Analis riset CoinGecko Shaun Lee menyoroti keberhasilan proyek kripto berbasis AI dan pertumbuhan koin meme tertentu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam wawancara dengan BeInCrypto, Lee juga menggarisbawahi penggunaan pertanian poin kripto untuk airdrop, perdagangan berkelanjutan di bursa terdesentralisasi, dan proyek aset dunia nyata (RWA) sebagai narasi menjanjikan lainnya yang perlu diwaspadai pada tahun 2025.
Meningkatnya Proyek Berbasis AI
Sejak ChatGPT didirikan, Lee menekankan bahwa komunitas kripto sangat tertarik membangun proyek yang berupaya menyatukan kemampuan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan. Pada tahun 2024, banyak yang telah menunjukkan hasil positif dalam memfasilitasi akses terdesentralisasi ke AI.
Lee menyoroti Protokol Virtuals, sebuah platform terdesentralisasi untuk menciptakan, memiliki, dan memonetisasi agen AI di dunia virtual, di antara proyek-proyek yang paling sukses.
Dalam sebulan terakhir saja, Virtuals menciptakan lebih dari 21.000 token Agen AI, menurut data Dune, sementara token tertentu seperti AIXBT dan LUNA melonjak lebih dari 300% hanya beberapa hari setelah peluncuran awal mereka.
Lee juga menyebutkan perusahaan ventura yang didorong oleh AI, AI16z, yang diluncurkan pada bulan Oktober dan saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $600 juta. Hingga bulan ini, Kerangka Eliza, fondasi teknis AI16z, telah menjadi salah satu kerangka sumber terbuka yang paling banyak diadopsi untuk agen AI.
Platform sumber terbuka ini memberdayakan pengembang dari semua tingkat untuk membangun dan menerapkan solusi yang didorong oleh AI. Kerangka kerja AI16z dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan antara sistem terpusat dan terdesentralisasi, membuatnya dapat diakses oleh pengembang Web3 dan Web2.
Tahun yang Sukses untuk Koin Meme
Bersamaan dengan integrasi AI, telah ada dorongan dalam generasi koin meme baru, yang telah menyebabkan volume perdagangan yang lebih tinggi dan lonjakan pendapatan keseluruhan.
“Kebangkitan Solana dan penciptaan Pump.fun telah menyebabkan proliferasi koin meme. Koin meme sekarang mudah diakses dan dapat dibuat dengan mengklik beberapa tombol, membawa tren dari 2023,” kata Lee kepada BeInCrypto.
Sejak diluncurkan tahun ini, Pump.fun telah menjadi pemain utama dan mendominasi token meme Solana. Launchpad koin meme ini menghasilkan hampir $300 juta dalam pendapatan pada tahun 2024, menurut data dari DeFi Llama.
Pendapatan Pump.Fun. Sumber: DefiLlama Narasi Airdrop Menjanjikan
Kesuksesan seputar narasi airdrop di ruang DeFi juga telah menjadi sorotan tahun ini, menurut Lee.
“Setelah tertinggal selama beberapa tahun terakhir, DeFi kembali menarik perhatian. Pertanian poin untuk airdrop meningkatkan penggunaan Pendle, sementara model stablecoin baru Ethena dan integrasinya dengan banyak protokol DeFi populer telah membantu meningkatkan popularitasnya,” katanya kepada BeInCrypto.
Protokol perdagangan hasil berbasis Ethereum Pendle melakukan tokenisasi hasil aset kripto, memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan dan mengelola aset yang menghasilkan hasil. Ini memungkinkan strategi seperti hasil pendapatan tetap, spekulasi hasil, dan pertanian hasil, membawa konsep keuangan tradisional ke dunia DeFi.
Meskipun konsep di balik Pendle telah ada sejak lama, kerangka kerjanya yang khusus memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan token sambil mendapatkan hasil hingga 47% pada aset yang mendasarinya, melampaui proyek-proyek serupa yang ada.
Diluncurkan pada tahun 2021, Pendle telah melihat lonjakan popularitas tahun ini karena meningkatnya staking likuid Ethereum dan airdrop dari protokol DeFi seperti Ether.Fi. Pada bulan April, peningkatan batas kolam USDe Ethena menjadi $400 juta memicu lebih banyak aktivitas, mendorong Total Value Locked (TVL) Pendle mencapai $4,88 miliar yang mencengangkan.
Praktik Pertanian Poin Kripto
Pendekatan Pendle terhadap pertanian poin juga telah menjadi perhatian. Poin kripto adalah sistem penghargaan yang digunakan oleh proyek Web3 untuk mendorong keterlibatan pengguna. Dengan menyelesaikan tindakan tertentu, pengguna mendapatkan poin yang dapat mengarah pada airdrop atau dapat digunakan untuk jenis insentif lainnya.
“Pertanian poin adalah perkembangan yang mengejutkan, dengan banyak proyek baru seperti Eigen dan protokol staking mengambil keuntungan dari modal yang tidak terpakai selama pasar bearish, dengan menawarkan poin (dalam harapan airdrop masa depan) sebagai imbalan untuk Total Value Locked,” jelas Lee.
Ketika membahas kesuksesan dalam DeFi, analis riset CoinGecko juga menyoroti token Protokol Aave, yang telah mengalami lonjakan aktivitas baru-baru ini yang didorong oleh akumulasi paus yang signifikan, menyuntikkan likuiditas baru ke dalam pasar.
Serupa dengan ini, bursa terdesentralisasi juga telah menyaksikan lonjakan popularitas untuk perdagangan perpetual. Lee menggunakan airdrop terbaru Hyperliquid sebagai contoh bagaimana inisiatif ini secara signifikan meningkatkan volume perdagangan.
Hyperliquid, sebuah bursa kripto terdesentralisasi berkinerja tinggi yang dibangun di atas blockchain Layer 1 miliknya sendiri, membuat gebrakan di akhir November ketika memberikan airdrop token HYPE kepada lebih dari 90.000 pengguna.
Grafik Harga Bulanan HYPE. Sumber: TradingView
Distribusi token yang murah hati ini menciptakan sejarah kripto sebagai airdrop terbesar yang pernah dilakukan, sementara lonjakan harga token terus berlanjut, mencapai titik tertinggi sepanjang masa minggu ini. Komunitas kripto menyambut langkah ini dengan kejutan, menetapkan standar baru untuk airdrop kripto di masa depan.
Masa Depan Cerah untuk Aset Dunia Nyata
Menurut Lee, proyek aset dunia nyata ada untuk bertahan. Sebuah jenis aset fisik atau finansial yang ada di luar spektrum digital, RWA diwakili di blockchain dalam bentuk token.
“Dalam siklus sebelumnya, narasi RWA kesulitan untuk berkembang tetapi berhasil menemukan pijakannya kali ini. Institusi keuangan besar telah meningkatkan keterlibatan mereka di sektor RWA, dengan BlackRock mendirikan dana BUIDL-nya untuk menawarkan investor yang memenuhi syarat kesempatan untuk mendapatkan hasil dalam dolar AS,” katanya kepada BeInCrypto.
Menurut RWA.xyz, treasury yang ditokenisasi telah melampaui $3 miliar, setelah tumbuh dari hanya sedikit lebih dari $700 juta di awal tahun.
Kapitalisasi Pasar Treasury yang Ditokenisasi. Sumber: rwa.xyz
Ketika BUIDL, sebuah treasury AS yang ditokenisasi yang diterbitkan oleh raksasa manajemen aset BlackRock, memasuki ruang RWA pada bulan Juli, ia mengalami lonjakan pasar yang juga memicu peningkatan keseluruhan dalam kapitalisasi pasar total aset terkait RWA.
Tahun ini telah melihat beberapa pemimpin terkemuka di antara proyek kripto RWA. Maple Finance, misalnya, melakukan tokenisasi utang perusahaan, menggabungkan keuangan tradisional dan terdesentralisasi. Platform ini menawarkan peluang investasi dan solusi pembiayaan bagi bisnis.
Dengan menggunakan kontrak pintar dan penilaian kredit otomatis, Maple memberdayakan investor institusi untuk meminjamkan kepada perusahaan yang layak kredit melalui tokenisasi aset dunia nyata, memungkinkan instrumen dan strategi keuangan yang baru.
Ondo Finance adalah proyek kripto RWA terkemuka lainnya, yang mengkhususkan diri dalam tokenisasi aset pendapatan tetap. Ini menyediakan berbagai strategi vault untuk mengoptimalkan pengembalian hasil dan mengurangi risiko, sementara token ONDO menawarkan paparan terhadap berbagai aset, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang mencari peluang finansial yang unik.
