Ditulis oleh: Shenchao TechFlow
Tema AI tetap mendominasi pasar, $ai16z, $zerebro, $griffain bersamaan dengan kontrak Binance, narasi kerangka $arc, $swarms terus naik, dalam seminggu menunjukkan lonjakan lebih dari sepuluh kali lipat, berbagai Agen AI muncul dengan cepat, pokoknya pasar tema AI saat ini bisa dibilang—benar-benar gila.
Selain lonjakan harga berbagai token, utilitas AI juga terus berevolusi. Banyak proyek AI mulai mengincar sektor DeFi, membiarkan AI melakukan operasi DeFi yang kompleks, konsep DeFAI juga sering disebut.
Seperti yang disebutkan oleh pengguna Twitter 0xJeff dalam tulisan baru (DeFAI adalah DeFi yang Baru): "DeFAI sedang menjadi masa depan DeFi." Tren DeFAI sudah terlihat, lalu apa sebenarnya DeFAI? Proyek DeFAI mana yang patut diperhatikan?
Catatan mendalam: Agen AI memiliki sifat waktu yang sangat sensitif, harga token berfluktuasi secara drastis, ada risiko tinggi, investor harus mengevaluasi risiko dengan baik dan berpartisipasi dengan hati-hati. Artikel ini hanya berbagi informasi berdasarkan tren pasar, penulis dan platform tidak menjamin kelengkapan atau akurasi konten artikel, dan artikel ini tidak memberikan saran investasi.
Apa itu DeFAI?
Meskipun DeFi adalah salah satu konsep pilar di dunia kripto, dalam penerapannya, DeFi masih memiliki ambang batas tertentu untuk diakses oleh orang biasa.
Untuk merasakan berbagai kemudahan yang ditawarkan DeFi, seorang pengguna biasa perlu belajar: menemukan platform proyek yang tepat, belajar mengatur berbagai dompet, membedakan berbagai L1+L2, mencegah penipuan phishing, dan sebagainya...... relatif, operasi DeFi masih terlalu rumit.
Munculnya DeFAI, dalam beberapa hal, mengubah situasi ini.
Seperti namanya, DeFAI adalah "AI+DeFi", memanfaatkan AI untuk menyederhanakan ambang operasi DeFi yang kompleks, memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam DeFi dengan cara yang lebih sederhana, menggunakan layanan DeFi untuk mengelola aset menjadi semudah berbicara dengan GPT.
Apa saja proyek dari konsep DeFAI?
Konsep DeFAI sederhana dan mudah dipahami, proyek pertama dari konsep DeFAI juga mulai muncul, saat ini terutama fokus pada tiga bidang:
Lapisan abstraksi
Agen AI yang melakukan perdagangan secara mandiri
dApp yang didorong oleh AI
Lapisan abstraksi—menyederhanakan operasi interaksi
Lapisan abstraksi pada dasarnya adalah menutupi operasi kompleks DeFi dengan antarmuka interaksi yang ramah pengguna. Seperti mengemudikan mobil, pengguna tidak perlu memahami prinsip kerja mesin, cukup tahu cara mengemudi.
Sebelum DeFAI, DeFi sudah memiliki beberapa upaya lapisan abstraksi sederhana, seperti Uniswap yang menggunakan standar niat lintas rantai abstrak ERC-7683 untuk mengoptimalkan jalur lintas rantai. Namun, solusi ini masih memerlukan pemahaman tertentu tentang pengetahuan DeFi dari pengguna.
Sementara itu, lapisan abstraksi era DeFAI bahkan lebih maju, pengguna dapat langsung mengekspresikan niat investasi mereka dalam bahasa alami. Misalnya, langsung memberi tahu Agen AI: "Saya ingin berinvestasi secara berkala di ETH, 100 dolar setiap minggu", sistem akan otomatis menangani semua operasi on-chain yang rumit.
Saat ini, produk lapisan abstraksi yang paling diperhatikan di pasar adalah Griffain, Orbit, dan Neur. Kesamaan mereka adalah semua mencoba memungkinkan pengguna menyelesaikan operasi DeFi dengan cara berbicara, tetapi fokus masing-masing berbeda. Griffain menonjolkan kemampuan serba bisa, Orbit fokus pada lintas rantai, sementara Neur mendalami ekosistem Solana.
Griffain
Alamat kontrak token:
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain（@griffaindotcom）adalah agen AI di sektor DeFAI yang menerbitkan token lebih awal.
Griffain dibagi menjadi dua kategori: agen pribadi dan agen khusus. Agen pribadi diciptakan dan dikendalikan oleh pengguna, di mana pengguna dapat menyesuaikan instruksi dan terus memperbarui ingatan agen. Agen ini tidak hanya dapat melakukan operasi on-chain, tetapi juga melakukan pencarian informasi, dan rencananya di masa depan akan mendukung penugasan tugas kepada agen profesional lainnya.
Sementara itu, agen khusus adalah AI profesional yang dibuat oleh Griffain, saat ini telah diluncurkan beberapa agen khusus termasuk Baxus, Blink, Onchain, Holiday, Sniper, dan Flipper, masing-masing memiliki fungsi profesional tertentu.
Saat ini, Griffain menggunakan sistem undangan, pengguna perlu memiliki akses awal atau token Saga Genesis Griffain untuk mendapatkan izin akses, setelah mendapatkan akses, pengguna dapat membuat agen AI mereka sendiri dan mengakses jaringan agen khusus Griffain.
Orbit
Alamat kontrak token:
GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit（@orbitcryptoai）adalah platform asisten DeFi yang didorong oleh AI, dengan tujuan inti untuk menyederhanakan pengalaman interaksi pengguna dengan DeFi. Saat ini, Orbit telah mencapai integrasi tanpa batas dengan lebih dari 100 jaringan blockchain dan lebih dari 175 protokol, meningkatkan efisiensi operasi lintas rantai melalui teknologi AI. Fungsionalitas platform mencakup prediksi lintas rantai dan jembatan aset, staking dan pengoptimalan strategi pertanian hasil, akses ke protokol pinjaman, serta alat manajemen portofolio yang komprehensif, di mana pengguna dapat melakukan operasi di 116 rantai.
Neur
Alamat kontrak token:
3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Neur（@neur_sh）adalah asisten cerdas di ekosistem Solana, menggunakan arsitektur full-stack sumber terbuka yang didukung oleh Solana Agent Kit. Platform ini menyediakan sistem agen cerdas yang mendukung interaksi bahasa alami, dan telah terintegrasi dengan protokol utama Solana seperti Jupiter, Magic Eden. Fitur inti mencakup manajemen dompet cerdas, analisis koleksi NFT, pelacakan pasar secara real-time, dan menyederhanakan pengalaman interaksi pengguna dengan DeFi dan NFT melalui antarmuka yang didorong oleh AI.
Slate
Slate（@slate_ceo）adalah proyek di bidang DeFAI yang masih berada di tahap awal, dengan fitur inti otomatisasi. Menurut umpan balik pengguna, fitur otomatisasi Slate menunjukkan kinerja luar biasa dalam pelaksanaan strategi perdagangan yang kompleks, kemampuan otomatisasi ini diinspirasi oleh teknologi terkenal di industri, seperti konsep layanan otomatis Chainlink, untuk memberikan solusi yang aman dan biaya efektif bagi pengguna.
Slate saat ini masih belum menerbitkan token, lebih banyak perhatian masih pada pengembangan produk.
AI Wayfinder
Wayfinder（@AIWayfinder）adalah alat lintas rantai yang memungkinkan pengguna memiliki agen AI mandiri yang dapat menavigasi secara aman dan efektif di dalam dan antar ekosistem blockchain dan aplikasi, sambil secara independen memperdagangkan aset mereka melalui dompet Web3 khusus.
Agen AI yang melakukan perdagangan secara mandiri
Berbeda dengan robot perdagangan tradisional yang hanya dapat menjalankan program yang telah ditetapkan, generasi baru agen perdagangan AI memiliki kemampuan yang lebih kuat: dapat mengekstrak informasi dari lingkungan yang kompleks, melakukan penalaran kontekstual, mempelajari pola, dan menjalankan operasi di luar pemrograman awal......
Bidang agen perdagangan AI juga sedang beralih dari sifat hiburan awal (seperti menebak koin yang mirip) ke alat yang menguntungkan yang lebih praktis. Namun, pertanyaan kunci adalah: bagaimana memverifikasi bahwa seorang "agen" benar-benar adalah AI, bukan robot biasa atau operasi manusia.
Untuk mengatasi masalah ini, industri telah memperkenalkan dua infrastruktur penting:
Lingkungan Eksekusi Terpercaya (TEE): memastikan agen berjalan dalam lingkungan yang aman dan tidak dapat diubah
Kerangka verifikasi eksekusi transparan: memastikan keandalan perhitungan melalui teknologi seperti zero-knowledge proofs
Seiring dengan agen mandiri yang akan mengelola sejumlah besar dana, mekanisme verifikasi ini menjadi sangat penting. Pengguna perlu memahami dengan jelas bagaimana agen mengelola risiko dan memastikan keamanan dana.
Meskipun bidang ini masih berada di tahap awal, beberapa proyek telah mulai mengeksplorasi teknologi kunci ini:
Almanak
Almanak（@Almanak__）Almanak adalah platform yang fokus pada demokratisasi perdagangan kuantitatif, dengan tujuan inti agar siapa pun dapat membuat dan menggunakan agen perdagangan AI untuk mendapatkan keuntungan. Keunggulan utama platform ini terletak pada simulator uniknya, yang menggabungkan model berbasis agen (Agent-based Modeling) dan simulasi Monte Carlo berbasis blockchain, untuk memberikan lingkungan prediksi dengan akurasi tinggi bagi strategi keuangan.
Platform ini melakukan pengujian dan pengoptimalan strategi melalui simulator, dan bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan strategi melalui mesin eksekusi. Almanak memotivasi peserta ekosistem dengan insentif token, dengan penekanan khusus pada insentif bagi kontributor strategi.
Cod3x
Cod3x（@Cod3xOrg）adalah ekosistem DeFAI yang dibangun oleh tim Byte Mason (pengembang Fantom dan Sonic Labs). Sorotan utamanya adalah menyediakan alat pembangunan tanpa kode, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membuat agen perdagangan. Pengguna dapat menetapkan strategi perdagangan, karakteristik pribadi, bahkan gaya tweet untuk agen.
Platform ini mengintegrasikan API yang kaya dan pustaka strategi, serta bekerja sama dengan Allora Network untuk memanfaatkan model prediksi harga mesin pembelajaran yang canggih untuk meningkatkan efektivitas strategi perdagangan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dataset mana pun dalam beberapa menit dan mengembangkan strategi keuangan. Agen flagship platform ini, Big Tony, melakukan operasi perdagangan untuk mata uang utama berdasarkan model Allora, menunjukkan aplikasi nyata dari perdagangan yang didorong oleh AI.
Axal & Gekko Agent
Alamat kontrak token:
0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Axal（@getaxal）adalah platform perdagangan AI inovatif yang memiliki produk khas Autopilot yang mendukung pengguna untuk membuat agen perdagangan kustom. Proyek ini didirikan pada tahun 2023, fokus pada pengembangan infrastruktur agen AI, bertanggung jawab atas manajemen sumber agen, lelang kompetitif, dan pemrosesan pembayaran. Pengguna dapat mengatur strategi rebalancing otomatis, syarat pengambilan keuntungan, serta membuat kombinasi token kustom melalui Autopilot. Misalnya, pengguna dapat menetapkan syarat "otomatis mencairkan ketika portofolio turun di bawah harga tertentu".
Axal baru-baru ini menjalin kemitraan dengan Agora Finance, untuk lebih memperluas kemampuan di bidang strategi perdagangan otomatis, dari rebalancing hingga pembuatan indeks token kustom dan operasi kompleks lainnya dapat direalisasikan.
Gekko Agent（@Gekko_Agent）adalah agen AI yang diterbitkan oleh AXAL melalui Virtuals.io. Fungsi utamanya adalah berbagi informasi pasar kripto dan konten terkait perdagangan, menggunakan cara berkomunikasi yang meniru gaya pedagang Wall Street tahun 1980-an di media sosial.
ASYM
Alamat kontrak token:
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Agen ASYM (@ASYM41b07) digambarkan sebagai "kode curang" dalam perdagangan memecoin, mampu menganalisis kumpulan data besar dari blockchain dan media sosial untuk memprediksi tren memecoin. (Terutama memantau dan memperdagangkan token di platform Pumpfun.)
Fungsi inti proyek terbagi menjadi dua bagian: satu adalah sistem prediksi, ASYM menggunakan serangkaian model pembelajaran mesin untuk memprediksi pergerakan harga token jangka pendek, dan berdasarkan hasil prediksi tersebut, secara otomatis mengeksekusi strategi perdagangan yang sesuai; yang kedua adalah interaksi sosial, proyek ini melakukan perbaikan pada kerangka a16z, di platform X mendirikan robot interaktif yang dapat berkomunikasi dengan pengguna.
Dari status perkembangan saat ini, frekuensi pembaruan situs resmi ASYM relatif rendah, aktivitas di platform X terutama terfokus pada rilis analisis pasar seperti AIXBT. Proyek ini secara berkala merilis beberapa informasi kemajuan melalui akun robot, termasuk data akurasi model prediksi dan dinamika pengembangan.
Project Plutus
Alamat kontrak token:
76PsEyML7UV9uiBDWMdG3itRRuupDuRs6nNpjNBpump
Project Plutus (@ProjectPlutus_) adalah proyek agen perdagangan AI yang diterapkan di jaringan Solana, dengan token PPCoin yang diterbitkan melalui platform Pumpfun. Tujuan utama proyek ini adalah membantu pengguna memaksimalkan keuntungan sambil menghindari analisis grafik yang rumit dan operasi keuangan yang kompleks.
Project Plutus percaya bahwa menyediakan analisis penelitian seperti @aixbt_agent saja tidak cukup, juga perlu memiliki kemampuan perdagangan mandiri. Oleh karena itu, proyek ini merancang sistem yang mengintegrasikan analisis dan perdagangan: dapat melakukan riset pasar seperti aixbt, dan juga mengeksekusi perdagangan mandiri dengan dompet yang dilengkapi dengan dana, memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dan menarik dana (AUM). Fungsi utama sistem ini mencakup eksekusi strategi perdagangan otomatis, pengoptimalan manajemen portofolio, serta menyelesaikan transaksi berdasarkan tujuan keuangan yang ditetapkan pengguna.
Proyek sedang mengembangkan lebih banyak fitur, seperti memungkinkan Agen untuk menilai kualitas kode Github proyek, untuk memperluas dimensi analisis. Dalam aplikasi token, pengguna yang memegang lebih dari 5.000.000 PPCoin dapat membuka lebih banyak fitur analisis lanjutan, mekanisme ini mirip dengan model staking token di platform Cookie, memberikan kegunaan nyata bagi token.
dApps yang didorong oleh AI
dApps yang didorong oleh AI mewakili arah yang menjanjikan di bidang DeFAI. Aplikasi terdesentralisasi lengkap ini mengintegrasikan AI atau Agen AI untuk meningkatkan fungsionalitas, tingkat otomatisasi, dan pengalaman pengguna. Meskipun segmen ini masih berada di tahap awal, beberapa ekosistem dan proyek sudah mulai muncul.
Mode Network
Alamat kontrak token:
0x084382d1cc4f4dfd1769b1cc1ac2a9b1f8365e90
Mode Network（@modenetwork）sebagai jaringan lapisan kedua yang dirancang khusus untuk menarik pengembang AI x DeFi yang berteknologi tinggi, adalah salah satu ekosistem paling aktif di bidang ini. Saat ini, beberapa tim sudah mengembangkan aplikasi berbasis AI yang inovatif di Mode:
ARMA(by Giza Tech)
ARMA（@0xARMAgeddon）adalah proyek optimasi hasil berbasis AI yang muncul di ekosistem Mode Network, dikembangkan oleh Giza Tech（@gizatechxyz）. Proyek ini fokus pada manajemen hasil otomatis dari aset USDC, dan merupakan salah satu aplikasi inti di Toko Aplikasi Agen AI Mode Network. ARMA beroperasi dalam mode mandiri, memastikan kontrol pengguna atas aset melalui kontrak pintar. Fungsionalitas utamanya adalah memantau terus menerus hasil dari berbagai protokol pinjaman di Mode Network, dan secara otomatis melakukan rebalancing dana pada waktu yang tepat.
Modius
Modius didukung oleh Autonolas (Olas) @autonolas, adalah agen mandiri untuk mengelola kolam likuiditas Balancer. Sistem multi-agen mandiri ini akan diluncurkan pada tahun 2024 di Mode Network. Modius bergabung dengan ekosistem Agen AI Mode Network, termasuk ARMA, untuk bersama-sama mendorong perkembangan otomatisasi DeFi.
Amplifi Lending Agents
Amplifi Lending Agents dikembangkan oleh Amplifi.Fi（@Amplifi_Fi）, memanfaatkan algoritma AI untuk menganalisis data pasar, secara otomatis menyesuaikan strategi investasi, dan memberikan solusi hasil yang dioptimalkan kepada pengguna. Fungsionalitas inti mencakup alokasi aset cerdas, manajemen risiko, dan optimasi hasil, membantu pengguna mendapatkan pengembalian investasi yang lebih baik di pasar DeFi melalui cara otomatis. Amplifi Lending Agents juga terintegrasi dengan Ironclad Finance, yang memungkinkan pertukaran aset secara otomatis, melakukan pinjaman di Ironclad, dan memaksimalkan hasil melalui rebalancing otomatis.
HeyAnonai
Alamat kontrak token:
9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
HeyAnonai（@HeyAnonai）dapat secara otomatis mengeksekusi operasi kompleks seperti jembatan lintas rantai, pertukaran token, dan staking, sambil mengumpulkan dan menganalisis data proyek dari berbagai saluran seperti Twitter, Discord, dan GitHub secara real-time. Melalui teknologi pengolahan bahasa alami, HeyAnon membantu pengguna mendapatkan informasi tentang pergerakan harga, sentimen komunitas, dan dinamika pengembangan dengan cepat, meningkatkan efisiensi keputusan investasi DeFi.
Baru-baru ini, @danielesesta menarik perhatian luas dengan teori DeFAI HeyAnonai（@HeyAnonai）. Dia mengumumkan bahwa HeyAnon sedang mengembangkan konten berikut:
Sebagai lapisan abstraksi untuk antarmuka DeFi
Agen DeFi untuk eksekusi perdagangan mandiri
Agen penelitian dan komunikasi untuk mendapatkan, menyaring, dan menginterpretasikan data terkait
