Judul asli: DeFAI adalah DeFi Baru Penulis asli: Defi0xJeff, Kol kripto Penerjemah asli: zhouzhou, BlockBeats
Catatan editor: Dalam artikel ini, jeff membahas bagaimana DeFAI (Keuangan Terdesentralisasi + Kecerdasan Buatan) menyederhanakan, mengoptimalkan, dan meningkatkan pengalaman DeFi melalui lapisan abstraksi, agen perdagangan otomatis, dan dApp yang didorong oleh AI, memperkenalkan beberapa proyek DeFAI yang sedang berkembang, seperti Almanak, Cod3x, dan Mode, menekankan peran AI dalam meningkatkan strategi perdagangan dan mengelola portofolio.
Berikut adalah konten asli (untuk memudahkan pemahaman, konten asli telah disusun ulang):
DeFi telah menjadi pilar Web3. Ini membuat blockchain praktis, menyediakan alat untuk memindahkan dana secara instan ke seluruh dunia, berinvestasi dalam aset secara on-chain, meminjam tanpa perantara, dan menyusun strategi di antara protokol DeFi. Inilah kebebasan finansial yang dapat dijangkau.
Lebih penting lagi, DeFi menyelesaikan masalah di dunia nyata. Ini memungkinkan orang tanpa rekening bank untuk mengakses layanan keuangan, menghilangkan perantara, dan beroperasi 24/7, menciptakan sistem keuangan yang benar-benar global dan inklusif.
Namun, ketika kita dihadapkan pada kenyataan dan menyadari bahwa DeFi sangat kompleks, mengatur dompet, mengelola biaya transaksi, menghindari penipuan dan penipuan—ini tidak cocok untuk orang biasa. Ekosistem L1, L2, dan lintas rantai yang terus berkembang hanya membuat segalanya semakin rumit. Bagi kebanyakan orang, ambang masuknya terlalu tinggi.
Kompleksitas ini membatasi perkembangan DeFi, tetapi dengan munculnya DeFAI, hal ini mulai berubah.
Apa itu DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) membuat DeFi lebih mudah diakses. Dengan memanfaatkan teknologi AI, ini menyederhanakan antarmuka yang kompleks dan menghilangkan hambatan bagi orang biasa untuk berpartisipasi. Bayangkan sebuah dunia di mana mengelola portofolio DeFi Anda semudah berbicara dengan ChatGPT.
Gelombang pertama proyek DeFAI telah mulai muncul, berfokus terutama pada tiga bidang:
1. Lapisan abstraksi
2. Agen perdagangan otonom
3. dApp yang didorong oleh AI
1. Lapisan abstraksi
Tujuan lapisan abstraksi adalah untuk menyembunyikan kompleksitas DeFi melalui antarmuka yang intuitif. Mereka memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan protokol DeFi melalui perintah bahasa alami, tanpa memerlukan dasbor yang rumit.
Sebelum AI, lapisan abstraksi seperti arsitektur berbasis niat menyederhanakan pelaksanaan perdagangan. Platform seperti CoWSwap dan symm io memungkinkan pengguna mendapatkan harga terbaik di kolam likuiditas terdesentralisasi, menyelesaikan masalah fragmentasi likuiditas, tetapi mereka tidak menyelesaikan masalah inti: DeFi masih terasa sulit.
Saat ini, solusi yang didorong oleh AI sedang mengisi kekosongan ini:
Griffain adalah proyek pertama yang meluncurkan token, dan saat ini masih dalam tahap akses awal, memerlukan undangan untuk digunakan.
Griffain lebih universal, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi dari yang sederhana hingga kompleks, seperti otomatisasi tugas (DCA), merilis memecoin, dan melakukan airdrop.
Orbit / Grift adalah proyek kedua yang meluncurkan token, dengan produk yang ditujukan untuk pengalaman DeFi on-chain. Orbit menekankan kemampuan lintas rantai, karena telah terintegrasi dengan lebih dari 117 rantai dan 200 protokol, menjadikannya yang paling banyak terintegrasi di antara ketiga protokol.
Neur adalah proyek ketiga yang meluncurkan token, tetapi karena sifat open-source-nya, dengan cepat melampaui Orbit dalam hal valuasi. Neur memposisikan dirinya sebagai co-pilot Solana, dirancang khusus untuk ekosistem Solana. Neur didukung oleh Solana Agent Kit dari sendaifun.
Saya secara pribadi menggunakan slate ceo, yang saat ini masih sangat awal, belum meluncurkan token, tetapi saya sangat menyukai fitur otomatisasi mereka. Saya menggunakannya terutama untuk mengatur perdagangan bersyarat, seperti jika xxxx mencapai kapitalisasi pasar 5 juta dolar, maka saya akan menjual 25% dari posisi saya, atau jika xxx mencapai harga xxxx, maka saya akan membeli token senilai 5000 dolar.
AIWayfinder adalah proyek menarik lain yang patut diperhatikan. Ini adalah raksasa yang dibangun oleh tim PRIME / ParallelTCG, dan sangat dinantikan.
2. Agen perdagangan otonom
Mengapa menghabiskan berjam-jam menggali Alpha, mengeksekusi perdagangan secara manual, dan mencoba mengoptimalkan portofolio Anda, ketika Anda bisa membiarkan agen melakukan semua itu untuk Anda? Agen perdagangan otonom telah membawa robot perdagangan ke tingkat yang baru, mengubah mereka menjadi mitra dinamis yang dapat beradaptasi, belajar, dan membuat keputusan yang lebih cerdas seiring waktu.
Perlu dijelaskan bahwa robot perdagangan bukanlah hal baru. Mereka telah ada selama bertahun-tahun, menjalankan tindakan yang telah ditentukan berdasarkan pemrograman statis. Namun, agen sangat berbeda dalam esensinya:
Mereka mengekstrak informasi dari lingkungan yang tidak terstruktur dan selalu berubah.
Mereka merasionalisasi data dalam konteks tujuan mereka.
Mereka menemukan pola dan belajar untuk memanfaatkan pola-pola tersebut seiring waktu.
Mereka mampu melakukan operasi yang pemiliknya tidak secara eksplisit diprogram.
Sub-bidang ini berkembang pesat, agen awal mungkin hanya digunakan untuk hiburan—misalnya, mungkin mempromosikan beberapa koin sampah untuk bersenang-senang—tetapi sekarang telah beralih ke alat yang lebih praktis dan berorientasi pada keuntungan, yang mampu membantu pengguna melakukan perdagangan dengan lebih efektif. Namun, masih ada tantangan besar: bagaimana Anda memverifikasi apakah seorang 'agen' hanyalah robot, atau bahkan seseorang yang beroperasi di belakang layar?
Di sinilah infrastruktur DeAI berperan penting.
Peran DeAI dalam memverifikasi agen
Infrastruktur penting seperti Lingkungan Eksekusi Terpercaya (TEE) memastikan bahwa agen dapat beroperasi dengan aman dan tidak dapat diubah.
Contohnya:
·TEE: Dipromosikan oleh PhalaNetwork, TEE menyediakan zona isolasi yang aman, di mana data dapat diproses secara rahasia. Eksperimen Phala—seperti Unruggable ICO dan Sporedotfun—menunjukkan bagaimana agen dapat menjalankan tugas sambil mempertahankan integritas data.
· Kerangka eksekusi/verifikasi transparan: Inovasi seperti zkML (pembelajaran mesin tanpa pengetahuan) atau opML menyediakan verifikasi inference dan komputasi. Proof-of-Sampling (PoSP) dari hyperbolic labs adalah contoh yang menonjol. Mekanisme ini menggabungkan teori permainan dan teknik sampling untuk memastikan perhitungan yang akurat dan efisien dalam lingkungan terdesentralisasi.
Mengapa ini penting?
Ketika agen otonom mulai menangani jumlah TVL yang besar (misalnya 100 juta dolar atau lebih), pengguna akan meminta jaminan. Mereka perlu memahami bagaimana agen mengelola risiko, memverifikasi kerangka kerja tempat mereka beroperasi, dan memastikan bahwa dana mereka tidak digunakan untuk secara acak berinvestasi dalam beberapa koin sampah.
Bidang ini masih berada di tahap awal, tetapi kita sudah melihat beberapa proyek menjanjikan yang sedang menjajaki alat verifikasi ini. Dengan berkembangnya DeFAI, ini adalah arah yang patut diperhatikan.
Untuk lebih banyak tren infrastruktur DeAI, silakan lihat artikel ini:
Agen perdagangan otonom teratas yang saya perhatikan
Almanak
Almanak menyediakan pengguna dengan agen AI kuantitatif tingkat institusi, mengatasi kompleksitas, fragmentasi, dan tantangan eksekusi dalam DeFi. Platform ini menjalankan simulasi Monte Carlo di lingkungan nyata dengan membagi rantai EVM, memperhitungkan kompleksitas unik seperti MEV, biaya transaksi, dan urutan transaksi.
Ini mengadopsi TEE (Lingkungan Eksekusi Terpercaya) untuk memastikan privasi pelaksanaan strategi, melindungi informasi Alpha, dan menangani dana tanpa kustodian melalui Almanak Wallets, memungkinkan delegasi izin yang tepat kepada agen.
Infrastruktur Almanak mendukung ide, penciptaan, evaluasi, pengoptimalan, penerapan, dan pemantauan strategi keuangan. Tujuan akhirnya adalah agar agen-agen ini belajar dan beradaptasi seiring waktu.
Almanak mengumpulkan 1 juta dolar di legiondotcc, dan langganan melebihi target. Langkah berikutnya termasuk peluncuran versi beta dan penerapan strategi/agen awal, dengan pengujian untuk penguji beta. Menarik untuk mengamati kinerja agen kuantitatif ini.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x dibuat oleh tim Byte Mason (dikenal karena pekerjaan mereka di Fantom dan SonicLabs), merupakan ekosistem DeFAI yang bertujuan menyederhanakan penciptaan agen perdagangan. Platform ini menyediakan alat pembangunan tanpa kode, memungkinkan pengguna membangun agen dengan menentukan strategi perdagangan, kepribadian, atau bahkan gaya tweet.
Pengguna dapat mengakses dataset apa pun, mengembangkan strategi keuangan dalam beberapa menit, memanfaatkan API kaya dan pustaka strategi. Cod3x terintegrasi dengan AlloraNetwork, menggunakan model prediksi harga ML canggihnya untuk meningkatkan strategi perdagangan.
Big Tony adalah agen unggulan berbasis model Allora, yang memprediksi masuk dan keluar dari mata uang utama. Cod3x sedang berusaha untuk menciptakan ekosistem agen perdagangan otonom yang berkembang.
Salah satu fitur mencolok dari Cod3x adalah strategi likuiditasnya. Berbeda dengan struktur LP alt:alt yang umum dipromosikan oleh virtuals io, Cod3x menggunakan LP stablecoin:alt yang didukung oleh cdxUSD, yang merupakan CDP (sertifikat utang terjamin) milik Cod3x. Struktur ini memberikan lebih banyak stabilitas dan kepercayaan bagi penyedia likuiditas dibandingkan dengan pasangan perdagangan alt:alt yang volatil.
Cod3x juga memiliki bahasa DeFi-nya sendiri, seperti AMO likuiditas (Operasi Pasar Otomatis) dan mini pool, yang meningkatkan likuiditas dan menambahkan lebih banyak fungsi/komponen DeFi LEGO ke agen di ekosistemnya.
Proyek lain yang patut diperhatikan
getaxal / Gekko Agent—Produk otonom Axal, di mana agen menangani strategi kripto multi-langkah yang kompleks. Gekko mengintegrasikan fitur otonom. Saya menantikan untuk melihat bagaimana Gekko menjalankan perdagangan berbasis data dalam mode otonom.
ASYM41b07—dikenal oleh banyak orang sebagai 'kode curang untuk perdagangan memecoin', agen ASYM mampu menganalisis data besar dari blockchain dan media sosial untuk memprediksi tren memecoin. ASYM telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pasar, dan menunjukkan pengembalian 3-4 kali lipat melalui pengujian ulang. Sangat menarik untuk melihat bagaimana kinerjanya dalam perdagangan nyata.
ProjectPlutus—Saya sangat menyukai nama ini PPCOI
3. Aplikasi terdesentralisasi yang didorong oleh AI (dApps)
dApps yang didorong oleh AI adalah bidang yang menjanjikan namun masih dalam tahap awal dalam ruang DeFAI. Ini adalah aplikasi terdesentralisasi yang sepenuhnya terintegrasi dengan AI atau agen AI untuk meningkatkan fungsi, otomatisasi, dan pengalaman pengguna. Meskipun bidang ini masih berada di tahap awal, beberapa ekosistem dan proyek telah mulai menonjol.
Dalam bidang ini, modenetwork adalah ekosistem yang sangat aktif, yang merupakan jaringan Layer 2 yang dirancang untuk menarik pengembang AI x DeFi yang berkualitas tinggi. Mode adalah basis untuk beberapa tim yang bekerja untuk mengembangkan aplikasi yang didorong oleh AI yang canggih:
·ARMA: Penambangan stabilcoin otonom yang disesuaikan dengan preferensi pengguna, dikembangkan oleh gizatechxyz.
·Modius: Agen otonom yang didukung oleh autonolas, melakukan penambangan LP Balancer.
· Amplifi Lending Agents: Dikembangkan oleh Amplifi Fi, agen-agen ini terintegrasi dengan IroncladFinance, secara otomatis menukar aset, meminjam di Ironclad, dan memaksimalkan hasil melalui rebalancing otomatis.
Inti dari ekosistem ini adalah MODE, token lokal. Pemegang dapat mempertaruhkan MODE untuk mendapatkan veMODE, sehingga menikmati airdrop dari agen AI, akses ke whitelist proyek, dan lebih banyak manfaat dari ekosistem. Mode sedang memposisikan dirinya sebagai pusat inovasi AI x DeFi, dan diperkirakan pengaruhnya akan meningkat secara signifikan pada tahun 2025.
Selain itu, danielesesta menarik perhatian luas dengan teori DeFAI dari HeyAnonai. Dia mengumumkan bahwa HeyAnon sedang mengembangkan konten berikut:
· Lapisan abstraksi sebagai antarmuka DeFi
· Agen DeFi untuk pelaksanaan perdagangan otonom
· Agen penelitian dan komunikasi untuk mengakses, menyaring, dan menginterpretasikan data yang relevan
Pasar merespons dengan antusias, kapitalisasi pasar token ANON melonjak dari 10 juta dolar AS menjadi 130 juta dolar AS. Daniele tampaknya membawa kembali rasa antusiasme TIME Wonderland, tetapi kali ini dengan fondasi yang lebih kuat dan visi yang lebih jelas.
Selain kedua ekosistem ini, ada banyak tim yang sedang membangun aplikasi terdesentralisasi yang didorong oleh AI mereka sendiri. Setelah ekosistem utama terbentuk di sekitar mereka, saya akan membagikan lebih banyak informasi di masa depan.
Pikiran terakhir
DeFAI sedang mengubah DeFi dengan membuatnya lebih cerdas, lebih sederhana, dan lebih mudah diakses. Dengan lapisan abstraksi yang menyederhanakan interaksi pengguna, agen perdagangan otonom yang mengelola portofolio, dan dApps yang didorong oleh AI yang mengoptimalkan skenario aplikasi, kita sedang menyambut fajar era baru.
Daripada mengatakan itu adalah musim panas DeFi 2020, lebih baik mengatakan bahwa 2025 adalah musim panas DeFAI.
「Tautan asli」
