Ditulis oleh: aididiaojp.eth, Foresight News
Menurut statistik Foresight Wiki, pada tahun 2024, total investasi yang dicatat di industri kripto mencapai 979 kasus, di mana alat dan infrastruktur 354 kasus, bidang DeFi 196 kasus, manajemen aset 112 kasus, game berbasis blockchain dan NFT 137 kasus, dengan total jumlah dana yang diungkapkan sekitar 11,583 miliar dolar AS. Jumlah total dana yang diungkapkan tetap sama dibandingkan tahun lalu, sementara jumlah pendanaan di bidang DeFi meningkat secara signifikan dibandingkan tahun lalu, meningkat 37%.
Pendanaan lebih dari 100 juta dolar AS pada tahun 2024 mencapai total 17, di mana 6 di antaranya berada di jalur AI. Berikut adalah sepuluh proyek yang patut diperhatikan:
Perusahaan rintisan AI Elon Musk xAI telah mengumpulkan 5 miliar dolar AS, dengan nilai mencapai 45 miliar dolar AS.
Perusahaan rintisan realitas campuran Magic Leap baru-baru ini mendapatkan investasi 590 juta dolar AS dari Dana Investasi Publik Arab Saudi, Magic Leap sedang memasuki pasar metaverse.
Proyek 'Negara Jaringan' Praxis mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan sebesar 525 juta dolar AS, dengan partisipasi dari GEM Digital dan lainnya. Praxis mengklaim sebagai negara jaringan pertama di dunia, sebuah aliansi asli internet yang bertujuan untuk mempercepat kemajuan teknologi dan menghidupkan kembali peradaban Barat. Lebih dari 14.000 Praxian tinggal di 82 negara/wilayah.
Monad Labs telah menyelesaikan pendanaan sebesar 225 juta dolar AS, dipimpin oleh Paradigm. Monad Labs bertujuan untuk memperkenalkan teknologi eksekusi paralel dan pipeline superscalar melalui proyek Layer1 EVM paralelnya, untuk meningkatkan kinerja Ethereum Virtual Machine dan mengatasi masalah throughput rendah pada blockchain yang kompatibel dengan EVM saat ini.
Perusahaan pengembangan infrastruktur Bitcoin Blockstream mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan convertible notes sebesar 210 juta dolar AS, dipimpin oleh Fulgur Ventures. Blockstream akan mempercepat adopsi dan pengembangan teknologi Layer2 perusahaan, mengembangkan bisnis penambangan dan memperluas cadangan dana Bitcoin-nya.
Protokol sosial terdesentralisasi Farcaster telah menyelesaikan pendanaan sebesar 150 juta dolar AS, dipimpin oleh Paradigm. Farcaster akan fokus pada pertumbuhan pengguna aktif harian dan menambahkan primitif pengembang seperti saluran dan pesan langsung ke dalam protokol.
Platform investasi kripto Public telah menyelesaikan pendanaan sebesar 135 juta dolar AS dalam bentuk ekuitas dan utang, dipimpin oleh Accel. Public akan meningkatkan kemampuan AI platform Public.
Perusahaan manajemen aset digital ParaFi Capital telah menyelesaikan pendanaan sebesar 120 juta dolar AS, dengan partisipasi dari Theta Capital Management dan lainnya. ParaFi Capital akan mengakuisisi saham dana kripto lainnya yang fokus pada pasar, strategi, atau wilayah tertentu, dengan rencana membangun portofolio yang terdiri dari 30 hingga 50 saham dana semacam itu dalam 3 hingga 5 tahun ke depan.
Blockchain publik Layer1 Berachain telah menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 100 juta dolar AS, dipimpin oleh Framework Ventures dan lainnya. Berachain mengklaim versi pengujian blockchain yang dimilikinya saat ini telah memproses 100 juta transaksi, dan platform ini dirancang untuk kompatibel dengan aplikasi berbasis blockchain Ethereum.
HashKey Group mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran A hampir 100 juta dolar AS dengan valuasi lebih dari 1,2 miliar dolar AS. HashKey Group akan memperdalam ekosistem penuh HashKey di industri aset virtual, mempercepat diversifikasi produk bisnis berlisensi di Hong Kong, dan mendorong inovasi kepatuhan kelompok di seluruh dunia.
Pendanaan di level puluhan juta dolar AS mencapai total 100, di mana 22 di antaranya telah mengungkapkan jumlah pendanaan sebesar 50 juta dolar AS atau lebih. Berikut adalah sepuluh proyek yang patut diperhatikan:
Tim kontributor inti cerita protokol IP on-chain PIP Labs mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 80 juta dolar AS, dipimpin oleh a16z Crypto.
Protokol staking Bitcoin Babylon telah menyelesaikan pendanaan sebesar 70 juta dolar AS, dipimpin oleh Paradigm.
Blockchain modular Eclipse telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 50 juta dolar AS, dipimpin oleh Placeholder dan Hack VC. Eclipse telah meluncurkan mainnet, dan saat ini telah merilis versi pengembangan dan pengujian dari protokolnya, di mana beberapa DApp telah menguji infrastrukturnya.
Protokol pinjaman DeFi Morpho telah menyelesaikan pendanaan putaran strategis sebesar 50 juta dolar AS, dipimpin oleh Ribbit Capital.
Perusahaan kriptografi Zama telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 73 juta dolar AS, dipimpin oleh Multicoin Capital dan Protocol Labs. Zama akan melanjutkan penelitian dan pengembangan alat FHE-nya.
Penyedia likuiditas kripto Flowdesk telah menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 50 juta dolar AS, dengan partisipasi dari Cathay Innovation, Ripple, Bpifrance, dan lainnya. Pendanaan ini membuat Flowdesk dinilai lebih dari 250 juta dolar AS. Flowdesk berencana untuk menggunakan pendanaan ini untuk memperluas bisnis globalnya, dengan fokus pada ekspansi di Singapura dan AS, serta membuka kantor baru di London.
CEO Quora Adam D'Angelo mengumumkan bahwa platform tanya jawab online ini telah menyelesaikan pendanaan sebesar 75 juta dolar AS, dipimpin oleh Andreessen Horowitz (a16z). Pendanaan ini akan digunakan untuk mempercepat pengembangan platform percakapan AI mereka, Poe, dengan sebagian besar dana akan dibayarkan kepada pencipta Bot di platform melalui program monetisasi mereka.
Perusahaan fintech AS Figure Technologies telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 60 juta dolar AS. Figure mengumumkan akan mendirikan perusahaan independen bernama Figure Markets untuk mengembangkan platform bagi investor untuk memperdagangkan berbagai aset asli blockchain, termasuk cryptocurrency, saham, dan investasi alternatif, platform perdagangan baru ini akan menggunakan blockchain Provenance.
Perusahaan blockchain untuk pembayaran dan penyelesaian lintas batas Partior telah menyelesaikan pendanaan putaran B sebesar 80 juta dolar AS, dengan partisipasi dari Deutsche Bank.
Perusahaan rintisan ZK Proof Succinct Labs telah menyelesaikan putaran pendanaan baru sebesar 55 juta dolar AS, dipimpin oleh Paradigm.
Dari sisi institusi, menurut peringkat jumlah investasi yang diungkapkan pada 2024, sepuluh lembaga teratas adalah OKX Ventures, Animoca Brands, Polychain Capital, Foresight Ventures, a16z, Big Brain Holdings, Robot Ventures, HashKey Capital, Hack VC, Spartan Group, Bankless Ventures, GSR Ventures, Coinbase Ventures, CMS Holdings, dan SevenX Ventures, dengan jumlah investasi dan jumlah dana yang diungkapkan seperti berikut:
OKX Ventures telah melakukan total 50 investasi, di mana 10 proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar AS adalah Portal, ether.fi, Taiko, Myshell, CARV, Movement Labs, Cysic, Goplus Security, Solv Protocol, dan Mocaverse.
Animoca Brands telah melakukan total 48 investasi, di mana 15 proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar AS adalah io.net, Polyhedra Network, peaq, XION, Monad, Puffer Finance, Shiba Inu, Lava, Humanity, Goplus Security, Bondex, Redacted Cartel, Balance, Mawari Network, Gelato, dan Sapien.
Polychain Capital telah melakukan total 37 investasi, di mana 17 proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar AS adalah Aitlayer, Monkey Tilt, Eclipse, Polyhedra, dappOS, Berachain, Movement Labs, Botanix Labs, Babylon, ORA, Pi Squared, Lombard, Sahara AI, Story Protocol, Yellow Card, Bitfinity, dan Hyperbolic.
Foresight Ventures telah melakukan total 36 investasi, di mana 17 proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar AS adalah Overworld, ether.fi, io.net, Morph, Myshell, Gomble Games, IoTeX, Avalon, Movement Labs, Avail, Fhenix, Sentient, Lombard, Sahara AI, Pin AI, Noble, dan Lens Protocol.
a16z telah melakukan total 35 investasi, di mana 18 proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar AS adalah Ouora, Doppel, Espresso Systems, MyPriz, Kiosk, Farcaster, xAI, Neynar, Tapi, Morpho, Story Protocol, SSI, Balance, Pin AI, Exowatt, Azra Games, Opacity Network, dan Vlayer.
Big Brain Holdings telah melakukan total 34 investasi, di mana 11 proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar AS adalah Overworld, Utila, Parallel, Gomble Games, Monad, Shiba Inu, Sonic, MegaETH, Essential, Solayer, dan Hemi Labs.
Robot Ventures telah melakukan total 34 investasi, di mana 11 proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar AS adalah Backpack, Succinct Labs, Alpen Labs, Movement Labs, Nuffle Labs, Conduit, MegaETH, Sentient, Pi Squared, Celestia, dan Delta.
HashKey Capital telah melakukan total 33 investasi, di mana 13 proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar AS adalah Overworld, Polyhedra Network, mystiko, Seeds Labs, Cysic, Avail, Goplus Security, Particle Network, ORA, Sentient, Huma Finance, Mento, dan Nillion.
Hack VC telah melakukan total 32 investasi, di mana 16 proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar AS adalah Aitlayer, Monkey Tilt, io.net, Eclipse, Mezo, Berachain, Movement Labs, Fhenix, Sentient, Solayer, Pin AI, Variational, Gelato, Nillion, Exabits, dan Spicenet.
Spartan Group telah melakukan total 30 investasi, di mana 10 proyek dengan pendanaan di atas 10 juta dolar AS adalah Overworld, MetaCene, Morph, Peaq, Parallel, Centrifuge, Particle Network, Redacted Cartel, RedStone, dan Essential.
Dari sisi dana kripto, pada tahun 2024 diumumkan ada total 23 dana kripto yang didirikan, termasuk:
Uncorrelated Ventures mengumpulkan dana baru sebesar 315 juta dolar AS, 20% di antaranya akan digunakan untuk mendukung perusahaan rintisan kripto.
LayerZero bermitra dengan a16z dan lainnya untuk meluncurkan program lzCatalyst, di mana dana partisipasi akan diberi insentif untuk berinvestasi 300 juta dolar AS ke proyek yang terintegrasi dengan LayerZero.
Venture capital kripto Hack VC telah mengumpulkan dana baru sebesar 150 juta dolar AS, dengan sekitar sepertiga telah dikerahkan.
Immutable, King River Capital, dan Polygon Labs berencana untuk mengumpulkan 100 juta dolar AS untuk dana permainan Web3 baru.
Web3Port mendirikan dana sebesar 100 juta dolar AS, Web3Port Foundation.
Bonfire Union di bawah Mask Network akan meluncurkan dana kedua, dengan total dana yang terkumpul saat ini mencapai 100 juta dolar AS.
CMT Digital sedang mengumpulkan dana sebesar 150 juta dolar AS untuk dana keempatnya.
Dana baru di bawah Tiger Global telah menyelesaikan penggalangan dana sebesar 2,2 miliar dolar AS, menciptakan jumlah penggalangan dana terkecil dalam hampir satu dekade.
Hypersphere membuka dana likuiditas sebesar 130 juta dolar AS, dan juga merencanakan penggalangan dana sebesar 75 juta dolar AS.
Borderless Capital meluncurkan dana DePIN sebesar 100 juta dolar AS.
Mantan kepala strategi CoinShares mendirikan Crucible Capital, yang berencana untuk meluncurkan dua dana baru dengan total skala 75 juta dolar AS.
Akselerator Solana Colosseum mengumpulkan 60 juta dolar AS, telah berinvestasi di 11 proyek.
Cryptomeria Capital berencana untuk meluncurkan dana ventura Web3 senilai 50 juta dolar AS.
Pantera Capital telah menyelesaikan pendanaan sebesar 20 juta dolar AS, berencana untuk menggandakan dukungan terhadap ekosistem blockchain TON.
VanEck meluncurkan dana ventura sebesar 30 juta dolar AS untuk mendukung kripto dan AI.
Morph dan Foresight Ventures meluncurkan dana ekosistem sebesar 20 juta dolar AS.
Foresight Ventures, MEXC Ventures, dan Mirana Ventures mendirikan dana untuk ekspansi ekosistem Aptos.
Frictionless Capital telah mengumpulkan dana sebesar 20 juta dolar AS, akan berinvestasi di bidang blockchain.
Figment Capital telah menyelesaikan putaran pendanaan strategis.
CDP Venture Capital meluncurkan program akselerator Frontech Accelerator dengan skala sebesar 7 juta euro.
Venture capital kripto Contango mengumpulkan dana sebesar 5 juta dolar AS, akan berinvestasi di perusahaan rintisan yang beroperasi di bidang silang AI dan blockchain.
Lembaga modal ventura AgileGTM mendirikan dana akselerator B2B blockchain sebesar 10 juta dolar AS.
Asymmetry berencana untuk mengumpulkan dana baru sebesar 21 juta dolar AS, fokus pada bidang blockchain.
