

Secara keseluruhan, kombinasi DeFi+AI tampaknya cukup menarik, dan banyak protokol saat ini masih dalam tahap pengujian, yang merupakan peluang sekaligus risiko. Dan secara keseluruhan, sebagian besar proyek yang ada masih menggunakan fungsi chat untuk menyederhanakan eksekusi tugas pengguna, seperti dengan memasukkan beberapa kata kunci tertentu untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yang pada dasarnya tampaknya masih dalam kategori robot trading AI+LLM.

Dari sudut pandang permintaan, DeFAI tampaknya memiliki ruang imajinasi tertentu, apakah pengguna dapat menerima cara ini, mungkin perlu waktu untuk membuktikannya. Dan dari sudut pandang spekulasi, apakah konsep ini dapat menarik lebih banyak partisipasi komunitas atau FOMO orang-orang, itu juga sulit untuk dikatakan, tetapi dari partisipasi aktif DWFlabs, mungkin pasar memang perlu menciptakan lebih banyak titik fokus untuk melakukan spekulasi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, kita juga perlu melihat apakah proyek DeFi tradisional (yang sudah mapan) akan mengikuti konsep ini, jika mereka juga aktif mengikuti atau menjalin kemitraan dengan proyek DeFAI terkait, maka mungkin popularitasnya akan segera meningkat, mengenai seberapa besar dampak yang dapat dihasilkan di masa depan, kita hanya bisa menunggu dan melihat.