Penulis | Huo Huo
Dihasilkan | Blockchain Sederhana
Kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS memicu Bitcoin melampaui batas seratus ribu dolar, mempercepat proses bullish kali ini. Tidak hanya Bitcoin, proyek-proyek yang terkait dengan tim Trump juga menunjukkan momentum.
Baru-baru ini, World Liberty Financial (WLFI) yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Trump sering membeli ETH, LINK, AAVE, ENA, dan lainnya, memicu gelombang pengikut di pasar, menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan dalam pasar investasi kripto.
Jadi, apa itu WLFI dan tindakan apa yang mungkin akan memengaruhi pasar di masa depan?
01, Apa itu WLFI?
WLFI adalah proyek DeFi yang didukung oleh Trump dan keluarganya (termasuk putra tertua Donald Trump Jr., putra ketiga Eric Trump, dan putra bungsu Barron Trump), resmi diluncurkan di platform Aave V3 di jaringan utama Ethereum pada September 2023.
WLFI pada dasarnya adalah platform DeFi, mendukung pengguna untuk meminjam, meminjamkan, dan berinvestasi dalam kripto. Visi pendirinya adalah menjadikannya alat untuk mencapai kemandirian finansial, memungkinkan pengguna melakukan transaksi peer-to-peer yang pribadi tanpa bergantung pada lembaga keuangan tradisional, sehingga mendorong pengembangan keuangan terdesentralisasi global, terutama bagi mereka yang kurang terlayani oleh layanan perbankan tradisional, yang oleh keluarga Trump disebut sebagai 'masa depan DeFi kripto.'
WLFI adalah token tata kelola dari World Liberty Financial, setiap token memberikan hak suara kepada pemegangnya dalam proposal komunitas di platform tata kelola, meskipun rencana distribusi awal telah mengalami penyesuaian, dari sebelumnya lebih dari setengahnya untuk dijual beralih menjadi penghargaan untuk komunitas dan pencipta, mencerminkan perubahan dalam proporsi insentif komunitas dan pendukung awal.
Berbeda dengan token pemerintahan lainnya seperti UNI dan MKR, WLFI tidak memberikan hak ekonomi, yaitu setelah penukaran tidak dapat dipindah-tangankan, ini berarti pengguna tidak dapat memperdagangkan/menukar/menjual WLFI setelah memegang token tersebut. Meskipun mungkin ada perubahan melalui proposal tata kelola di masa depan, saat ini token tampaknya tidak dapat diperdagangkan untuk waktu yang lama.
Mungkin karena ketidaktransferabilitasnya, yang tidak dapat memberikan peluang profit jangka pendek bagi investor kripto, WLFI telah memiliki likuiditas rendah sejak diluncurkan pada 15 Oktober.
Perlu dicatat bahwa WLFI hanya tersedia untuk pengguna di luar AS, dan belum terdaftar di lembaga pengawas keuangan mana pun. Ini berarti bahwa penduduk AS tidak dapat berpartisipasi dalam perdagangan token ini, mungkin untuk menghindari pengawasan dari lembaga penegak hukum AS.
Dengan mempertimbangkan cara promosinya, secara langsung, WLFI adalah proyek yang dicari untuk mendorong penggunaan stablecoin dolar dan aplikasi DeFi di bawah pengaruh Trump, bertujuan untuk memperkuat posisi dolar di bidang DeFi.
Oleh karena itu, ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut tentang bagaimana keluarga Trump mendukung proyek ini.
1）Situasi anggota tim
Menurut data resmi WLFI, ada sebuah kalimat yang menggambarkan diri mereka: Terinspirasi oleh Trump, mendorong adopsi besar-besaran stablecoin dan DeFi, terutama stablecoin dolar, untuk memastikan dominasi dolar.
Donald J. Trump menjabat sebagai 'Duta Besar Cryptocurrency' untuk proyek ini, sedangkan putranya Eric Trump, Donald Trump Jr., dan Barron Trump menjabat sebagai duta Web3 untuk membantu mempromosikan platform dan menarik pengguna arus utama.
Dalam konteks ini, menurut isi white paper, DT Marks DEFI LLC (perusahaan di bawah Trump) setuju untuk mempromosikan WLFI, dan memberikan hak kepada WLFI untuk menggunakan nama dan citra anggota keluarga Trump untuk promosi. Sebagai imbalannya, WLFI membayar token kepada DT Marks DEFI LLC dan membagikan sebagian dari pendapatan bersih dari perjanjian tersebut (sekitar 75%).
Namun, keluarga Trump secara hukum menghindari segala keterkaitan dengan WLFI. Meskipun WLFI mengklaim sebagai 'satu-satunya platform DeFi yang terinspirasi oleh Trump', tetapi posisi advokat dan duta besar keluarga Trump bukanlah posisi nyata dalam manajemen, dan di bagian bawah situs resmi ada kalimat kecil:
Donald J. Trump, anggota keluarganya, atau perusahaan Trump, DT Marks DEFI LLC, atau direktur, manajer, atau karyawan dari perusahaan terkait mereka, bukanlah manajer, direktur, pendiri, atau karyawan WLFI atau perusahaan terkaitnya. ... World Liberty Financial dan token WLFI tidak bersifat politik dan bukan bagian dari kegiatan kampanye politik mana pun.
Oleh karena itu, beberapa kritikus berpendapat bahwa WLFI terikat erat dengan keluarga Trump, merupakan produk bermerek keluarga Trump, di mana pengendali yang tidak dikenal memanfaatkan nama keluarga Trump untuk meluncurkan produk, keluarga Trump mengeluarkan merek dan mendapatkan keuntungan. Karena jenis operasi bisnis ini sudah umum bagi keluarga Trump. Misalnya, hotel atau gedung yang diberi nama Trump di seluruh dunia, banyak di antaranya adalah hasil kerja sama dengan Trump secara lisensi dan merek.
Secara keseluruhan, meskipun berbagai iklan menyatakan bahwa WLFI dan keluarga Trump memiliki hubungan yang rumit, kenyataannya secara hukum tidak ada hubungan sama sekali. Ini mungkin juga salah satu alasan mengapa banyak orang tidak percaya pada WLFI.
Selain dukungan besar dari keluarga Trump, tim WLFI terdiri dari praktisi kripto berpengalaman.
Situs resmi menunjukkan bahwa WLFI memiliki lima pendiri, di mana latar belakang industri Chase Herro dan Zak Folkman tidak terlalu mengesankan. Menurut laporan CoinDesk, mereka pernah meluncurkan produk DeFi Dough Finance yang tidak terlalu terkenal, proyek ini diserang peretas pada musim panas 2024 dan mengalami kerugian 2 juta dolar. Selain itu, kepala blockchain WLFI, Octavian Lojnita, dan seorang pengembang anonim juga berasal dari perusahaan Dough Finance sebelumnya. Laporan Coindesk juga menunjukkan bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa pada tahap awal, kode yang dipublikasikan di WLFI secara langsung menyalin kode Dough Finance, yang kemudian dihapus.
Namun, WLFI menyatakan bahwa mereka telah diaudit oleh beberapa perusahaan audit (seperti BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo, dll.) untuk memastikan keamanan.
Selain Chase Herro dan Zak Folkman, tiga pendiri bersama WLFI lainnya adalah Steven Witkoff dan keluarganya (pendiri Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff), Steven Witkoff adalah seorang pengembang real estate terkenal di AS dan juga teman Trump.
Selain itu, WLFI juga memiliki tim penasihat yang terdiri dari modal ventura, pengacara, dan insinyur blockchain. Di antara mereka ada Sandy Peng, salah satu pendiri blockchain lapisan dua Ethereum Scroll, serta Luke Pearson, mitra umum di Polychain Capital.
Dapat dilihat bahwa para penasihat ini memiliki keahlian teknis dan pengalaman pasar tertentu, yang dapat membantu WLFI mencapai tujuan jangka panjangnya, terutama dalam mempromosikan stablecoin dolar dan memperluas aplikasi DeFi.
2）Perkembangan Terkini
Meskipun seluruh pasar altcoin mulai pulih di bawah dorongan Bitcoin, penjualan WLFI tetap kurang optimis, sejak penawaran hanya sekitar seperempat yang terjual.
Namun, ada dua hal yang perlu dicatat, pertama pada akhir November, pendiri Tron Sun Yuchen menghabiskan 30 juta dolar untuk mengonfigurasi token WLFI sebagai tanda dukungan terhadap proyek tersebut, menjadi investor publik terbesar saat ini, kemudian pada 26 November, Sun Yuchen diangkat sebagai penasihat WLFI.
Setelah mengumumkan Sun Yuchen sebagai duta penasihat, pada 18 Desember, WLFI mengumumkan kerja sama dengan Ethena Labs, kedua belah pihak sedang mencari kerja sama jangka panjang, rencana awalnya adalah memulai dengan token pendapatan Ethena sUSDe.
Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah berbagai altcoin yang ditukarkan WLFI, setiap langkahnya dapat langsung memicu gelombang perdagangan.
02, Aktivitas on-chain proyek WLFI
Menurut pemantauan Spot On Chain, sejak November 2024, WLFI telah menyimpan berbagai aset kripto utama dan baru, terutama pada bulan Desember, total pengeluaran mendekati 45 juta dolar, termasuk ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA, dan yang terbaru ONDO, total nilai kepemilikan telah melampaui 84,8 juta dolar.
Sumber: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Menurut perkiraan tidak resmi, cadangan aset kriptonya meliputi:
1）ETH
Ethereum sebagai platform kripto terbesar kedua di dunia, posisi dan pengaruhnya di industri sudah tidak perlu dibahas lagi.
WLFI telah beberapa kali membeli ETH, dengan pengeluaran terbesar untuk ETH, sebelumnya dilaporkan menghabiskan 30 juta dolar untuk mencadangkan 8.105 ETH, dengan harga sekitar 3.700 dolar, sedangkan operasi terbaru pada 20 Desember dilakukan melalui Cow Protocol dengan menghabiskan 2,5 juta dolar untuk membeli 722,213 ETH, setelah transaksi ini, total kepemilikan ETH WLFI mencapai 16.400 ETH.
2）cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) adalah token ERC-20 yang diluncurkan oleh Coinbase, bertujuan untuk membawa nilai Bitcoin (BTC) ke dalam jaringan blockchain seperti Ethereum. WLFI menghabiskan 10 juta dolar untuk menukarkan sekitar 103 cbBTC, dengan harga rata-rata 97.181 dolar per token; kemudian, WLFI menukarkan semua cbBTC menjadi WBTC.
Langkah ini terjadi pada hari yang sama ketika Coinbase mengumumkan penghapusan WBTC karena tidak memenuhi standar CEX. Penghapusan WBTC oleh Coinbase, tindakan WLFI dianggap sebagai dukungan untuk WBTC.
WLFI memilih untuk menukar cbBTC dengan WBTC, mungkin karena pertimbangan kematangan dan keunggulan infrastruktur WBTC di pasar, atau mungkin pengaruh Sun Yuchen sebagai penasihat dalam keputusan ini.
Karena perusahaan pengelola milik Sun Yuchen, BiT Global, dan perusahaan di belakang WBTC, BitGo, mengumumkan kerja sama pada bulan Agustus tahun ini, dalam kerja sama tersebut, bisnis WBTC dipindahkan dari perusahaan asal ke BiT Global dan Sun Yuchen.
3）AAVE
AAVE adalah protokol pinjaman terdesentralisasi berbasis Ethereum yang memungkinkan pengguna menyimpan untuk mendapatkan bunga atau meminjam aset kripto, yaitu yang digunakan WLFI melalui protokol yang diluncurkannya.
WLFI juga sangat aktif dalam investasi di token AAVE, telah beberapa kali melakukan konfigurasi. WLFI pernah menukarkan AAVE dengan harga 246.000 dolar untuk AAVE seharga 360 dolar; kemudian menukarkan 1,25 juta dolar untuk AAVE seharga 308,4 dolar; dan menukarkan 1 juta dolar untuk AAVE seharga 297,8 dolar. Saat ini, WLFI memiliki total 6.137.000 AAVE.
4）LINK
Proyek di balik LINK adalah Chainlink, yang merupakan jaringan oracle terdesentralisasi yang bertujuan untuk menyediakan data off-chain yang dapat diandalkan untuk kontrak pintar di blockchain. Singkatnya, Chainlink membantu blockchain mengakses dan menggunakan data eksternal.
WLFI juga sering berinvestasi dalam LINK, pernah mengonfigurasi LINK dengan harga 34,2 dolar, 25,5 dolar, 27 dolar, dengan total pengeluaran sekitar 8 juta dolar. Saat ini, total LINK yang dimiliki WLFI adalah 78.300.
Ada kabar bahwa WLFI akan terintegrasi dengan oracle Chainlink untuk mempercepat adopsi DeFi. Chainlink adalah solusi oracle data terkemuka di pasar saat ini, dan WLFI sebagai platform DeFi mungkin perlu memanfaatkan layanan oracle Chainlink untuk memastikan akurasi dan keamanan produk keuangannya. Oleh karena itu, pembelian LINK mungkin dimaksudkan untuk mendapatkan dan menggunakan layanan Chainlink, meningkatkan fungsionalitas dan kredibilitas platform.
5）ENA
Ethena (ENA) adalah platform keuangan terdesentralisasi yang menjamin stabilitas aset melalui mekanisme stablecoin algoritmik. ENA dapat digunakan untuk dijaminkan, diperdagangkan, dan untuk tata kelola. Platform ini menawarkan perdagangan yang efisien, penambangan likuiditas, serta integrasi DeFi, bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang stabil dan transparan untuk aset kripto.
WLFI menghabiskan total 750.000 dolar untuk mencadangkan 741.687 ENA, dengan harga rata-rata 1,011 dolar per token; selain itu, dengan harga 500.000 dolar, rata-rata 0,98 USDT, mencadangkan 509.954 ENA, saat ini total memiliki 741.000 ENA.
Namun, seorang juru bicara WLFI menyatakan bahwa pembelian token ENA tidak terkait secara langsung dengan kerja sama dengan Ethena Labs, hanya menunjukkan keyakinan WLFI terhadap keberlanjutan dan kesuksesan jaringan Ethena dalam jangka panjang.
6）ONDO
Proyek di balik Ondo adalah Ondo Finance, sebuah protokol DeFi berbasis Ethereum yang bertujuan untuk mengubah layanan likuiditas tradisional menjadi tokenisasi aset dunia nyata, menghubungkan aset kripto dan ekonomi riil. Produk unggulannya adalah obligasi RWA, saat ini, Ondo telah meluncurkan empat produk di kontrak Binance, termasuk dana pasar uang AS OMMF, ETF obligasi pemerintah jangka pendek Blackrock OUSG, nota yang ditokenisasi USDY, dan Flux Finance yang mendukung jaminan sekuritas yang ditokenisasi.
Untuk Ondo, WLFI hanya melakukan satu operasi konfigurasi, total menghabiskan 250.000 dolar untuk mengonfigurasi 134.000 ONDO, dengan harga rata-rata saat operasi adalah 1,86 dolar per token.
03, informasi apa lagi yang diungkapkan?
Dapat dilihat bahwa proyek WLFI baru-baru ini melakukan banyak operasi on-chain, token yang dikonfigurasinya mencakup stablecoin (USDT), pinjaman jaminan, RWA, oracle, dan proyek seperti Bitcoin terbungkus, yang secara keseluruhan mencakup semua kategori DeFi on-chain. Selain cadangan aset DeFi yang jelas, kita juga dapat melihat beberapa poin berikut dari aktivitas on-chain proyek ini:
1）Mengadopsi dompet multi-tanda tangan Safe
Dompet multi-tanda tangan Safe adalah alat manajemen aset berbasis kontrak pintar yang meningkatkan keamanan aset digital melalui mekanisme multi-tanda tangan (memerlukan beberapa akun untuk menandatangani bersama). Ini memungkinkan pengaturan aturan tanda tangan yang fleksibel, di dompet multi-tanda tangan Safe, dapat diatur sebagai tanda tangan tunggal (seperti 1/1), di mana satu orang dapat mengotorisasi transaksi, atau diatur sebagai multi-tanda tangan (seperti 2/3 atau 3/5), yang memerlukan jumlah penandatangan yang telah ditentukan untuk menyelesaikan operasi. Ini juga kompatibel dengan berbagai jenis blockchain dan token, banyak digunakan dalam manajemen dana tim, operasi keuangan DAO, perlindungan aset pribadi, dan layanan kustodian, karena keamanan dan transparansinya yang tinggi, sangat diminati oleh pengguna Web3.
WLFI melakukan operasi on-chain dengan dompet multi-tanda tangan Safe yang memiliki 7 penandatangan, di antaranya ada satu dompet penandatangan yang merupakan pengguna DeFi aktif.
2）Melalui dompet Safe untuk melakukan penukaran token
Data on-chain menunjukkan bahwa WLFI telah melakukan lebih dari 150 transaksi dalam waktu kurang dari dua bulan melalui bursa terdesentralisasi CowSwap. CoW Swap adalah frontend dari CoW Protocol, sebagai protokol agregasi DEX yang mengintegrasikan perdagangan batch (Batch Auctions), niat perdagangan (Trade Intents), dan perlindungan MEV, diterapkan di Ethereum dan Gnosis, saat ini adalah salah satu DEX yang populer.
Karena banyaknya penukaran yang dilakukan WLFI melalui dompetnya, harga token asli CoW Protocol, COW, pernah melonjak lebih dari 30% dalam 24 jam, dan lebih dari 80% dalam 7 hari.
3）Ukuran di balik pemilihan token
Diversifikasi portofolio: Dengan mengonfigurasi token dari berbagai bidang, WLFI tidak hanya dapat mengurangi risiko volatilitas aset tunggal, tetapi juga menangkap lebih banyak peluang pertumbuhan pasar, serta memanfaatkan popularitas pasar untuk meningkatkan efek operasi modal.
Meningkatkan pengaruh ekosistem DeFi: Token-token ini sebagian besar merupakan aset inti DeFi, mengonfigurasi token-token ini membantu WLFI memperluas pengaturan dan pengaruhnya dalam ekosistem DeFi.
Kesempatan Kerja Sama Strategis: Aset tertentu dengan konfigurasi tertentu (seperti ENA dan ONDO) mungkin berdasarkan pertimbangan kerja sama dengan proyek-proyek ini, sehingga meningkatkan nilai merek dan kekuatan pasar mereka sendiri.
Secara keseluruhan, ini sejalan dengan tujuan pengembangan proyek WLFI, yaitu terus meningkatkan pengaruhnya dengan berbagai cara, untuk membangun platform pinjaman, perdagangan on-chain yang komprehensif.
04, Kesimpulan
Jika sebelumnya harga BTC meningkat dari 70.000 dolar menjadi lebih dari 100.000 dolar karena efek 'Trump', maka token yang dimiliki WLFI juga terdampak oleh efek ini. Misalnya, pada 14 Desember, setelah WLFI mengonfigurasi LINK dan AAVE, keuntungan tidak terwujud dari LINK mencapai 299.000 dolar, dan dari AAVE 338.000 dolar. Pada 16 Desember, seiring dengan penyebaran berita operasi WLFI, harga ONDO melampaui 2,1 USDT, mencetak rekor tertinggi, dengan kenaikan 24 jam mencapai 16,33%.
Oleh karena itu, pasar memperkirakan bahwa aset WLFI mungkin menjadi indikator bagi DeFi klasik, dan banyak yang berspekulasi tentang aset kripto apa yang akan dicadangkan WLFI selanjutnya.
Beberapa orang percaya bahwa tim yang didukung oleh penasihat investasi layak untuk diperhatikan, beberapa percaya bahwa pemimpin di berbagai jalur, seperti proyek dengan nilai aset besar dan nilai merek tinggi mungkin menjadi target baru, sementara yang lain percaya bahwa aset DeFi berkualitas tinggi dalam seratus besar kapitalisasi pasar tidak dapat diabaikan.
Namun, kami akan menunggu dan melihat tindakan apa yang akan diambil WLFI selanjutnya.
