Analisis lengkap penempatan AI kripto tahun 2024: proyek mana yang diinvestasikan oleh VC terkemuka seperti a16z, Binance, Coinbase?

Ditulis oleh: Xiyou, ChainCatcher

Editor: Nianqing, ChainCatcher

Dalam dua bulan terakhir, ledakan Agentfi sekali lagi menunjukkan potensi besar dari penggabungan 'AI+Crypto' (juga dikenal sebagai AI kripto). Dalam prospek prediksi tren industri kripto tahun 2025 yang baru-baru ini dirilis, para pemimpin industri seperti partner a16z, Messari, Blockworks, dan lainnya semua menyebutkan bahwa kombinasi 'AI dan kripto' akan menjadi sorotan utama pasar kripto tahun 2025, dengan harapan bahwa kemajuan signifikan akan dicapai dalam bidang crossover antara teknologi kripto dan AI, mendorong banyak proyek AI muncul dalam bentuk token.

Melihat kembali tahun 2024, pasar AI kripto mengalami lonjakan investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, berbagai lembaga investasi bersaing untuk masuk, jumlah investasi melonjak tajam. Di bidang ini, para investor ventura terkemuka di industri kripto seperti Grayscale, Coinbase Ventures, Binance Labs, dan a16z, semuanya telah dengan aktif terlibat dalam penempatan proyek 'Crypto+AI'.

Terutama lembaga seperti Delphi Venture, CoinFund, Coinbase Ventures, Binance Labs, dan a16z, selain 'berteriak' mereka juga secara nyata berperilaku, menunjukkan keyakinan kuat terhadap bidang AI kripto melalui beberapa investasi.

Pada 24 Desember, laporan (prospek kripto tahun 2025) yang dirilis oleh Messari menunjukkan bahwa AI kripto adalah tema investasi baru yang paling menarik di tahun 2024, total jumlah pendanaan di bidang ini mencapai sekitar 100% pertumbuhan year-on-year, dan jumlah putaran pendanaan melonjak sebesar 138%. Artikel ini akan memberikan pemahaman sistematis tentang penempatan VC kripto teratas dalam bidang Crypto+AI pada tahun 2024, serta kondisi fundamental proyek spesifik yang mereka investasikan.

Grayscale, Delphi, Coinbase, Binance Labs, dan lembaga investasi kripto lainnya telah berinvestasi dalam proyek 'Crypto+AI'

Modal sebagai kekuatan penggerak kemajuan industri dan penangkapan proyek-proyek terdepan, aliran dana dan aktivitas investasi publik selalu dianggap sebagai indikator penting untuk memahami tren pasar. Pasar AI kripto tahun 2024 juga telah menyambut gelombang investasi, lembaga investasi bersaing untuk masuk, dengan antusiasme investasi yang sangat tinggi terhadap proyek-proyek AI kripto, jumlah investasi meningkat tajam.

Banyak lembaga investasi kripto terkemuka seperti Grayscale, Delphi Venture, Coinbase Ventures, Binance Labs, dan a16z telah secara terbuka mengumumkan bahwa mereka aktif terlibat dalam investasi proyek 'Crypto+AI'.

Pada awal tahun ini (Januari), salah satu pendiri Delphi Digital, Tommy, secara terbuka menyatakan di platform media sosial X bahwa dia sangat optimis tentang kombinasi antara Crypto dan AI, mendorong pengembang proyek terkait untuk menghubunginya. Dia juga mengungkapkan bahwa Delphi Ventures telah berinvestasi dalam beberapa proyek AI kripto, termasuk proyek GPU terdesentralisasi io.net, blockchain AI OG Labs, serta dana ventura AI Mythos Ventures. Pada bulan Oktober, departemen R&D mereka Delphi Lab juga bekerja sama dengan NEAR Foundation untuk meluncurkan akselerator AI, bertujuan untuk mendorong pengembangan proyek-proyek crossover AI dan Web3.

a16z crypto sebagai dana ventura yang didirikan oleh a16z untuk bidang kripto, sering kali dianggap sebagai barometer industri, dan para pemimpin terkait telah secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap integrasi proyek kripto dan AI. Pada bulan Maret, beberapa media melaporkan bahwa a16z sedang mengumpulkan dana baru sebesar 6 miliar dolar AS, yang akan berfokus pada investasi di bidang AI, dan berencana menyisihkan 15% dari dana tersebut khusus untuk pengembangan infrastruktur dan aplikasi AI. Dalam daftar 21 proyek yang terpilih dalam akselerator kripto Musim Gugur a16z Crypto (a16z CSX) yang diumumkan pada bulan September, terdapat 5 proyek yang terkait dengan AI kripto, termasuk Skyfire, jaringan AI terdesentralisasi OpenGradient, proyek GPU Kuzco, solusi AI blockchain yang dirancang untuk perusahaan Banyan, serta PIN AI. Proyek GOAT (truth_terminal) yang menjadi viral pada bulan Oktober juga merupakan salah satu AI Agent yang pernah mendapatkan dukungan pembayaran kripto dari mitra a16z crypto.

Masuk ke paruh kedua tahun ini, lebih banyak lembaga VC kripto mengumumkan akan memasuki bidang AI kripto, beberapa lembaga mendirikan dana khusus untuk AI, dan beberapa lembaga meningkatkan investasi mereka dalam proyek AI kripto.

Pada 19 Juni, Pantera Capital mengumumkan sedang mengumpulkan dana baru sebesar 1 miliar dolar AS, di mana lebih dari 200 juta dolar akan digunakan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang terkait dengan AI. Manajer investasi dari dana ini, Cosmo Jiang, menyatakan bahwa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, semua perusahaan kripto akan menjadi perusahaan AI, Pantera Capital telah menginvestasikan 15% hingga 20% dari modalnya dalam proyek blockchain yang terkait dengan AI di dana awalnya.

Pada bulan Agustus, Grayscale meluncurkan dana kepercayaan baru terdesentralisasi yang berfokus pada bidang AI, 'Grayscale Decentralized AI Fund', yang terutama berinvestasi dalam token proyek yang terkait dengan AI. Proyek yang terpilih pada tahap pertama termasuk Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR), dan Render (RNDR), dan akan disesuaikan setiap kuartal berdasarkan kondisi penyimpanan. Hingga 23 Desember, proyek yang dikelola dalam dana AI Grayscale telah mencakup Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Near (NEAR), Render (RNDR), dan The Graph (GRT), dengan total nilai aset yang dikelola mencapai sekitar 1,5 juta dolar AS.

Begitu juga pada bulan Agustus, Direktur Investasi Binance Labs Max Coniglio menyatakan secara terbuka strateginya baru-baru ini: berkomitmen untuk mendorong pengembangan aplikasi DApps yang didorong oleh AI, dan telah secara berurutan berinvestasi dalam jaringan AI terdesentralisasi Sahara AI dan platform robot AI MyShell. Max Coniglio percaya bahwa kombinasi AI dan blockchain adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh, jika keduanya dapat maju bersama menuju protokol sumber terbuka, akan bersama-sama menciptakan era baru yang makmur. Dalam wawancara baru-baru ini, salah satu pendiri Binance He Yi menyatakan tentang perkembangan integrasi AI dan kripto: Teknologi AI sedang memicu revolusi produktivitas, dampaknya jauh melampaui imajinasi, teknologi blockchain terutama mengubah hubungan kerja dan model distribusi keuntungan, sedangkan AI adalah teknologi revolusioner yang langsung meningkatkan produktivitas pengguna.

Pada bulan Oktober, Coinbase Ventures juga mengumumkan bahwa strategi investasinya telah beralih dari investasi kripto tunggal menjadi penempatan mendalam dalam proyek 'Crypto+AI'. Pimpinannya Hoolie Tejwani menunjukkan bahwa ada sinergi alami antara teknologi kripto dan AI, kedua teknologi ini terhubung erat seperti struktur heliks ganda DNA, bersama-sama mendirikan fondasi yang kuat untuk kehidupan digital di masa depan. Faktanya, sejak bulan Agustus, Coinbase Ventures telah berpartisipasi dalam investasi proyek pembayaran AI Agent Skyfire dan Payman.

Serangkaian lembaga investasi kripto ini yang menunjukkan keyakinan kolektif terhadap bidang AI kripto, tentu saja mengeluarkan sinyal kuat: dalam siklus pasar yang akan datang, lembaga investasi akan melakukan penempatan besar dan mendalam dalam bidang AI kripto.

Menurut laporan investasi kripto Q3 2024 yang dirilis oleh Messari, pada kuartal tersebut, lembaga investasi risiko kripto telah menyuntikkan lebih dari 213 juta dolar AS ke proyek AI, dengan pertumbuhan sebesar 250% dari kuartal sebelumnya dan pertumbuhan tahun ke tahun mencapai 340%.

Selain itu, dalam laporan prospek 2025 yang baru dirilis oleh Messari, terdapat tren yang jelas: minat investor terhadap bidang crossover antara kripto dan AI semakin meningkat, AI kripto telah menjadi tema investasi baru yang paling bersinar di tahun 2024. Di bidang ini, total jumlah pendanaan telah mencapai sekitar 100% pertumbuhan year-on-year, dengan jumlah putaran pendanaan juga meningkat tajam sebesar 138%. Terutama, proyek-proyek akselerator Web3 terkenal seperti a16z CSX dan Beacon, banyak di antara proyek yang terpilih berada di bidang AI kripto. Data ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan investasi ventura yang terjun ke bidang baru ini, dan masuknya modal ini pasti akan mempercepat kebangkitan jalur AI kripto.

Strategi investasi AI lembaga kripto: lebih memilih infrastruktur AI terdesentralisasi dan produk aplikasi.

Menurut data investasi lembaga investasi kripto di platform Rootdata untuk tahun 2024, a16z, Delphi Venture, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Binance Labs, Hack VC, Polychain, dan lain-lain telah berpartisipasi dalam berbagai proyek AI kripto. Terutama Coinbase Ventures, Delphi Venture, Binance Labs, dan Hack VC menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi, dengan beberapa investasi yang menunjukkan keyakinan mereka terhadap bidang ini.

Coinbase Venture mulai meningkatkan investasi mereka dalam proyek AI kripto sejak bulan Agustus, langsung berinvestasi dalam dua proyek infrastruktur pembayaran AI Agent, yaitu Payman dan Skyfire; sementara Binance Labs dan a16z Crypto berpartisipasi dalam beberapa proyek awal melalui investasi langsung dan program inkubasi.

Binance Labs sebagai departemen investasi dan inkubasi di bawah Binance, sering dianggap oleh komunitas kripto sebagai kode kekayaan untuk investasi awal dalam proyek, memiliki pengaruh yang besar. Menurut proyek investasi AI kripto yang diungkapkan pada tahun 2024, strategi yang diambil adalah proyek pertama kali terpilih ke dalam inkubator MVB, kemudian berpartisipasi lebih lanjut dalam investasi, seperti investasi NFPrompt (NFP), MyShell, dan lainnya yang merupakan proyek yang berasal dari inkubator MVB, dan sebagian besar merupakan produk aplikasi AI.

a16z Crypto sebagai dana induk a16z memiliki sejarah investasi yang mendalam di bidang AI, pernah berpartisipasi dalam pendanaan lebih dari ratusan juta dolar untuk banyak perusahaan AI terkenal seperti Open AI, robot obrolan AI Character.AI, dan perusahaan farmasi AI Genesis Therapeutics.

Namun, menurut data Rootdat, dari data investasi langsung a16z crypto pada tahun 2024, a16z tidak banyak berpartisipasi dalam proyek AI kripto, hanya mengungkapkan dua proyek yaitu jaringan pengembangan AI Agent Axal dan platform pembuatan AI virtual Balance.fun, di mana Axal juga merupakan investasi a16z CSX. Lebih banyak berfokus pada partisipasi dengan cara inkubator a16z CSX, dalam daftar 21 proyek yang terpilih dalam akselerator kripto Musim Gugur a16z Crypto (a16z CSX) yang diumumkan pada bulan September, terdapat 5 proyek yang terkait dengan AI kripto, termasuk Skyfire, jaringan AI terdesentralisasi OpenGradient, proyek GPU Kuzco, solusi AI blockchain yang dirancang untuk perusahaan Banyan, serta PIN AI.

Dalam prospek tren yang dirilis baru-baru ini untuk tahun 2025, a16z menekankan bahwa persimpangan antara kripto dan AI akan menjadi fokus utama tahun depan, terutama optimis terhadap perkembangan AI Agent kripto, yang dapat memiliki dan mengelola dompet mereka sendiri, melakukan transaksi on-chain seperti verifikasi node, menjadi chatbot AI yang benar-benar otonom dan bukan yang dikendalikan manusia, serta dapat mewujudkan fungsi verifikasi mandiri.

ChainCatcher mengumpulkan data proyek yang terlibat oleh lembaga investasi dan menemukan bahwa proyek yang terlibat dalam investasi pada tahun 2024 sebagian besar adalah produk infrastruktur dan aplikasi teknologi AI, di mana Polychain, Pantera Capital, dan lembaga lainnya cenderung berinvestasi dalam infrastruktur AI, seperti jaringan AI terdesentralisasi, tokenisasi GPU, dan data AI; sementara Hack VC dan Binance Labs lebih menyukai produk aplikasi AI.

Daftar proyek AI kripto yang diluncurkan oleh lembaga investasi seperti Coinbase, a16z, dan lainnya pada tahun 2024

Daftar proyek investasi AI kripto 2024 dari Coinbase Venture

1. Alat pembayaran AI Agent Payman

Payman adalah solusi agen pembayaran AI yang dirancang khusus untuk model dan pengembang AI, yang dibuat pada bulan Mei tahun ini, bertujuan untuk membangun infrastruktur pembayaran yang mendukung kolaborasi antara AI dan manusia. Pengembang dapat mengintegrasikan API pembayaran Payman untuk memungkinkan AI Agent mereka secara otomatis menangani transaksi pembayaran antara AI dan manusia, baik pengembang AI yang ingin membayar untuk mendapatkan bantuan manusia, maupun manusia yang ingin mendapatkan imbalan karena bekerja sama dengan AI, dapat menggunakan API Payman untuk menangani proses pembayaran secara otomatis.

Keunggulan inti produk Payman adalah menyediakan sistem agen pembayaran AI yang lengkap dan komprehensif untuk pengembang AI, sistem ini dapat secara mandiri dan cerdas menangani semua proses pembayaran, sangat menyederhanakan kompleksitas operasional. Payman mendukung pembayaran dalam mata uang fiat serta memungkinkan penggunaan cryptocurrency sebagai metode pembayaran, seperti USDC.

Pada 8 Agustus tahun ini, Payman mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran pre-seed sebesar 3 juta dolar AS, dengan investor termasuk Visa, Coinbase Ventures, dan The Spartan Group, serta lembaga VC terkenal lainnya. Selain itu, proyek tersebut sudah terpilih dalam program akselerator MVB Binance Labs pada bulan Juli.

Dukungan Coinbase Ventures untuk Payman tidak hanya terlihat dari dukungan finansial, tetapi juga dari beberapa kali dukungan publik terhadap proyek tersebut. Dalam acara offline Devcon2024 yang diadakan pada bulan November tahun ini, Payman bekerja sama dengan raksasa hiburan Korea HYBE untuk menunjukkan bagaimana menggunakan stablecoin USDC untuk melakukan pembayaran tanpa hambatan antara AI dan manusia.

Perlu dicatat bahwa salah satu pendiri proyek ini, Tyllen Bicakcic, pernah menjabat sebagai pengelola hubungan pengembang di Uniswap Foundation dan blockchain Flow.

2. Sistem pembayaran AI Agent Skyfire: Visa di dunia AI

Skyfire juga merupakan sistem pembayaran AI Agent yang diinvestasikan oleh Coinbase Ventures, produk ini didirikan oleh mantan eksekutif Ripple pada bulan Juni tahun ini. Ini menyediakan sistem pembayaran lengkap yang dirancang khusus untuk AI Agent, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan seluruh proses transaksi tanpa intervensi manusia, seperti membeli dan menyelesaikan tugas yang ditentukan tanpa intervensi manusia.

Dikenal luas, AI Agent akan dapat melakukan pembelian mandiri, pemesanan tiket, perencanaan rute, peluncuran aplikasi, dan fungsi lainnya, tetapi AI Agent biasa tidak dapat menyelesaikan proses pembayaran terakhir secara mandiri, seperti tagihan, tiket pesawat, biaya hosting situs web, dan biaya lainnya. Skyfire dirancang untuk menyelesaikan masalah ini, membangun sistem pembayaran cryptocurrency yang lengkap untuk AI Agent, memungkinkan mereka untuk melakukan operasi keuangan sendiri seperti pembayaran dan penerimaan tanpa intervensi manusia. Misalnya, ketika pengguna memberikan sejumlah dana kepada AI Agent, ia dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengguna, prosesnya tanpa intervensi manusia, mirip dengan asisten manusia yang menggunakan uang tunai atau kartu kredit untuk membeli kopi. Oleh karena itu, Skyfire dianggap sebagai pusat pembayaran 'Visa' di dunia AI, mendukung AI Agent dalam menangani transaksi pembayaran, penerimaan, dan tabungan.

Dalam hal pendanaan, Skyfire juga menunjukkan kinerja yang baik, mendapatkan dukungan kuat dari banyak modal kripto terkemuka. Pada bulan Agustus, Skyfire berhasil menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 8,5 juta dolar AS, menarik investasi dari lembaga-lembaga terkenal seperti Circle, Ripple, Gemini, dan lainnya. Pada bulan September, Skyfire bahkan terpilih dalam akselerator CSX Musim Gugur a16z.

Hingga 21 Desember, jumlah total pendanaan publik Skyfire telah mencapai 9,5 juta dolar AS.

3. Jaringan data AI terdesentralisasi Vana

Vana adalah jaringan data terdesentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan platform yang memungkinkan pengguna untuk men-tokenize dan memperdagangkan data pribadi mereka serta model AI. Proyek ini berasal dari proyek penelitian yang dilakukan oleh MIT pada tahun 2018, bertujuan untuk membangun jaringan kumpulan data yang dimiliki oleh pengguna, sehingga pengguna tidak hanya benar-benar memiliki dan mengendalikan data mereka, tetapi juga dapat membangun model AI mereka sendiri, menentukan cara penggunaan data secara bebas, serta mendapatkan imbalan ekonomi melalui kontribusi data.

Vana telah membangun pasar data terdesentralisasi untuk pengguna, memungkinkan mereka mengontrol data sosial mereka sendiri melalui kontrak pintar, setiap kali data digunakan, pengguna akan secara otomatis mendapatkan imbalan, seperti pengguna dapat memberikan data berkualitas tinggi yang dihasilkan di platform seperti Google, Reddit, kepada pengembang AI untuk pelatihan model, dan mendapatkan imbalan dari situ. Ini tidak hanya efektif menyelesaikan masalah kekurangan data untuk pelatihan model AI, tetapi juga membuka jalan bagi pengguna untuk mendapatkan pendapatan melalui data mereka sendiri.

Pada 18 September, Vana mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan strategis sebesar 5 juta dolar AS, dipimpin oleh Coinbase Ventures. Pada bulan April tahun ini, Vana mengungkapkan bahwa mereka telah mendapatkan pendanaan sebesar 18 juta dolar AS pada putaran A yang dipimpin oleh Paradigm pada bulan Oktober 2022, yang sebelumnya tidak pernah diumumkan, dan menyatakan bahwa total pendanaan mereka telah mencapai 20 juta dolar AS.

Hingga 21 Desember, total pendanaan Vana telah mencapai 25 juta dolar AS.

Pada tanggal 13 Desember, Vana (VANA) diluncurkan di Binance Launchpool.

4. Jaringan AI terdesentralisasi OpenGradient

OpenGradient berkomitmen untuk menciptakan jaringan AI terdesentralisasi, mendukung pengembang untuk membuat, mendistribusikan, dan menerapkan model dan aplikasi AI dengan cara yang terbuka dan tanpa izin. OpenGradient tidak hanya menyediakan alat pengembangan AI untuk pengembang, tetapi juga mendukung integrasi alur kerja AI secara aman dan mulus ke dalam aplikasi web3, serta memungkinkan akses terdesentralisasi dan umum ke model AI.

Saat ini, OpenGradient sedang membangun jaringan blockchain yang kompatibel dengan EVM, memungkinkan pengembang untuk menggunakan kontrak pintar Solidity untuk menerapkan model AI. Ini dianggap sebagai 'HuggingFace' di dunia Web3. GitHub untuk pengembang AI, Hugging Face adalah perpustakaan model sumber terbuka yang mendukung pengguna untuk berbagi berbagai model pembelajaran mesin, dikenal sebagai 'GitHub untuk AI'.

Pada bulan September tahun ini, OpenGradient adalah salah satu dari 21 perusahaan yang terpilih dalam akselerator kripto Musim Gugur a16z Crypto (CSX).

Pada tanggal 10 Oktober, OpenGradient mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 8,5 juta dolar AS, dengan lembaga investasi seperti a16z CSX, Foresight Ventures, Coinbase Ventures, Symbolic Capital, dan lainnya turut berinvestasi.

5. Pabrik produksi model AI terdesentralisasi Pond

Pond sedang membangun jaringan model AI terdesentralisasi, mendukung setiap pengguna untuk dengan mudah membuat model AI mereka sendiri dan dapat men-tokenize untuk mendapatkan hasil, dianggap sebagai 'pabrik produksi model AI terdesentralisasi'.

Di dunia Web2 ada platform kompetisi pemodelan data dan analisis Kaggle, mendukung pengembang untuk bersaing dalam membangun model AI terbaik, namun pencipta tidak memiliki hak kepemilikan akhir. Pond berharap dapat menyelesaikan masalah ini, tidak hanya menyediakan serangkaian infrastruktur yang diperlukan untuk membuat model AI, tetapi juga memungkinkan pencipta memiliki, mengontrol, dan men-tokenize model AI mereka, dianggap sebagai 'Kaggle versi perbaikan di dunia Web3'.

Berbeda dengan sebagian besar proyek yang berbasis model LLM, Pond berbasis pada jaringan saraf graf GNN besar untuk melakukan statistik dan prediksi real-time pada data on-chain, lebih unggul dalam pengolahan dan generasi informasi dibandingkan LLM, sementara Pond berbasis GNN lebih unggul dalam menggali hubungan antar data dan mengekstrak informasi bernilai, memanfaatkan data on-chain asli dari industri kripto, serta melalui teknologi seperti jaringan saraf graf, belajar dan memprediksi perilaku di on-chain. Dari prediksi perilaku, banyak logika bisnis baru muncul, seperti prediksi harga token, MEV yang ditingkatkan AI, dan strategi DeFi.

Pada 7 November, Pond mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 7,5 juta dolar AS, lembaga investasi termasuk Archetype, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, dan lainnya.

Daftar proyek investasi AI kripto 2024 dari a16z Crypto dan a16z CSX akselerator:

1. Jaringan pengembangan AI Agent Axal

Axal berkomitmen untuk membangun jaringan pengembangan AI Agent yang dapat diverifikasi untuk setiap tugas, menyediakan pengguna dengan seperangkat alat lengkap untuk membuat AI Agent, memungkinkan pengguna untuk menciptakan sistem cerdas AI Agent mereka sendiri melalui pernyataan niat.

Pada bulan Oktober, Axal mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan pre-seed sebesar 2,5 juta dolar AS, dipimpin oleh CMT Digital, dengan pihak lainnya termasuk a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam, dan Artichoke Capital.

Sementara itu, Axal meluncurkan produk unggulan Axal Autopilot, sebuah platform otomatisasi perdagangan yang didorong oleh AI Agent, untuk memberikan strategi perdagangan yang dipersonalisasi kepada pengguna, termasuk pelacakan harga, pelaksanaan perdagangan on-chain, dan manajemen hasil.

2. Platform pembuatan AI virtual Balance.fun (EPAL)

Balance awalnya diluncurkan oleh platform game E-PAL sebagai infrastruktur pengalaman Web3 pada bulan Februari tahun ini, bertujuan untuk menyediakan transisi yang mulus dari pengguna Web2 ke Web3. Platform Balance memperkenalkan sistem yang didorong AI sebagai elemen inti, memungkinkan pengguna untuk membuat pasangan virtual AI yang dipersonalisasi, yang dapat berpartisipasi dalam permainan, belajar, bersenang-senang, bahkan tugas produktivitas, sesuai dengan preferensi, perilaku, dan kebutuhan individu.

Pada bulan September tahun ini, E-PAL mengungkapkan telah berhasil menyelesaikan dua putaran pendanaan yang dipimpin oleh a16z dan Galaxy Interactive, dengan total pendanaan mencapai 30 juta dolar AS. Pada bulan November, Balance.fun mengumumkan telah mengumpulkan lebih dari 10 juta dolar AS dari penjualan awal node dari lembaga-lembaga, termasuk Animoca Brands, Amber Group, GSR Markets, dan lainnya.

Saat ini, Balance.fun sedang dalam penjualan node, setiap node dijual seharga 599 dolar AS, menurut peta jalan, token ETP dijadwalkan diterbitkan pada Januari 2025.

3. Infrastruktur jaringan AI pribadi terdesentralisasi PIN.AI

PIN AI bertujuan untuk menciptakan jaringan AI terbuka yang dapat mengakses data konteks yang sangat besar tanpa batasan, memungkinkan pembangun AI untuk membuat berbagai aplikasi AI personal yang berguna. Diketahui bahwa pemahaman model AI sangat tergantung pada data input, tetapi saat ini, karena masalah privasi, banyak data berada di perangkat pribadi pengguna seperti ponsel dan komputer, PIN AI berharap dapat memanfaatkan data pribadi ini dan mendukung pengguna dalam membuat aplikasi AI pribadi sesuai kebutuhan mereka, sehingga pengembang AI dapat menyediakan layanan AI yang sangat praktis dan sehari-hari seperti berbelanja, merencanakan perjalanan, dan mengatur keuangan.

Tujuan utama dari protokol PIN adalah untuk mewujudkan ekosistem terbuka untuk aplikasi AI personal. Melalui tiga lapisan dasar: data pribadi (fokus pada privasi dan kepemilikan data), AI pribadi (AI pendamping yang berguna dan dapat dipercaya di perangkat pribadi), dan AI eksternal (pasar terbuka untuk layanan AI).

Memungkinkan aplikasi AI mengakses data konteks pengguna dan mencocokkan niat pengguna dengan AI eksternal khusus, sambil selalu melindungi privasi pengguna.

Pada 10 September, PIN AI mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan pre-seed sebesar 10 juta dolar AS, dengan a16z CSX, Hack VC, Blockchain Builders Fund (inkubator blockchain Stanford) dan lembaga lainnya berpartisipasi dalam investasi ini.

Daftar proyek investasi AI kripto 2024 dari Binance Labs:

1. Platform pembuatan konten AI NFPrompt (NFP)

NFPrompt (NFP) adalah platform pembuatan konten NFT yang digerakkan AI, platform ini menyediakan untuk pencipta gambar, video, pfp, musik, dan konten AI lainnya, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membuat karya yang menakjubkan hanya dengan petunjuk (Prompt), dan menghasilkan NFT dengan satu klik untuk mendapatkan konfirmasi kepemilikan, pernah terpilih dalam program inkubasi Binance Labs musim keenam pada bulan September 2023, token NFP diluncurkan di Binance pada bulan Desember tahun lalu, dan pada bulan Maret tahun ini mengumumkan telah mendapatkan investasi dari Binance Labs.

2. Jaringan data AI terdesentralisasi Privasea

Privasea, sebelumnya dikenal sebagai Nulink, fokus pada komputasi data privasi, telah terpilih dalam program inkubasi Binance Labs pada kuartal keempat 2022, kini menyediakan solusi untuk masalah privasi data dalam komputasi AI, dapat mendukung privasi dan keamanan data selama perhitungan model AI. Selain itu, program verifikasi identitas yang diluncurkan ImHuman, mirip dengan WorldCoin, juga mendukung konversi fitur biometrik manusia yang dikumpulkan menjadi data pelatihan model AI dengan cara yang aman dan privasi.

Pada bulan Maret tahun ini, Privasea mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 5 juta dolar AS, dengan Binance Labs dan lembaga lainnya berpartisipasi.

3. Platform berbagi pengetahuan dan pencarian AI QnA3.AI (GPT)

QnA3.AI (GPT) yang disingkat QnA3 adalah platform berbagi pengetahuan dan pencarian berbasis AI yang didorong oleh Web3, bertujuan untuk memberikan pengguna pengetahuan yang akurat tentang bidang cryptocurrency. Tidak hanya menyediakan akses informasi dan perolehan informasi, tetapi juga menyediakan fungsi analisis logika yang kompleks untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, ini juga merupakan salah satu proyek yang terpilih dalam program inkubasi Binance Labs Musim Keenam pada bulan September 2023, token QnA3.AI diluncurkan di OKX pada bulan Februari, dan pada bulan Maret mengumumkan telah mendapatkan investasi dari Binance Labs.

4. Platform robot AI MyShell

MyShell sedang membangun lapisan aplikasi konsumen AI yang menghubungkan pengguna, pencipta, dan peneliti AI sumber terbuka, melalui penyediaan rangkaian alat kreasi robot AI Agent, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan atau membuat aplikasi atau robot berbasis teknik AI Agent, seperti chatbot suara, asisten belajar bahasa, alat pembangkit gambar, dan juga merupakan salah satu proyek yang terpilih dalam program inkubasi Binance Labs musim keenam 2023, dan pada tahun yang sama menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 5,6 juta dolar AS dengan valuasi 57 juta dolar AS.

Pada bulan Maret tahun ini, MyShell mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan Pre-A sebesar 11 juta dolar AS, lembaga investasi termasuk Dragonfly, Delphi Digital, Bankless Ventures, dan lainnya. Pada bulan Agustus, mereka kembali mengumumkan mendapatkan investasi lebih lanjut dari Binance Labs.

5. Jaringan AI terdesentralisasi Sahara AI

Sahara AI adalah infrastruktur jaringan AI terdesentralisasi yang membantu dalam pengelolaan aset AI, bertujuan untuk membantu pengguna dalam menerapkan atau membangun produk AI yang disesuaikan dan dipersonalisasi, serta memastikan semua peserta kontribusi dalam rantai AI mendapatkan pengakuan dan imbalan yang adil.

Pada bulan Agustus tahun ini, Sahara AI mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan sebesar 43 juta dolar AS, dengan Binance Labs, Pantera Capital, dan Polychain Capital sebagai pemimpin investasi.

Dalam peta jalan yang dirilis pada 24 Desember, Sahara AI menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan platform layanan data dan jaringan pengujian, saat ini pengguna dapat memperoleh imbalan melalui pengumpulan dan penandaan data, dan mainnet Sahara Chain akan diluncurkan pada Q3 2025.

Daftar proyek investasi AI kripto 2024 dari Pantera Capital:

1. Sistem AGI terdesentralisasi Sentient

Sentient berkomitmen untuk membangun platform kecerdasan umum buatan (AGI) terdesentralisasi melalui kontribusi komunitas, bertujuan untuk bersaing dengan model pengembangan AI tertutup tradisional seperti OpenAI. Mendukung pencipta model AI untuk men-tokenize model mereka, serta menggunakan teknologi Web3 untuk mendorong kontribusi pengguna dan memperluas model AI, bersama-sama membangun model AI sumber terbuka yang dikembangkan oleh komunitas.

Pada bulan Juli tahun ini, Sentient mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 85 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Pantera Capital, Framework Ventures, Delphi Ventures, Hack VC, dan lainnya.

Daftar proyek investasi AI kripto 2024 dari Delphi Digital:

1. Sistem operasi AI terdesentralisasi 0G Labs

OG Labs (Zero Gravity Labs) awalnya muncul dengan narasi blockchain AI modular, menyatakan bahwa mereka memiliki lapisan DA yang skalabel untuk mendukung AI DApp. Pada bulan Maret, 0G mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan Pre-Seed sebesar 35 juta dolar AS, lembaga investasi termasuk Hack VC, Animoca Brands, Delphi Digital, dan lainnya.

Namun pada bulan November, OG Labs mengumumkan telah mendapatkan dana baru sebesar 290 juta dolar AS, termasuk 40 juta dolar AS dari pendanaan putaran benih dan komitmen pembelian token sebesar 250 juta dolar AS. Co-founder OG Labs Michael Heinrich menyatakan bahwa setelah token 0G terdaftar dan beredar di bursa kripto tahun depan, proyek tersebut akan dapat menarik dana dari komitmen token.

Sementara itu, OG Labs beralih dari blockchain AI modular menjadi membangun apa yang disebut sistem operasi AI terdesentralisasi (dAIOS), bertujuan untuk mengembangkan aplikasi AI di on-chain, di mana modul AI yang disebutkan sebelumnya hanya merupakan sebagian dari keseluruhan.

Menurut pernyataan publik dari para pendiri, peluncuran mainnet 0G diperkirakan akan terjadi pada kuartal pertama atau kedua tahun depan.

2. Platform pengumpulan data AI Grass (GRASS)

Grass adalah platform DePIN berbagi dan redistribusi sumber daya jaringan terdesentralisasi yang dikembangkan oleh Wynd Network, memungkinkan orang untuk menjual bandwidth internet dan data yang tidak terpakai.

Pengguna dapat secara otomatis berbagi bandwidth dan data pribadi yang tidak terpakai dengan mengunduh plugin browser Grass Chrome dan mendapatkan imbalan tambahan, mirip dengan konsep baru di mana mereka dapat mendapatkan token dengan memanfaatkan bandwidth dan data. Selain itu, Grass akan mengubah data pribadi yang dikumpulkan menjadi dataset AI untuk digunakan oleh pengembang dalam pelatihan AI. Oleh karena itu, Grass juga dianggap sebagai lapisan penyedia data AI terdesentralisasi.

Pada bulan September tahun ini, Grass mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran A, diperkirakan valuasinya mencapai hampir satu miliar dolar AS, lembaga investasi termasuk Hack VC, Polychain Capital, Delphi Digital, dan lainnya, jumlah pendanaan spesifik belum diungkap. Pada 16 Oktober, token Grass GRASS resmi diluncurkan.

Pada 25 November, partner Mechanism Capital Andrew Kang mengungkapkan bahwa perkembangan AI telah menjadikan data sebagai salah satu komoditas paling berharga di dunia. Grass telah menciptakan saluran data yang sebagian besar tidak dapat dijangkau oleh perusahaan AI melalui mekanisme insentif kripto, dengan kecepatan pertumbuhan saat ini, mereka diperkirakan akan mencapai pendapatan tingkat sembilan digit tahun depan, bahkan melampaui miliaran dolar.

3. Jaringan AI terdesentralisasi Allora

Allora, sebelumnya dikenal sebagai Upshot, adalah sebuah protokol harga NFT, yang pada bulan Februari tahun ini berganti nama menjadi Allora, dan beralih dari platform evaluasi NFT ke jaringan AI terdesentralisasi.

Di platform Allora, pengguna dapat menggunakan beberapa AI Agent untuk mengevaluasi kinerja model AI dalam kondisi saat ini melalui tugas prediksi, dan memberikan imbalan kepada agen berdasarkan prediksi dan kualitas penilaian yang diberikan. Mekanisme insentif ini memungkinkan model di Allora untuk terus belajar dan memperbaiki, menyesuaikan dengan perkembangan pasar.

Pada bulan Juni, Allora mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan strategis sebesar 3 juta dolar AS untuk jaringan AI terdesentralisasi Allora Labs, di mana lembaga investasi termasuk Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings, dan lainnya. Dengan ini, total pendanaan proyek Allora mencapai 35 juta dolar AS.

4. Proyek GPU terdesentralisasi io.net (IO)

io.net adalah protokol DePIN AI compute terdesentralisasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kekurangan permintaan komputasi di bidang AI dan pembelajaran mesin dengan memanfaatkan sumber daya GPU dan CPU terdistribusi. Ini membangun pasar bilateral di sekitar chip, di mana sisi pasokan adalah kekuatan GPU dan CPU chip yang tersebar di seluruh dunia, dan sisi permintaan adalah insinyur AI yang ingin menyelesaikan pelatihan model AI atau tugas inferensi. Misinya adalah mengintegrasikan jutaan GPU ke dalam jaringan DePIN-nya.

Pada bulan Maret tahun ini, io.net mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 30 juta dolar AS, dengan lembaga investasi termasuk Hack VC, Multicoin Capital, Delphi Digital, Solana Labs, dan lainnya. Dengan ini, proyek tersebut telah mengumpulkan total pendanaan sebesar 40 juta dolar AS, dengan valuasi 1 miliar dolar AS.

Pada bulan Juni, token IO dari io.net diluncurkan di Binance Launchpool; pada bulan Oktober token IO terdaftar di Coinbase.

Daftar proyek investasi AI kripto 2024 dari Hack VC:

1. Platform tokenisasi GPU Exabits

Exabits bertujuan untuk melepaskan lebih dari 1 triliun dolar pasar komputasi AI dengan mengubah GPU fisik menjadi aset keuangan likuid yang dapat diinvestasikan. Dengan memecah sumber daya komputasi GPU dan men-tokenize-nya, investor dapat membeli EGPU yang mewakili kapasitas GPU sebagai aset untuk mendapatkan hasil.

Saat ini, platform Exabits telah menciptakan jalur menuju GPU-Fi(G-Fi), memungkinkan aset GPU untuk mengalir antara berbagai platform keuangan, meningkatkan efisiensi modal di seluruh ekosistem AI, serta mewujudkan demokratisasi komputasi AI, sehingga siapa pun dapat berpartisipasi dalam ekonomi komputasi AI. Menurut informasi resmi, Exabits telah menyediakan sumber daya GPU tingkat perusahaan untuk perusahaan seperti EMC, Viggle, Lepton, IO.NET, Aethir, Akash, MyShell, Nebula Block, Game Killer, dan lainnya.

Pada bulan Februari tahun ini, Exabits mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih, jumlah spesifik belum diungkap. Pada tanggal 11 Desember, Exabits mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan sebesar 150 juta dolar AS dari pendanaan putaran benih sebesar 15 juta dolar AS, dengan putaran ini dipimpin oleh Hack VC. Pendanaan ini membawa total pendanaan Exabits menjadi 20 juta dolar AS.

2. Platform tokenisasi aset GPU GAIB

GAIB, seperti Exabits, bertujuan untuk melepaskan pasar komputasi AI senilai triliunan dolar dengan men-tokenize aset GPU, mengubah cara pendanaan GPU sebelumnya. Pada 13 Desember, mereka mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 5 juta dolar AS, dengan lembaga yang berpartisipasi termasuk Hack VC, Faction, Aethir, dan lainnya.

Menurut informasi dari resmi, GAIB telah menyelesaikan pengembangan prototipe, bulan ini akan memulai proyek percontohan, dan berencana untuk meluncurkan produk Alpha dan token platform dalam dua bulan ke depan.

3. Infrastruktur AI Agent Theoriq

Theoriq adalah jaringan infrastruktur AI Agent modular dan komposabel yang diluncurkan oleh platform pembelajaran mesin Web3 ChainML, dengan menyediakan alat infrastruktur pengembangan AI Agent yang relevan, mendukung setiap pengguna untuk membuat AI Agent mereka sendiri tanpa kode.

Pada bulan Mei, pengembang Theoriq ChainML mengumumkan telah mengumpulkan 6,2 juta dolar AS dalam pendanaan putaran benih, putaran ini dipimpin oleh Hack VC.

Saat ini, Theoriq dalam status jaringan pengujian, menurut peta jalan, akan kembali meluncurkan mainnet pada akhir tahun 2024.

4. Robot pembangkit gambar AI imgnAI

imgnAI adalah robot pembangkit gambar AI yang ditujukan untuk konsumen, di mana pengguna dapat secara otomatis menghasilkan gambar hanya dengan perintah teks sederhana, fungsi ini mirip dengan produk model teks untuk menghasilkan gambar seperti Midjourney. Namun, pengguna di platform imgnAI perlu membeli token asli IMGNAI untuk membuka kunci alat dan fungsi kreasi yang lebih banyak.

Pada bulan Januari tahun ini, imgnAI mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 1,6 juta dolar AS, dipimpin oleh Hack VC, dan juga mengembangkan AI Agent virtual Twitter @Naifu (Naifu).

Daftar proyek investasi AI kripto 2024 dari Polychain:

1. Platform cloud AI terdesentralisasi Hyperbolic

Hyperbolic sedang membangun platform cloud AI terbuka, berencana untuk mengintegrasikan sumber daya komputasi GPU global melalui teknologi blockchain, untuk mengatasi biaya dan distribusi sumber daya komputasi model AI yang menjadi bottleneck industri. Untuk itu, Hyperbolic membangun platform layanan inferensi AI khusus dan pasar GPU, di mana yang pertama tidak hanya memungkinkan pengembang untuk memanggil model AI sumber terbuka melalui API sederhana tetapi juga mendukung pelatihan dan penyesuaian model AI, sedangkan yang kedua memungkinkan kekuatan GPU diperdagangkan seperti barang, mendukung pengguna untuk menyewa atau membeli GPU.

Pada 11 Desember, Hyperbolic mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 12 juta dolar AS, dipimpin oleh Variant dan Polychain Capital. Sejak bulan Juli tahun ini, Hyperbolic juga telah mengumumkan menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 7 juta dolar AS, yang juga dipimpin oleh Polychain Capital. Dengan demikian, total pendanaan Hyperbolic telah mencapai 20 juta dolar AS.

2. Jaringan L1 yang dirancang khusus untuk AI Agent Talus Network

Talus Network adalah infrastruktur L1 yang dirancang khusus untuk AI Agent, mendukung setiap pengguna untuk menciptakan AI Agent khusus mereka. Penting untuk dicatat bahwa jaringan L1 ini dirancang berdasarkan bahasa Move, dan saat ini belum meluncurkan mainnet, tetapi dapat mengajukan permohonan untuk bergabung ke jaringan pengujian.

Pada 26 November, Talus Network mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan sebesar 150 juta dolar AS, termasuk 6 juta dolar AS dalam pendanaan, dipimpin oleh Polychain Capital, dengan Foresight Ventures, Animoca, dan lainnya berpartisipasi. Hingga 24 Desember, total pendanaan publik Talus Network telah mencapai 9 juta dolar AS.

3. Jaringan data AI terdesentralisasi OpenLedger

OpenLedger adalah blockchain data untuk AI, yang menyediakan infrastruktur untuk membuat model bahasa khusus untuk bidang tertentu, mendukung pengembang untuk membuat berbagai aplikasi AI Agent, chatbot, dan mobil otonom, mengumpulkan dan mengelola data tertentu melalui jaringan datanya, serta menggunakan teknologi blockchain untuk memberikan atribusi kepada kontributor dan pencipta data model.

2 Juli, OpenLedger mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 8 juta dolar AS, dipimpin oleh Polychain Capital dan lainnya.

4. Jaringan AI terdesentralisasi Ritual

Ritual adalah infrastruktur jaringan AI terdesentralisasi, bertujuan untuk menciptakan sistem yang memungkinkan pembuatan, pelatihan, perbaikan, dan perdagangan model AI secara terbuka dan tanpa izin. Melalui SDK yang mereka tawarkan, tidak hanya mendukung pengembang untuk mengintegrasikan model AI ke dalam aplikasi atau protokol on-chain mana pun, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk melakukan penyesuaian, perdagangan token, dan pelatihan inferensi pada model AI di jaringan tersebut.

Pada 8 April, Ritual mengumumkan telah menerima pembiayaan dari Polychain Capital sebesar beberapa juta dolar pada putaran A1, jumlah investasi spesifik belum diungkap. Sebelumnya pada bulan November 2023, mereka berhasil menyelesaikan pendanaan sebesar 25 juta dolar AS, di mana Archetype juga berpartisipasi.

Jaringan pengujian Ritual Chain telah diluncurkan pada 19 November, menyediakan platform bagi pengembang untuk membangun aplikasi asli AI.