Setelah putaran pendanaan yang memecahkan rekor pada bulan Desember, proyek kripto menyelesaikan tahun pendanaan yang sukses. Seluruh tahun 2024 sebagian besar mengulangi kinerja 2023 tetapi dengan pergeseran dalam jenis kesepakatan dan target pendanaan.
Pendanaan kripto untuk seluruh tahun 2024 mencapai $9,33B, dengan pertumbuhan minimal dibandingkan 2023. Namun, profil dan ukuran kesepakatan berubah, karena dana VC mencampur putaran awal dengan pendanaan lanjutan, yang tidak diungkapkan, dan pendanaan pribadi. Sementara dana Tier 1 mengamankan pendanaan berskala besar, Animoca Brands adalah pemimpin dalam jumlah kesepakatan yang diselesaikan. Setelah tahun yang aktif, Animoca Brands menyelesaikan 106 putaran sebagai peserta, menjadi VC utama dalam 20 putaran.
Dalam setahun terakhir, total 1.535 proyek diungkapkan, meningkat 26,1% dari tahun sebelumnya. Hasil akhir untuk tahun ini mungkin sedikit berubah, karena tidak semua putaran diungkapkan dalam bulan yang sama. Lanskap pendanaan kripto melacak aliran pendanaan secara keseluruhan. Pendukung VC juga lebih selektif tentang kesepakatan mereka, baik dalam kripto maupun investasi umum.
Berdasarkan metodologi RootData, total akhir untuk tahun ini relatif lebih rendah, meskipun mencakup beberapa kesepakatan merger besar. Metodologi lain mengukur hingga $13,6B dalam pendanaan, dihitung melalui metodologi Galaxy Research.
Pendanaan mungkin akan terus tumbuh dalam beberapa bulan mendatang, dengan total yang diharapkan mencapai $18B untuk tahun ini. Tingkat pendanaan VC masih relatif lebih rendah, tidak mencapai tingkat pada 2022, ketika bahkan pendanaan triwulanan melebihi $10B pada puncak pasar.
Pendanaan Web3 mempertahankan pangsa pasar yang besar
Campuran inersia dan proyek yang sah memperluas pangsa kesepakatan Web3. Dalam 12 bulan terakhir, total 276 proyek Web3 umum menerima pendanaan. DeFi adalah sektor terbesar, dengan 375 proyek. Hanya 88 proyek terpusat yang menarik perhatian pendukung VC.
Selama periode tahunan, pendanaan VC masih mencerminkan campuran dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam jangka pendek, bagaimanapun, kesepakatan AI berkembang menjadi lebih dari 27% dari total secara bulanan, didorong oleh peluncuran baru-baru ini dari platform untuk agen AI. Namun, untuk seluruh tahun, pendanaan AI mencapai sekitar 9,6% dari semua kesepakatan berdasarkan jumlah, tergantung pada tren dan branding proyek.
Pendanaan VC mengalir ke beberapa sektor, dengan DeFi dan Web3 masih menjadi kategori terdepan. | Sumber: Root Data
Dana VC terus mendukung infrastruktur, dompet dan alat pengembang, layanan data, gerbang pembayaran, dan kasus penggunaan kecil lainnya. Terlepas dari perlambatan harga token, dana masih memilih proyek L2, selain permainan baru dan GameFi. Pendanaan secara keseluruhan mengikuti fluktuasi pasar kripto, mempercepat di akhir tahun.
Kesepakatan berskala besar meningkatkan total pendanaan
Kuartal terakhir tahun 2024 menyelenggarakan beberapa kesepakatan kripto yang paling signifikan. Akuisisi Bridge oleh Stripe adalah kesepakatan merger kripto terbesar, bernilai $1,1B. Pembelian ini juga merupakan yang terbesar bagi Stripe, menandakan komitmennya terhadap penggunaan kripto.
Kesepakatan signifikan lainnya dari perusahaan fintech adalah kesepakatan akuisisi awal untuk Bitstamp. Robinhood setuju untuk mengakuisisi bursa tersebut secara tunai, yang masih menunggu persetujuan regulasi. Kesepakatan ini dihitung untuk total 2024 tetapi akan diselesaikan pada H1, 2025.
Monad Labs menerima salah satu kesepakatan kripto murni terbesar, mengumpulkan $225M dalam putaran yang dipimpin oleh Paradigm. Monad Labs ditugaskan untuk menciptakan rantai L1 yang kompatibel dengan EVM lainnya. Kesepakatan serupa diselesaikan oleh Avalanche, yang mengumpulkan $250M untuk memperluas rantai Avalanche9000-nya, versi jaringan yang ditingkatkan dan di-rebranding.
Blockstream mencapai putaran dengan ukuran serupa, mengumpulkan $210M untuk menguji teknologi L2. Farcaster berada di belakangnya, mengumpulkan $150M dari dana VC terkemuka Paradigm dan a16z, meningkatkan valuasinya menjadi $1B.
Kesepakatan lain untuk tahun lalu termasuk penggalangan dana dari perusahaan pertambangan dan pusat data. Hut8 mengamankan $150M, sementara CleanSpark mencapai kesepakatan seluruh saham senilai $155M. Iris Farms mengumpulkan $413,4M dalam penerbitan saham untuk pengembangan mendatang. Pendanaan untuk kesepakatan kripto tidak termasuk penggalangan dana untuk membeli BTC untuk kas. Kesepakatan penambang baru-baru ini tidak mencerminkan perkembangan di dalam proyek yang ter-tokenisasi, tetapi menunjukkan kesiapan umum untuk mendukung BTC sebagai titik pusat pasar kripto.
Dapatkan Pekerjaan Web3 dengan Gaji Tinggi dalam 90 Hari: Peta Jalan Terbaik