Penulis: DWF Ventures; Terjemahan: 金色擦净xiaozou
Tahun 2024 akan menjadi tahun kunci bagi dunia kripto - baik dari partisipasi institusi maupun pertumbuhan aktivitas di blockchain.
Mari kita ringkaskan tahun ini dengan data berikut.
1. Pertumbuhan yang baik
Dengan total kapitalisasi pasar kripto yang melampaui puncak tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2021, pasar mengalami rebound besar, mencapai 3,7 triliun dolar. Tidak hanya likuiditas yang meningkat, tetapi jumlah pengguna dan volume perdagangan juga meningkat, mengarah pada pertumbuhan yang baik dan tingkat pemanfaatan.
2. ETF & Aliran Dana Institusi
Katalis yang lebih besar tahun ini adalah peluncuran ETF BTC pada bulan Januari dan ETF ETH pada bulan Juli. Selain ambang masuk yang lebih rendah, aliran dana ini juga menunjukkan bahwa investor tradisional memiliki minat yang besar terhadap aset kripto, dan minat ini terus berkembang. Total kepemilikan ETF Bitcoin di blockchain juga meningkat menjadi 1,1 juta BTC, meningkat dua kali lipat dari awal tahun ini.
Banyak perusahaan besar (termasuk perusahaan non-kripto) juga meningkatkan eksposur mereka terhadap Bitcoin dan aset kripto lainnya. Kepemilikan Bitcoin MicroStrategy milik Saylor terus berlipat ganda, dengan kepemilikan saat ini meningkat menjadi 439.000 BTC.
3. Peluang Stablecoin
Stablecoin sangat penting untuk cryptocurrency karena stablecoin memungkinkan masuk dan keluar aset serta perdagangan yang mulus, dan biasanya dianggap sebagai indikator aliran dana baru. Total pasokan stablecoin telah mencapai 187,5 miliar, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah transaksi dan volume perdagangan juga meningkat lebih dari 30-40%. Perlu dicatat bahwa dalam lingkungan pasar yang bergejolak, volume perdagangan tetap stabil, yang menunjukkan adanya kasus penggunaan yang kuat selain perdagangan.
TRON DAO, Ethereum Foundation, BNB Chain, dan Solana menangani volume transaksi stablecoin terbesar di blockchain. L2 seperti Arbitrum dan Base juga mengalami pertumbuhan besar dalam volume transaksi USDC/pengguna. Aktivitas CEX (bursa terpusat) melebihi DEX (bursa terdesentralisasi), tetapi tren ini mungkin sedang berubah.
USDtb yang baru diluncurkan oleh BlackRock dan Ethena Labs memungkinkan dana tradisional mengakses DeFi dengan mudah, sambil menjaga keamanan dana. Seiring akses yang diatur, kita dapat melihat lebih banyak dana mengalir ke blockchain.
Dalam setahun terakhir, ukuran pasar stablecoin di Amerika Latin dan Afrika telah tumbuh lebih dari 40-50%. Di daerah ini, pasar stablecoin berkembang pesat karena permintaan yang kuat untuk perlindungan mata uang tanpa kepercayaan. Lebih banyak investasi mengalir ke daerah ini, seperti Tether yang meluncurkan program pendidikan, dan Circle yang memperluas bisnis pembayaran ke Amerika Latin. Oleh karena itu, kami mengharapkan pertumbuhan yang signifikan di bidang ini di tahun baru.
4. Aktivitas di Blockchain
Net inflow tertinggi terjadi pada L2 seperti Base, Arbitrum, dan Optimism serta rantai non-EVM seperti Solana, karena pengguna beralih ke rantai dengan biaya lebih rendah dan kecepatan lebih tinggi. Bidang dengan pertumbuhan tercepat adalah kontrak berkelanjutan dan bursa terdesentralisasi, dengan volume perdagangan masing-masing meningkat lebih dari 150%, dan TVL meningkat 2-3 kali lipat.
pump.fun telah menyalakan gelombang panas Meme Coin, mendorong volume perdagangan meningkat secara signifikan, dan Raydium mendapat manfaat darinya, serta berdampak pada ekosistem lainnya. Ini juga menyebabkan pertumbuhan robot perdagangan, seperti peningkatan penggunaan Photon dan BONKbot, yang menduduki peringkat tertinggi dalam protokol penghasil biaya di bidang kripto.
Mengingat hanya 5-10% pemilik cryptocurrency yang aktif terlibat dalam transaksi di blockchain, masih ada ruang besar untuk pertumbuhan aktivitas di blockchain.
Antarmuka yang ramah seluler, seperti aplikasi mini TON, telah terbukti sukses, menarik lebih dari 50 juta pengguna ke blockchain TON. Oleh karena itu, pengalaman pengguna dan mekanisme retensi pengguna akan menjadi kunci untuk kemajuan protokol.
5. Kesimpulan
Tahun 2024 akan menjadi tahun yang luar biasa, dan kami percaya bahwa pada tahun 2025, pasar kripto akan mengalami angin kencang yang kuat.
