Dilaporkan oleh The Block: Coincheck, bursa cryptocurrency terbesar kedua di Jepang, mencatatkan diri di NASDAQ melalui transaksi de-SPAC pada hari Rabu. Perusahaan gabungan akan memiliki kapitalisasi pasar awal yang diimplikasikan sekitar $1,3 miliar.
Coincheck, bursa cryptocurrency terbesar kedua di Jepang, mencatatkan diri di NASDAQ pada hari Rabu, kata seorang perwakilan perusahaan kepada The Block. Perusahaan ini bergabung dengan Thunder Bridge Capital untuk menjadi bursa kripto kedua yang go public di AS.
Pada bulan Mei, perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan formulir F-4 final mereka kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS setelah berbulan-bulan merevisi dokumen yang diperlukan untuk perusahaan asing agar terdaftar di bursa di AS.
Coincheck dilaporkan mulai bekerja pada pencatatan publiknya pada tahun 2022 melalui kesepakatan merger de-SPAC yang menilai bursa tersebut sebesar $1,25 miliar. Namun, proses tersebut dilaporkan tertunda setelah meningkatnya persyaratan pengungkapan untuk pencatatan SPAC lebih awal tahun ini.
Langkah ini diambil di tengah periode pertumbuhan untuk industri kripto, karena melonjaknya harga bitcoin sekali lagi menarik perhatian para trader dan modal institusional.
Melantai di bursa “akan memungkinkan kami untuk mendapatkan eksposur kepada investor internasional dan memanfaatkan saham yang terdaftar di Nasdaq sebagai mata uang yang efektif untuk merekrut talenta dan melakukan akuisisi global, sehingga semakin memperluas bisnis aset kripto kami,” kata Coincheck dalam sebuah pernyataan pada bulan November.
Perusahaan yang diperdagangkan di Nasdaq memiliki kapitalisasi pasar awal yang diimplikasikan sekitar $1,3 miliar, menurut data yang diberikan oleh perusahaan induk Coincheck, Monex.
De-SPAC, seperti namanya, adalah ketika perusahaan swasta bergabung dengan yang disebut Perusahaan Akuisisi Tujuan Khusus. SPAC adalah perusahaan cangkang yang mengumpulkan dana melalui penawaran umum perdana dengan tujuan tunggal untuk mengakuisisi perusahaan yang ingin go public.
Thunder Bridge IV mengumpulkan $230 juta dalam IPO pada Juni 2021. Pasca-merger, perusahaan yang digabungkan akan bernama Coincheck Group N.V. dan diperdagangkan di Nasdaq dengan ticker CNCK. Oki Matsumoto akan menjabat sebagai ketua eksekutif.
SEC menyetujui dokumen pendaftaran perusahaan pada bulan November, memungkinkan pemegang saham untuk memberikan suara pada merger minggu lalu.
Perusahaan pialang online Jepang Monex Group mengakuisisi Coincheck seharga 3,6 miliar yen ($33,6 juta) dan masih mengoperasikannya sebagai anak perusahaan dari perusahaan tersebut.
Galaxy Digital, Barclays Capital dan Cantor Fitzgerald & Co., di antara perusahaan lainnya, memberikan nasihat kepada Thunder mengenai kesepakatan de-SPAC, sementara Monex telah menunjuk J.P. Morgan Securities sebagai penasihat keuangannya yang tunggal.
Pada tahun 2018, Coincheck mengalami apa yang saat itu merupakan peretasan bursa kripto terbesar yang menyebabkan diterapkannya persyaratan KYC dan pelaporan yang lebih ketat di Jepang. Meskipun bursa tersebut kehilangan token NEM senilai $530 juta, mereka mampu membayar kembali semua 260.000 pengguna yang terpengaruh menggunakan modal mereka sendiri.
Coinbase, perusahaan kripto terbesar yang go public, terdaftar di Nasdaq pada tahun 2021 melalui pencatatan saham langsung. Pada tahun yang sama, penyedia layanan kripto Bakkt go public melalui merger SPAC.