Analisis lengkap penempatan investasi AI kripto tahun 2024: Proyek apa saja yang diinvestasikan oleh VC terkemuka seperti a16z, Binance, dan Coinbase?

Penulis: Xiyou, ChainCatcher

Editor: Nianqing, ChainCatcher

Dalam dua bulan terakhir, lonjakan Agentfi sekali lagi menunjukkan potensi besar dari penggabungan "AI+Crypto" (juga dikenal sebagai AI kripto). Dalam proyeksi tren industri kripto 2025 yang baru-baru ini dirilis, para mitra a16z, Messari, Blockworks, dan lembaga terkenal lainnya semua menyebutkan bahwa kombinasi "AI dan kripto" akan menjadi fokus utama pasar kripto pada tahun 2025, dengan harapan bahwa bidang persilangan antara teknologi kripto dan AI akan mencapai kemajuan terobosan dan mendorong banyak proyek AI menuju kebangkitan token.

Membahas kembali tahun 2024, pasar AI kripto menyaksikan gelombang investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan berbagai lembaga investasi besar yang berbondong-bondong masuk, jumlah investasi meningkat tajam. Dalam bidang ini, lembaga modal ventura terkemuka di industri kripto seperti Grayscale, Coinbase Ventures, Binance Labs, dan a16z telah aktif terlibat dalam proyek "Crypto+AI".

Terutama lembaga seperti Delphi Venture, CoinFund, Coinbase Ventures, Binance Labs, dan a16z, tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak, menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap bidang AI kripto melalui beberapa investasi.

Pada 24 Desember, laporan prospek kripto 2025 yang dirilis oleh Messari menunjukkan bahwa AI kripto adalah tema investasi baru yang paling mencolok pada tahun 2024, total pendanaan di bidang ini mencapai pertumbuhan tahunan sekitar 100%, dan jumlah putaran pendanaan juga meningkat tajam sebesar 138%. Artikel ini akan sistematis merangkum pengaturan VC kripto teratas tahun 2024 di bidang Crypto+AI, serta situasi fundamental proyek yang mereka investasikan.

Grayscale, Delphi, Coinbase, Binance Labs, dan lembaga investasi kripto lainnya telah menempatkan investasi di "Crypto+AI"

Modal sebagai kekuatan pendorong kemajuan industri dan penangkapan proyek-proyek terdepan, aliran dana dan aktivitas investasi publik selalu dianggap sebagai indikator penting untuk memahami tren pasar. Pasar AI kripto juga menyambut gelombang investasi pada tahun 2024, berbagai lembaga investasi bersaing untuk masuk, dan semangat investasi terhadap proyek AI kripto meningkat tajam.

Banyak lembaga investasi risiko terkemuka di industri seperti Grayscale (Grayscale), Delphi Venture, Coinbase Ventures, Binance Labs, dan a16z, semuanya telah secara terbuka mengumumkan keterlibatan aktif dalam penempatan investasi dan strategi untuk proyek-proyek "Crypto+AI".

Di awal tahun ini (Januari), Co-founder Delphi Digital Tommy secara terbuka menyatakan di platform media sosial X bahwa dia sangat optimis tentang penggabungan Crypto dan AI, dan mendorong pengembang proyek terkait untuk menghubunginya. Dia juga mengungkapkan bahwa Delphi Ventures telah berinvestasi di beberapa proyek AI cryptocurrency, termasuk proyek GPU terdesentralisasi io.net, blockchain AI OG Labs, dan dana ventura AI Mythos Ventures. Pada bulan Oktober, divisi penelitian mereka, Delphi Lab, juga meluncurkan akselerator AI bersama dengan yayasan NEAR, bertujuan untuk mendorong pengembangan proyek di bidang persilangan AI dan Web3.

a16z crypto sebagai dana ventura yang didirikan khusus untuk bidang kripto, sering dianggap sebagai indikator arah industri, dan para pemimpin terkait telah beberapa kali menyatakan dukungan untuk penggabungan proyek kripto dan AI. Sejak bulan Maret lalu, media melaporkan bahwa a16z sedang mengumpulkan dana baru dengan skala mencapai 6 miliar dolar AS, dengan fokus pada investasi di bidang AI, dan berencana untuk mengalokasikan 15% dari dana tersebut khusus untuk pengembangan infrastruktur dan aplikasi AI. Dalam daftar 21 proyek yang terpilih dalam akselerator startup kripto musim gugur a16z Crypto (a16z CSX) yang diumumkan pada bulan September, terdapat 5 proyek yang terkait dengan AI kripto, termasuk Skyfire, jaringan AI terdesentralisasi OpenGradient, proyek GPU Kuzco, solusi blockchain AI yang dirancang untuk perusahaan Banyan, serta PIN AI. Proyek GOAT (truth_terminal) yang booming pada bulan Oktober juga merupakan salah satu dari beberapa AI Agent yang telah mendapatkan dukungan pendanaan cryptocurrency dari mitra a16z crypto.

Memasuki paruh kedua tahun ini, semakin banyak lembaga investasi kripto yang mengumumkan masuk ke bidang AI kripto, beberapa lembaga mendirikan dana khusus untuk AI, dan beberapa lembaga meningkatkan investasi mereka pada proyek AI kripto.

Pertama, pada tanggal 19 Juni, Pantera Capital mengumumkan sedang mengumpulkan dana baru sebesar 1 miliar dolar AS, di mana lebih dari 200 juta dolar AS akan digunakan untuk berinvestasi pada proyek terkait AI. Manajer investasi dari dana ini, Cosmo Jiang, menyatakan bahwa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, semua perusahaan kripto akan menjadi perusahaan AI, Pantera Capital telah menginvestasikan 15% hingga 20% dari modal mereka ke dalam proyek blockchain yang terkait dengan AI di dana awal mereka.

Pada bulan Agustus, Grayscale meluncurkan dana kepercayaan AI terdesentralisasi baru yang fokus pada bidang AI, "Grayscale Decentralized AI Fund", yang terutama berinvestasi pada token proyek terkait AI. Proyek yang terpilih dalam periode pertama termasuk Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR), dan Render (RNDR) serta token proyek AI lainnya, dan akan disesuaikan setiap kuartal berdasarkan kondisi kepemilikan. Hingga 23 Desember, proyek yang dipegang oleh dana AI Grayscale telah mencakup Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Near (NEAR), Render (RNDR), dan The Graph (GRT), dengan nilai total aset yang dikelola sekitar 1,5 juta dolar AS.

Juga pada bulan Agustus, Direktur Investasi Binance Labs Max Coniglio menyatakan di depan umum strateginya baru-baru ini: berfokus pada pengembangan aplikasi DApps terdesentralisasi yang didorong oleh AI, dan telah secara berkelanjutan menginvestasikan pada jaringan AI terdesentralisasi Sahara AI dan platform robot AI MyShell. Max Coniglio percaya bahwa kombinasi AI dan blockchain adalah kekuatan yang tidak boleh diremehkan; jika kedua bidang ini dapat melangkah bersama ke arah protokol sumber terbuka, mereka akan menciptakan era baru yang makmur. Dan dalam wawancara baru-baru ini, salah satu pendiri Binance He Yi menyatakan bahwa pengembangan AI dan kripto akan saling berintegrasi: teknologi AI sedang memicu revolusi produktivitas, dampaknya jauh lebih besar dari yang dibayangkan, teknologi blockchain terutama mengubah hubungan kerja dan model distribusi keuntungan, sementara AI adalah teknologi revolusioner yang secara langsung meningkatkan produktivitas pengguna.

Pada bulan Oktober, Coinbase Ventures juga menyatakan bahwa strategi investasinya telah beralih dari investasi hanya di cryptocurrency menjadi penempatan mendalam di proyek "Crypto+AI". Pimpinan mereka Hoolie Tejwani menunjukkan bahwa ada saling melengkapi alami antara teknologi kripto dan AI, dan kedua teknologi ini terhubung erat seperti struktur heliks ganda DNA, bersama-sama membangun dasar yang kuat untuk kehidupan digital di masa depan. Faktanya, pada bulan Agustus, Coinbase Ventures telah berpartisipasi dalam investasi proyek pembayaran AI Agent Skyfire dan Payman.

Serangkaian lembaga ventura kripto ini menunjukkan keyakinan kolektif terhadap bidang AI kripto, tanpa diragukan lagi melepaskan sinyal yang kuat: di siklus pasar yang akan datang, lembaga investasi akan melakukan penempatan besar-besaran dan mendalam di bidang AI kripto.

Menurut laporan pendanaan kripto Q3 2024 yang dirilis oleh Messari, lembaga risiko kripto telah menyuntikkan lebih dari 213 juta dolar AS ke proyek AI, tidak hanya mengalami pertumbuhan sebesar 250% dibandingkan kuartal sebelumnya, tetapi juga mengalami peningkatan tahunan sebesar 340%.

Selain itu, dalam laporan Messari (laporan prospek kripto 2025) yang baru dirilis pada 24 Desember, terdapat tren yang jelas: minat investor terhadap bidang persimpangan antara kripto dan AI semakin meningkat, AI kripto telah menjadi tema investasi baru yang paling bersinar di tahun 2024. Bidang ini tidak hanya mencapai pertumbuhan total pendanaan sekitar 100% dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga mengalami peningkatan tajam dalam jumlah putaran pendanaan sebesar 138%. Yang perlu dicatat, proyek-proyek terkenal seperti a16z CSX dan Beacon, banyak yang terpilih dalam daftar mereka adalah proyek di bidang AI kripto. Data ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan investasi ventura yang berbondong-bondong memasuki bidang baru ini, masuknya modal ini tentunya akan lebih mempercepat kebangkitan jalur AI kripto.

Strategi investasi AI lembaga kripto: lebih memilih infrastruktur AI terdesentralisasi dan produk aplikasi.

Menurut penyusunan data investasi lembaga ventura kripto di platform Rootdata untuk tahun 2024, a16z, Delphi Venture, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Binance Labs, Hack VC, Polychain, dan lainnya semua berpartisipasi dalam beberapa proyek AI kripto dalam hal pendanaan. Terutama Coinbase Ventures, Delphi Venture, Binance Labs, Hack VC, dan lainnya menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi, menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap bidang ini melalui beberapa investasi.

Coinbase Venture mulai meningkatkan investasi mereka di proyek AI kripto sejak bulan Agustus, menginvestasikan dalam dua proyek infrastruktur pembayaran AI Agent, Payman dan Skyfire; sementara Binance Labs dan a16z Crypto berpartisipasi dalam berbagai proyek awal baik melalui investasi langsung maupun program inkubator.

Binance Labs sebagai departemen investasi dan inkubasi yang dimiliki oleh Binance, proyek-proyek yang mereka investasikan sering dianggap sebagai kunci kekayaan untuk masuk ke cryptocurrency di masa depan, memiliki pengaruh yang besar. Berdasarkan proyek investasi AI kripto yang diungkapkan pada tahun 2024, strateginya adalah bahwa proyek terlebih dahulu terpilih dalam inkubator MVB, kemudian berpartisipasi lebih lanjut dalam investasi, seperti investasi di NFPrompt (NFP), MyShell, dll., yang merupakan proyek yang berasal dari inkubator MVB dan sebagian besar merupakan produk aplikasi AI.

Dana induk a16z Crypto, a16z memiliki sejarah investasi yang mendalam di dunia AI, telah berpartisipasi dalam pendanaan lebih dari seratus juta dolar AS untuk banyak perusahaan AI terkenal seperti Open AI, chatbot AI Character.AI, dan perusahaan farmasi AI Genesis Therapeutics.

Namun, menurut data Rootdata, dari investasi langsung a16z crypto pada tahun 2024, proyek AI kripto yang diinvestasikan oleh a16z tidak banyak, hanya terungkap dua proyek yaitu jaringan pengembangan AI Agent Axal dan platform pembuatan manusia virtual AI Balance.fun, di mana Axal merupakan bagian dari investasi a16z CSX. Lebih banyak terlibat dalam cara inkubator a16z CSX, dalam daftar 21 proyek yang terpilih untuk akselerator startup kripto musim gugur a16z Crypto, ada 5 proyek yang terkait dengan AI kripto, termasuk Skyfire, jaringan AI terdesentralisasi OpenGradient, proyek GPU Kuzco, solusi blockchain AI yang dirancang untuk perusahaan Banyan, serta PIN AI. Beberapa proyek AI Agent yang booming pada bulan Oktober juga telah menerima dukungan pembayaran cryptocurrency dari mitra a16z crypto.

Dalam proyeksi tren 2025 yang baru-baru ini dirilis, a16z menekankan bahwa persimpangan antara kripto dan kecerdasan buatan akan menjadi fokus utama tahun depan, terutama optimis terhadap perkembangan AI Agent, yang bisa memiliki dan mengelola dompet mereka sendiri, melakukan transaksi blockchain seperti verifikasi node, merupakan chatbot AI yang benar-benar mandiri dan bukan dikendalikan manusia, serta mampu melakukan verifikasi secara mandiri.

ChainCatcher merangkum data proyek yang diikuti oleh lembaga investasi, menemukan bahwa proyek yang diinvestasikan pada tahun 2024 sebagian besar merupakan infrastruktur teknologi AI dan produk aplikasi, di mana lembaga seperti Polychain, Pantera Capital lebih cenderung berinvestasi di infrastruktur AI seperti jaringan AI terdesentralisasi, tokenisasi GPU, dan data AI; sedangkan Hack VC, Binance Labs lebih memilih produk aplikasi AI.

Daftar proyek AI kripto yang direncanakan oleh Coinbase, a16z dan lembaga investasi lainnya untuk tahun 2024

Daftar proyek investasi AI kripto tahun 2024 dari Coinbase Venture

1. Alat pembayaran AI Agent Payman

Payman adalah solusi agen pembayaran AI yang dirancang khusus untuk model dan pengembang AI, didirikan pada bulan Mei tahun ini, bertujuan untuk membangun infrastruktur pembayaran untuk kolaborasi antara AI dan manusia. Pengembang dapat mengintegrasikan antarmuka API pembayaran Payman untuk mengotomatiskan pemrosesan transaksi pembayaran antara AI dan manusia, baik itu pengembang AI yang ingin membayar untuk mendapatkan bantuan manusia, maupun manusia yang ingin mendapatkan imbalan karena bekerja sama dengan AI, dapat menggunakan API Payman untuk mengotomatiskan proses pembayaran antara keduanya.

Keunggulan utama produk Payman adalah menyediakan sistem agen pembayaran AI yang lengkap bagi pengembang AI, yang dapat secara mandiri dan cerdas menangani semua proses pembayaran, sehingga sangat menyederhanakan kompleksitas operasional. Payman tidak hanya mendukung pembayaran dalam mata uang fiat, tetapi juga memungkinkan penggunaan cryptocurrency sebagai metode pembayaran, seperti USDC.

Pada tanggal 8 Agustus tahun ini, Payman mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran pre-seed sebesar 3 juta dolar AS, dengan investor termasuk Visa, Coinbase Ventures, dan The Spartan Group, serta lembaga ventura terkenal lainnya. Selain itu, proyek ini telah terpilih dalam program akselerator MVB Binance Labs sejak bulan Juli.

Ketertarikan Coinbase Ventures terhadap Payman tidak hanya terlihat dari dukungan pendanaan, tetapi juga dari dukungan publiknya yang berulang kali terhadap proyek tersebut. Dalam acara offline Devcon2024 yang diadakan pada bulan November tahun ini, Payman bersama dengan raksasa hiburan Korea HYBE dan idola virtualnya, bersama-sama mendemonstrasikan bagaimana menggunakan stablecoin USDC untuk mencapai pembayaran tanpa batas antara AI dan manusia.

Selain itu, perlu dicatat bahwa salah satu pendiri proyek ini, Tyllen Bicakcic, sebelumnya menjabat sebagai pengembang hubungan di Yayasan Uniswap dan rantai publik Flow.

2. Sistem pembayaran AI Agent Skyfire: Visa di dunia AI

Skyfire juga merupakan sistem solusi pembayaran AI Agent yang diinvestasikan oleh Coinbase Ventures, produk ini didirikan oleh mantan eksekutif Ripple pada bulan Juni tahun ini. Ini menyediakan sistem yang lengkap untuk AI Agent untuk melakukan seluruh proses transaksi secara mandiri tanpa intervensi manusia, termasuk pembelian dan penyelesaian barang yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu.

Diketahui bahwa AI Agent akan dapat melakukan belanja mandiri, pemesanan tiket, perencanaan rute, peluncuran aplikasi, dll. Namun, AI Agent umum tidak dapat menyelesaikan proses pembayaran akhir secara mandiri, seperti pembayaran tagihan, tiket pesawat, biaya hosting situs web, dan biaya lainnya. Skyfire hadir untuk menyelesaikan masalah ini, dengan membangun sistem pembayaran cryptocurrency yang lengkap untuk AI Agent, memungkinkan AI Agent untuk secara mandiri melakukan transaksi keuangan seperti menerima dan membayar tanpa intervensi manusia. Misalnya, ketika pengguna menyediakan dana untuk AI Agent, ia dapat secara mandiri menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan pengguna, seluruh proses dilakukan tanpa campur tangan manusia, seperti asisten manusia yang menggunakan uang tunai atau kartu kredit untuk membeli kopi. Oleh karena itu, Skyfire dianggap sebagai pusat pembayaran "Visa" di dunia AI, mendukung AI Agent untuk menangani pembayaran, penerimaan, dan tabungan secara mandiri.

Dalam hal pendanaan, Skyfire juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, mendapatkan dukungan kuat dari beberapa modal kripto terkemuka. Pada bulan Agustus, mereka berhasil menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 8,5 juta dolar AS, menarik investasi dari lembaga-lembaga terkenal seperti Circle, Ripple, dan Gemini. Pada bulan September, Skyfire bahkan terpilih dalam akselerator CSX musim gugur a16z. Pada bulan Oktober, Coinbase Ventures dan a16z Crypto CSX mengumumkan telah memberikan suntikan dana strategis sebesar 1 juta dolar AS kepada Skyfire.

Hingga 21 Desember, total pendanaan yang diumumkan Skyfire telah mencapai 9,5 juta dolar AS.

3. Jaringan data AI terdesentralisasi Vana

Vana adalah jaringan data terdesentralisasi yang bertujuan untuk membangun platform yang memungkinkan pengguna untuk men-tokenisasi dan memperdagangkan data pribadi serta model AI mereka. Proyek ini berasal dari proyek penelitian MIT tahun 2018, bertujuan untuk membangun jaringan kolam data yang dimiliki oleh pengguna, memungkinkan pengguna tidak hanya memiliki dan mengontrol data mereka, tetapi juga membangun model AI secara mandiri, memutuskan cara penggunaan data, dan mendapatkan imbalan ekonomi dari kontribusi data.

Vana membangun pasar data terdesentralisasi untuk pengguna, di mana pengguna dapat menggunakan kontrak pintar untuk mengontrol data sosial mereka sendiri, setiap kali data mereka digunakan, pengguna dapat secara otomatis mendapatkan imbalan, misalnya, pengguna dapat memberikan data berkualitas tinggi yang mereka hasilkan di platform seperti Google, Reddit, dll. untuk pelatihan model AI dan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Ini tidak hanya secara efektif menyelesaikan masalah kekurangan data pelatihan model AI, tetapi juga membuka jalan baru bagi pengguna untuk menghasilkan pendapatan melalui data mereka sendiri.

Pada 18 September, Vana mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan strategis sebesar 5 juta dolar AS, dipimpin oleh Coinbase Ventures. Pada bulan April tahun ini, Vana mengungkapkan bahwa mereka pernah menerima pendanaan putaran A sebesar 18 juta dolar AS yang dipimpin oleh Paradigm pada bulan Oktober 2022, yang sebelumnya tidak pernah diumumkan, dan menyatakan total pendanaan mereka telah mencapai 20 juta dolar AS.

Hingga 21 Desember, total pendanaan yang dicapai Vana telah mencapai 25 juta dolar AS.

Pada tanggal 13 Desember, Vana (VANA) diluncurkan di Binance Launchpool.

4. Jaringan AI terdesentralisasi OpenGradient

OpenGradient berkomitmen untuk menciptakan jaringan AI terdesentralisasi, mendukung pengembang untuk menciptakan, mendistribusikan, dan menerapkan model dan aplikasi AI dengan cara yang terbuka dan tanpa izin. OpenGradient tidak hanya menyediakan alat pengembangan AI untuk pengembang, tetapi juga mendukung integrasi alur kerja AI ke dalam aplikasi web3 dengan aman dan mulus, serta memungkinkan akses terdesentralisasi dan umum terhadap model AI.

Saat ini, OpenGradient sedang membangun jaringan blockchain yang kompatibel dengan EVM, memungkinkan pengembang untuk menggunakan kontrak pintar Solidity untuk menerapkan model AI. Ini dianggap sebagai "HuggingFace" di dunia Web3. GitHub untuk pengembang AI, Hugging Face adalah pustaka model sumber terbuka yang mendukung pengguna untuk berbagi berbagai model pembelajaran mesin, disebut sebagai "GitHub di dunia AI".

Pada bulan September tahun ini, OpenGradient merupakan salah satu dari 21 perusahaan yang terpilih untuk akselerator CSX a16z Crypto musim gugur.

Pada 10 Oktober, OpenGradient mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 8,5 juta dolar AS, dengan partisipasi dari a16z CSX, Foresight Ventures, Coinbase Ventures, Symbolic Capital, dan lainnya.

5. Pabrik produksi model AI terdesentralisasi Pond

Pond sedang membangun jaringan model AI terdesentralisasi, mendukung siapa pun untuk dengan mudah membuat model AI mereka sendiri dan dapat menjadikan hasil tersebut token untuk mendapatkan keuntungan, dianggap sebagai "pabrik produksi model AI terdesentralisasi".

Di dunia Web2 terdapat platform kompetisi pemodelan dan analisis data Kaggle, yang mendukung pengembang bersaing untuk membangun model AI terbaik, namun penciptanya tidak memiliki hak kepemilikan akhir. Pond berharap dapat menyelesaikan masalah ini, tidak hanya menyediakan serangkaian infrastruktur yang diperlukan untuk pengembang dalam menciptakan model AI, tetapi juga memungkinkan pencipta untuk memiliki, mengontrol, dan menjadikan model AI mereka token, dianggap sebagai "versi perbaikan dari Kaggle di dunia Web3".

Berbeda dengan sebagian besar proyek berbasis model LLM, Pond dibangun di atas jaringan neural graf GNN besar untuk melakukan statistik dan prediksi waktu nyata pada data blockchain, lebih unggul dalam menangani dan menghasilkan informasi dibandingkan LLM. Pond yang berbasis GNN lebih unggul dalam menggali hubungan antar data dan mengekstrak informasi berharga, dapat memanfaatkan data asli blockchain di industri kripto, dan melalui teknologi jaringan neural graf dan lainnya, mempelajari dan memprediksi perilaku di blockchain. Prediksi perilaku ini menghasilkan banyak logika bisnis baru, seperti prediksi harga token, MEV yang ditingkatkan AI dan strategi DeFi.

Pada 7 November, Pond mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 7,5 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Archetype, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, dan lainnya.

Daftar proyek investasi AI kripto a16z Crypto dan a16z CSX tahun 2024:

1. Jaringan pengembangan AI Agent Axal

Axal bertujuan untuk membangun jaringan pengembangan AI Agent yang dapat diverifikasi untuk tugas apa pun, menyediakan pengguna dengan seperangkat lengkap alat pembuatan AI Agent, memungkinkan pengguna untuk membuat sistem cerdas AI Agent mereka sendiri dengan menyatakan niat.

Pada bulan Oktober, Axal mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran pre-seed sebesar 2,5 juta dolar AS, dipimpin oleh CMT Digital, dengan partisipasi dari a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam, dan Artichoke Capital lainnya.

Sementara itu, Axal meluncurkan produk unggulannya Axal Autopilot, sebuah platform otomatisasi perdagangan yang didorong oleh AI Agent, menawarkan pengguna strategi perdagangan yang dipersonalisasi, termasuk pelacakan harga, pelaksanaan perdagangan blockchain, dan manajemen keuntungan.

2. Platform pembuatan manusia virtual AI Balance.fun (EPAL)

Balance awalnya diluncurkan oleh platform permainan E-PAL pada bulan Februari tahun ini sebagai infrastruktur pengalaman Web3, bertujuan untuk memberikan transisi Web3 yang mulus bagi pengguna Web2. Platform Balance memperkenalkan sistem berbasis AI sebagai elemen inti, mendukung pengguna untuk menciptakan pasangan AI virtual yang dipersonalisasi, dapat berpartisipasi dalam permainan, pembelajaran, hiburan, dan bahkan tugas produktivitas, untuk menyesuaikan dengan preferensi, perilaku, dan kebutuhan individu.

Pada bulan September tahun ini, E-PAL mengungkapkan telah berhasil menyelesaikan dua putaran pendanaan yang dipimpin oleh a16z dan Galaxy Interactive, dengan total pendanaan mencapai 30 juta dolar AS. Pada bulan November, Balance.fun mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari 10 juta dolar AS dari penjualan node awal, dengan lembaga yang terlibat termasuk Animoca Brands, Amber Group, GSR Markets, dan lainnya.

Saat ini, Balance.fun sedang menjual node, setiap node dijual dengan harga 599 dolar AS, berdasarkan peta jalan, token ETP diharapkan akan diterbitkan pada Januari 2025.

3. Infrastruktur jaringan AI pribadi terdesentralisasi PIN.AI

PIN AI bertujuan untuk menciptakan jaringan AI terbuka, dapat diakses tanpa batasan terhadap data konteks yang besar, sehingga pembangun AI dapat menciptakan berbagai aplikasi AI pribadi yang berguna. Diketahui bahwa inferensi model AI terbatas pada data input yang ada, tetapi saat ini, karena alasan privasi, banyak data terdapat di perangkat pribadi pengguna seperti ponsel dan komputer. PIN AI berharap dapat memanfaatkan data pribadi ini, dan mendukung pengguna untuk membuat aplikasi AI pribadi sesuai kebutuhan mereka, memungkinkan pengembang AI untuk memberikan layanan AI yang sangat praktis seperti belanja, mengatur perjalanan, dan merencanakan keuangan.

Tujuan utama protokol PIN adalah untuk mewujudkan ekosistem aplikasi AI pribadi yang terbuka. Melalui tiga lapisan dasar: data pribadi (fokus pada privasi dan kepemilikan data), AI pribadi (AI yang berguna dan dapat diandalkan di perangkat pribadi), dan AI eksternal (pasar terbuka untuk layanan AI).

Memungkinkan aplikasi AI untuk mengakses data konteks pengguna dan mencocokkan niat pengguna dengan AI eksternal yang khusus, sambil selalu melindungi privasi pengguna.

Pada 10 September, PIN AI mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran pre-seed sebesar 10 juta dolar AS, dengan partisipasi dari a16z CSX, Hack VC, Blockchain Builders Fund (akselerator blockchain Stanford) dan lembaga lainnya.

Daftar proyek investasi AI kripto tahun 2024 dari Binance Labs:

1. Platform pembuatan konten AI NFPrompt (NFP)

NFPrompt (NFP) adalah platform pembuatan konten NFT yang didorong oleh AI, platform ini dapat memberikan pencipta gambar, video, pfp, musik dan konten AI lainnya, mendukung pengguna untuk membuat karya yang menakjubkan hanya dengan kata pengantar (Prompt), dan menghasilkan NFT dengan konfirmasi kepemilikan dengan satu klik, pernah terpilih dalam program inkubasi Binance Labs musim keenam pada September 2023, dan pada bulan Desember tahun lalu, token NFP diluncurkan di Binance, dan pada bulan Maret tahun ini mengumumkan telah menerima investasi dari Binance Labs.

2. Jaringan data AI terdesentralisasi Privasea

Privasea, sebelumnya dikenal sebagai Nulink, terutama mengerjakan perhitungan data privasi, sejak Mei 2022 terpilih dalam program inkubasi Binance Labs kuartal keempat, saat ini menyediakan solusi untuk masalah privasi data dalam perhitungan AI, dapat mendukung pelaksanaan privasi dan keamanan data selama perhitungan model AI. Selain itu, program verifikasi identitas yang mereka luncurkan, ImHuman, memiliki fungsi serupa dengan WorldCoin, dan mendukung konversi fitur biometrik manusia yang dikumpulkan menjadi data pelatihan model AI dengan cara yang aman dan menjaga privasi.

Pada bulan Maret tahun ini, Privasea mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 5 juta dolar AS, dengan partisipasi dari Binance Labs, dan lainnya.

3. Platform berbagi dan pencarian pengetahuan AI QnA3.AI (GPT)

QnA3.AI (GPT) yang disingkat QnA3 adalah platform berbagi pengetahuan dan pencarian berbasis AI Web3, bertujuan untuk memberikan pengguna akses informasi yang akurat di bidang cryptocurrency. Tidak hanya menyediakan akses informasi dan perolehan informasi, tetapi juga menawarkan fungsi analisis logika kompleks untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan perdagangan, dll. Ini juga merupakan salah satu proyek dalam program inkubasi Binance Labs musim keenam pada September 2023, dan pada bulan Februari tahun ini token QnA3.AI GPT diluncurkan di OKX, serta mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan investasi dari Binance Labs pada bulan Maret.

4. Platform robot AI MyShell

MyShell sedang membangun lapisan aplikasi konsumsi AI yang menghubungkan pengguna, pencipta, dan peneliti AI sumber terbuka, dengan menyediakan serangkaian alat kreatif robot AI Agent, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan atau membuat berbagai aplikasi atau robot berbasis teknik AI Agent, seperti chatbot suara, asisten pembelajaran bahasa, alat generasi gambar, dll. Ini juga merupakan salah satu proyek yang terpilih dalam program inkubasi Binance Labs musim keenam pada tahun 2023, dan pada bulan Desember tahun yang sama, berhasil menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 5,6 juta dolar AS dengan valuasi 57 juta dolar AS.

Pada bulan Maret tahun ini, MyShell mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran Pre-A sebesar 11 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Dragonfly, Delphi Digital, Bankless Ventures, dan lainnya. Pada bulan Agustus, mereka kembali mengumumkan memperoleh investasi lebih lanjut dari Binance Labs.

5. Jaringan AI terdesentralisasi Sahara AI

Sahara AI adalah infrastruktur jaringan AI terdesentralisasi yang mendorong tokenisasi aset AI, bertujuan untuk membantu pengguna menerapkan atau membangun produk AI yang disesuaikan dan dipersonalisasi, serta memastikan bahwa semua kontributor di seluruh rantai AI mendapatkan kepemilikan dan imbalan yang adil.

Pada bulan Agustus tahun ini, Sahara AI mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan sebesar 43 juta dolar AS, dipimpin oleh Binance Labs, Pantera Capital, dan Polychain Capital.

Dalam peta jalan yang dirilis pada 24 Desember, Sahara AI menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan platform layanan data dan jaringan pengujian, saat ini pengguna dapat mendapatkan imbalan melalui pengumpulan dan pelabelan data. Jaringan utama Sahara Chain akan diluncurkan pada Q3 2025.

Daftar proyek investasi AI kripto tahun 2024 dari Pantera Capital: 1. Sistem AGI terdesentralisasi Sentient

Sentient berkomitmen untuk membangun platform kecerdasan umum buatan yang terdesentralisasi (AGI) melalui kontribusi komunitas, bertujuan untuk bersaing dengan model pengembangan AI tertutup tradisional seperti OpenAI. Mendukung pencipta model AI untuk menjadikan hasil mereka token dan mendorong pengguna untuk berkontribusi dan memperluas model AI menggunakan teknologi Web3, bersama-sama membangun model AI sumber terbuka yang dikembangkan dari kontribusi komunitas.

Pada bulan Juli tahun ini, Sentient mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 85 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Pantera Capital, Framework Ventures, Delphi Ventures, Hack VC, dan lainnya.

Daftar proyek investasi AI kripto Delphi Digital tahun 2024:

1. Sistem operasi AI terdesentralisasi 0G Labs

OG Labs (nama lengkap Zero Gravity Labs) awalnya muncul dengan narasi blockchain AI modular, menunjukkan bahwa mereka memiliki lapisan DA yang dapat diskalakan untuk mendukung DApp AI. Pada bulan Maret tahun ini, 0G mengumumkan penyelesaian pendanaan putaran Pre-Seed sebesar 35 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Hack VC, Animoca Brands, Delphi Digital, dan lainnya berpartisipasi.

Namun pada bulan November, OG Labs mengumumkan telah memperoleh dana baru sebesar 290 juta dolar AS, termasuk 40 juta dolar AS dalam pendanaan putaran benih dan komitmen pembelian token sebesar 250 juta dolar AS. Co-founder 0G Labs Michael Heinrich menyatakan bahwa setelah token 0G diluncurkan dan beredar di bursa cryptocurrency tahun depan, proyek ini akan dapat menarik dana dari komitmen token tersebut.

Sementara itu, 0G Labs beralih dari blockchain AI modular ke membangun apa yang disebut sistem operasi AI terdesentralisasi (dAIOS), bertujuan untuk mengembangkan aplikasi AI di blockchain, yang sebelumnya disebutkan tentang AI modular hanya merupakan salah satu bagiannya.

Menurut pernyataan bersama, peluncuran jaringan utama untuk protokol 0G diperkirakan akan terjadi pada kuartal pertama atau kedua tahun depan.

2. Platform pengumpulan data AI Grass (GRASS)

Grass adalah platform DePIN berbagi dan redistribusi sumber daya jaringan yang dikembangkan oleh Wynd Network (jaringan proxy internet terdesentralisasi), memungkinkan orang untuk menjual bandwidth internet dan data jaringan yang tidak terpakai.

Pengguna dapat secara otomatis berbagi bandwidth dan data pribadi yang tidak terpakai dengan mengunduh plugin browser Grass Chrome dan mendapatkan imbalan tambahan, mirip dengan konsep baru mendapatkan token dengan memanfaatkan data dan bandwidth. Selain itu, Grass akan mengubah data pribadi yang dikumpulkan menjadi dataset AI yang dapat digunakan untuk pelatihan AI. Oleh karena itu, Grass juga dianggap sebagai lapisan penyedia data AI terdesentralisasi.

Pada bulan September tahun ini, Grass mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran A, diketahui valuasinya mencapai hampir satu miliar dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Hack VC, Polychain Capital, Delphi Digital, dan lainnya, namun jumlah pendanaan spesifik tidak diungkapkan. Pada 16 Oktober, token Grass GRASS resmi diluncurkan.

Pada 25 November, mitra Mechanism Capital Andrew Kang menyatakan bahwa perkembangan AI menjadikan data sebagai salah satu komoditas paling berharga di dunia. Grass menciptakan saluran data yang sebagian besar tidak dapat dijangkau oleh perusahaan AI lainnya melalui mekanisme insentif berbasis kripto, dengan kecepatan pertumbuhan saat ini, diperkirakan dapat mencapai pendapatan tingkat sembilan digit tahun depan, bahkan melampaui beberapa miliar dolar.

3. Jaringan AI terdesentralisasi Allora

Allora, yang sebelumnya dikenal sebagai Upshot, adalah sebuah protokol harga saham NFT, tahun ini berganti nama menjadi Allora, dan beralih dari platform penilaian NFT ke jaringan AI terdesentralisasi.

Di platform Allora, pengguna dapat menggunakan beberapa AI Agent untuk mengevaluasi kinerja model AI dalam kondisi saat ini melalui tugas prediksi, dan memberikan imbalan berdasarkan prediksi dan kualitas evaluasi agen. Mekanisme insentif ini memungkinkan model di Allora untuk terus belajar dan memperbaiki diri, serta menyesuaikan selama perkembangan pasar.

Pada bulan Juni, Allora mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan strategis sebesar 3 juta dolar AS untuk jaringan AI terdesentralisasi Allora Labs, dengan lembaga investasi termasuk Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings, dan lainnya. Dengan ini, total pendanaan proyek Allora mencapai 35 juta dolar AS.

4. Proyek GPU terdesentralisasi io.net (IO)

io.net adalah protokol DePIN kekuatan AI terdesentralisasi yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya GPU dan CPU terdistribusi untuk menyelesaikan masalah kekurangan kebutuhan komputasi di bidang AI dan pembelajaran mesin. Ini membangun pasar dua sisi yang berfokus pada chip, dengan sisi pasokan adalah kekuatan GPU dan CPU chip yang tersebar di seluruh dunia, dan sisi permintaan adalah insinyur AI yang ingin menyelesaikan tugas pelatihan atau inferensi model AI. Misinya adalah mengintegrasikan GPU dalam jumlah jutaan ke dalam jaringan DePIN-nya.

Pada bulan Maret, io.net mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 30 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Hack VC, Multicoin Capital, Delphi Digital, Solana Labs, dan lainnya. Hingga saat ini, total pendanaan proyek ini mencapai 40 juta dolar AS dengan valuasi 1 miliar dolar AS.

Pada bulan Juni, token IO dari io.net diluncurkan di Binance Launchpool; pada bulan Oktober, token IO diluncurkan di Coinbase.

Daftar proyek investasi AI kripto tahun 2024 dari Hack VC:

1. Platform tokenisasi GPU Exabits

Exabits bertujuan untuk mengubah GPU fisik menjadi aset keuangan likuid yang dapat diinvestasikan dengan tokenisasi, melepaskan pasar komputasi AI senilai lebih dari satu triliun dolar AS. Dengan membagi sumber daya komputasi GPU dan men-tokenisasi, investor dapat membeli EGPU yang mewakili kapasitas GPU sebagai aset untuk mendapatkan keuntungan.

Saat ini, platform Exabits telah menciptakan jalur menuju GPU-Fi (G-Fi), memungkinkan aset GPU mengalir antara berbagai platform keuangan, meningkatkan efisiensi modal di seluruh ekosistem AI sambil mendemokratisasi komputasi AI, memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dalam ekonomi komputasi AI. Menurut data resmi, Exabits telah menyediakan sumber daya GPU tingkat perusahaan untuk EMC, Viggle, Lepton, IO.NET, Aethir, Akash, MyShell, Nebula Block, Game Killer, dan perusahaan lainnya.

Pada bulan Februari, Exabits mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih, jumlah spesifik belum diungkapkan. Pada tanggal 11 Desember, Exabits mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 15 juta dolar AS, dan putaran ini dipimpin oleh Hack VC. Pendanaan ini membuat total pendanaan Exabits mencapai 20 juta dolar AS.

2. Platform tokenisasi aset GPU GAIB

GAIB, seperti Exabits, bertujuan untuk melepaskan pasar AI komputasi senilai triliunan dolar dengan men-tokenisasi aset GPU. Pada tanggal 13 Desember, mereka mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 5 juta dolar AS, dengan partisipasi dari Hack VC, Faction, Aethir, dan lainnya.

Menurut informasi resmi, GAIB telah menyelesaikan pengembangan prototipe, bulan ini akan memulai proyek percontohan, dan berencana untuk meluncurkan produk Alpha dan token platform dalam dua bulan mendatang.

3. Infrastruktur AI Agent Theoriq

Theoriq adalah jaringan infrastruktur AI Agent modular dan dapat dirangkai yang diluncurkan oleh platform pembelajaran mesin Web3 ChainML, dengan menyediakan alat infrastruktur pengembangan AI Agent yang relevan, mendukung siapa pun untuk membuat AI Agent mereka sendiri tanpa perlu melakukan pengkodean.

Pada bulan Mei, ChainML, pengembang Theoriq, mengumumkan telah mengumpulkan 6,2 juta dolar AS dalam pendanaan putaran benih yang diperluas, yang dipimpin oleh Hack VC.

Saat ini, Theoriq berada dalam status jaringan pengujian, dan menurut peta jalan, akan kembali online di jaringan utama pada akhir 2024.

4. Robot penghasil gambar AI imgnAI

imgnAI adalah robot penghasil gambar AI yang ditujukan untuk konsumen, di mana pengguna dapat secara otomatis menghasilkan gambar hanya dengan perintah teks sederhana, fungsinya mirip dengan produk model teks yang menghasilkan gambar seperti Midjourney. Namun, di platform imgnAI, pengguna perlu membeli token asli IMGNAI untuk membuka lebih banyak alat dan fungsi kreatif.

Pada bulan Januari tahun ini, imgnAI mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 1,6 juta dolar AS, dipimpin oleh Hack VC, dan juga mengembangkan avatar AI Agent virtual di Twitter @Naifu (Naifu).

Daftar proyek investasi AI kripto tahun 2024 dari Polychain:

1. Platform cloud AI terdesentralisasi Hyperbolic

Hyperbolic sedang membangun platform cloud AI terbuka, berencana untuk mengintegrasikan sumber daya komputasi GPU global melalui teknologi blockchain untuk menyelesaikan masalah biaya dan distribusi sumber daya komputasi model AI. Untuk tujuan ini, Hyperbolic telah membangun platform layanan inferensi AI yang khusus dan pasar GPU, yang memungkinkan pengembang untuk melakukan panggilan API sederhana ke model AI sumber terbuka, serta mendukung pelatihan dan penyetelan model AI, sementara pasar GPU memungkinkan kekuatan GPU diperdagangkan seperti komoditas, mendukung pengguna untuk menyewa atau menjual GPU.

Pada 11 Desember, Hyperbolic mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 12 juta dolar AS, dengan Variant dan Polychain Capital sebagai pemimpin. Pada bulan Juli tahun ini, Hyperbolic juga mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 7 juta dolar AS, juga dipimpin oleh Polychain Capital. Hingga saat ini, total pendanaan Hyperbolic mencapai 20 juta dolar AS.

2. Jaringan L1 yang dirancang untuk AI Agent Talus Network

Talus Network adalah infrastruktur jaringan L1 yang dirancang untuk AI Agent, mendukung pengguna untuk membuat AI Agent eksklusif mereka sendiri. Perlu dicatat bahwa jaringan L1 ini dirancang berdasarkan bahasa Move, dan saat ini belum meluncurkan jaringan utama, namun bisa mendaftar untuk bergabung di jaringan pengujian.

Pada tanggal 26 November, Talus Network mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan sebesar 150 juta dolar AS, dengan Polychain Capital sebagai pemimpin, dan Foresight Ventures, Animoca, dan lainnya berpartisipasi. Sejak Februari tahun ini, mereka juga telah menyelesaikan pendanaan sebesar 3 juta dolar AS, yang juga dipimpin oleh Polychain Capital. Hingga 24 Desember, total pendanaan publik Talus Network mencapai 9 juta dolar AS.

3. Jaringan data AI terdesentralisasi OpenLedger

OpenLedger adalah blockchain data untuk AI, menyediakan infrastruktur untuk membuat model bahasa khusus untuk bidang tertentu, mendukung pengembang dalam membuat berbagai aplikasi AI Agent, chatbot, dan pengemudi pintar, mengumpulkan dan mengelola data tertentu melalui jaringan datanya, serta menggunakan teknologi blockchain untuk memberikan penghargaan kepada kontributor dan pencipta data model.

Pada 2 Juli, OpenLedger mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 8 juta dolar AS, dipimpin oleh Polychain Capital.

4. Jaringan AI terdesentralisasi Ritual

Ritual adalah infrastruktur jaringan AI desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat membuka dan tanpa izin untuk membuat, melatih, meningkatkan, dan memperdagangkan model AI. Melalui SDK yang disediakan, tidak hanya mendukung pengembang untuk mengintegrasikan model AI dengan mulus ke dalam aplikasi atau protokol di mana saja di blockchain, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk melakukan penyesuaian, perdagangan tokenisasi, dan pelatihan inferensi pada model AI di jaringan tersebut.

Pada 8 April, Ritual mengumumkan telah mendapatkan pendanaan A1 dari Polychain Capital dengan nilai beberapa juta dolar AS, jumlah investasi spesifik tidak diungkapkan. Sejak November 2023, proyek ini telah menyelesaikan pendanaan sebesar 25 juta dolar AS, dengan Archetype dan lainnya berinvestasi.

Jaringan pengujian Ritual Chain telah diluncurkan pada 19 November, jaringan ini menyediakan platform bagi pengembang untuk membangun aplikasi asli berbasis AI.