Penulis: Arain, ChainCatcher
Editor: Nianqing, ChainCatcher
Setiap siklus bull market akan muncul bursa kuda hitam, dan Hyperliquid tampaknya adalah kuda hitam dalam siklus bull market kali ini.
Meskipun belum terdaftar di CEX seperti Binance, Coinbase, tetapi valuasi dilusi sepenuhnya (FDV) Hyperliquid saat ini telah mencapai $27 miliar, masuk ke dalam top 30 kapitalisasi pasar aset kripto. Kinerja token HYPE juga sangat menarik, dengan harga awal di TGE ditetapkan pada $3,9/token, dalam satu bulan puncak harga sempat mendekati $35/token, menjadikannya aset yang sangat dicari, membuat banyak investor yang terlambat merasa tertekan.
Namun, jika Anda melewatkan Hyperliquid, masih ada proyek ekosistem Hyperliquid, mari kita lihat proyek mana yang layak untuk diikuti di Hyperliquid.
Kesempatan investasi di Hyperliquid
Untuk memahami Hyperliquid, Anda perlu memahami sedikit tentang apa itu Hyperliquid.
Hyperliquid adalah platform perdagangan terdesentralisasi yang inovatif, tujuannya dapat dipahami sebagai: efisiensi CEX + transparansi DEX.
Blockchain L1 khusus yang dirancang untuk bursa perdagangan kontrak permanen berkinerja tinggi (rantai umum), menggunakan algoritma konsensus HyperBFT, untuk mencapai latensi rendah dan throughput tinggi, dengan status margin dan mesin pencocokan sepenuhnya on-chain, untuk memastikan efisiensi dan keamanan perdagangan. Pada saat yang sama, Hyperliquid memperkenalkan standar token HIP-1 dan HIP-2. Di mana, HIP-1 adalah token asli dengan fungsi perdagangan terintegrasi, yang memungkinkan pengguna membuat token yang dapat dipertukarkan yang terhubung langsung dengan buku pesanan spot on-chain; HIP-2 adalah token yang disertakan dengan likuiditas saat penerbitan, yang berarti mengikat likuiditas secara permanen ke token HIP-1, menyelesaikan masalah likuiditas dari awal penerbitan.
Selain itu, Hyperliquid mendukung staking, memiliki fungsi staking, dan berkomitmen pada model pengembangan berbasis komunitas dan pendanaan mandiri, menambah daya tarik bagi proyeknya.
Maksimalkan utilitas dan likuiditas token, kompatibilitas EVM dan fungsi staking juga semakin meningkatkan daya tarik dan daya saing platform. Selain itu, model berbasis komunitas dan pendanaan mandiri Hyperliquid, memungkinkan platform untuk lebih fokus pada inovasi teknologi dan peningkatan pengalaman pengguna, menunjukkan potensi perkembangan yang kuat dan nilai unik.
Saat ini, mencari peluang di Hyperliquid terutama memiliki beberapa pendekatan berikut:
1) Lelang aset baru: Hyperliquid meluncurkan aset baru melalui lelang tempat Ticket. Banyak Ticket tersedia, tetapi aset yang bisa diperdagangkan sangat terbatas, seiring dengan antusiasme pasar terhadap HYPE, mencari target perdagangan berikutnya menjadi tujuan investor.
2) Proyek berpotensi: Dalam ekosistem Hyperliquid, ada beberapa proyek berpotensi yang layak untuk diperhatikan, ini adalah yang akan kita bahas secara mendalam.
3) Kesempatan NFT: Misalnya proyek NFT yang diluncurkan Hyperliquid, seperti Lilquid, telah menarik perhatian banyak investor.
4) Mining likuiditas: Di Hyperliquid dan ekosistemnya, mining likuiditas dianggap sebagai peluang penting.
5) Meme coin: Dalam siklus bull market kali ini, Meme sebagai tema utama, meme coin di Hyperliquid juga merupakan kesempatan, seperti PURR.
6) Cangkang aset lama: Mirip dengan cara IPO, saat ini hanya menjadi kemungkinan yang dibahas oleh peserta pasar.
Proyek mana yang layak untuk diikuti?
Selanjutnya, kita akan fokus pada proyek-proyek di Hyperliquid yang layak untuk diikuti, di sini mengeluarkan beberapa proyek yang 'botol baru, anggur lama'.
Protokol staking BTC: Solv Protocol
Proyek ini sangat layak untuk diperhatikan.
Solv adalah protokol staking Bitcoin terdesentralisasi dengan reputasi yang baik. Proyek ini bertujuan untuk melepaskan potensi penuh aset Bitcoin melalui infrastruktur konsensus likuiditas. Dengan mengatasi fragmentasi aset BTC, peluang pendapatan, dan solusi custodial, Solv memberikan akses ke BTCFi bagi pemegang Bitcoin. Dengan dukungan lapisan abstraksi Staking, Solv memperkenalkan kerangka kerja terpadu yang memungkinkan interoperabilitas tanpa batas di lebih dari 15 platform.
Menurut pengungkapan resmi, Solv memiliki cadangan 25.000 BTC, merupakan penyedia cadangan Bitcoin terdesentralisasi terbesar saat ini.
Yang mengejutkan, Solv baru-baru ini mengumumkan TGE yang sangat dinanti-nantikan dan token asli $SOLV untuk proyek mereka. Solv tidak mempertimbangkan CEX sebagai tujuan utama untuk listing $SOLV, melainkan memilih Hyperliquid.
Saat ini, sebagian besar token yang terdaftar di Hyperliquid adalah Memecoin, listing $SOLV layak untuk diperhatikan, bisa dibilang merupakan langkah yang sangat berarti.
Protokol pinjaman terdesentralisasi asli: HyperLend
HyperLend adalah protokol pinjaman asli di Hyperliquid, dan juga merupakan platform pinjaman terdesentralisasi pertama di EVM Hyperliquid, tanpa latar belakang resmi.
Proyek ini telah mengotomatiskan proses pinjaman melalui kontrak pintar, memungkinkan pengguna untuk melakukan pinjam dan pinjam aset tanpa perlu mempercayai pihak ketiga. Mekanisme operasinya berdasarkan model over-collateral, di mana peminjam harus menyediakan jaminan yang melebihi jumlah pinjaman untuk memastikan keamanan pinjaman. Selain itu, platform menyesuaikan suku bunga secara dinamis berdasarkan permintaan dan penawaran pasar.
Menurut data resmi, produk ini telah memiliki hampir 110 ribu pengguna. Di masa depan, HyperLend berencana untuk memperluas bisnis ke opsi dan perdagangan margin spot di Hyperliquid DEX dan bidang lainnya.
Proyek nama domain asli: Hyperliquid Names
Anda dapat mengaitkan proyek ini dengan nama domain Ethereum ENS. Hyperliquid Names adalah protokol di blockchain EVM Hyperliquid yang memungkinkan pengguna menerbitkan, menukar, dan mengelola nama .hl yang ter-tokenisasi, menjadi jembatan antara nama yang dapat dibaca dan alamat kripto.
Hyperliquid Names adalah proyek nama domain asli Hyperliquid, lelang nama domain di Hyperliquid segera dimulai, saat ini sedang mempersiapkan lelang nama domain - aplikasi whitelist.
Hyperliquid Names saat ini sudah diluncurkan di testnet. Permainannya dapat merujuk pada cara kerja nama domain Ethereum, diperkirakan nama domain seperti Jeff, xulian akan menjadi nama domain yang mahal.
Protokol Stablecoin: Felix
Felix adalah protokol stablecoin dalam ekosistem Hyperliquid, yang mempertahankan stabilitas nilai stablecoin dengan mengaitkannya pada aset tertentu atau sekeranjang aset, seperti mata uang fiat atau aset kripto stabil lainnya. Algoritma dan mekanisme kontrak pintar yang digunakan dapat secara otomatis menyesuaikan jumlah pasokan stablecoin sesuai dengan kondisi pasar untuk mengatasi fluktuasi harga. Misalnya, ketika harga stablecoin lebih tinggi dari nilai yang diikat, protokol akan menambah pasokan stablecoin untuk menurunkan harganya; sebaliknya, ketika harga lebih rendah dari nilai yang diikat, pasokan akan dikurangi untuk meningkatkan harga.
Saat ini, protokol stablecoin ini memungkinkan pengguna untuk menyetor jaminan dan meminjam feUSD untuk menggunakan vault Felix mendapatkan pendapatan.
Pendukung di balik protokol ini adalah protokol pinjaman terdesentralisasi Liquity, menurut data yang diungkapkan di situs resmi, saat ini kolam memiliki hampir $2 miliar aset.
Protokol staking likuid: Thunderhead
Thunderhead adalah platform penerbitan token staking likuid, membantu ekosistem blockchain yang sedang berkembang dengan menyediakan apa yang disebut layanan ekosistem. Saat ini telah menyediakan layanan staking likuid untuk beberapa protokol blockchain, dipilih dan dikembangkan bekerja sama dengan tim Hyperliquid.
Pengguna dapat mempertaruhkan aset kripto mereka di platform, mendapatkan imbal hasil staking yang sesuai, sekaligus menjaga likuiditas aset. Cara kerjanya adalah, setelah pengguna mempertaruhkan aset, platform akan menerbitkan token staking likuid yang mewakili aset yang dipertaruhkan, token ini dapat diperdagangkan, dipinjamkan, atau digunakan untuk memberikan likuiditas di platform DeFi lainnya, mewujudkan 'penggunaan kedua' dari aset. Misalnya, token staking likuid yang diperoleh setelah pengguna mempertaruhkan ETH dapat digunakan di platform lain yang mendukung token tersebut untuk berpartisipasi dalam mining likuiditas dan mendapatkan penghasilan tambahan.
Protokol staking likuid: Kinetiq
Proyek ini adalah protokol staking likuid terbaik di Hyperliquid, bertujuan untuk memanfaatkan StakeHub sebagai sistem operasinya, membangun kHYPE sebagai kolam staking perintis di Hyperliquid.
StakeHub adalah protokol penilaian validator dan distribusi hak yang mandiri, bertujuan untuk mengadopsi manajemen elit sepenuhnya dari awal. Ini berarti tidak akan ada perdagangan belakang layar, pra-pemilihan, atau bias terhadap validator yang mendapatkan $HYPE dari Kinetiq.
Validator harus terus 'menghasilkan pendapatan', jika mencapai atau melebihi standar StakeHub, akan menerima hadiah delegasi $HYPE dari Kinetiq. Jika tidak, saham akan didelegasikan kembali.
Ini adalah proyek baru, StakeHub v0.1 baru saja diluncurkan. Menurut data dasbor mereka, saat ini ada sekitar 95 juta HYPE di kolam staking.
NFT pertama di HyperLiquid: Liquina.hl
Liquina.hl adalah proyek yang menggabungkan AI, NFT, dan teknologi blockchain, yang terutama meluncurkan pacar chat elektronik AI. Inti dari proyek ini adalah melalui interaksi dengan pacar elektronik, pengguna dapat memperoleh poin, sementara pengguna yang memegang token $LQNA juga dapat mendapatkan lebih banyak hadiah melalui cara ini. Selain itu, pacar elektronik memiliki kemampuan belajar perdagangan, akan melakukan perdagangan di platform Hyperliquid, dan berdasarkan keuntungan yang diperoleh, akan melakukan airdrop berdasarkan poin.
LQnians yang akan diluncurkan Liquina.hl terdiri dari 3000 NFT, di mana 2001 akan didistribusikan melalui airdrop, dan 999 akan dijual melalui lelang.
DEX asli: HyperSwap
Proyek ini baru saja mulai diluncurkan, merupakan DEX asli pertama di EVM Hyperliquid, dan kini telah diluncurkan di testnet. Telah bekerja sama dengan Thunderhead.
Stablecoin: Keiko Finance
Proyek ini adalah protokol pinjaman tanpa izin dengan suku bunga dinamis dan rasio likuidasi, yang diterapkan di Hyperliquid.
Pengguna dapat menyimpan aset ekosistem Hyperliquid di dalamnya dan meminjam stablecoin asli protokol KEI, sambil menyesuaikan tingkat risiko yang diinginkan dan menikmati suku bunga yang dapat diprediksi.
Saat ini testnet Keiko telah diluncurkan di EVM Hyperliquid, sebagai langkah terakhir sebelum penerapan mainnet untuk protokol tersebut. Keiko diharapkan menjadi stablecoin asli perintis dalam ekosistem Hyperliquid.
GameFi: Vegas GamebleFi
Vegas GamebleFi adalah GamebleFi pertama di HyperLiquid yang menggabungkan sistem bukti keadilan dengan utilitas dan permainan, diluncurkan $VEGAS pada Juli 2024, proyek ini bertujuan untuk membawa HyperLiquid.
Fungsi GambleFi. Saat ini, permainan masih dalam pengembangan.
Robot perdagangan: PVP Trade
PVP Trade adalah robot perdagangan berbasis Telegram, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan perdagangan kontrak dan spot di bursa Hyperliquid. Pengguna dapat melihat dan melacak posisi satu sama lain di grup Telegram, memungkinkan penyalinan real-time. Cara perdagangan yang sosial ini memungkinkan pengguna untuk tidak hanya berdagang secara independen tetapi juga berinteraksi dengan anggota grup, berbagi strategi perdagangan.
Proyek ini adalah satu-satunya platform yang saat ini memungkinkan pengguna untuk melakukan short pada token ERC-20, memberikan lebih banyak pilihan strategi perdagangan kepada pengguna. Mekanisme short relatif jarang di pasar cryptocurrency, dan biaya perdagangan PVP Trade sangat rendah, hampir dapat diabaikan.
Proyek ini saat ini memiliki ekspektasi airdrop, karena pengguna dapat memperoleh poin melalui perdagangan, banyak pengguna yang aktif berpartisipasi, karena poin ini akan digunakan untuk airdrop token yang akan datang. Menurut diskusi pengguna di X, banyak ikan paus yang optimis tentangnya.
Kesimpulan
Hyperliquid adalah kuda hitam yang muncul tahun ini, banyak aplikasi baru sedang dibangun dengan semangat, hampir setiap hari proyek baru ditambahkan di dalamnya, jika ingin mengetahui lebih banyak tentang Hyperliquid, Anda bisa mengunjungi halaman ekosistem Hyperliquid di RootData: https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid
Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa melihat database ekosistem resmi: https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.