Perusahaan menerbitkan ¥5 miliar dalam obligasi melalui EVO FUND untuk memperluas kepemilikan Bitcoin-nya.
Obligasi ini tidak membayar bunga dan memungkinkan penebusan awal di bawah kondisi keuangan tertentu.
Metaplanet berinvestasi dalam Bitcoin tanpa menguras cadangan kas, memanfaatkan obligasi untuk akuisisi aset kripto.
Metaplanet Inc. telah mengungkapkan tawaran dari Seri Obligasi Biasa ke-5 sebagai Tranche ke-5 dari penerbitan melalui penempatan pribadi kepada EVO FUND dan mengamankan ¥ 5 miliar $ 31.910.000. Dana dari penerbitan ini akan diinvestasikan dalam pembelian Bitcoin, seperti yang dinyatakan perusahaan dalam pengumuman sebelumnya. Namun, ini terjadi setelah Metaplanet mengungkapkan pada 28 November 2024, bahwa mereka akan menerbitkan obligasi senilai ¥5 miliar.
https://twitter.com/Metaplanet_JP/status/1869922805695033605
Obligasi dijual seharga ¥250 juta ($1,59 juta) setiap obligasi dan jatuh tempo pada 20 Desember 2024. Obligasi ini tidak menarik bunga dan dapat ditebus pada nilai nominal obligasi yang diterbitkan dengan kupon penuh. Perusahaan menerbitkan obligasi ini untuk jangka waktu yang akan jatuh tempo pada 16 Juni 2025. Namun, obligasi dapat ditebus atas permintaan EVO FUND.
Detail Kunci Obligasi Seri ke-5
Obligasi Biasa Seri ke-5 tersedia secara eksklusif untuk EVO FUND dan tidak dijamin. Menurut Pasal 702 Undang-Undang Perusahaan dan Pasal 169 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perusahaan, tidak ada wali amanat obligasi yang ditunjuk. Metaplanet telah menjelaskan bahwa pembayaran pokok dan bunga akan dilakukan dari kantor Tokyo-nya di Roppongi, Minato-ku.
Perusahaan menyatakan bahwa penerbitan tidak akan mempengaruhi hasil keuangan konsolidasi untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2024. Namun, Metaplanet berkomitmen untuk memberikan pembaruan tepat waktu jika transaksi memiliki dampak material pada prospek keuangannya.
Dana yang Dipinjam dan Strategi Investasi Bitcoin
Penerbitan obligasi ini adalah bagian dari strategi Metaplanet untuk berinvestasi dalam Bitcoin menggunakan dana yang dipinjam. Alih-alih memanfaatkan cadangan kasnya, perusahaan mengumpulkan dana melalui penjualan obligasi kepada investor seperti EVO FUND. Meskipun pendekatan ini memungkinkan Metaplanet untuk memperoleh Bitcoin tanpa mempengaruhi likuiditasnya. Ini juga memperkenalkan kewajiban keuangan, karena dana harus dibayarkan terlepas dari kinerja pasar Bitcoin.
Struktur obligasi memungkinkan fleksibilitas, termasuk penebusan awal jika hasil dari pelaksanaan Hak Akuisisi Saham Seri ke-12 melebihi nilai pokok obligasi. Ini sejalan dengan strategi lebih luas Metaplanet untuk menyeimbangkan peluang investasi dan kewajiban keuangan.
Ini terbukti oleh Metaplanet yang berusaha menerbitkan obligasi untuk membeli bitcoin untuk menunjukkan komitmennya terhadap investasi cryptocurrency. Dengan demikian, strategi perusahaan adalah upaya yang disengaja untuk menggunakan dana yang bersumber dari lingkungan eksternal untuk membiayai akuisisi aset tetap sambil tetap menjaga kas mereka. Investor dan pemangku kepentingan tersebut sangat memperhatikan seberapa baik strategi ini dijalankan terkait dengan posisi pasar.
Postingan Metaplanet Mengamankan Kesepakatan Obligasi $31,91M Dengan EVO FUND untuk Membeli Lebih Banyak Bitcoin pertama kali muncul di Crypto News Land.
