Mari kita lihat proyek pemimpin lama hari ini.
Harga token AAVE, dari lebih dari 80 dolar di awal tahun, sempat melonjak hingga harga 378, saat ini berada di peringkat 28 berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan kenaikan hampir 5 kali lipat, memberikan imbal hasil yang sangat tinggi, jadi mari kita lihat mengapa ia menjadi pemimpin!
Pengantar
Aave adalah platform pinjam-meminjam terdesentralisasi. Ia diluncurkan pada Januari 2020, memungkinkan pengguna untuk meminjam dan meminjam aset kripto serta mendapatkan bunga, semua tanpa perantara terpusat. Ketika pengguna meminjamkan melalui platform, mereka mendapatkan bunga. Ketika mereka meminjam, mereka membayar bunga.
Aave beroperasi di blockchain Ethereum, Polygon, dan Avalanche, dan berfungsi sebagai sistem kontrak pintar, memungkinkan aset dikelola oleh jaringan komputer terdistribusi yang menjalankan perangkat lunak Aave.
Aplikasi nyata proyek
Platform Aave digunakan untuk pinjam-meminjam. Oleh karena itu, investor dapat menyimpan stablecoin mereka di platform untuk mendapatkan suku bunga yang lebih menarik dibandingkan dengan rekening tabungan tradisional. Demikian pula, peminjam dapat meminjam dengan jaminan yang mereka simpan.
Platform Aave juga memungkinkan 'pinjaman kilat'. Pinjaman kilat adalah pinjaman yang dipinjam dan dilunasi dalam blok yang sama. Ini adalah jenis pinjaman tertentu yang dapat diberikan dan diselesaikan hampir secara instan. Pinjaman ini tidak memerlukan jaminan di awal.
Peminjam dapat meminta dana dari Aave, tetapi mereka harus melunasi dana tersebut beserta biaya kecil dalam blok yang sama. Di jaringan Ethereum, ini dilakukan dalam waktu 13 detik. Jika peminjam tidak melakukannya, maka seluruh transaksi akan dibatalkan, sehingga tidak pernah ada dana yang dipinjam.
Selain itu, ada beberapa keuntungan menggunakan token AAVE di blockchain. Ini mencakup diskon biaya transaksi untuk pengguna yang menyerahkan AAVE sebagai jaminan, serta tidak ada biaya untuk pengguna yang meminjam AAVE. Pemegang AAVE juga berhak mendapatkan hak tata kelola tertentu, tergantung pada jumlah AAVE yang dimiliki.
Latar belakang proyek
Latar belakang investasi masih banyak didukung oleh dana terkenal, proyek ini telah menjadi pemimpin industri, dan masa depan terlihat cerah!
Analisis jalur dan kondisi persaingan
Keunggulan Aave terutama terdiri dari empat aspek berikut:
Rekam jejak manajemen keamanan protokol yang baik: Sebagian besar protokol pinjaman baru menghadapi insiden keamanan dalam tahun pertama operasi mereka, sementara Aave belum mengalami insiden keamanan signifikan di tingkat kontrak pintar hingga saat ini. Bagi pengguna DeFi, terutama pengguna besar dengan dana besar, catatan keamanan yang dihasilkan dari manajemen risiko yang kuat dari suatu platform biasanya menjadi pertimbangan utama saat memilih platform pinjaman.
Efek jaringan dua arah: Pinjaman DeFi adalah pasar dua sisi yang khas, di mana peny存 dan peminjam membentuk sisi pasokan dan permintaan masing-masing. Pertumbuhan satu sisi akan merangsang pertumbuhan sisi lainnya, sehingga membuat pendatang baru semakin sulit untuk mengejar. Selain itu, semakin banyak likuiditas yang tersedia di platform secara keseluruhan, semakin lancar likuiditas masuk dan keluar bagi peny存 dan peminjam, membuat platform lebih menarik bagi pengguna dengan dana besar, dan lebih lanjut mendorong pertumbuhan bisnis platform.
Manajemen DAO yang luar biasa: Protokol Aave telah sepenuhnya menerapkan manajemen berbasis DAO. Dibandingkan dengan model manajemen tim terpusat, manajemen DAO menyediakan pengungkapan informasi yang lebih komprehensif, serta diskusi komunitas yang lebih mendalam dalam pengambilan keputusan penting. Selain itu, komunitas DAO Aave mencakup sekelompok lembaga profesional dengan tingkat tata kelola yang tinggi, termasuk penyedia layanan manajemen risiko terkemuka, pembuat pasar, tim pengembang pihak ketiga, dan tim penasihat keuangan. Keberagaman peserta ini mendorong partisipasi tata kelola yang aktif.
Posisi ekosistem multi-rantai: Aave dikerahkan hampir di semua rantai EVM L1/L2 utama, dan di semua rantai yang dikerahkan kecuali BNB Chain, TVL (Total Value Locked) mereka berada di posisi terdepan. Dalam versi Aave V4 yang akan datang, likuiditas lintas rantai akan terhubung, menyoroti keuntungan likuiditas lintas rantai.
Selain itu, TVL AAVE adalah yang terdepan di blockchain, tetap berada di posisi kedua dalam ekosistem Ethereum.
Selain itu, AAVE akan segera meluncurkan versi V4:
Aave V4 akan lebih meningkatkan kemampuannya dan membawa protokol menuju jalan untuk memperkenalkan DeFi kepada satu miliar pengguna berikutnya. Pertama, Aave akan fokus pada inovasi pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan DeFi melalui pembangunan lapisan likuiditas yang terintegrasi. Dengan menyediakan akses likuiditas yang mulus di berbagai jaringan (termasuk EVM dan jaringan non-EVM di masa depan), Aave akan menghilangkan kompleksitas pinjam-meminjam lintas rantai. Lapisan likuiditas yang terintegrasi juga akan bergantung pada abstraksi akun dan akun pintar, memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa posisi di berbagai aset yang terisolasi.
Model ekonomi token AAVE
Token AAVE memberikan diskon biaya bagi pemegang di platform, dan juga berfungsi sebagai token tata kelola—memberikan suara kepada pemilik dalam perkembangan masa depan protokol.
Total pasokan: 16 juta
Pembukaan sudah hampir selesai, mari kita lihat data besar.
Data besar juga sangat kuat, banyak paus terus menambah posisi, dan tidak ada tindakan penjualan yang jelas!
Kesimpulan
Pasar pinjaman di DeFi masih kecil, tetapi dapat mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun mendatang, terutama dengan semakin banyaknya peserta institusi yang masuk. Dengan reputasi merek yang kuat dan posisi terdepan, Aave memiliki kemampuan untuk menyerap dana baru yang masuk ini dan diharapkan dapat memperluas ke lebih banyak pasar baru (seperti Solana).
Saya juga percaya, Aave akan terus mendominasi pangsa pasar berkat efek jaringan yang kuat, berkat likuiditas dan kemampuan kombinasi tokennya. Pembaruan model ekonomi token yang akan datang akan lebih meningkatkan keamanan protokol dan memperkuat kemampuannya untuk menangkap nilai.
Selain itu, dengan membandingkan rasio 'kapitalisasi pasar/TVL', dapat dilihat bahwa meskipun AAVE baru-baru ini mengalami kenaikan besar, harganya masih dianggap undervalued.
Manifestasi nilai token sering kali terjadi dalam aplikasi nyata, saya percaya pasar DeFi akan semakin baik, dan Aave juga akan memimpin pasar DeFi mencapai ketinggian baru. Saat ini harga sudah mencapai setengah dari bull market sebelumnya, namun pembukaan di bull market sebelumnya tidak terlalu banyak, tetapi tidak perlu takut, karena Aave pada dasarnya sudah hampir sepenuhnya dibuka, tinggal menunggu pembuat pasar untuk beraksi. Bull market sering kali mengalami penyesuaian, untuk token bernilai seperti ini, penyesuaian adalah saat untuk menambah posisi, saya percaya Aave setidaknya masih memiliki potensi 2-5 kali lipat.
Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan tekan dan ikuti, bantu penyanyi untuk membagikan!
\u003cc-101/\u003e