Teks asli dari Edgy
Kompilasi｜Odaily Planet Daily Golem (@web3_golem)
Catatan Editor: Dalam beberapa minggu terakhir, kami telah mengalami pertarungan untuk kerangka dan infrastruktur jalur Agen AI. ai16z dan Virtuals masih memegang posisi teratas, sementara kawanan kuda hitam sedang berjuang untuk mengejar ketinggalan dan sangat kompetitif. Pada saat yang sama, pasar secara bertahap memperhatikan bidang profesional Agen AI, yaitu agen AI dengan kegunaan praktis. Diantaranya, integrasi AI dan DeFi dianggap sebagai bidang Agen AI profesional pertama yang akan meledak. Edgy, DeFi KOL terkenal di luar negeri, berbagi pandangannya tentang hal ini dan memperkenalkan proyek DeFAI yang telah diterbitkan dan belum diterbitkan. koin yang patut diperhatikan. , Odaily Planet Daily menyusun ini secara khusus.
Semua orang sudah jenuh dengan bot balasan AI, mereka sekarang agak jenuh. Fokus sekarang beralih ke agen AI yang memiliki kegunaan nyata. Dan bidang agen AI dengan kegunaan nyata yang pertama kali akan meledak sudah tiba: DeFAI (juga dikenal sebagai AiFi atau AgentFi), yang inti adalah orang dapat menggunakan agen AI untuk menyederhanakan DeFi dan membawa lebih banyak keuntungan.
Berikut adalah alasan mengapa saya optimis tentang bidang ini:
• Abstraksi: Ini mengatasi kompleksitas UI / UX DeFi melalui antarmuka bahasa alami;
• Profitabilitas pengguna: Mendapatkan lebih banyak keuntungan melalui perdagangan otomatis, pengoptimalan hasil, dan strategi perdagangan yang diperkuat AI dapat mengurangi kesalahan manusia yang mahal;
• Potensi pendapatan: Sudah ada protokol yang membuat perdagangan lebih mudah, seperti Bananagun dan Photon, dan kemampuan pendapatan mereka saat ini seperti mencetak uang. Begitu produk memiliki kecocokan pasar, kita dapat melihat beberapa ekonomi token yang menarik muncul di bidang DeFAI.
Akhirnya, panas pasar sedang meningkat, dan kita dapat merasakan energi dan emosi yang beralih ke DeFAI. Saya percaya dalam beberapa bulan ke depan akan ada miliaran dolar yang mengalir ke bidang ini, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi.
Proyek DeFAI yang telah menerbitkan token
Griffain
Kapitalisasi pasar: 3,93 miliar dolar AS
Kontrak: KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain dibangun oleh pembangun OG Solana @tonyplasencia 3. Dia sebelumnya terlibat dalam pembangunan Underdog Protocol dan blnk.fun. Griffain memungkinkan pengguna menggunakan perintah bahasa alami untuk mencari dan menyelesaikan operasi on-chain apa pun.
Ini bisa dibayangkan sebagai sebuah Appstore, di mana pengguna dapat menggunakan agen yang berbeda untuk menyelesaikan tugas yang berbeda, termasuk menyalin perdagangan dompet, membuat Meme coin, dan otomatisasi pengambilan keuntungan, dll.
Hey Anon
Kapitalisasi pasar: 1,37 miliar dolar AS
Kontrak: 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Hey Anon berfokus pada antarmuka perdagangan bahasa alami, agen DeFi otonom, serta agen penelitian dan komunikasi. DWF Labs telah membentuk dana agen AI dan telah memberikan 20 juta dolar AS kepada Hey Anon. Saat ini ada beberapa video demo yang memperkenalkan produk proyek, dan pengujian publik diharapkan akan dibuka pada akhir Januari.
Salah satu alasan lain Anon menarik perhatian luas adalah pendirinya yang kontroversial, Daniele Sesta. Dia menciptakan protokol senilai 2 miliar dolar (Spell dan Wonderland) di siklus sebelumnya, dan mungkin dia bisa melakukannya di siklus ini juga.
Mode
Kapitalisasi pasar: 9730 juta dolar AS
Kontrak: 0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
Mode Network adalah Layer 2 Ethereum yang berfokus pada pembangunan sistem ekonomi DeFi yang sepenuhnya dioperasikan oleh agen AI. Mode Network telah membangun lebih dari 129 agen AI. Agen-agen ini saat ini telah melakukan lebih dari 1600 transaksi DeFi. Meskipun beberapa agen di antaranya masih belum menerbitkan token, beberapa agen populer adalah sebagai berikut:
Arma by Giza: agen yang membantu pengguna mengoptimalkan hasil penambangan likuiditas USDC di seluruh aplikasi Mode;
Brian: memungkinkan pengguna melakukan perdagangan dengan bahasa alami dan dengan mudah menerapkan kontrak;
Sturdy: memanfaatkan vault hasil berbasis AI untuk mengagregasi dan mengoptimalkan hasil;
MODIUS by Olas: memungkinkan pengguna memiliki bersama atau memulai agen AI mereka sendiri untuk mengoptimalkan strategi penambangan likuiditas;
Amplifi: memberikan pengguna hasil terbaik di berbagai rantai dengan memanfaatkan likuiditas lintas rantai dan optimasi AI.
Hive
Kapitalisasi pasar token BUZZ: 9000 juta dolar AS
Kontrak: 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive bertujuan untuk menyederhanakan perdagangan DeFi melalui agen AI on-chain yang dapat dikombinasikan, menyelesaikan operasi on-chain secara otonom melalui perintah bahasa alami dalam terminal perdagangan terintegrasi. Hive sebelumnya telah mengumumkan kerja sama dengan Zerebro untuk membangun infrastruktur komunikasi kluster guna meningkatkan paket agen DeFi, sementara Hive telah mendukung Apple Pay dan Google Pay.
Pendiri Hive, Jason Hedman, telah memenangkan beberapa kejuaraan hackathon AI, termasuk juara pertama hackathon AI berbasis produksi Microsoft, dan juga berpartisipasi dalam kompetisi hackathon AI di rantai Solana. Berdasarkan 'rekor' sebelumnya, ia juga menjadi favorit besar untuk memenangkan hackathon AI Solana kali ini.
Orbit
Kapitalisasi pasar token GRIFT: 4800 juta dolar AS
Kontrak: GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Agen Orbit memungkinkan pengguna berinteraksi dengan berbagai protokol di berbagai rantai. Proyek ini dibangun oleh tim platform pembayaran kripto SphereOne, yang mendapatkan pendanaan 2,5 juta dolar AS pada tahun 2023, dan saat ini telah mendukung lebih dari 100 rantai, termasuk EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos, dan jaringan Bitcoin.
SphereOne bertujuan untuk menciptakan 'alur pemula' yang lengkap, mulai dari pembelian cryptocurrency hingga menggunakan agen AI untuk melakukan operasi on-chain.
Neur
Kapitalisasi pasar: 5300 juta dolar AS
Kontrak: 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Binance Alpha baru-baru ini meluncurkan Neur, Neur memungkinkan pengguna berinteraksi dengan protokol asli Solana terkemuka menggunakan bahasa alami. Protokol ini sepenuhnya open-source dan didorong oleh komunitas, sementara tim terus meluncurkan program penghargaan untuk mendorong pengembang berkontribusi. GitHub Neur hingga saat ini telah mendapatkan lebih dari 350 bintang, tetapi produk ini masih dalam versi beta. Pengguna harus membayar 1 SOL untuk merasakan produk awal mereka yang terbatas.
Hiero
Kapitalisasi pasar token HTERM: 1300 juta dolar AS
Kontrak: BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump
Hiero adalah agen AI multi-rantai yang saat ini beroperasi di rantai Solana dan Base. HIERO juga memungkinkan pengguna menggunakan perintah bahasa alami untuk menyelesaikan perdagangan secara otonom, termasuk membeli dan menjual token, melakukan analisis token yang sederhana, dll, dan juga mengumumkan bahwa lebih banyak fitur otonom akan diluncurkan di masa depan, seperti memposting tweet, DCA, membeli dan menjual token dengan harga terbatas, dll. Baru-baru ini, mereka juga menyatakan bahwa mereka akan membangun infrastruktur agen DeFi.
Pendiri Hiero adalah Johannes, yang juga merupakan salah satu pendiri studio startup Web3 corpus.io yang berfokus pada data science dan startup DeFi, dan sebelumnya menjabat sebagai kepala ilmuwan data di ConsenSys.
ASYM
Kapitalisasi pasar: 1100 juta dolar AS
Kontrak: DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM adalah agen perdagangan yang didorong oleh AI, yang telah mencapai pengembalian investasi 3-4 kali lipat dalam perdagangan langsung untuk token NEUR dan GRAPH. Keuntungan dari perdagangan agen kembali ke ASYM, mendorong pembelian, sambil mengunci 28% dari pasokan. ASYM berfokus pada otomatisasi DeFi dan infrastruktur agen, menggunakan data on-chain dan sosial untuk mengidentifikasi tren Meme coin saat ini, bertujuan untuk terus mengalahkan pasar.
Gekko AI
Kapitalisasi pasar: 1500 juta dolar AS
Kontrak: 0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI adalah agen perdagangan yang diluncurkan secara adil oleh Axal melalui platform Virtuals. Meskipun tim Axal tidak memiliki token, Gekko adalah agen perdagangan yang menawarkan strategi kripto yang berani, terintegrasi dengan Autopilot Axal, tidak hanya mendatangkan lalu lintas tetapi juga menyempurnakan produk.
Axal adalah jaringan agen yang dapat diverifikasi, didukung oleh a16z dan Unusual Ventures. Saat ini dalam tahap pengujian tertutup, Axal bertujuan untuk mengintegrasikan agen otonom ke dalam tugas sehari-hari, dari perdagangan hingga pemesanan penerbangan, dan sebagainya.
Proyek DeFAI yang belum menerbitkan token tetapi patut diperhatikan
Cod 3 x
Cod 3 x adalah ekosistem DeFAI yang mendukung pembuatan agen perdagangan tanpa kode, di mana siapa pun dapat menggunakan perpustakaan strategi dan API yang terus berkembang untuk membuat agen perdagangan. Ini mengintegrasikan model pembelajaran mesin Allora untuk strategi tingkat lanjut dan menggunakan likuiditas berbasis cdxUSD untuk menjaga stabilitas. Agen unggulannya Big Tony (kapitalisasi pasar 690 juta dolar AS) menggunakan prediksi berbasis AI untuk memperdagangkan token. Cod 3 x bertujuan untuk membangun kumpulan agen ekonomi AI terbesar.
Almanak
Almanak adalah platform DeFi yang menggunakan alat tingkat institusi untuk membangun agen keuangan otonom. Ini melakukan pengujian strategi dunia nyata melalui cabang rantai EVM dan menggabungkan kompleksitas MEV dan Gas. Ini menggunakan TEE untuk melindungi privasi, menggunakan dompet Almanak untuk mengelola dana yang tidak dikelola. Saat ini telah mengumpulkan 1 juta dolar AS di platform peluncuran Legion, dan diharapkan akan meluncurkan agen versi beta pada kuartal kedua tahun 2025.
WayFinder Protocol
WayFinder Protocol bertujuan untuk memungkinkan pengguna menerapkan agen AI mereka sendiri hanya dengan satu pesan teks. 'Jalur pencarian' mereka memungkinkan agen untuk menavigasi DeFi dengan mulus, seperti Swap token, penambangan likuiditas, peluncuran NFT, dan lain-lain, hanya dengan satu perintah, dan akan mendukung Ethereum, Solana, Base, dan rantai lainnya.
Keunikan WayFinder adalah agen dapat berbagi hasil pembelajaran di seluruh jaringan. Namun, saat ini token tersebut belum diluncurkan, tetapi staker Prime akan menerima 40% dari pasokan token prompt.
Slate
Slate adalah alat AI yang mengotomatiskan perdagangan dengan menggabungkan peringatan pertemuan waktu nyata dari Telegram, Discord, X, dan saluran on-chain. Namun, ini tidak hanya sekadar pemberitahuan, tetapi juga dapat mengeksekusi perdagangan secara instan di Solana, Base, dan Hyperliquid, serta menyediakan perlindungan MEV dan fitur pengoptimalan rute. Ini dirancang khusus untuk trader yang menginginkan presisi dan kecepatan tanpa perlu pengoperasian manual.
Kesimpulan
Sejak akhir 2020, saya telah bekerja di bidang DeFi. Saya menyukai era yang penuh kemungkinan itu. Rasanya seperti ada desain ekonomi token atau inovasi baru setiap minggu. Tetapi sekarang DeFi telah matang, inovasi mulai melambat, dan menggabungkan AI akan memimpin DeFi menuju kebangkitan baru.
Kondisi pasar saat ini sangat tidak stabil, tetapi kita tidak perlu FOMO, kita akan mendapatkan lebih banyak akses publik secara bertahap dan melihat protokol mana yang dapat memenuhi janji mereka. Singkatnya, ini adalah bidang yang harus Anda perhatikan.
Ada beberapa ide lain:
Menarik untuk melihat apakah ada raksasa DeFi yang lebih tua segera mulai membuat antarmuka berbasis AI,
Sekarang masih dalam tahap awal, jadi kita berada di fase 'menjual mimpi'. Risikonya tinggi karena ada banyak risiko eksekusi; beberapa bulan ke depan, banyak protokol akan membuka pengujian, saat itu kita akan mengevaluasi berdasarkan eksekusi protokol.
Gunakan beberapa alat (seperti DexScreener) untuk membuat daftar proyek DeFAI yang ingin Anda pantau.
