MARA Holdings, penambang Bitcoin publik terbesar di Wall Street, telah berhasil menutup penawaran kedua sebesar $850 juta untuk surat utang senior konversi.
Perusahaan mengumumkan pada 5 Desember melalui postingan X, menjelaskan bahwa penggunaan utama dari hasil penawaran ini adalah untuk memperoleh Bitcoin tambahan dan membeli kembali beberapa surat utang konversi yang jatuh tempo pada tahun 2026.
Penawaran Surat Utang Konversi Terbaru MARA
Dalam siaran pers yang menyertainya, MARA mengonfirmasi bahwa surat utang akan diterbitkan tanpa bunga, kecuali dalam kasus langka di mana bunga khusus mungkin berlaku dengan jumlah pokok yang diharapkan tetap tidak berubah.
Surat utang ini akan jatuh tempo pada tahun 2031 dan dapat dikonversi atas kebijakan perusahaan menjadi uang tunai, saham biasa, atau kombinasi keduanya.
Penambang Bitcoin memperkirakan bahwa hasil bersih dari penawaran ini akan mencapai sekitar $835 juta, dengan potensi meningkat menjadi $985 juta jika surat utang tambahan dibeli secara penuh.
Perusahaan berencana untuk mengalokasikan sekitar $48 juta dari hasil ini untuk membeli kembali sekitar $51 juta dari surat utang konversi yang ada, yang jatuh tempo pada tahun 2026.
Sisa hasil akan digunakan untuk memperoleh lebih banyak Bitcoin dan untuk tujuan korporasi umum, termasuk modal kerja, akuisisi strategis, perluasan aset, dan pembayaran utang.
Penawaran dan Pembelian Sebelumnya
Langkah ini mengikuti penawaran surat utang senior konversi tanpa bunga sebelumnya MARA sebesar $700 juta yang jatuh tempo pada tahun 2030. Perusahaan juga baru-baru ini memperoleh 703 BTC pada bulan November setelah sebelumnya membeli 5.771 BTC, yang membawa total akuisisi bulanan mereka menjadi 6.474 BTC.
Pembelian dilakukan setelah penjualan surat utang senior konversi tanpa bunga sebelumnya yang mengumpulkan $1 miliar. Pada saat itu, perusahaan penambangan juga mengungkapkan bahwa mereka memiliki sekitar $160 juta dalam dana yang tersisa, yang direncanakan akan digunakan untuk pembelian Bitcoin di masa depan saat harga turun.
Hingga pembaruan terbaru, BitcoinTreasuries menunjukkan bahwa MARA kini memiliki total 34.794 BTC, yang bernilai sekitar $3,3 miliar. Ini menempatkan perusahaan sebagai pemegang korporasi terbesar kedua dari cryptocurrency, hanya di belakang MicroStrategy, yang baru-baru ini mengumumkan pembelian Bitcoin senilai $1,5 miliar.
Pasar telah merespons positif terhadap langkah terbaru perusahaan. Data Google Finance menunjukkan bahwa pada 5 Desember, saham perusahaan ditutup naik 3,30%, mencapai $25,96.
Selain itu, selama sebulan terakhir, harga saham MARA telah melonjak sebesar 59,85%, dan pertumbuhan tahun ini mencapai 13,2%.
Postingan MARA Menutup Penawaran Surat Utang Konversi $850M untuk Meningkatkan Kepemilikan Bitcoin muncul pertama kali di CryptoPotato.
