Analisis lengkap penempatan AI kripto tahun 2024: proyek-proyek apa yang diinvestasikan oleh VC teratas seperti a16z, Binance, Coinbase, dan lainnya?

Ditulis oleh: Xiyou, ChainCatcher

Editor: Nianqing, ChainCatcher

Dalam dua bulan terakhir, ledakan Agentfi sekali lagi menunjukkan potensi besar dari "AI+Crypto" (juga dikenal sebagai AI kripto) yang terintegrasi. Dalam laporan prediksi tren industri kripto tahun 2025 yang baru dirilis, mitra a16z, Messari, Blockworks, dan lembaga terkenal lainnya semua menyebutkan bahwa kombinasi "AI dan kripto" akan menjadi fokus utama pasar kripto tahun 2025, dengan teknologi kripto dan AI di ruang crossover yang diharapkan mencapai kemajuan yang signifikan, mendorong banyak proyek AI untuk muncul melalui token.

Meninjau kembali tahun 2024, pasar AI kripto menyaksikan situasi investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan lembaga investasi utama berbondong-bondong masuk, jumlah investasi meningkat tajam. Di bidang ini, lembaga investasi teratas dalam industri kripto seperti Grayscale, Coinbase Ventures, Binance Labs, dan a16z telah secara aktif terlibat dalam investasi proyek "Crypto+AI".

Terutama lembaga seperti Delphi Venture, CoinFund, Coinbase Ventures, Binance Labs, dan a16z, tidak hanya berteriak untuk mendukung, tetapi juga menunjukkan keyakinan kuat mereka terhadap bidang AI kripto melalui berbagai investasi.

Pada 24 Desember, laporan prospek kripto 2025 yang dirilis oleh Messari menunjukkan bahwa AI kripto adalah tema investasi baru yang paling mencolok di tahun 2024, dengan total pendanaan di bidang ini meningkat sekitar 100% dibandingkan tahun lalu, dan jumlah putaran pendanaan juga meningkat tajam sebesar 138%. Artikel ini akan memberikan panduan sistematis tentang pengaturan VC kripto teratas di bidang Crypto+AI tahun 2024, serta dasar-dasar proyek investasi mereka.

Grayscale, Delphi, Coinbase, Binance Labs, dan lembaga investasi kripto lainnya telah menyusun rencana untuk "Crypto+AI"

Modal sebagai kekuatan pendorong kemajuan industri dan untuk menangkap proyek-proyek terdepan, arah aliran dana dan aktivitas investasi publik selalu dianggap sebagai indikator penting untuk memahami tren pasar. Pasar AI kripto tahun 2024 juga menyambut gelombang investasi yang luar biasa, dengan lembaga investasi utama berbondong-bondong masuk, semangat investasi untuk proyek AI kripto meningkat secara signifikan, dengan jumlah investasi terus melonjak.

Banyak lembaga modal ventura terkemuka di industri, seperti Grayscale, Delphi Venture, Coinbase Ventures, Binance Labs, dan a16z, telah secara terbuka menyatakan komitmen mereka untuk aktif terlibat dalam investasi proyek "Crypto+AI".

Pada awal tahun ini (Januari), salah satu pendiri Delphi Digital, Tommy, secara terbuka menyatakan di platform media sosial X bahwa dia sangat optimis tentang kombinasi Crypto dan AI, serta mendorong para pengembang proyek terkait untuk menghubunginya. Dia juga mengungkapkan bahwa Delphi Ventures telah berinvestasi di beberapa proyek AI kripto, termasuk proyek GPU terdesentralisasi io.net, blockchain AI OG Labs, serta dana ventura AI Mythos Ventures, dan pada bulan Oktober, departemen R&D mereka, Delphi Lab, meluncurkan akselerator AI bersama dengan NEAR Foundation, bertujuan untuk mendorong pengembangan proyek-proyek di bidang crossover AI dan Web3.

a16z crypto sebagai dana ventura yang didirikan khusus untuk bidang kripto sering dianggap sebagai penunjuk arah industri, dan para pemimpin terkait telah berulang kali menyatakan dukungan mereka untuk integrasi proyek kripto dan AI. Sejak bulan Maret, media melaporkan bahwa a16z sedang mengumpulkan dana baru sebesar 6 miliar dolar AS, yang akan fokus pada investasi di bidang AI, dengan rencana 15% dari dana tersebut dialokasikan khusus untuk pengembangan infrastruktur dan aplikasi AI. Dalam daftar 21 proyek yang terpilih untuk program akselerator kripto a16z Crypto musim gugur yang diumumkan pada bulan September, terdapat lima proyek terkait AI kripto, termasuk Skyfire, jaringan AI terdesentralisasi OpenGradient, proyek GPU Kuzco, solusi blockchain AI yang dirancang untuk perusahaan Banyan, dan PIN AI. Beberapa proyek AI Agent yang sangat terkenal, seperti GOAT (truth_terminal), juga telah menerima dukungan dari mitra a16z crypto dalam bentuk transfer kripto.

Memasuki paruh kedua tahun ini, lebih banyak lembaga VC kripto mengumumkan langkah mereka ke bidang AI kripto, dengan beberapa lembaga membentuk dana AI khusus, dan yang lainnya meningkatkan investasi mereka pada proyek AI kripto.

Pertama, pada 19 Juni, Pantera Capital mengumumkan bahwa mereka sedang mengumpulkan dana baru sebesar 1 miliar dolar AS, di mana lebih dari 200 juta dolar AS akan dialokasikan untuk investasi pada proyek terkait AI. Manajer investasi dana tersebut, Cosmo Jiang, menyatakan bahwa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, semua perusahaan kripto akan menjadi perusahaan AI, dan Pantera Capital telah menginvestasikan 15% hingga 20% modalnya dalam proyek blockchain yang terkait dengan AI dalam dana awal mereka.

Pada bulan Agustus, Grayscale meluncurkan dana baru yang terdesentralisasi yang berfokus pada bidang AI, yaitu "Grayscale Decentralized AI Fund", yang terutama berinvestasi pada token proyek yang terkait dengan AI. Proyek-proyek yang terpilih pada putaran pertama termasuk Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR), dan Render (RNDR), dan setiap kuartal akan disesuaikan berdasarkan situasi kepemilikan. Hingga 23 Desember, portofolio dana AI Grayscale telah mencakup proyek Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Near (NEAR), Render (RNDR), serta The Graph (GRT), dengan total nilai aset yang dikelola sekitar 1,5 juta dolar AS.

Pada bulan Agustus yang sama, direktur investasi Binance Labs Max Coniglio menyatakan strategi terbarunya di publik: berkomitmen untuk mendorong pengembangan DApps terdesentralisasi yang didorong oleh AI, dan telah secara berkelanjutan berinvestasi di jaringan AI terdesentralisasi Sahara AI dan platform robot AI MyShell. Max Coniglio percaya bahwa kombinasi AI dan blockchain adalah kekuatan yang tidak boleh diremehkan, dan jika keduanya bisa bergerak ke arah protokol open source, mereka akan bersama-sama menciptakan era baru yang makmur. Dalam wawancara terbaru, salah satu pendiri Binance He Yi menyatakan bahwa pengembangan AI dan kripto akan menciptakan revolusi produktivitas, dampaknya jauh lebih besar dari yang dibayangkan, dan teknologi blockchain terutama mengubah hubungan kerja dan model distribusi keuntungan, sementara AI adalah teknologi revolusioner yang langsung meningkatkan produktivitas penggunanya.

Pada bulan Oktober, Coinbase Ventures juga menyatakan bahwa strategi investasinya telah beralih dari investasi cryptocurrency tunggal ke penempatan mendalam pada proyek "Crypto+AI". Kepala mereka, Hoolie Tejwani, menunjukkan bahwa ada keterkaitan alami antara teknologi kripto dan AI, yang keduanya saling melengkapi satu sama lain seperti struktur heliks ganda DNA, bersama-sama meletakkan dasar yang kuat untuk kehidupan digital di masa depan. Faktanya, sejak bulan Agustus, Coinbase Ventures telah berinvestasi dalam proyek pembayaran AI Agent Skyfire dan Payman.

Serangkaian lembaga VC kripto ini menunjukkan optimisme kolektif terhadap bidang AI kripto, tanpa diragukan lagi mengeluarkan sinyal kuat: di siklus pasar mendatang, lembaga investasi akan melakukan penempatan dan taruhan besar-besaran di bidang AI kripto.

Menurut laporan investasi kripto Q3 2024 yang dirilis oleh Messari, lembaga VC kripto menginvestasikan lebih dari 213 juta dolar AS pada proyek AI, dengan pertumbuhan bulanan mencapai 250% dan pertumbuhan tahunan hingga 340%.

Selain itu, dalam laporan prospek kripto 2025 yang baru dirilis oleh Messari pada 24 Desember, terdapat tren yang jelas: minat investor terhadap bidang persimpangan antara kripto dan AI semakin meningkat, AI kripto telah menjadi tema investasi baru yang paling bersinar di tahun 2024. Di bidang ini, total pendanaan meningkat sekitar 100% dibandingkan tahun lalu, dan jumlah putaran pendanaan meningkat signifikan sebesar 138%. Perlu dicatat bahwa proyek-proyek terkenal dalam akselerator Web3 seperti a16z CSX dan Beacon, sebagian besar yang terpilih dalam daftar mereka adalah proyek yang terkait dengan AI kripto. Data ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan investasi ventura yang berbondong-bondong masuk ke bidang baru ini, dan masuknya modal pasti akan mempercepat kebangkitan jalur AI kripto.

Strategi investasi AI lembaga kripto: lebih memilih infrastruktur dan produk aplikasi AI terdesentralisasi

Menurut data investasi tahun 2024 dari platform Rootdata yang dikelola oleh lembaga VC kripto, a16z, Delphi Venture, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Binance Labs, Hack VC, Polychain, dan lainnya terlibat dalam pendanaan banyak proyek AI kripto di tahun 2024. Terutama Coinbase Ventures, Delphi Venture, Binance Labs, dan Hack VC menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi, menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap bidang ini melalui banyak investasi.

Coinbase Venture telah meningkatkan investasi mereka pada proyek AI kripto sejak bulan Agustus, berinvestasi secara berturut-turut pada dua proyek infrastruktur pembayaran AI Agent, Payman dan Skyfire; sementara Binance Labs dan a16z Crypto terlibat dalam beberapa proyek awal melalui investasi langsung dan program inkubasi.

Binance Labs, sebagai divisi investasi dan inkubasi di bawah Binance, proyek-proyek yang diinvestasikan sering kali dianggap sebagai kunci kekayaan untuk meluncurkan token di tahap awal dalam komunitas kripto, memiliki pengaruh yang besar. Menurut proyek investasi AI kripto yang diungkapkan pada tahun 2024, strategi yang diterapkan adalah proyek-proyek terlebih dahulu terpilih untuk inkubator MVB, dan kemudian berinvestasi lebih lanjut, seperti investasi di NFPrompt (NFP), MyShell, dan lainnya yang berasal dari inkubator MVB, dan banyak di antaranya adalah produk aplikasi berbasis AI.

Induk dana a16z Crypto, a16z, memiliki sejarah investasi yang kaya di dunia AI, pernah berpartisipasi dalam pendanaan ratusan juta dolar untuk beberapa perusahaan AI terkemuka seperti Open AI, chatbot AI Character.AI, dan perusahaan farmasi AI Genesis Therapeutics.

Namun, menurut data Rootdat, dari investasi langsung a16z crypto tahun 2024, jumlah proyek AI kripto yang diinvestasikan langsung oleh a16z tidak banyak, hanya terungkap dua proyek yaitu jaringan pengembangan AI Agent Axal dan platform pembuatan manusia virtual AI Balance.fun, dengan Axal juga merupakan proyek yang diinvestasikan oleh a16z CSX. Mereka lebih memilih untuk berpartisipasi melalui cara inkubator a16z CSX, di mana dari 21 proyek yang terpilih dalam program akselerator kripto a16z Crypto musim gugur yang diumumkan pada bulan September, lima proyek terkait dengan AI kripto, termasuk Skyfire, jaringan AI terdesentralisasi OpenGradient, proyek GPU Kuzco, solusi blockchain AI yang dirancang untuk perusahaan Banyan, dan PIN AI.

Dalam laporan tren yang baru dirilis untuk tahun 2025, a16z menekankan bahwa titik pertemuan antara kripto dan kecerdasan buatan (AI) akan menjadi fokus utama dalam tahun depan, terutama optimis terhadap perkembangan AI Agent kripto, yang dianggap dapat memiliki dan mengelola dompet sendiri, melakukan transaksi on-chain seperti validasi node, dan menjadi chatbot AI yang benar-benar mandiri alih-alih dikendalikan oleh manusia, serta dapat melakukan fungsi verifikasi mandiri.

ChainCatcher menyusun data proyek yang diikuti oleh lembaga investasi, menemukan bahwa proyek yang diinvestasikan pada tahun 2024 sebagian besar adalah infrastruktur dan produk aplikasi teknologi AI, di mana Polychain, Pantera Capital, dan lembaga lainnya cenderung berinvestasi di infrastruktur AI, seperti jaringan AI terdesentralisasi, tokenisasi GPU, dan data AI; sementara Hack VC dan Binance Labs lebih menyukai produk aplikasi AI.

Daftar proyek AI kripto yang direncanakan oleh lembaga investasi seperti Coinbase, a16z, dan lainnya untuk 2024

Daftar investasi proyek AI kripto Coinbase Venture tahun 2024

1. Alat pembayaran AI Agent Payman

Payman adalah solusi agen pembayaran AI yang dirancang khusus untuk model AI dan pengembang, yang dibangun pada bulan Mei tahun ini, bertujuan untuk membangun infrastruktur pembayaran untuk kolaborasi AI dan manusia. Pengembang dapat mengintegrasikan API pembayaran Payman untuk memungkinkan agen AI mereka menangani transaksi pembayaran secara otomatis antara AI dan manusia, baik bagi pengembang AI yang ingin membayar untuk mendapatkan bantuan manusia, maupun bagi manusia yang ingin mendapatkan imbalan karena bekerja sama dengan AI, semua dapat dilakukan melalui integrasi API Payman.

Keunggulan inti dari produk Payman adalah menyediakan sistem agen pembayaran AI yang lengkap bagi pengembang AI, yang dapat secara mandiri dan cerdas menangani semua proses pembayaran, secara signifikan menyederhanakan kompleksitas operasional. Payman tidak hanya mendukung pembayaran dalam mata uang fiat, tetapi juga mendukung penggunaan cryptocurrency sebagai metode pembayaran, seperti USDC.

Pada 8 Agustus tahun ini, Payman mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran pre-seed senilai 3 juta dolar AS, dengan investor termasuk Visa, Coinbase Ventures, dan The Spartan Group serta lembaga investasi terkemuka lainnya. Selain itu, proyek ini juga terpilih dalam program akselerator MVB Binance Labs pada bulan Juli.

Keunggulan inti dari produk Payman adalah menyediakan sistem agen pembayaran AI yang lengkap bagi pengembang AI, yang dapat secara mandiri dan cerdas menangani semua proses pembayaran, secara signifikan menyederhanakan kompleksitas operasional. Payman tidak hanya mendukung pembayaran dalam mata uang fiat, tetapi juga mendukung penggunaan cryptocurrency sebagai metode pembayaran, seperti USDC.

Selain itu, perlu dicatat bahwa salah satu pendiri proyek ini, Tyllen Bicakcic, sebelumnya menjabat sebagai pengembang hubungan di Uniswap Foundation dan Flow Public Chain.

2. Sistem pembayaran AI Agent Skyfire: Visa di dunia AI

Skyfire juga merupakan sistem solusi pembayaran AI Agent yang diinvestasikan oleh Coinbase Ventures, produk ini didirikan oleh mantan eksekutif Ripple pada bulan Juni tahun ini. Sistem ini dirancang untuk AI Agent untuk melakukan seluruh proses transaksi secara mandiri, tanpa intervensi manusia, seperti membeli dan menyelesaikan tugas tertentu yang diperlukan.

Dikenal luas bahwa AI Agent akan mampu melakukan pembelian mandiri, pemesanan tiket, perencanaan rute, peluncuran aplikasi, dan fungsi lainnya. Namun, AI Agent biasa tidak dapat menyelesaikan proses pembayaran akhir secara mandiri, seperti pembayaran tagihan, tiket pesawat, biaya hosting situs web, dan lainnya. Skyfire hadir untuk menyelesaikan masalah ini, membangun sistem pembayaran cryptocurrency yang lengkap untuk AI Agent, memungkinkan mereka melakukan transaksi keuangan seperti penerimaan dan pembayaran tanpa intervensi manusia. Misalnya, ketika pengguna memberikan dana kepada AI Agent, mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengguna, seluruh proses tanpa campur tangan manusia, seperti asisten manusia menggunakan uang tunai atau kartu kredit untuk membeli kopi. Karena itu, Skyfire dianggap sebagai pusat pembayaran "Visa" di dunia AI, mendukung AI Agent untuk menangani transaksi pembayaran, penerimaan, dan tabungan secara mandiri.

Dalam hal pendanaan, Skyfire juga menunjukkan kinerja yang luar biasa, mendapatkan dukungan kuat dari banyak lembaga modal kripto terkenal. Pada bulan Agustus, mereka berhasil menyelesaikan pendanaan putaran awal senilai 8,5 juta dolar AS, menarik investasi dari lembaga terkenal seperti Circle, Ripple, Gemini, dan lainnya. Pada bulan September, Skyfire bahkan terpilih untuk mengikuti program akselerator a16z musim gugur CSX. Pada bulan Oktober, Coinbase Ventures dan a16z Crypto CSX mengumumkan injeksi dana strategis baru senilai 1 juta dolar AS ke Skyfire.

Hingga 21 Desember, total pendanaan publik Skyfire telah mencapai 9,5 juta dolar AS.

3. Jaringan data AI terdesentralisasi Vana

Vana adalah jaringan data terdesentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan platform yang memungkinkan pengguna untuk men-tokenisasi dan memperdagangkan data pribadi serta model AI mereka. Proyek ini berasal dari proyek penelitian MIT tahun 2018 yang bertujuan untuk membangun jaringan kolam data yang dimiliki oleh pengguna, sehingga pengguna tidak hanya benar-benar memiliki dan mengendalikan data mereka, tetapi juga dapat membangun model AI secara mandiri, menentukan cara penggunaan data, dan mendapatkan imbalan ekonomi melalui kontribusi data.

Vana membangun pasar data terdesentralisasi bagi pengguna, yang dapat secara mandiri mengontrol data sosial mereka menggunakan kontrak pintar, dan setiap kali data digunakan, pengguna akan secara otomatis mendapatkan imbalan, misalnya, pengguna dapat menyediakan data berkualitas tinggi yang mereka hasilkan di platform seperti Google, Reddit, kepada pengembang AI untuk pelatihan model dan mendapatkan imbalan dari situ, ini tidak hanya efektif menyelesaikan masalah kekurangan data pelatihan model AI, tetapi juga membuka jalan baru bagi pengguna untuk mendapatkan penghasilan dari data mereka sendiri.

Pada 18 September, Vana mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan strategis senilai 5 juta dolar AS, dengan Coinbase Ventures sebagai pemimpin. Pada bulan April tahun ini, Vana mengungkapkan bahwa mereka sebelumnya telah menerima pendanaan A putaran senilai 18 juta dolar AS yang dipimpin oleh Paradigm pada bulan Oktober 2022, namun sebelumnya tidak pernah dipublikasikan, dan menyatakan bahwa total pendanaan mereka telah mencapai 20 juta dolar AS.

Hingga 21 Desember, total pendanaan Vana mencapai 25 juta dolar AS.

Pada 13 Desember, Vana (VANA) diluncurkan di Binance Launchpool.

4. Jaringan AI terdesentralisasi OpenGradient

OpenGradient bertujuan untuk menciptakan jaringan AI terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang untuk membuat, mendistribusikan, dan menerapkan model dan aplikasi AI secara terbuka dan tanpa izin. OpenGradient tidak hanya menyediakan alat pengembangan AI untuk pengembang, tetapi juga mendukung integrasi alur kerja AI secara aman dan mulus ke dalam aplikasi web3, serta memungkinkan akses yang terdesentralisasi dan universal ke model AI.

Saat ini, OpenGradient sedang membangun jaringan blockchain yang kompatibel dengan EVM, memungkinkan pengembang untuk menggunakan kontrak pintar Solidity untuk menerapkan model AI. Dikenal sebagai "HuggingFace" di dunia Web3, GitHub untuk pengembang AI, Hugging Face adalah repositori model open-source yang memungkinkan pengguna berbagi berbagai model machine learning, dianggap sebagai "GitHub di dunia AI".

Pada bulan September, OpenGradient terpilih sebagai salah satu dari 21 perusahaan yang terpilih dalam program akselerator kripto a16z Crypto musim gugur (CSX).

Pada 10 Oktober, OpenGradient mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran awal senilai 8,5 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk a16z CSX, Foresight Ventures, Coinbase Ventures, Symbolic Capital, dan lainnya.

5. Pabrik produksi model AI terdesentralisasi Pond

Pond sedang membangun jaringan model AI terdesentralisasi, mendukung setiap pengguna untuk dengan mudah membuat model AI mereka sendiri dan men-tokenisasinya untuk mendapatkan imbalan, dianggap sebagai "pabrik produksi model AI terdesentralisasi".

Di dunia Web2, ada platform kompetisi pemodelan dan analisis data Kaggle, yang mendukung pengembang untuk bersaing dalam membangun model AI terbaik, tetapi pencipta tidak memiliki hak kepemilikan akhir. Pond berharap dapat menyelesaikan masalah ini, tidak hanya menyediakan serangkaian infrastruktur yang diperlukan untuk membuat model AI bagi pengembang, tetapi juga memungkinkan pencipta untuk memiliki, mengontrol, dan men-tokenisasi model AI mereka sendiri, dianggap sebagai "Kaggle versi diperbaiki di dunia Web3".

Berbeda dengan sebagian besar proyek berbasis model LLM, Pond didasarkan pada jaringan saraf grafis (GNN) besar untuk melakukan statistik dan prediksi data on-chain secara real-time, lebih mahir dalam pemrosesan dan generasi informasi dibandingkan LLM. Pond berbasis GNN lebih baik dalam menggali hubungan antara data dan mengekstrak informasi berharga, memanfaatkan data on-chain asli dari industri kripto, dan menggunakan teknologi seperti jaringan saraf grafis untuk belajar dan memprediksi perilaku on-chain. Dari prediksi perilaku, muncul banyak logika bisnis baru, seperti prediksi harga token, MEV yang ditingkatkan AI, dan strategi DeFi.

Pada 7 November, Pond mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran awal senilai 7,5 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Archetype, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, dan lainnya.

Daftar investasi proyek AI kripto a16z Crypto dan akselerator a16z CSX tahun 2024:

1. Jaringan pengembangan AI Agent Axal

Axal berkomitmen untuk membangun jaringan pengembangan AI Agent yang dapat diverifikasi untuk setiap tugas, menyediakan seperangkat alat pembuatan AI Agent lengkap bagi pengguna, memungkinkan mereka untuk membuat sistem pintar AI Agent mereka sendiri dengan menyatakan niat.

Pada bulan Oktober, Axal mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan pre-seed senilai 2,5 juta dolar AS, dipimpin oleh CMT Digital, dengan partisipasi dari a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam, dan Artichoke Capital, dan lainnya.

Sementara itu, Axal meluncurkan produk unggulannya Axal Autopilot, sebuah platform otomatisasi perdagangan yang didorong oleh AI Agent, yang menyediakan strategi perdagangan yang dipersonalisasi bagi pengguna, termasuk pelacakan harga, eksekusi perdagangan on-chain, dan manajemen hasil.

2. Platform pembuatan manusia virtual AI Balance.fun (EPAL)

Balance awalnya diluncurkan oleh platform permainan E-PAL pada bulan Februari tahun ini sebagai infrastruktur pengalaman Web3, bertujuan untuk memberikan transisi yang mulus bagi pengguna Web2 ke Web3. Platform Balance memperkenalkan sistem berbasis AI sebagai elemen inti, mendukung pengguna untuk membuat pasangan virtual AI yang dipersonalisasi, yang mampu terlibat dalam permainan, belajar, hiburan, bahkan tugas produktivitas, untuk memenuhi preferensi, perilaku, dan kebutuhan individu.

Pada bulan September tahun ini, E-PAL mengungkapkan telah berhasil menyelesaikan dua putaran pendanaan yang dipimpin oleh a16z dan Galaxy Interactive, dengan total pendanaan mencapai 30 juta dolar AS. Pada bulan November, Balance.fun mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari 10 juta dolar AS dari penjualan node awal, dengan lembaga yang terlibat termasuk Animoca Brands, Amber Group, GSR Markets, dan lainnya.

Saat ini, Balance.fun sedang menjual node, dengan harga setiap node 599 dolar AS. Menurut peta jalan, token ETP dijadwalkan untuk diterbitkan pada Januari 2025.

3. Infrastruktur jaringan AI pribadi terdesentralisasi PIN.AI

PIN AI bertujuan untuk menciptakan jaringan AI terbuka yang tidak terbatas untuk mengakses sejumlah besar data kontekstual, sehingga pembangun AI dapat membuat berbagai aplikasi AI pribadi yang berguna. Diketahui bahwa inferensi model AI dibatasi oleh data yang dimasukkan, tetapi saat ini banyak data ada di perangkat pribadi pengguna karena alasan privasi, PIN AI berharap dapat memanfaatkan data pribadi ini dan mendukung pengguna untuk membuat aplikasi AI pribadi sesuai kebutuhan mereka, sehingga pengembang AI dapat menawarkan layanan AI yang sangat praktis seperti belanja, merencanakan perjalanan, dan merencanakan keuangan.

Tujuan utama dari protokol PIN adalah untuk mewujudkan ekosistem terbuka untuk aplikasi pribadi AI. Melalui tiga lapisan dasar: data pribadi (fokus pada privasi dan kepemilikan data), AI pribadi (AI pendamping yang berguna dan dapat diandalkan di perangkat pribadi), dan AI eksternal (pasar terbuka untuk layanan AI).

Memungkinkan aplikasi AI untuk mengakses data konteks pengguna dan mencocokkan niat pengguna dengan AI eksternal yang khusus, sambil selalu melindungi privasi pengguna.

Pada 10 September, PIN AI mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran pre-seed senilai 10 juta dolar AS, dengan partisipasi dari a16z CSX, Hack VC, Blockchain Builders Fund (Stanford Blockchain Accelerator), dan lembaga lainnya.

Daftar investasi proyek AI kripto Binance Labs tahun 2024:

1. Platform pembuatan konten AI NFPrompt (NFP)

NFPrompt (NFP) adalah platform generasi konten NFT yang didorong oleh AI, yang memberikan pencipta akses untuk menciptakan konten AI seperti gambar, video, pfp, musik, dan lainnya dengan mudah melalui kata kunci (Prompt), dan menghasilkan NFT dengan satu klik untuk mendapatkan konfirmasi kepemilikan. Ini terpilih sebagai salah satu proyek dalam program inkubasi Binance Labs musim keenam pada bulan September 2023, token NFP diluncurkan di Binance pada bulan Desember tahun lalu, dan diumumkan mendapatkan investasi dari Binance Labs pada bulan Maret tahun ini.

2. Jaringan data AI terdesentralisasi Privasea

Privasea, sebelumnya dikenal sebagai Nulink, berfokus pada komputasi data privasi, telah terpilih dalam program inkubasi Binance Labs musim keempat pada Mei 2022. Sekarang menyediakan solusi untuk masalah privasi data dalam komputasi AI, mendukung privasi dan keamanan data selama komputasi model AI. Selain itu, program verifikasi yang diluncurkan, ImHuman, memiliki fungsi mirip WorldCoin dan mendukung konversi data biometrik manusia yang dikumpulkan menjadi data pelatihan untuk model AI dengan cara yang aman dan menjaga privasi.

Pada bulan Maret, Privasea mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran awal senilai 5 juta dolar AS, dengan partisipasi dari Binance Labs dan lainnya;

3. Platform berbagi pengetahuan dan pencarian AI QnA3.AI (GPT)

QnA3.AI (GPT) disingkat QnA3 adalah platform berbagi pengetahuan dan pencarian Web3 yang didorong oleh AI, bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dalam bidang cryptocurrency bagi pengguna. Selain menyediakan akses informasi dan pengambilan informasi, juga menawarkan analisis logika kompleks untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan perdagangan. Selain itu, ini juga merupakan salah satu proyek dalam program inkubasi Binance Labs musim keenam pada bulan September 2023, di mana token QnA3.AI GPT diluncurkan di OKX pada bulan Februari, dan pada bulan Maret diumumkan bahwa mereka telah mendapatkan investasi dari Binance Labs.

4. Platform robot AI MyShell

MyShell sedang membangun lapisan aplikasi konsumsi AI yang menghubungkan pengguna, pencipta, dan peneliti AI open-source, dengan menyediakan serangkaian alat pembuatan robot AI Agent, memungkinkan pengguna dengan mudah menemukan atau membuat berbagai aplikasi atau robot berbasis teknik AI Agent, seperti chatbot suara, asisten pembelajaran bahasa, alat generasi gambar, dan lainnya. Ini juga merupakan salah satu proyek yang terpilih dalam program inkubasi Binance Labs musim keenam pada tahun ini, dan pada bulan Desember yang sama menyelesaikan pendanaan putaran awal senilai 5,6 juta dolar AS dengan valuasi 57 juta dolar AS.

Pada bulan Maret tahun ini, MyShell mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan pendanaan 11 juta dolar AS pada putaran Pre-A, dengan lembaga investasi termasuk Dragonfly, Delphi Digital, Bankless Ventures, dan lainnya. Pada bulan Agustus, mereka kembali mengumumkan mendapatkan investasi lebih lanjut dari Binance Labs.

5. Jaringan AI terdesentralisasi Sahara AI

Sahara AI adalah infrastruktur jaringan AI terdesentralisasi yang mendukung pengaktifan aset AI, bertujuan membantu pengguna menerapkan atau membangun produk AI yang disesuaikan dan dipersonalisasi, serta memastikan bahwa semua kontributor yang terlibat dalam rantai AI mendapatkan pengakuan dan penghargaan secara adil.

Pada bulan Agustus tahun ini, Sahara AI mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan senilai 43 juta dolar AS, dengan dukungan dari Binance Labs, Pantera Capital, Polychain Capital, dan lembaga investasi lainnya.

Dalam peta jalan 2025 yang dirilis pada 24 Desember, Sahara AI menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan platform layanan data dan testnet, saat ini pengguna dapat mendapatkan imbalan melalui pengumpulan dan penandaan data, dengan mainnet Sahara Chain dijadwalkan diluncurkan pada Q3 2025.

Daftar investasi proyek AI kripto Pantera Capital tahun 2024:

1. Sistem AGI terdesentralisasi Sentient

Sentient berkomitmen untuk membangun platform kecerdasan umum AI terdesentralisasi (AGI) melalui kontribusi komunitas, bertujuan untuk bersaing dengan model pengembangan AI tradisional yang tertutup seperti OpenAI. Mendukung pencipta model AI untuk men-tokenisasinya dan menggunakan teknologi Web3 untuk memberi insentif kepada pengguna untuk berkontribusi dan memperluas model AI, bersama-sama membangun model AI open-source yang didorong oleh kontribusi komunitas.

Pada bulan Juli tahun ini, Sentient mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran awal senilai 85 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Pantera Capital, Framework Ventures, Delphi Ventures, Hack VC, dan lainnya.

Daftar investasi proyek AI kripto Delphi Digital tahun 2024:

1. Sistem operasi AI terdesentralisasi 0G Labs

OG Labs (nama lengkap Zero Gravity Labs) awalnya muncul dengan narasi blockchain AI modular, menyatakan bahwa mereka memiliki lapisan DA yang dapat diskalakan untuk mendukung DApp AI. Pada bulan Maret tahun ini, 0G mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran Pre-Seed senilai 35 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Hack VC, Animoca Brands, Delphi Digital, dan lainnya.

Namun, pada bulan November, OG Labs mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan dana baru sebesar 290 juta dolar AS, termasuk 40 juta dolar AS dari pendanaan putaran awal dan 250 juta dolar AS dari komitmen pembelian token. Co-founder 0G, Michael Heinrich, menyatakan bahwa proyek ini dapat menarik dana dari komitmen token begitu token 0G diluncurkan dan beredar di bursa kripto tahun depan.

Sementara itu, 0G Labs beralih dari blockchain AI modular ke pembangunan sistem operasi AI terdesentralisasi (dAIOS), bertujuan untuk mewujudkan pengembangan aplikasi AI on-chain, di mana modul AI yang disebutkan sebelumnya hanyalah salah satu bagiannya.

Menurut pernyataan publik dari co-founder, peluncuran mainnet untuk protokol 0G diperkirakan akan terjadi pada kuartal pertama atau kedua tahun depan.

2. Platform pengumpulan data AI Grass (GRASS)

Grass adalah platform DePIN yang dikembangkan oleh Wynd Network (jaringan proxy internet terdesentralisasi) untuk berbagi dan redistribusi sumber daya jaringan, memungkinkan orang menjual bandwidth internet dan data jaringan yang tidak terpakai.

Pengguna dapat mendownload plugin Chrome Grass untuk secara otomatis membagikan bandwidth dan data pribadi yang tidak terpakai, serta mendapatkan imbalan tambahan, mirip dengan konsep baru untuk menghasilkan token dengan memanfaatkan data dan bandwidth. Selain itu, Grass akan mengubah data pribadi yang dikumpulkan menjadi dataset AI yang dapat digunakan oleh pengembang untuk pelatihan AI. Karenanya, Grass juga dianggap sebagai lapisan penyedia data untuk AI terdesentralisasi.

Pada bulan September, Grass mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran A, dengan valuasi mendekati satu miliar dolar AS, lembaga investasi termasuk Hack VC, Polychain Capital, Delphi Digital, dan lainnya, tetapi jumlah pendanaan spesifik tidak diungkapkan. Pada 16 Oktober, token GRASS resmi diluncurkan.

Pada 25 November, mitra Mechanism Capital, Andrew Kang, menerbitkan pernyataan bahwa perkembangan AI membuat data menjadi salah satu komoditas paling berharga di dunia. Grass menciptakan saluran data yang sebagian besar tidak dapat dijangkau oleh perusahaan AI lainnya melalui mekanisme insentif kripto, dan dengan laju pertumbuhan saat ini, diperkirakan akan mencapai pendapatan tingkat tinggi sembilan digit tahun depan, bahkan mungkin melebihi miliaran dolar.

3. Jaringan AI terdesentralisasi Allora

Allora, yang sebelumnya dikenal sebagai Upshot, adalah protokol harga NFT yang tahun ini berganti nama menjadi Allora, dan beralih dari platform penilaian NFT ke jaringan AI terdesentralisasi.

Di platform Allora, pengguna dapat menggunakan beberapa AI Agent untuk menilai kinerja model AI dalam kondisi saat ini melalui tugas prediksi, dan berdasarkan kualitas prediksi dan penilaian agen, mereka akan diberikan imbalan. Mekanisme insentif ini memungkinkan model di Allora untuk terus belajar dan memperbaiki diri, serta melakukan penyesuaian seiring perkembangan pasar.

Pada bulan Juni, Allora mengumumkan bahwa jaringan AI terdesentralisasi Allora Labs telah menyelesaikan pendanaan strategis senilai 3 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings, dan lainnya. Sejak itu, total pendanaan proyek Allora mencapai 35 juta dolar AS.

4. Proyek GPU terdesentralisasi io.net (IO)

io.net adalah protokol DePIN AI komputasi terdesentralisasi, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komputasi di bidang AI dan pembelajaran mesin dengan memanfaatkan sumber daya GPU dan CPU terdistribusi. Mereka membangun pasar bilateral di sekitar chip, di mana sisi penawaran adalah kekuatan GPU dan CPU chip yang tersebar di seluruh dunia, dan sisi permintaan adalah insinyur AI yang ingin menyelesaikan tugas pelatihan atau inferensi model AI. Misinya adalah mengintegrasikan jutaan GPU ke dalam jaringan DePIN-nya.

Pada bulan Maret tahun ini, io.net mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran A senilai 30 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Hack VC, Multicoin Capital, Delphi Digital, Solana Labs, dan lainnya. Dengan ini, proyek tersebut telah mengumpulkan total 40 juta dolar AS dengan valuasi 1 miliar dolar AS.

Pada bulan Juni, token IO dari io.net diterbitkan di Binance Launchpool; pada bulan Oktober token IO diluncurkan di Coinbase.

Daftar investasi proyek AI kripto tahunan Hack VC tahun 2024:

1. Platform tokenisasi GPU Exabits

Exabits bertujuan untuk melepaskan pasar komputasi AI senilai lebih dari 1 triliun dolar AS dengan men-tokenisasi GPU fisik menjadi aset keuangan likuid yang dapat diinvestasikan. Dengan membagi sumber daya komputasi GPU dan men-tokenisasinya, investor dapat membeli EGPU yang mewakili kapasitas GPU sebagai aset untuk mendapatkan keuntungan.

Saat ini, platform Exabits telah menciptakan jalur menuju GPU-Fi (G-Fi), memungkinkan aset GPU untuk mengalir di berbagai platform keuangan, meningkatkan efisiensi modal seluruh ekosistem AI, serta mendemokratisasi komputasi AI, sehingga siapa saja dapat berpartisipasi dalam ekonomi komputasi AI. Menurut informasi resmi, Exabits telah menyediakan sumber daya GPU tingkat perusahaan untuk perusahaan seperti EMC, Viggle, Lepton, IO.NET, Aethir, Akash, MyShell, Nebula Block, Game Killer, dan lainnya.

Pada bulan Februari tahun ini, Exabits mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran awal, dengan jumlah spesifik tidak diungkapkan. Pada 11 Desember, Exabits mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran awal senilai 15 juta dolar AS, dan putaran ini dipimpin oleh Hack VC. Pendanaan ini membuat total pendanaan Exabits mencapai 20 juta dolar AS.

2. Platform tokenisasi aset GPU GAIB

GAIB, seperti Exabits, bertujuan untuk melepaskan pasar kekuatan AI senilai triliunan dolar AS melalui tokenisasi aset GPU, mengubah cara pembiayaan GPU sebelumnya. Pada 13 Desember, mereka mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran awal senilai 5 juta dolar AS, dengan lembaga investasi yang berpartisipasi termasuk Hack VC, Faction, Aethir, dan lainnya.

Menurut informasi resmi, GAIB telah menyelesaikan pengembangan prototipe, bulan ini akan memulai proyek pilot, dan berencana meluncurkan produk Alpha serta token platform dalam dua bulan ke depan.

3. Infrastruktur AI Agent Theoriq

Theoriq adalah jaringan infrastruktur AI Agent modular dan dapat dipadukan yang diluncurkan oleh platform pembelajaran mesin Web3 ChainML, dengan menyediakan alat infrastruktur pengembangan AI Agent yang relevan, mendukung setiap pengguna untuk membuat AI Agent mereka sendiri tanpa perlu kode.

Pada bulan Mei, pengembang Theoriq, ChainML, mengumumkan telah mengumpulkan 6,2 juta dolar AS dalam pendanaan putaran awal.

Saat ini, Theoriq berada dalam status testnet, menurut peta jalan, akan kembali meluncurkan mainnet pada akhir tahun 2024.

4. Robot pembuat gambar AI imgnAI

imgnAI adalah robot pembuat gambar AI yang ditujukan untuk konsumen, yang memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menghasilkan gambar hanya dengan perintah teks sederhana, dengan fungsi mirip produk model teks-ke-gambar seperti Midjourney. Namun, di platform imgnAI, pengguna perlu membeli token asli IMGNAI untuk membuka kunci alat dan fungsi kreatif tambahan.

Pada bulan Januari tahun ini, imgnAI mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran awal senilai 1,6 juta dolar AS, dipimpin oleh Hack VC, dan sekaligus mengembangkan AI Agent virtual di Twitter @Naifu (Naifu).

Daftar investasi proyek AI kripto Polychain tahun 2024:

1. Platform cloud AI terdesentralisasi Hyperbolic

Hyperbolic sedang membangun platform cloud AI terbuka, berencana untuk mengintegrasikan sumber daya komputasi GPU global melalui teknologi blockchain, untuk mengatasi masalah biaya dan alokasi sumber daya komputasi model AI dalam industri. Untuk itu, Hyperbolic membangun platform layanan inferensi AI khusus dan pasar GPU, yang tidak hanya memungkinkan pengembang untuk memanggil model AI open-source melalui API sederhana, tetapi juga mendukung pelatihan dan penyesuaian model AI, serta memungkinkan kekuatan GPU diperdagangkan seperti komoditas, mendukung pengguna untuk menyewa atau membeli GPU.

Pada 11 Desember, Hyperbolic mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran A senilai 12 juta dolar AS, dengan Variant dan Polychain Capital menjadi pemimpin. Sejak bulan Juli tahun ini, Hyperbolic telah mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan pendanaan putaran awal senilai 7 juta dolar AS, yang juga dipimpin oleh Polychain Capital. Dengan ini, total pendanaan Hyperbolic mencapai 20 juta dolar AS.

2. L1 jaringan yang dirancang khusus untuk AI Agent Talus Network

Talus Network adalah infrastruktur jaringan L1 yang dirancang khusus untuk AI Agent, mendukung setiap pengguna untuk membuat AI Agent mereka sendiri. Perlu dicatat bahwa jaringan L1 ini dirancang berdasarkan bahasa Move, dan saat ini belum meluncurkan mainnet, namun dapat mendaftar untuk bergabung dengan testnet.

Pada 26 November, Talus Network mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan senilai 150 juta dolar AS dengan jumlah 6 juta dolar AS, yang dipimpin oleh Polychain Capital, dengan Foresight Ventures, Animoca, dan lainnya turut berinvestasi. Awal tahun ini, mereka juga berhasil menyelesaikan pendanaan senilai 3 juta dolar AS, yang juga dipimpin oleh Polychain Capital. Hingga 24 Desember, total pendanaan publik Talus Network mencapai 9 juta dolar AS.

3. Jaringan data AI terdesentralisasi OpenLedger

OpenLedger adalah blockchain data untuk AI, yang menyediakan infrastruktur untuk membuat model bahasa khusus untuk bidang tertentu, mendukung pengembang untuk membuat berbagai aplikasi AI Agent, chatbot, kendaraan pintar, dan lainnya, dengan mengumpulkan dan mengelola data tertentu melalui jaringan datanya, serta menggunakan teknologi blockchain untuk memberi penghargaan kepada kontributor data dan pencipta.

Pada 2 Juli, OpenLedger mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran awal senilai 8 juta dolar AS, dipimpin oleh Polychain Capital dan lainnya.

4. Jaringan AI terdesentralisasi Ritual

Ritual adalah infrastruktur jaringan AI terdesentralisasi, bertujuan untuk menciptakan sistem yang memungkinkan untuk membuat, melatih, meningkatkan, dan memperdagangkan model AI secara terbuka dan tanpa izin. Melalui SDK yang disediakan, tidak hanya mendukung pengembang untuk mengintegrasikan model AI dengan mulus ke dalam aplikasi atau protokol di mana saja di blockchain, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan, men-tokenisasi, dan melatih model AI menggunakan skema kripto di jaringan tersebut.

Pada 8 April, Ritual mengumumkan mendapatkan pendanaan A1 senilai beberapa juta dolar AS dari Polychain Capital, jumlah investasi spesifik tidak diungkapkan. Sebelumnya pada bulan November 2023, mereka telah menyelesaikan pendanaan sebesar 25 juta dolar AS, dengan Archetype dan lainnya berinvestasi.

Testnet Ritual Chain telah diluncurkan pada 19 November, yang menyediakan platform bagi pengembang untuk membangun aplikasi asli AI.