Disusun oleh: Biskuit & Elvin, RootData
Pada bulan Desember 2024, BTC mencapai puncak baru di 106.000 dolar AS, tetap berada dalam kisaran tinggi 92.000 - 100.000 dolar AS. Data investasi dan pendanaan di bidang kripto menunjukkan pemulihan, dengan total jumlah pendanaan mencapai 741 juta dolar AS, naik 62,8% dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah pendanaan mencapai 102 kali, mendekati data dua bulan sebelumnya. Jumlah rata-rata pendanaan bulan ini adalah 11,769 juta dolar AS, dengan median jumlah pendanaan 4,1 juta dolar AS.
Tren Pendanaan di Bidang Kripto Selama 2 Tahun Terakhir
Dalam artikel ini, kami akan fokus pada data pendanaan spesifik, investor aktif, proyek yang sedang tren, dan beberapa aspek lainnya untuk menyajikan tren perubahan di pasar kripto.
I. Data Pendanaan
Jumlah pendanaan terbesar bulan ini berasal dari Avalanche, yang menyelesaikan pendanaan OTC sebesar 250 juta dolar AS, dipimpin oleh Dragonfly, Galaxy Digital, ParaFi Capital. Proyek populer lainnya yang menyelesaikan pendanaan termasuk layanan dan solusi pembayaran bank kripto BVNK, grafik sosial terbuka terdesentralisasi Lens Protocol, penyedia layanan aset virtual global Klickl, blockchain modular Plume Network, dan perusahaan sekuritas aset blockchain Prometheum.
Dalam hal jumlah pendanaan dan putaran, kisaran 1 hingga 3 juta dolar adalah kisaran pendanaan yang paling banyak, putaran benih tetap menjadi putaran pendanaan yang paling populer, meskipun persentasenya sedikit menurun, dengan total 17 proyek menyelesaikan pendanaan putaran benih. Proyek terkenal termasuk blockchain L1 AI ChainOpera AI (17 juta dolar), infrastruktur AI terdesentralisasi Exabits (15 juta dolar), kartu kredit kripto KAST (10 juta dolar), dan jaringan verifikasi ZK Fiamma (4 juta dolar).
Selain itu, bulan Desember mencatat 15 peristiwa akuisisi, angka ini lebih tinggi dari rata-rata bulanan (10 peristiwa), menunjukkan bahwa para pemimpin industri kripto sedang mempercepat integrasi dan strategi. Yuga Labs mengakuisisi protokol bukti token tokenproof; Synthetix mengakuisisi platform token berleveraj TLX; NFTGo mengakuisisi proyek manajemen portofolio kripto Mest; Gate.io mengumumkan akuisisi bursa aset kripto Coin Master, secara resmi memasuki pasar Jepang.
II. Investor Aktif
Animoca Brands secara berturut-turut menjadi lembaga modal ventura dengan frekuensi investasi tertinggi di bulan 11 dan 12, dengan 5 transaksi bulan lalu, dan 8 transaksi bulan ini, catatan investasi termasuk solusi perlindungan privasi terdesentralisasi FLock, platform perdagangan sosial XYRO, platform pemasaran sosial Web3 Bounty Bay, protokol pinjaman terdesentralisasi Neptune, blockchain PoA Haven1, dan lapisan ekonomi daya AI GAIB.
Di belakang tingkat aktivitas adalah Faction, Borderless Capital, GSR, Presto, Big Brain Holdings, Blockchange, yang semuanya melakukan lebih dari 4 transaksi.
Selain itu, Sreeram Kannan, Michael Heinrich, Zaki Manian, Smokey adalah investor malaikat Web3 yang paling aktif di bulan Desember, masing-masing telah berinvestasi di setidaknya 3 proyek.
Dalam penggalangan dana dari dana baru di bidang kripto, bulan Desember menunjukkan sinyal yang lebih positif, dengan model MicroStrategy diakui oleh pasar, peristiwa spesifik termasuk:
Sora Ventures meluncurkan dana sebesar 150 juta dolar AS, menjadikan Bitcoin sebagai aset cadangan utama untuk mengoptimalkan strategi keuangan dan meningkatkan nilai pemegang saham.
Perusahaan penambangan Bitcoin MARA mengungkapkan telah mengumpulkan 1,925 juta dolar AS melalui surat utang yang dapat dikonversi pada bulan November dan Desember dan membeli 15.574 BTC, dengan harga rata-rata 98.529 dolar AS.
Mantan insinyur Google Casey Caruso mendirikan dana ventura Topology Ventures, telah mengumpulkan 75 juta dolar AS. Dana ini akan berinvestasi dalam teknologi terdepan, termasuk kecerdasan buatan, jaringan terdesentralisasi, teknologi saraf, dirgantara, dan robotika.
Semler Scientific mengumpulkan tambahan 50 juta dolar AS, perusahaan tersebut telah membeli 2.084 BTC dengan harga 168,6 juta dolar AS, dengan harga rata-rata sekitar 81.000 dolar AS.
Dana ventura Swish Ventures menyelesaikan penggalangan dana sebesar 60 juta dolar AS, yang akan dialokasikan untuk bidang Web3, AI, dan lainnya. Dana ini berencana untuk mendukung 10 perusahaan, dengan setiap transaksi berinvestasi antara 5 juta hingga 7 juta dolar AS.
Perusahaan penambangan Bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, Riot Platforms, mengumumkan rencana untuk mengumpulkan 500 juta dolar AS melalui penerbitan surat utang prioritas yang dapat dikonversi, dengan hasil bersih dari penerbitan ini akan digunakan untuk membeli BTC tambahan dan untuk keperluan perusahaan umum.
Modal ventura kripto Dattice sedang mengumpulkan dana untuk dana ketiga mereka, dokumen SEC tidak mengungkapkan ukuran spesifik dari dana tersebut.
Perusahaan penambangan Bitcoin IREN mengumumkan rencananya untuk mengumpulkan 400 juta dolar AS melalui penerbitan obligasi konversi (tingkat kupon 3,25%, premi konversi 30%).
III. Proyek Populer
Nilai ketertarikan RootData dihitung dengan normalisasi data seperti volume pencarian platform, jumlah klik, suara pengguna, dan indeks ketertarikan Twitter, dan dihitung dengan bobot. Proyek dengan nilai ketertarikan tertinggi di bulan Desember termasuk:
Fuel
Fuel adalah sistem operasi yang dibangun khusus untuk Ethereum Rollups. Fuel memungkinkan Rollups menyelesaikan masalah PSI (paralelisasi, eksekusi status minimal, interoperabilitas) tanpa mengorbankan apapun.
vana
Vana adalah aplikasi pembuat identitas AI yang memungkinkan pengguna membuat karakter digital dan mendukung penggunaannya di berbagai aplikasi, sementara karakter digital tersebut memiliki privasi yang hanya dapat dikontrol oleh pengguna yang membuatnya dan akun yang diberi wewenang.
Plume Network
Plume adalah rantai modular terintegrasi sepenuhnya yang fokus pada RWAfi. Mereka membangun rantai EVM yang kompatibel pertama dengan fokus pada RWA, bertujuan untuk menyederhanakan onboarding semua jenis aset melalui infrastruktur asli dan fitur spesifik RWAfi yang terintegrasi di seluruh rantai.
Nexus
Jaringan Nexus adalah jaringan penambangan bukti yang diparalelkan secara besar-besaran. Ini adalah instansiasi kelas dunia dari Nexus zkVM, dirancang untuk beroperasi pada kecepatan satu triliun siklus CPU per detik, asalkan terhubung dengan cukup daya komputasi.
Magic Eden
Magic Eden adalah pasar NFT lintas rantai, membangun platform yang ramah pengguna, didukung oleh solusi pencetakan dan perdagangan terkemuka di pasar. Magic Eden membawa momen budaya dinamis ke blockchain, memungkinkan pengguna untuk membuat, menemukan, dan mengumpulkan NFT yang unik.
XION
XION adalah blockchain Layer 1 yang dirancang khusus untuk aplikasi konsumen, memberikan pengalaman pengguna yang disesuaikan dan mulus bagi pengguna sehari-hari. Melalui infrastruktur abstraksi rantai yang inovatif, XION menyederhanakan interaksi kripto yang kompleks dan menyediakan abstraksi akun tingkat protokol, transaksi tanpa gas, abstraksi tanda tangan, penggunaan lintas perangkat, penetapan harga fiat, dan lainnya.
Hyperliquid
Hyperliquid adalah platform L1 berkinerja tinggi. Visinya adalah sistem keuangan terbuka yang sepenuhnya di rantai, aplikasi yang dibangun oleh pengguna terhubung dengan komponen asli berkinerja tinggi, semuanya tanpa mempengaruhi pengalaman pengguna akhir.
Thena
Thena adalah pembuat pasar otomatis berbasis BNB Chain, terinspirasi oleh Solidly, menciptakan alur perolehan likuiditas yang lebih sederhana untuk protokol baru dan yang sudah ada melalui pengalihan likuiditas yang efisien.
Movement
Movement adalah kerangka modular untuk membangun dan menerapkan infrastruktur, aplikasi, dan blockchain berbasis Move di lingkungan terdistribusi mana pun. Tim ini sedang membangun seperangkat produk dan layanan yang memungkinkan protokol non-Move untuk memanfaatkan kekuatan bahasa pemrograman Move tanpa menulis satu baris kode Move.
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol adalah pabrik terdesentralisasi yang memproduksi berbagai karakter AI untuk berbagai dunia virtual (seperti permainan atau ruang online) yang dapat bereaksi melalui teks, suara, dan gerakan. Virtual Protocol memberikan insentif untuk penciptaan terdesentralisasi dan monetisasi karakter AI untuk setiap interaksi virtual (permainan, metaverse, interaksi online atau lainnya).
Blade Games
Blade Games adalah ekosistem permainan on-chain + agen AI yang dibangun di sekitar tumpukan zkVM, sedang membangun agen AI yang berjalan dalam permainan, di mana pengguna dapat memainkan game, melatih, dan menciptakan ekonomi on-chain mereka sendiri.
Protokol BIO
Protokol BIO adalah lapisan keuangan DeSci, bertujuan untuk mempercepat aliran modal dan bakat ke ilmu pengetahuan berbasis blockchain. bioDAO dapat menggunakan kontrak lelang Protokol BIO untuk mengumpulkan dana dan menggunakan dana tersebut langsung untuk program penelitian, aset IP, dan organisasi bioteknologi lainnya.
Balance
Balance adalah infrastruktur pengalaman Web3 yang ditujukan untuk adopsi pengguna berskala besar, bertujuan untuk memberikan pengalaman transisi yang mulus dari Web2 ke Web3. Balance memanfaatkan kolam lalu lintas penggunanya, melalui penggabungan teknologi blockchain dan AI, untuk membawa transformasi ke berbagai industri (terutama industri sosial dan permainan).
Nodepay
Nodepay adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan bandwidth terdesentralisasi untuk pelatihan kecerdasan buatan. Dengan terhubung ke jaringan Nodepay, pengguna dapat menjual internet yang tidak terpakai kepada perusahaan kecerdasan buatan, memungkinkan transfer data pelatihan publik, label, berbagi model, dan pelatihan terdistribusi jarak jauh secara efisien.
Usual
Usual adalah protokol stablecoin yang meluncurkan USD, stablecoin tanpa izin dan sepenuhnya sesuai yang didukung 1:1 oleh aset dunia nyata (RWA). USUAL adalah token tata kelola yang memungkinkan komunitas membimbing perkembangan masa depan jaringan. Usual menyelesaikan masalah pasar stablecoin saat ini dengan mendistribusikan kembali keuntungan ke komunitas dan memberikan imbalan kepada pemegang token dengan pendapatan nyata yang dihasilkan dari RWA.
Eclipse
Eclipse adalah penyedia rollup yang dapat disesuaikan, kompatibel dengan beberapa blockchain lapisan 1. Platform ini memungkinkan pengembang untuk menerapkan rollup mereka sendiri yang didukung oleh sistem operasi Solana, menggunakan rantai mana pun untuk penyimpanan data atau keamanan.
Kaito
kaito adalah platform penelitian aset digital yang didorong oleh AI, bertujuan untuk mengubah penelitian dan investasi cryptocurrency secara menyeluruh melalui AI. MetaSearch Kaito dirancang untuk memungkinkan pengguna melakukan pencarian di seluruh bidang kripto melalui platform seperti Twitter, Discord, forum pemerintahan, Mirror, Medium, dll., dengan produk satu klik.
ChainOpera
ChainOpera AI menyediakan blockchain L1 dan protokol untuk kepemilikan bersama dan penciptaan bersama aplikasi dan Agen AI terdesentralisasi, didukung oleh sistem operasi dan platform AI yang terfederasi.
FLock
FLock bertujuan untuk membangun solusi perlindungan privasi terdesentralisasi untuk kecerdasan buatan. FLock mengajukan rencana penelitian yang disebut blok pembelajaran bersama (disingkat FLocks), yang menggunakan blockchain sebagai platform koordinasi antara pemilik data untuk melakukan pembelajaran mesin, sementara data tetap lokal dan pribadi.
Berachain
Berachain adalah blockchain berkinerja tinggi yang dibangun berdasarkan konsensus bukti likuiditas. Bukti likuiditas adalah mekanisme konsensus yang baru, dirancang untuk mengoordinasikan insentif jaringan dan membangun sinergi yang kuat antara validator Berachain dan ekosistem proyek.
IV. Dinamika Proyek
Pada bulan Desember, RootData juga mencatat banyak acara seperti peluncuran mainnet proyek, penerbitan koin baru, dll., membantu pengguna memahami dinamika proyek penting di pasar dan menguasai peluang alpha yang lebih awal.
Sumber: RootData Proyek Dinamis
Proyek yang meluncurkan token pada bulan Desember termasuk (tanggal diurutkan dari yang terbaru):
Sumber: RootData Pasar
