• Cleanspark berencana untuk mengumpulkan $550 juta melalui obligasi konversi, dengan premi 100% yang ditetapkan untuk harga saham awal.

  • Cleanspark mengalokasikan $145 juta dari hasil obligasi untuk pembelian kembali saham, dengan fokus pada pertumbuhan operasional.

  • Dana obligasi konversi akan membersihkan jalur kredit Coinbase Cleanspark dan mendukung tujuan perusahaan serta akuisisi.

CleanSpark mengumumkan rencana untuk mengumpulkan $550 juta melalui Obligasi Senior Konversi yang jatuh tempo pada tahun 2030. Perusahaan akan menetapkan harga obligasi pada 0%, menjadikannya tersedia secara eksklusif untuk investor yang memenuhi syarat.

https://twitter.com/geokoutalidis/status/1867316593543528903

Setiap obligasi akan awalnya dikonversi pada harga $24,66 per saham. Ini adalah premi 100% dibandingkan dengan harga penutupan sahamnya pada tanggal 12 Desember 2024. Cleanspark juga akan menawarkan opsi pembelian kembali tambahan sebesar $100 juta, yang berpotensi meningkatkan total menjadi $633,6 juta.

Hasil untuk Pendanaan Pembelian Kembali Saham dan Pelunasan Utang

Cleanspark mengumumkan niatnya untuk menggunakan $145 juta untuk membeli kembali saham dari pemegang obligasi. Langkah ini akan meningkatkan pengembalian pemegang saham, dan menunjukkan dedikasinya kepada para investor.

Selanjutnya, Cleanspark berencana menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk melunasi jalur kredit yang ada di Coinbase secara keseluruhan. Dalam memenuhi kewajiban ini, perusahaan ingin mengurangi risiko keuangan dan neraca.

Pendapatan dan hasil lainnya setelahnya akan digunakan untuk investasi modal, akuisisi, dan penggunaan perusahaan lainnya. Beberapa investasi modal kerja ini bertujuan untuk meningkatkan operasi Cleanspark. Ini juga akan memperluas jangkauan pasar, dan membantu mencapai target strategisnya.

Namun, perusahaan memprioritaskan peningkatan kekuatan finansialnya dan pengembangan proyek yang dapat dianggap memiliki pengembalian masa depan yang baik dan stabil. Strategi ini menunjukkan bahwa manajemen Cleanspark memiliki arah dalam mencari peluang di pasar cryptocurrency yang sangat kompetitif.

Pendekatan yang Berbeda di Antara Penambang Bitcoin

Berbeda dengan Cleanspark, pesaing lain seperti Riot Platforms dan MicroStrategy masih membeli lebih banyak Bitcoin melalui cara serupa. Riot Platforms berhasil membeli 5.113 BTC dengan bantuan hasil dari penerbitan obligasi konversinya.

Sementara itu, MicroStrategy telah mengumpulkan 423.650 BTC dan menargetkan inklusi di Nasdaq-100. Pendekatan Cleanspark mencerminkan fokus strategis pada pertumbuhan operasional. Ini juga menunjukkan diversifikasi keuangan daripada akumulasi Bitcoin secara langsung.

Postingan CleanSpark Mengumumkan Penawaran Obligasi Konversi $550 juta, Fokus pada Pertumbuhan Strategis muncul pertama kali di Crypto News Land.