Pada tahun 2024, Wiki telah mencatat total 979 transaksi investasi di industri kripto, di mana 354 transaksi berasal dari alat dan infrastruktur, 196 transaksi dari sektor DeFi, 112 transaksi dari sektor manajemen aset, dan 137 transaksi dari sektor game berbasis blockchain dan NFT, total nilai investasi yang terungkap sekitar 11,583 miliar dolar.
Penulis artikel: aididiaojp.eth, Foresight News.
Menurut statistik Foresight Wiki, selama tahun 2024, Wiki telah mencatat total 979 transaksi investasi di industri kripto, di mana 354 transaksi berasal dari alat dan infrastruktur, 196 transaksi dari sektor DeFi, 112 transaksi dari sektor manajemen aset, dan 137 transaksi dari sektor game berbasis blockchain dan NFT, total nilai investasi yang terungkap sekitar 11,583 miliar dolar. Total nilai investasi yang terungkap tetap sama dengan tahun lalu, sementara jumlah transaksi pendanaan di sektor DeFi meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 37%.
Pada tahun 2024, ada total 17 pendanaan di level lebih dari 100 juta dolar, di mana 6 di antaranya berasal dari jalur AI, sepuluh proyek yang patut diperhatikan pendanaannya adalah sebagai berikut:
●Perusahaan rintisan kecerdasan buatan Elon Musk xAI telah mengumpulkan 5 miliar dolar, dengan valuasi mencapai 45 miliar dolar.
●Perusahaan rintisan realitas campuran Magic Leap baru-baru ini mendapatkan investasi sebesar 590 juta dolar dari Dana Investasi Publik Arab Saudi, Magic Leap sedang memasuki pasar metaverse.
●Proyek 'Negara Jaringan' Praxis mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan sebesar 525 juta dolar, dengan partisipasi GEM Digital dan lainnya. Praxis mengklaim sebagai negara jaringan pertama di dunia, sebuah aliansi asli internet yang bertujuan untuk mempercepat kemajuan teknologi dan menghidupkan kembali peradaban Barat. Lebih dari 14.000 Praxian tinggal di 82 negara/wilayah.
●Monad Labs telah menyelesaikan pendanaan sebesar 225 juta dolar, dipimpin oleh Paradigm. Monad Labs bertujuan untuk meningkatkan kinerja Ethereum Virtual Machine dengan memperkenalkan teknik eksekusi paralel dan pipeline superskalara melalui proyek Layer1 paralel mereka, Monad, untuk mengatasi masalah throughput rendah pada blockchain yang kompatibel dengan EVM yang ada.
●Perusahaan pengembang infrastruktur Bitcoin Blockstream mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan sebesar 210 juta dolar untuk obligasi konversi, dipimpin oleh Fulgur Ventures. Blockstream akan mempercepat adopsi dan pengembangan teknologi Layer2 perusahaan, mengembangkan bisnis penambangan, dan meningkatkan cadangan dana Bitcoin-nya.
●Protokol sosial terdesentralisasi Farcaster telah menyelesaikan pendanaan sebesar 150 juta dolar, dipimpin oleh Paradigm. Farcaster akan fokus pada pertumbuhan pengguna aktif harian dan menambahkan primitif pengembang seperti saluran dan pesan langsung ke dalam protokol.
●Platform investasi kripto Public telah menyelesaikan pendanaan sebesar 135 juta dolar untuk ekuitas dan utang, dipimpin oleh Accel. Public akan meningkatkan kemampuan kecerdasan buatan platform Public.
●Perusahaan manajemen aset digital ParaFi Capital telah menyelesaikan pendanaan sebesar 120 juta dolar, di mana Theta Capital Management berpartisipasi. ParaFi Capital berencana untuk mengakuisisi saham di dana kripto lain yang berfokus pada segmen pasar, strategi, atau wilayah tertentu, dengan rencana membangun portofolio dalam 3 hingga 5 tahun ke depan dengan investasi di 30 hingga 50 saham dari dana tersebut.
●Public chain Layer1 Berachain telah menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 100 juta dolar, dipimpin oleh Framework Ventures. Berachain menyatakan bahwa versi pengujian blockchain yang dimilikinya saat ini telah memproses 100 juta transaksi, platform ini bertujuan untuk kompatibel dengan aplikasi yang berbasis pada blockchain Ethereum.
●HashKey Group mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran A hampir 100 juta dolar dengan valuasi lebih dari 12 miliar dolar. HashKey Group akan memperdalam tata letak ekosistem penuh HashKey di industri aset virtual, mempercepat diversifikasi produk bisnis berlisensi di Hong Kong, dan memajukan inovasi dan perkembangan kepatuhan grup di seluruh dunia.
Pendanaan di level puluhan juta dolar total mencapai 100 transaksi, di mana jumlah pendanaan yang terungkap sebesar 50 juta dolar dan di atasnya mencapai 22 transaksi, di mana sepuluh proyek yang patut diperhatikan adalah sebagai berikut:
●Tim kontributor inti protokol IP on-chain Story, PIP Labs, mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 80 juta dolar, dipimpin oleh a16z Crypto.
●Protokol staking Bitcoin Babylon telah menyelesaikan pendanaan sebesar 70 juta dolar, dipimpin oleh Paradigm.
●Blockchain modular Eclipse telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 50 juta dolar, dipimpin oleh Placeholder dan Hack VC. Eclipse telah meluncurkan mainnet dan saat ini telah merilis versi pengembangan dan pengujian dari protokolnya, beberapa DApp telah menguji infrastruktur dasarnya.
●Protokol pinjaman DeFi Morpho telah menyelesaikan pendanaan putaran strategis sebesar 50 juta dolar, dipimpin oleh Ribbit Capital.
●Perusahaan kriptografi Zama telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 73 juta dolar, dipimpin oleh Multicoin Capital dan Protocol Labs. Zama akan terus meneliti dan mengembangkan alat FHE-nya.
●Penyedia likuiditas kripto Flowdesk telah menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 50 juta dolar, di mana Cathay Innovation, Ripple, Bpifrance, dan lainnya berpartisipasi. Pendanaan ini membuat Flowdesk memiliki valuasi lebih dari 250 juta dolar. Flowdesk berencana untuk menggunakan pendanaan ini untuk lebih memperluas bisnis globalnya, dengan fokus pada ekspansi di Singapura dan Amerika Serikat, serta mendirikan kantor baru di London.
●CEO situs tanya jawab online Quora Adam D'Angelo mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan sebesar 75 juta dolar, dipimpin oleh Andreessen Horowitz (a16z). Dana dari putaran ini akan digunakan terutama untuk mempercepat pengembangan platform obrolan AI-nya, Poe, dan sebagian besar dana akan dibayarkan kepada pencipta Bot di platform melalui program monetisasi yang dibuatnya.
●Perusahaan teknologi keuangan AS Figure Technologies telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 60 juta dolar. Figure mengumumkan akan mendirikan perusahaan independen bernama Figure Markets, yang akan mengembangkan platform untuk investor untuk memperdagangkan berbagai aset asli blockchain, termasuk cryptocurrency, saham, dan investasi alternatif. Platform perdagangan baru ini akan menggunakan blockchain Provenance.
●Perusahaan blockchain pembayaran dan penyelesaian lintas batas Partior telah menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 80 juta dolar, di mana Deutsche Bank berpartisipasi.
●Perusahaan rintisan bukti ZK Succinct Labs telah menyelesaikan pendanaan putaran baru sebesar 55 juta dolar, dipimpin oleh Paradigm.
Di kalangan lembaga, berdasarkan jumlah investasi yang diumumkan pada tahun 2024, sepuluh lembaga teratas adalah OKX Ventures, Animoca Brands, Polychain Capital, Foresight Ventures, a16z, Big Brain Holdings, Robot Ventures, HashKey Capital, Hack VC, Spartan Group, Bankless Ventures, GSR Ventures, Coinbase Ventures, CMS Holdings, dan SevenX Ventures, dengan jumlah investasi dan nilai spesifik sebagai berikut:
●OKX Ventures telah melakukan total 50 investasi, di mana ada 10 proyek dengan pendanaan di level puluhan juta dolar dan di atasnya, yaitu Portal, ether.fi, Taiko, Myshell, CARV, Movement Labs, Cysic, Goplus Security, Solv Protocol, dan Mocaverse.
●Animoca Brands telah melakukan total 48 investasi, di mana ada 15 proyek dengan pendanaan di level puluhan juta dolar dan di atasnya, yaitu io.net, Polyhedra Network, peaq, XION, Monad, Puffer Finance, Shiba Inu, Lava, Humanity, Goplus Security, Bondex, Redacted Cartel, Balance, Mawari Network, Gelato, dan Sapien.
●Polychain Capital telah melakukan total 37 investasi, di mana ada 17 proyek dengan pendanaan di level puluhan juta dolar dan di atasnya, yaitu Aitlayer, Monkey Tilt, Eclipse, Polyhedra, dappOS, Berachain, Movement Labs, Botanix Labs, Babylon, ORA, Pi Squared, Lombard, Sahara AI, Story Protocol, Yellow Card, Bitfinity, dan Hyperbolic.
●Foresight Ventures telah melakukan total 36 investasi, di mana ada 17 proyek dengan pendanaan di level puluhan juta dolar dan di atasnya, yaitu Overworld, ether.fi, io.net, Morph, Myshell, Gomble Games, IoTeX, Avalon, Movement Labs, Avail, Fhenix, Sentient, Lombard, Sahara AI, Pin AI, Noble, dan Lens Protocol.
●a16z telah melakukan total 35 investasi, di mana ada 18 proyek dengan pendanaan di level puluhan juta dolar dan di atasnya, yaitu Ouora, Doppel, Espresso Systems, MyPriz, Kiosk, Farcaster, xAI, Neynar, Tapi, Morpho, Story Protocol, SSI, Balance, Pin AI, Exowatt, Azra Games, Opacity Network, dan Vlayer.
●Big Brain Holdings telah melakukan total 34 investasi, di mana ada 11 proyek dengan pendanaan di level puluhan juta dolar dan di atasnya, yaitu Overworld, Utila, Parallel, Gomble Games, Monad, Shiba Inu, Sonic, MegaETH, Essential, Solayer, dan Hemi Labs.
●Robot Ventures telah melakukan total 34 investasi, di mana ada 11 proyek dengan pendanaan di level puluhan juta dolar dan di atasnya, yaitu Backpack, Succinct Labs, Alpen Labs, Movement Labs, Nuffle Labs, Conduit, MegaETH, Sentient, Pi Squared, Celestia, dan Delta.
●HashKey Capital telah melakukan total 33 investasi, di mana ada 13 proyek dengan pendanaan di level puluhan juta dolar dan di atasnya, yaitu Overworld, Polyhedra Network, mystiko, Seeds Labs, Cysic, Avail, Goplus Security, Particle Network, ORA, Sentient, Huma Finance, Mento, dan Nillion.
●Hack VC telah melakukan total 32 investasi, di mana ada 16 proyek dengan pendanaan di level puluhan juta dolar dan di atasnya, yaitu Aitlayer, Monkey Tilt, io.net, Eclipse, Mezo, Berachain, Movement Labs, Fhenix, Sentient, Solayer, Pin AI, Variational, Gelato, Nillion, Exabits, dan Spicenet.
●Spartan Group telah melakukan total 30 investasi, di mana ada 10 proyek dengan pendanaan di level puluhan juta dolar dan di atasnya, yaitu Overworld, MetaCene, Morph, Peaq, Parallel, Centrifuge, Particle Network, Redacted Cartel, RedStone, dan Essential.
Di sisi dana kripto, pada tahun 2024, telah diumumkan pembentukan total 23 dana kripto, di mana termasuk:
●Uncorrelated Ventures mengumpulkan dana baru sebesar 315 juta dolar, 20% akan digunakan untuk mendukung perusahaan rintisan kripto.
●LayerZero bekerja sama dengan a16z dan lainnya untuk meluncurkan program lzCatalyst, dana yang berpartisipasi akan mendapatkan insentif untuk berinvestasi dalam proyek yang terintegrasi dengan LayerZero sebesar 300 juta dolar.
●Venture capital kripto Hack VC telah mengumpulkan dana baru sebesar 150 juta dolar, telah diterapkan sekitar sepertiga.
●Immutable, King River Capital, dan Polygon Labs berencana untuk mengumpulkan 100 juta dolar untuk dana permainan Web3 baru.
●Web3Port mendirikan dana sebesar 100 juta dolar, Web3Port Foundation.
●Mask Network di bawah ventura Bonfire Union akan meluncurkan dana kedua, dengan total dana yang dihimpun saat ini mencapai 100 juta dolar.
●CMT Digital sedang mengumpulkan dana sebesar 150 juta dolar untuk dana keempatnya.
●Dana ventura baru di bawah Tiger Global telah menyelesaikan penggalangan dana sebesar 2,2 miliar dolar, mencetak jumlah penggalangan dana terendah dalam hampir satu dekade.
●Hypersphere membuka dana likuid sebesar 130 juta dolar bernama Atlas, juga berencana mengumpulkan 75 juta dolar.
●Borderless Capital meluncurkan dana DePIN sebesar 100 juta dolar.
●Mantan kepala strategi CoinShares mendirikan Crucible Capital, berencana untuk meluncurkan dua dana baru dengan total ukuran 75 juta dolar.
●Akselerator Solana Colosseum telah mengumpulkan 60 juta dolar, telah berinvestasi dalam 11 proyek.
●Cryptomeria Capital berencana untuk meluncurkan dana ventura Web3 sebesar 50 juta dolar.
●Pantera Capital telah menyelesaikan pendanaan sebesar 20 juta dolar, berencana untuk meningkatkan dukungan untuk ekosistem blockchain TON.
●VanEck meluncurkan dana ventura sebesar 30 juta dolar untuk mendukung kripto dan AI.
●Morph dan Foresight Ventures bersama-sama meluncurkan dana ekosistem sebesar 20 juta dolar.
●Foresight Ventures, MEXC Ventures, dan Mirana Ventures mendirikan dana untuk ekspansi ekosistem Aptos.
●Frictionless Capital telah mengumpulkan dana sebesar 20 juta dolar, akan berinvestasi di bidang blockchain.
●Figment Capital telah menyelesaikan pendanaan putaran strategis.
●CDP Venture Capital meluncurkan program akselerator Frontech Accelerator dengan ukuran 7 juta euro.
●Venture capital kripto Contango mengumpulkan dana sebesar 5 juta dolar, akan berinvestasi di perusahaan rintisan yang beroperasi di bidang persilangan AI dan blockchain.
●Lembaga modal ventura AgileGTM mendirikan dana akselerator blockchain B2B sebesar 10 juta dolar.
●Asymmetry berencana untuk mengumpulkan dana baru sebesar 21 juta dolar, berfokus pada bidang blockchain.
