DeFAI, yaitu DeFi + AI, menyederhanakan antarmuka dan operasi DeFi yang kompleks melalui teknologi AI, menurunkan hambatan partisipasi bagi orang biasa, sehingga DeFi menjadi lebih mudah diakses. DeFAI membangun visi besar - di masa depan, melalui AI Agent dan berbagai platform yang didorong oleh AI, pengguna mengelola portofolio mereka seolah-olah berbicara dengan ChatGPT, siapa pun dapat berpartisipasi dalam perdagangan pasar terdesentralisasi tanpa hambatan.
Proyek DEFAI yang muncul di pasar saat ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: kategori asisten, untuk menyederhanakan operasi; kategori perdagangan, untuk membantu pengambilan keputusan investasi; kategori dApps, untuk membangun ekosistem. Berikut penulis akan merinci setiap kategori proyek.
kategori asisten
Sebelum AI, 'narasi niat' telah berusaha menyederhanakan penggunaan platform DeFi, seperti platform CoWSwap dan symm io yang memungkinkan pengguna mendapatkan harga terbaik di kolam likuiditas terdesentralisasi, menyelesaikan masalah fragmentasi likuiditas, tetapi mereka tidak menyelesaikan masalah inti: DeFi masih terasa sulit.
Saat ini, solusi yang didorong oleh AI sedang mengisi kekosongan ini, pengguna hanya perlu menyatakan niat mereka, agen AI dapat langsung menyelesaikan instruksi.
griffain
Griffain adalah AI Agent baru yang dibangun di atas blockchain Solana. Desainnya bertujuan untuk menyederhanakan interaksi pengguna dengan cryptocurrency melalui integrasi agen AI pribadi dan profesional. Griffain dapat secara otomatis menyelesaikan tugas-tugas kompleks seperti manajemen dompet, perdagangan token, dan pembuatan NFT. Memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi dari yang sederhana hingga yang kompleks, seperti otomatisasi tugas (DCA), merilis memecoin, dan melakukan airdrop.
grift
Grift adalah token agen AI yang diluncurkan oleh tim protokol infrastruktur AI SphereOne (didanai oleh Coinbase dan Google), yang membuat perdagangan Meme menjadi lebih mudah, pengguna hanya perlu mengklik, GRIFT akan memindai Meme dengan volume perdagangan tinggi dan membeli secara otomatis, menghemat waktu dan tenaga perdagangan. SphereOne adalah platform pembayaran kripto lintas rantai, alat perdagangan AI yang ditawarkan telah divalidasi oleh pasar. Orbit / Grift adalah proyek kedua yang meluncurkan token, produk ini bertujuan untuk pengalaman DeFi on-chain. Orbit menekankan fungsi lintas rantai, karena telah mengintegrasikan lebih dari 117 rantai dan 200 protokol, menjadikannya yang paling banyak terintegrasi di antara tiga protokol.
neur
Mirip dengan griffain, adalah asisten AI pintar di blockchain solana, dapat menyediakan pembuatan / pemeriksaan / pengelolaan dompet, Swap/DCA/pesanan batas, perdagangan NFT, analisis token, token populer, rekomendasi token, pembuatan dan berbagi token yang diterbitkan Blink, dll. Neur adalah proyek ketiga yang meluncurkan token, tetapi karena sifat open-source, segera melampaui Orbit dalam penilaian. Neur memposisikan dirinya sebagai co-pilot Solana, dirancang khusus untuk ekosistem Solana. Neur didukung oleh Sendaifun Solana Agent Kit.
Buzz
Buzz adalah platform yang membantu pengguna dengan mudah menjelajahi DeFi, seperti lebah super pintar, khusus menangani perdagangan, staking, pinjaman, dan operasi DeFi kompleks lainnya. Pengguna hanya perlu memberi tahu apa yang ingin mereka lakukan melalui perintah chat, ia akan menyelesaikan secara otomatis dan dapat menggabungkan strategi khusus berdasarkan kebutuhan yang berbeda. Misalnya, setelah menetapkan kondisi, fluktuasi harga dapat memicu eksekusi otomatis, platform juga mendukung pengembang untuk menambahkan fitur baru.
kategori perdagangan
Menangkap informasi untuk挖掘Alpha, mengeksekusi perdagangan secara manual, dan mengoptimalkan portofolio berdasarkan indikator, ini adalah hal yang sulit dan tidak manusiawi untuk seorang trader manusia untuk dilakukan dengan cepat, efisien, dan mematuhi rencana, tetapi untuk agen AI, hanya perlu satu instruksi untuk melakukannya dengan sempurna. Agen perdagangan mandiri telah mengangkat robot perdagangan ke tingkat baru, seiring waktu, mereka mampu beradaptasi, belajar, dan membuat keputusan yang lebih cerdas.
Robot perdagangan bukanlah konsep yang baru muncul, tetapi agen AI dan robot perdagangan memiliki perbedaan mendasar, agen AI dapat mengekstrak informasi dari lingkungan yang terus berubah, secara terus-menerus mengoptimalkan model berdasarkan data pasar, dan akhirnya dapat melakukan operasi yang pemiliknya tidak secara eksplisit diprogram, untuk menyelesaikan instruksi memaksimalkan keuntungan.
Kira
Kira adalah agen AI untuk manajer hedge fund. Menganalisis pasar, memprediksi tren, dan mengoptimalkan strategi. Kira menggunakan data perdagangan pasar historis untuk melatih dan mengoptimalkan model, dapat menganalisis pasar cryptocurrency untuk menentukan strategi perdagangan delta netral terbaik, dengan prioritas pada strategi dengan rasio Sharpe tinggi untuk mencapai pengembalian maksimal. Melaksanakan protokol uji tekanan otomatis dan simulasi pasar untuk mencapai manajemen risiko yang komprehensif dalam berbagai skenario pasar.
ASYM41b07
ASYM adalah jaringan agen yang bertujuan untuk menciptakan keuntungan dan mengembalikannya kepada $ASYM. Agen pemantauan real-time pertama di infrastruktur ASYM memantau token pumpdotfun, menganalisis tren, dan menggunakan model prediksi harga untuk mengeksekusi perdagangan.
ProjectPlutus
Project Plutus menyediakan mitra perdagangan AI yang dapat diandalkan, memanfaatkan data waktu nyata untuk analisis data dan melakukan investasi berkala (DCA), serta mengintegrasikan Sendaifun Solana AI Agent Kit. Selain strategi perdagangan dasar dan kecenderungan tujuan, fungsi untuk meninjau kontrak open-source atau on-chain akan ditambahkan di masa depan, jika dapat direalisasikan. Otomatisasi ditambah analisis token dan pemeriksaan penipuan, ini akan memungkinkan strategi perdagangan untuk lebih unggul dibandingkan proyek lain di hutan gelap blockchain.
Almanak
Almanak adalah platform yang berpusat pada agen, memungkinkan pengguna untuk membangun, melatih, dan mengelola strategi keuangan menggunakan agen AI. Ini menawarkan agen AI kuantitatif tingkat institusi kepada pengguna, mengatasi kompleksitas, fragmentasi, dan tantangan eksekusi dalam DeFi. Infrastruktur Almanak mendukung kreativitas, pembuatan, penilaian, optimasi, penyebaran, dan pemantauan strategi keuangan, dengan tujuan akhir agar agen-agen ini belajar dan beradaptasi seiring waktu.
Almanak telah mengumpulkan 1 juta dolar di legiondotcc, dan langganannya melebihi target. Langkah selanjutnya termasuk peluncuran versi beta dan penyebaran strategi/agen awal, dengan pengujian untuk penguji beta. Mengamati kinerja agen kuantitatif ini akan sangat menarik.
C.A.T
Seorang trader AI yang dapat berevolusi secara mandiri, belajar, dan melakukan perdagangan, bertujuan untuk mendefinisikan ulang DeFAI. Sebagai agen AI Boltrade DEX, C.A.T fokus pada pelacakan dan analisis dompet teratas 1.000, memantau semua tindakan on-chain, dan membagikan berita pasar terbaru serta wawasan investasi di platform sosial X. C.A.T akan berfungsi sebagai citra merek virtual Boltrade, membantu pengguna menggali proyek-proyek berkualitas tinggi yang potensial.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x adalah infrastruktur yang menggabungkan DeFi dan AI, menyediakan alat pembangunan tanpa kode yang dapat digunakan untuk membuat agen strategi DeFi otomatis. BigTony adalah agen perdagangan mandiri pertama yang terhubung ke Cod3x, AlloraNetwork, dan HyperliquidX.
dApps yang didorong oleh AI
dApps yang didorong oleh AI adalah bidang yang menjanjikan tetapi masih dalam tahap awal dalam bidang DeFAI. Ini adalah aplikasi yang sepenuhnya terdesentralisasi, terintegrasi dengan AI atau agen AI, untuk meningkatkan fungsionalitas, otomatisasi, dan pengalaman pengguna. Meskipun bidang ini masih dalam tahap awal, beberapa ekosistem dan proyek sudah mulai menonjol.
mode
Di bidang ini, modenetwork adalah ekosistem yang sangat aktif, Mode L2 memperluas DeFi kepada miliaran pengguna melalui agen on-chain dan aplikasi keuangan yang didorong oleh AI. Mode adalah basis kerja beberapa tim yang berkomitmen untuk mengembangkan aplikasi terdepan yang didorong oleh AI:
ARMA: ARMA Agent dapat secara otomatis menemukan hasil USDC terbaik dari protokol pinjaman terkenal Mode Network.
Modius: Cukup sediakan aset investasi awal, Modius akan secara cerdas menginvestasikan aset kripto di DEX.
Amplifi Lending Agents: Dikembangkan oleh Amplifi Fi, agen ini terintegrasi dengan IroncladFinance, secara otomatis menukar aset, melakukan pinjaman di Ironclad, dan memaksimalkan hasil melalui rebalancing otomatis.
Inti dari ekosistem ini adalah token MODE. Pemegang dapat melakukan staking MODE untuk mendapatkan veMODE, sehingga menikmati airdrop agen AI, akses whitelist proyek, dan lebih banyak manfaat ekosistem. Mode sedang memposisikan dirinya sebagai pusat inovasi AI x DeFi, diharapkan pengaruhnya akan meningkat secara signifikan pada tahun 2025.
