Penulis: aididiaojp.eth, Foresight News
Menurut statistik Foresight Wiki, pada tahun 2024, total investasi dan pendanaan di industri kripto tercatat sebanyak 979 kali, di mana alat dan infrastruktur sebanyak 354 kali, DeFi sebanyak 196 kali, manajemen aset sebanyak 112 kali, permainan berbasis blockchain dan NFT sebanyak 137 kali, dengan total nilai investasi yang diungkapkan sekitar 11,583 miliar dolar AS. Total nilai investasi yang diungkapkan tetap stabil dibandingkan tahun lalu, sementara jumlah investasi di sektor DeFi meningkat signifikan, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 37%.
Tahun 2024 terdapat total 17 penawaran investasi di atas 100 juta dolar, di mana sektor AI memiliki 6 penawaran, sepuluh proyek yang patut diperhatikan adalah:
Startup AI Elon Musk, xAI, telah mengumpulkan 5 miliar dolar AS, dengan valuasi mencapai 45 miliar dolar AS.
Startup realitas campuran Magic Leap baru-baru ini menerima investasi 590 juta dolar AS dari Dana Investasi Publik Arab Saudi, Magic Leap bergerak memasuki pasar metaverse.
Proyek 'Negara Jaringan' Praxis mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan sebesar 525 juta dolar AS, dengan partisipasi dari GEM Digital. Praxis mengklaim sebagai negara jaringan pertama di dunia, sebuah aliansi asli internet yang bertujuan untuk mempercepat kemajuan teknologi dan membangkitkan peradaban barat. Lebih dari 14.000 Praxian tinggal di 82 negara/wilayah.
Monad Labs telah menyelesaikan pendanaan sebesar 225 juta dolar AS, dipimpin oleh Paradigm. Monad Labs bertujuan untuk meningkatkan kinerja Ethereum Virtual Machine dengan memperkenalkan eksekusi paralel dan teknologi pipeline superskalari melalui proyek Layer1 EVM paralelnya, Monad, untuk mengatasi masalah throughput rendah dari blockchain yang kompatibel dengan EVM yang ada.
Perusahaan pengembang infrastruktur Bitcoin Blockstream mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan obligasi konversi sebesar 210 juta dolar AS, dipimpin oleh Fulgur Ventures. Blockstream akan mempercepat adopsi dan pengembangan teknologi Layer2 perusahaan, mengembangkan bisnis penambangan, dan meningkatkan cadangan dana Bitcoin mereka.
Protokol sosial terdesentralisasi Farcaster telah menyelesaikan pendanaan sebesar 150 juta dolar AS, dipimpin oleh Paradigm. Farcaster akan berfokus pada pertumbuhan pengguna aktif harian dan menambahkan primitif pengembang seperti saluran dan pesan langsung ke dalam protokol.
Platform investasi kripto Public telah menyelesaikan pendanaan ekuitas dan utang sebesar 135 juta dolar AS, dipimpin oleh Accel. Public akan meningkatkan kemampuan kecerdasan buatan platform Public.
Perusahaan manajemen aset digital ParaFi Capital telah menyelesaikan pendanaan sebesar 120 juta dolar AS, dengan partisipasi dari Theta Capital Management dan lainnya. ParaFi Capital akan mengakuisisi saham di dana kripto lain yang fokus pada segmen pasar, strategi, atau wilayah tertentu, berencana membangun portofolio dari 30 hingga 50 saham dari dana tersebut dalam 3 hingga 5 tahun ke depan.
Public chain Layer1 Berachain telah menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 100 juta dolar AS, dipimpin oleh Framework Ventures. Berachain menyatakan bahwa versi uji coba blockchain yang saat ini mereka miliki telah memproses 100 juta transaksi, dengan platform yang dirancang untuk kompatibel dengan aplikasi berbasis blockchain Ethereum.
HashKey Group mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran A hampir 100 juta dolar AS dengan valuasi lebih dari 1,2 miliar dolar AS. HashKey Group akan memperdalam ekosistem penuh HashKey di industri aset virtual, mempercepat pembangunan diversifikasi produk bisnis berlisensi di Hong Kong, dan mendorong perkembangan inovasi yang mematuhi regulasi di seluruh dunia.
Total pendanaan di atas 10 juta dolar sebanyak 100 kali, di mana jumlah pendanaan yang diungkapkan sebesar 50 juta dolar AS dan lebih banyak sebanyak 22 kali, di mana sepuluh proyek yang patut diperhatikan adalah:
Tim kontributor inti protokol IP on-chain Story, PIP Labs, mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 80 juta dolar AS, dipimpin oleh a16z Crypto.
Protokol staking Bitcoin Babylon telah menyelesaikan pendanaan sebesar 70 juta dolar AS, dipimpin oleh Paradigm.
Blockchain modular Eclipse telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 50 juta dolar AS, dipimpin oleh Placeholder dan Hack VC. Eclipse telah meluncurkan mainnet, saat ini telah merilis versi testnet dan devnet dari protokolnya, beberapa DApp telah menguji infrastrukturnya.
Protokol pinjaman DeFi Morpho telah menyelesaikan pendanaan putaran strategis sebesar 50 juta dolar AS, dipimpin oleh Ribbit Capital.
Perusahaan kriptografi Zama telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 73 juta dolar AS, dipimpin oleh Multicoin Capital dan Protocol Labs. Zama akan terus meneliti dan mengembangkan alat FHE-nya.
Penyedia likuiditas kripto Flowdesk telah menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 50 juta dolar AS, dengan partisipasi dari Cathay Innovation, Ripple, Bpifrance, dan lainnya. Pendanaan ini membuat valuasi Flowdesk melebihi 250 juta dolar AS. Flowdesk berencana menggunakan pendanaan ini untuk memperluas bisnis globalnya, fokus pada ekspansi di Singapura dan AS, dan membuka kantor baru di London.
CEO Quora, Adam D'Angelo, mengumumkan melalui pos bahwa mereka telah menyelesaikan pendanaan sebesar 75 juta dolar AS, dipimpin oleh Andreessen Horowitz (a16z). Dana dari putaran pendanaan ini akan digunakan terutama untuk mempercepat pengembangan platform chat AI mereka, Poe, dengan sebagian besar dana akan dibayarkan kepada pencipta Bot di platform melalui program monetisasi mereka.
Perusahaan fintech AS Figure Technologies telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 60 juta dolar AS, Figure mengumumkan akan mendirikan perusahaan independen bernama Figure Markets, yang akan mengembangkan platform untuk investor bertransaksi berbagai aset asli blockchain, termasuk kripto, saham, dan investasi alternatif, platform baru ini akan menggunakan blockchain Provenance.
Perusahaan blockchain untuk pembayaran dan penyelesaian lintas batas Partior telah menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 80 juta dolar AS, dengan partisipasi dari Deutsche Bank.
Startup bukti ZK Succinct Labs telah menyelesaikan pendanaan putaran baru sebesar 55 juta dolar AS, dipimpin oleh Paradigm.
Di pihak lembaga, berdasarkan jumlah investasi yang diungkapkan pada tahun 2024, sepuluh lembaga teratas adalah OKX Ventures, Animoca Brands, Polychain Capital, Foresight Ventures, a16z, Big Brain Holdings, Robot Ventures, HashKey Capital, Hack VC, Spartan Group, Bankless Ventures, GSR Ventures, Coinbase Ventures, CMS Holdings, dan SevenX Ventures, dengan jumlah investasi dan nilai yang lebih spesifik sebagai berikut:
OKX Ventures telah berinvestasi total 50 kali, di mana proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar sebanyak 10 proyek, yaitu Portal, ether.fi, Taiko, Myshell, CARV, Movement Labs, Cysic, Goplus Security, Solv Protocol, dan Mocaverse.
Animoca Brands telah berinvestasi total 48 kali, di mana proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar sebanyak 15 proyek, yaitu io.net, Polyhedra Network, peaq, XION, Monad, Puffer Finance, Shiba Inu, Lava, Humanity, Goplus Security, Bondex, Redacted Cartel, Balance, Mawari Network, Gelato, dan Sapien.
Polychain Capital telah berinvestasi total 37 kali, di mana proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar sebanyak 17 proyek, yaitu Aitlayer, Monkey Tilt, Eclipse, Polyhedra, dappOS, Berachain, Movement Labs, Botanix Labs, Babylon, ORA, Pi Squared, Lombard, Sahara AI, Story Protocol, Yellow Card, Bitfinity, dan Hyperbolic.
Foresight Ventures telah berinvestasi total 36 kali, di mana proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar sebanyak 17 proyek, yaitu Overworld, ether.fi, io.net, Morph, Myshell, Gomble Games, IoTeX, Avalon, Movement Labs, Avail, Fhenix, Sentient, Lombard, Sahara AI, Pin AI, Noble, dan Lens Protocol.
a16z telah berinvestasi total 35 kali, di mana proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar sebanyak 18 proyek, yaitu Ouora, Doppel, Espresso Systems, MyPriz, Kiosk, Farcaster, xAI, Neynar, Tapi, Morpho, Story Protocol, SSI, Balance, Pin AI, Exowatt, Azra Games, Opacity Network, dan Vlayer.
Big Brain Holdings telah berinvestasi total 34 kali, di mana proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar sebanyak 11 proyek, yaitu Overworld, Utila, Parallel, Gomble Games, Monad, Shiba Inu, Sonic, MegaETH, Essential, Solayer, dan Hemi Labs.
Robot Ventures telah berinvestasi total 34 kali, di mana proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar sebanyak 11 proyek, yaitu Backpack, Succinct Labs, Alpen Labs, Movement Labs, Nuffle Labs, Conduit, MegaETH, Sentient, Pi Squared, Celestia, dan Delta.
HashKey Capital telah berinvestasi total 33 kali, di mana proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar sebanyak 13 proyek, yaitu Overworld, Polyhedra Network, mystiko, Seeds Labs, Cysic, Avail, Goplus Security, Particle Network, ORA, Sentient, Huma Finance, Mento, dan Nillion.
Hack VC telah berinvestasi total 32 kali, di mana proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar sebanyak 16 proyek, yaitu Aitlayer, Monkey Tilt, io.net, Eclipse, Mezo, Berachain, Movement Labs, Fhenix, Sentient, Solayer, Pin AI, Variational, Gelato, Nillion, Exabits, dan Spicenet.
Spartan Group telah berinvestasi total 30 kali, di mana proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar sebanyak 10 proyek, yaitu Overworld, MetaCene, Morph, Peaq, Parallel, Centrifuge, Particle Network, Redacted Cartel, RedStone, dan Essential.
Di sisi dana kripto, 23 dana kripto diumumkan pada tahun 2024, di mana termasuk:
Uncorrelated Ventures mengumpulkan dana baru sebesar 315 juta dolar AS, 20% akan digunakan untuk mendukung startup kripto
LayerZero bekerja sama dengan a16z dan lainnya untuk meluncurkan program lzCatalyst, dana yang berpartisipasi akan didorong untuk berinvestasi 300 juta dolar AS ke proyek yang terintegrasi dengan LayerZero
Ventura kripto Hack VC mengumpulkan dana baru sebesar 150 juta dolar AS, telah diterapkan sekitar sepertiga
Immutable, King River Capital, dan Polygon Labs berencana mengumpulkan dana sebesar 100 juta dolar AS untuk dana permainan Web3 baru
Web3Port mendirikan dana sebesar 100 juta dolar AS Web3Port Foundation
Bonfire Union di bawah Mask Network akan meluncurkan dana kedua, dengan total penggalangan dana saat ini mencapai 100 juta dolar AS
CMT Digital sedang mengumpulkan dana sebesar 150 juta dolar AS untuk dana keempatnya
Dana ventura baru Tiger Global telah menyelesaikan penggalangan dana sebesar 2,2 miliar dolar AS, menciptakan jumlah terkecil dalam hampir sepuluh tahun
Hypersphere membuka dana likuiditas sebesar 130 juta dolar AS Atlas, dan merencanakan penggalangan dana sebesar 75 juta dolar AS
Borderless Capital meluncurkan dana DePIN sebesar 100 juta dolar AS
Mantan kepala strategi CoinShares mendirikan Crucible Capital, berencana meluncurkan dua dana baru dengan total skala 75 juta dolar AS
Solana Accelerator Colosseum telah mengumpulkan 60 juta dolar AS, telah berinvestasi di 11 proyek
Cryptomeria Capital berencana meluncurkan dana ventura Web3 sebesar 50 juta dolar AS
Pantera Capital telah menyelesaikan pendanaan sebesar 20 juta dolar AS, berencana untuk mendukung ekosistem blockchain TON dua kali lipat
VanEck meluncurkan dana ventura sebesar 30 juta dolar AS untuk mendukung kripto dan AI
Morph bekerja sama dengan Foresight Ventures meluncurkan dana ekosistem sebesar 20 juta dolar AS
Foresight Ventures, MEXC Ventures, dan Mirana Ventures mendirikan dana untuk ekspansi ekosistem Aptos
Frictionless Capital telah mengumpulkan dana sebesar 20 juta dolar AS untuk berinvestasi di bidang blockchain
Figment Capital menyelesaikan pendanaan putaran strategis
CDP Venture Capital meluncurkan program akselerator Frontech Accelerator dengan skala 7 juta euro
Ventura kripto Contango telah mengumpulkan dana sebesar 5 juta dolar AS untuk berinvestasi di startup di bidang AI dan blockchain
Lembaga ventura AgileGTM mendirikan dana akselerator blockchain B2B sebesar 10 juta dolar AS
Asymmetry berencana mengumpulkan dana baru sebesar 21 juta dolar AS, fokus pada bidang blockchain
