Ditulis oleh: Huohuo, Blockchain Vernakular
Kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS mendorong Bitcoin menembus angka $100.000, mempercepat proses pasar bullish ini. Tidak hanya Bitcoin, proyek yang terkait dengan tim Trump juga mulai berkembang.
Baru-baru ini, World Liberty Financial (selanjutnya disebut WLFI), yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Trump, sering membeli ETH, LINK, AAVE, ENA, dll., memicu gelombang tindak lanjut di pasar dan menjadi tolok ukur yang tidak dapat diabaikan di pasar investasi kripto.
Jadi, apa itu WLFI, dan tindakan apa yang mungkin diperlukan untuk mempengaruhi pasar di masa depan?
01 Apa itu WLFI?
WLFI adalah proyek DeFi yang didukung oleh Trump dan keluarganya (termasuk putra tertua Donald Trump Jr., putra ketiga Eric Trump, dan putra bungsu Barron Trump). Ini diluncurkan pada September 2023. Platform Aave V3 di mainnet Ethereum secara resmi diluncurkan .
WLFI pada dasarnya adalah platform DeFi yang memungkinkan pengguna meminjam, meminjamkan, dan berinvestasi dalam mata uang kripto. Visi para pendirinya adalah menjadikannya sebagai alat untuk mencapai kemandirian finansial, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi peer-to-peer pribadi tanpa bergantung pada perantara keuangan tradisional, sehingga mendorong perkembangan keuangan terdesentralisasi secara global, terutama bagi mereka yang memiliki layanan perbankan tradisional. Bagi yang tidak menyukainya, keluarga Trump pernah menyebutnya sebagai “masa depan DeFi terenkripsi.”
WLFI adalah token tata kelola World Liberty Financial. Setiap token memberikan pemegangnya satu suara dalam proposal komunitas di platform tata kelola. Namun, rencana distribusi awalnya telah mengalami penyesuaian, dari lebih dari separuh alokasi sebelumnya untuk penjualan Komunitas dan imbalan pencipta muncul, yang mencerminkan insentif masyarakat dan perubahan jumlah pendukung awal.
Berbeda dengan token tata kelola lainnya seperti UNI dan MKR, WLFI tidak memberikan hak ekonomi, yaitu tidak dapat dialihkan setelah penebusan, artinya pengguna tidak dapat memperdagangkan/menukar/menjual WLFI setelah memegang token. Meskipun hal ini dapat berubah melalui proposal tata kelola di masa depan, untuk saat ini tampaknya token tersebut tidak dapat diperdagangkan untuk jangka waktu yang lama.
Mungkin karena sifatnya yang tidak dapat dipindahtangankan, yang menghalangi peluang keuntungan jangka pendek bagi investor mata uang kripto, WLFI memiliki likuiditas yang rendah sejak diluncurkan pada 15 Oktober.
Perlu juga dicatat bahwa WLFI hanya tersedia untuk pengguna di luar Amerika Serikat dan tidak terdaftar di badan pengatur keuangan mana pun. Artinya, penduduk AS tidak dapat berpartisipasi dalam perdagangan token tersebut, yang mungkin dianggap menghindari pengawasan penegakan hukum AS.
Mempertimbangkan metode promosinya, lebih jelasnya, WLFI adalah proyek di bawah pengaruh Trump yang berupaya mempromosikan penggunaan stablecoin dolar AS dan aplikasi DeFi dan bertujuan untuk memperkuat status dolar AS di bidang DeFi.
Oleh karena itu, kita harus mendalami bagaimana keluarga Trump mendukung proyek ini.
1) Status anggota tim
Menurut informasi resmi WLFI, terdapat paragraf yang menjelaskan dirinya sebagai berikut: Terinspirasi oleh Trump, ia mempromosikan adopsi massal stablecoin dan DeFi, terutama stablecoin dolar AS, sehingga memastikan dominasi dolar AS.
Donald Trump sendiri bertindak sebagai "pendukung utama cryptocurrency" untuk proyek tersebut, sementara putranya Eric Trump, Donald Trump Jr., dan Barron Trump bertindak sebagai duta Web3 untuk membantu mempromosikan Platform ini memang menarik pengguna arus utama.
Dalam konteks ini dan menurut buku putih, DT Marks DEFI LLC (perusahaan milik Trump) setuju untuk mempromosikan WLFI dan memberinya hak untuk menggunakan nama dan kemiripan anggota keluarga Trump untuk tujuan promosi. Sebagai imbalannya, WLFI membayar Token kepada DT Marks DEFI LLC dan membagikan sebagian (sekitar 75%) dari pendapatan bersih protokol.
Namun keluarga Trump secara hukum mengabaikan semua hubungan dengan WLFI. Meskipun WLFI mengklaim sebagai “satu-satunya platform DeFi yang terinspirasi oleh Trump,” posisi advokat dan duta besar keluarga Trump bukanlah posisi nyata yang terlibat dalam manajemen mana pun, dan terdapat teks kecil di bagian bawah situs resminya:
Baik Donald J. Trump maupun anggota keluarganya, maupun direktur, pejabat, atau karyawan Trump Organization, DT Marks DEFI LLC, atau afiliasinya masing-masing, bukanlah pejabat, direktur, atau direktur WLFI atau afiliasi, pendiri, atau karyawannya. …World Liberty Financial dan Token WLFI-nya tidak bersifat politis dan bukan merupakan bagian dari kampanye politik apa pun.
Oleh karena itu, beberapa kritikus percaya bahwa WLFI sangat terkait dengan keluarga Trump dan merupakan produk OEM dari keluarga Trump. Pedagang tak dikenal menggunakan nama keluarga Trump untuk meluncurkan produk, dan keluarga Trump menjual merek tersebut dan memperoleh keuntungan. Pasalnya, operasi bisnis seperti ini lumrah dilakukan keluarga Trump. Misalnya, banyak hotel atau gedung Trump yang diberi nama Trump di seluruh dunia merupakan kerja sama dengan Trump dalam bentuk perizinan dan OEM.
Secara umum, meski berbagai propaganda menyebutkan bahwa WLFI dan keluarga Trump memiliki hubungan yang erat, sebenarnya tidak ada hubungan hukum. Ini mungkin salah satu alasan mengapa semua orang tidak begitu yakin tentang WLFI.
Selain dukungan kuat dari keluarga Trump, tim WLFI terdiri dari praktisi enkripsi berpengalaman.
Menurut situs resminya, WLFI memiliki total lima pendiri, di antaranya resume industri Chase Herro dan Zak Folkman tidak terlalu mengesankan. Menurut laporan CoinDesk, mereka pernah meluncurkan produk DeFi hangat, Dough Finance, dan proyek tersebut diretas pada musim panas 2024 dan kehilangan $2 juta. Selain itu, pemimpin blockchain WLFI Octavian Lojnita dan pengembang anonim juga berasal dari mantan perusahaan Dough Finance. Laporan Coindesk juga mengungkapkan bahwa tinjauan menunjukkan bahwa pada tahap awal, basis kode yang diposting di WLFI secara langsung menyalin kode Dough Finance, yang kemudian dihapus.
Namun, WLFI menyatakan bahwa kode mereka telah ditinjau oleh beberapa perusahaan audit (seperti BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo, dll.) untuk mengesahkan keamanan.
Selain Chase Herro dan Zak Folkman, tiga pendiri WLFI lainnya adalah keluarga Steven Witkoff (pendiri Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff adalah pengembang real estat terkenal di Amerika Serikat dan a teman Trump.
Selain itu, WLFI juga memiliki tim penasihat yang terdiri dari pemodal ventura, pengacara, dan insinyur blockchain. Di antara orang-orang ini adalah Sandy Peng, salah satu pendiri Scroll blockchain lapis kedua Ethereum, dan Luke Pearson, mitra umum Polychain Capital.
Terlihat bahwa para penasihat ini memiliki keahlian teknis dan pengalaman pasar khusus, yang dapat membantu WLFI mencapai tujuan jangka panjangnya, terutama dalam mempromosikan stablecoin USD dan memperluas aplikasi DeFi.
2) Perkembangan terkini
Meskipun seluruh pasar altcoin sudah mulai pulih, didorong oleh Bitcoin, penjualan WLFI masih belum optimis, dengan hanya sekitar seperempat terjual sejak peluncurannya.
Namun, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pada akhir November, pendiri Tron Justin Sun menghabiskan US$30 juta untuk mengalokasikan Token WLFI untuk menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut, dan menjadi investor publik terbesar dalam proyek tersebut saat ini November Pada tanggal 26, Justin Sun ditunjuk sebagai konsultan WLFI.
Menyusul pengumuman Justin Sun sebagai duta penasihat, pada tanggal 18 Desember, WLFI mengumumkan kerja sama dengan Ethena Labs. Kedua pihak sedang mencari kerja sama jangka panjang, dan rencana awalnya adalah memulai dengan pendapatan Token sUSDe Ethena.
Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah berbagai altcoin yang dipertukarkan oleh WLFI. Setiap kali dijual langsung dapat memicu gelombang booming perdagangan.
02 Aktivitas on-chain proyek WLFI
Menurut pemantauan Spot On Chain, WLFI telah mencadangkan berbagai aset kripto arus utama dan baru melalui alamat dompet utama sejak November 2024, terutama pada bulan Desember, dengan pengeluaran kumulatif hampir $45 juta, termasuk ETH, cbBTC, LINK, Total nilai kepemilikan AAVE, ENA dan ONDO terbaru telah melampaui US$84,8 juta.
Sumber: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Menurut statistik yang tidak lengkap, aset kripto yang dicadangkannya meliputi:
1)ETH (Elektronik)
Sebagai platform mata uang kripto terbesar kedua di dunia, status dan pengaruh Ethereum dalam industri ini tidak perlu diragukan lagi.
WLFI telah membeli ETH berkali-kali dan membelanjakan paling banyak untuk ETH. Sebelumnya dilaporkan menghabiskan US$30 juta untuk mencadangkan 8.105 ETH, dengan harga satuan sekitar US$3.700. Operasi terakhir dilakukan pada 20 Desember melalui Protokol Sapi 250 722.213 ETH diperoleh seharga US$10.000. Setelah transaksi ini, total kepemilikan ETH WLFI mencapai 16.400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) adalah Token ERC-20 yang diluncurkan oleh Coinbase, yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai Bitcoin (BTC) ke jaringan blockchain seperti Ethereum. WLFI menghabiskan US$10 juta untuk menukar sekitar 103 cbBTC, dengan harga operasi rata-rata US$97.181 per koin; selanjutnya, WLFI menukar semua cbBTC dengan kepemilikan WBTC.
Langkah ini dilakukan pada hari yang sama ketika Coinbase mengumumkan penghapusan WBTC karena gagal mematuhi standar CEX. Coinbase menghapus WBTC, dan langkah WLFI dipandang sebagai dukungan untuk WBTC.
Pilihan WLFI untuk menukar cbBTC dengan WBTC mungkin karena kematangan WBTC dan keunggulan infrastruktur di pasar, atau penambahan Justin Sun sebagai penasihat mungkin memengaruhi keputusan ini.
Pasalnya, BiT Global, perusahaan kustodi milik Justin Sun, dan BitGo, perusahaan di balik WBTC, mengumumkan kerja sama pada Agustus tahun ini. Dalam kerja sama tersebut, bisnis WBTC dialihkan dari perusahaan aslinya ke BiT Global dan Justin Sun.
3) HANTU
AAVE adalah protokol peminjaman terdesentralisasi berdasarkan Ethereum yang memungkinkan pengguna memperoleh bunga dari deposito atau meminjam aset kripto, yang merupakan protokol yang diluncurkan WLFI.
WLFI juga aktif berinvestasi di AAVE Token dan telah melakukan alokasi beberapa kali. WLFI menukar AAVE seharga $360 dengan $246.000; AAVE seharga $308,4 seharga $1,25 juta; dan $297,8 seharga $1 juta. Saat ini, WLFI memiliki total 6,137 juta AAVE.
4）TAUTAN
Proyek di balik LINK adalah Chainlink, jaringan oracle terdesentralisasi yang dirancang untuk menyediakan data off-chain yang andal untuk kontrak pintar di blockchain. Sederhananya, Chainlink membantu blockchain memperoleh dan menggunakan data eksternal.
WLFI juga relatif sering berinvestasi di LINK. WLFI telah mengalokasikan LINK dengan harga US$34,2, US$25,5, US$27, dll., menghabiskan total sekitar US$8 juta. Saat ini total LINK yang dimiliki WLFI sebanyak 78.300.
Ada kabar bahwa WLFI akan diintegrasikan dengan Chainlink oracle untuk mempercepat adopsi DeFi. Chainlink saat ini merupakan solusi oracle data terkemuka di pasar. Sebagai platform DeFi, WLFI mungkin perlu menggunakan layanan oracle Chainlink untuk memastikan keakuratan dan keamanan produk keuangannya. Oleh karena itu, membeli LINK mungkin untuk mendapatkan dan menggunakan layanan Chainlink, sehingga meningkatkan fungsionalitas dan kredibilitas platform.
5) INI
Ethena (ENA) adalah platform keuangan terdesentralisasi yang menjamin stabilitas aset melalui mekanisme stablecoin algoritmik. ENA dapat digunakan untuk staking, trading, dan tata kelola. Platform ini menyediakan perdagangan yang efisien, penambangan likuiditas, dan integrasi DeFi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang stabil dan transparan untuk aset kripto.
WLFI menghabiskan total US$750,000 untuk memesan 741,687 ENA, dengan harga operasi rata-rata US$1,011 per koin; selain itu, dengan harga US$500,000, dengan harga rata-rata 0,98 USDT per koin, telah memesan 509,954 ENA, dan saat ini memegang total 741.000 ENA.
Namun juru bicara WLFI menyatakan bahwa pembelian Token ENA tidak terkait langsung dengan kerja sama dengan Ethena Labs, namun hanya menunjukkan keyakinan WLFI terhadap kelangsungan dan kesuksesan jangka panjang jaringan Ethena.
6) Oke
Proyek di balik Ondo adalah Ondo Finance, protokol DeFi berdasarkan Ethereum yang bertujuan untuk mengubah layanan likuiditas tradisional menjadi tokenisasi aset dunia nyata, menghubungkan aset kripto dan ekonomi riil. Produk utamanya adalah ATMR obligasi. Saat ini, Ondo telah meluncurkan empat produk di Binance Futures, termasuk Dana Moneter AS OMMF, Obligasi Treasury AS Jangka Pendek Blackrock ETF OUSG, Tokenized Notes USDY, dan Flux Finance yang mendukung jaminan sekuritas Tokenized.
Untuk Ondo, WLFI hanya memiliki satu operasi konfigurasi, menghabiskan total US$250,000 untuk mengkonfigurasi 134,000 ONDO, dan harga rata-rata selama operasi adalah US$1,86 per koin.
03 Informasi lain apa yang diungkapkan?
Dapat dilihat bahwa proyek WLFI baru-baru ini melakukan banyak operasi on-chain. Token yang dikonfigurasinya mencakup stablecoin (USDT), pinjaman hipotek, ATMR, oracle, dan proyek Bitcoin yang dienkapsulasi, yang pada dasarnya mencakup semua kategori DeFi on-chain. Selain cadangan aset DeFi yang jelas, kami juga dapat melihat poin-poin berikut dari aktivitas on-chain proyek:
1) Gunakan dompet multi-tanda tangan yang aman
Dompet multi-tanda tangan yang aman adalah alat manajemen aset berdasarkan kontrak pintar yang meningkatkan keamanan aset digital melalui mekanisme multi-tanda tangan (yang memerlukan banyak akun untuk menandatangani bersama). Ini mendukung pengaturan aturan penandatanganan yang fleksibel. Di dompet multi-tanda tangan Aman, ini dapat diatur ke tanda tangan tunggal (seperti 1/1), di mana satu orang dapat mengotorisasi transaksi, atau dikonfigurasi ke multi-tanda tangan (seperti 2/3). atau 3/5). Jumlah penandatangan yang telah ditentukan harus dipenuhi untuk menyelesaikan operasi. Ini juga kompatibel dengan berbagai jenis blockchain dan Token dan banyak digunakan dalam pengelolaan dana tim, operasi keuangan DAO, perlindungan aset pribadi, dan layanan penyimpanan. Ini disukai oleh pengguna Web3 karena keamanan dan transparansinya yang tinggi.
Dompet multi-tanda tangan Aman WLFI untuk operasi on-chain memiliki total 7 penandatangan, salah satunya adalah pengguna aktif DeFi.
2) Pertukaran token melalui Cowswap yang terpasang di dompet Aman
Data on-chain menunjukkan bahwa WLFI telah melakukan lebih dari 150 transaksi melalui bursa terdesentralisasi CowSwap dalam waktu kurang dari dua bulan. CoW Swap adalah front-end dari Protokol CoW. Sebagai protokol agregasi DEX yang mengintegrasikan fungsi seperti Batch Auctions, Trade Intents, dan perlindungan MEV, ini diterapkan pada Ethereum dan Gnosis dan merupakan salah satu DEX paling populer saat ini.
Harga token COW asli Protokol CoW melonjak lebih dari 30% dalam 24 jam dan lebih dari 80% dalam 7 hari karena banyaknya penukaran oleh WLFI melalui dompetnya.
3) Pengukuran di balik pemilihan Token
Portofolio investasi yang terdiversifikasi: Dengan mengalokasikan Token di berbagai bidang, WLFI tidak hanya dapat mengurangi risiko volatilitas suatu aset, menangkap lebih banyak peluang pertumbuhan pasar, namun juga menggunakan panas pasar untuk meningkatkan efek operasi modal.
Meningkatkan pengaruh ekologi DeFi: Sebagian besar Token ini adalah aset inti DeFi. Mengalokasikan Token ini akan membantu WLFI memperluas tata letak dan pengaruhnya dalam ekologi DeFi.
Peluang kerjasama strategis: Aset tertentu yang dialokasikan (seperti ENA dan ONDO) dapat dipertimbangkan berdasarkan kerjasama dengan proyek-proyek ini, sehingga meningkatkan nilai merek dan suara pasar mereka sendiri.
Secara umum, hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan proyek WLIF, yaitu untuk terus meningkatkan pengaruhnya melalui berbagai metode untuk membangun platform peminjaman dan perdagangan on-chain yang komprehensif.
04 Ringkasan
Jika harga BTC sebelumnya naik dari US$70.000 menjadi lebih dari US$100.000 karena "efek Trump", maka Token yang dipegang oleh WLFI juga didorong oleh efek ini. Misalnya, pada tanggal 14 Desember, setelah WLFI mengonfigurasi LINK dan AAVE, posisi LINK memiliki keuntungan mengambang sebesar US$299.000, dan posisi AAVE memiliki keuntungan mengambang sebesar US$338.000. Pada tanggal 16 Desember, ketika berita tentang operasi WLFI menyebar, harga ONDO melebihi 2,1 USDT, mencetak rekor tertinggi, dengan kenaikan 24 jam sebesar 16,33%.
Oleh karena itu, terdapat rumor di pasar bahwa aset WLFI dapat menjadi tolok ukur bagi DeFi yang sudah mapan, dan terdapat banyak spekulasi tentang aset kripto apa yang akan dicadangkan WLFI selanjutnya?
Ada yang berpendapat bahwa tim di belakang konsultan investasi patut mendapat perhatian, ada yang berpendapat bahwa pemain top di setiap jalur, seperti proyek dengan nilai aset besar dan nilai merek tinggi, mungkin menjadi target baru, dan ada pula yang berpendapat bahwa 100 DeFi berkualitas tinggi aset berdasarkan nilai pasar tidak dapat diabaikan.
Namun kita harus menunggu dan melihat tindakan apa yang akan diambil WLFI selanjutnya.
