Penulis asli: Wang Feng, pendiri Blueport Interactive
Sumber: lawrence, Mars Finance
CRV: Kebangkitan 'Raja Sejarah' di bidang DeFi
Sejak peluncuran Curve DAO, ia telah memegang posisi penting dalam bidang keuangan terdesentralisasi. Meskipun pasar terus berfluktuasi, kinerja CRV tetap stabil. Saat Curve pertama kali dirilis, harga tertingginya adalah 30 dolar, sedangkan harga tertinggi dalam pasar bullish sebelumnya mencapai 6,8 dolar. Saat ini, kapitalisasi pasarnya hanya sekitar 1 miliar dolar, yang menjadikannya sebagai investasi ideal dengan risiko rendah dan potensi imbalan tinggi jika dibandingkan dengan potensi pasar dan ruang pertumbuhannya di masa depan.
Jika pasar bullish terus berlanjut selama tiga bulan ke depan, kebangkitan DeFi hampir tidak terhindarkan. CRV pasti akan menjadi salah satu proyek kunci dari gelombang besar berikutnya, dan kedatangannya akan cepat dan tak terhindarkan! Sebagai raja DeFi dalam sejarah, CRV memiliki kesempatan untuk mengalami kenaikan sepuluh kali lipat.
Perlu dicatat bahwa harga CRV saat pertama kali diluncurkan mencapai 30 dolar, sementara puncak pasar bullish sebelumnya adalah 6,8 dolar. Saat ini, kapitalisasi pasar CRV hanya sekitar 1 miliar dolar, yang membuat risikonya relatif rendah dalam pasar bullish, tetapi potensi imbalannya sangat menarik.
Saya tidak peduli jika investor sebelumnya membeli dengan setengah harga, karena nilai jangka panjang CRV tak terhindarkan.
不仅如此,近期,全球资产管理巨头 贝莱德(BlackRock)旗下的5.33亿美元 BUIDL基金 宣布与Curve合作,进一步推动Curve在去中心化金融领域的扩展。这一合作不仅将强化Curve在稳定币市场的流动性中心地位,还将在传统金融与DeFi之间架起桥梁。特别是,贝莱德的合作可能使得高达10亿美元的机构资产(Real World Assets,RWA)铸造出收益型合成美元(deUSD)。目前,Curve池中已经承载了约6400万美元的deUSD流动性,占其总流动性的60%。
Mengapa CRV begitu penting?
1. Dominasi stablecoin:
Curve DAO adalah organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) yang mengelola platform Curve Finance, yang dirancang khusus untuk menyediakan bursa terdesentralisasi (DEX) yang dioptimalkan untuk perdagangan stablecoin dan token terbungkus. Ini memanfaatkan algoritma pembuat pasar otomatis (AMM) yang unik untuk menyediakan pertukaran dengan slippage rendah dan efisiensi tinggi, sehingga berbeda dari AMM tradisional seperti Uniswap. Token CURVE digunakan untuk tata kelola, memungkinkan komunitas untuk memberikan suara pada berbagai aspek protokol, termasuk peningkatan protokol, insentif likuiditas, dan distribusi biaya. Ini membantu membangun komunitas yang kuat, memastikan keputusan tata kelola diambil secara kolektif oleh komunitas, dan semakin memperkuat pentingnya dalam ruang DeFi.
2. Ekosistem dan kemitraan:
Curve adalah komponen dasar dari ekosistem DeFi, menyediakan likuiditas untuk banyak platform DeFi lainnya. Curve telah membangun kemitraan strategis dan telah terintegrasi ke dalam banyak protokol DeFi (baik protokol agregasi hasil seperti Yearn, maupun protokol peminjaman seperti Aave atau Convex), menjadi pilar banyak layanan keuangan terdesentralisasi, memperluas pengaruhnya, membantu membawa lebih banyak likuiditas ke ekosistem Curve, dan berkontribusi terhadap posisinya yang dominan dalam DeFi.
3. Raja DEFI dalam sejarah:
Curve DAO dikenal sebagai raja DeFi karena efisiensinya yang sangat tinggi dalam pertukaran stablecoin, dominasi, inovasi, slippage minimal, dan likuiditas tinggi, yang sangat penting untuk operasi keuangan terdesentralisasi yang efisien, terutama dalam ruang bursa terdesentralisasi (DEX) dan penyediaan likuiditas. Dengan nilai total yang terkunci (TVL) yang besar, integrasi mulus dengan protokol terkemuka, dan model tata kelola komunitas yang memastikan desentralisasi dan pertumbuhan yang didorong komunitas untuk jangka panjang, $CRV mendominasi ruang DeFi. Ini adalah platform pilihan untuk perdagangan stablecoin (seperti USDC/DAI/USDT) dan likuiditas.
4. Likuiditas dan total nilai yang terkunci (TVL):
Curve terus berada di antara yang teratas dalam hal TVL di bidang DeFi, yang merupakan indikator likuiditas platform dan tingkat penggunaan yang tinggi. Berkat dominasi dalam perdagangan stablecoin dan token terbungkus, serta kolam likuiditas yang efisien dan insentif bagi penyedia likuiditas, Curve melampaui platform lain dalam hal likuiditas.
TVL Curve DAO biasanya berfluktuasi antara 5 miliar dolar hingga 7 miliar dolar, tergantung pada kondisi pasar dan pergerakan likuiditas, yang menarik penyedia likuiditas. Likuiditas yang dalam berarti pengguna dapat menukar sejumlah besar token tanpa mempengaruhi harga secara signifikan, yang sangat penting bagi peserta institusi dan paus.
5. Peran dalam pertanian hasil dan penambangan likuiditas:
Curve selalu berada di garis depan pertanian hasil, menawarkan hasil tinggi kepada penyedia likuiditas. Ini menarik banyak pengguna dan institusi karena Curve tidak hanya menawarkan imbalan yang kompetitif tetapi juga mengurangi slippage perdagangan. Banyak pengguna DeFi mengandalkan Curve untuk menghasilkan pendapatan pasif melalui program penambangan likuiditas yang mendistribusikan token CRV kepada penyedia likuiditas.
6. Pendapatan:
Curve terutama menghasilkan pendapatan melalui protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang menyediakan layanan pembuat pasar otomatis (AMM) untuk stablecoin dan kolam likuiditas lainnya. Protokol ini menghasilkan biaya dari penyedia likuiditas (LP) dan biaya swap dari pengguna yang berdagang di bursa terdesentralisasi (DEX) Curve. Pendapatan yang dihasilkan oleh Curve DAO didasarkan pada total nilai yang terkunci (TVL) dalam protokol dan volume perdagangan harian, keduanya mencapai puluhan miliar dolar!
7. Pengaruh institusi:
Curve DAO一直受机构青睐。通过参与 Curve,机构可以接触 DeFi 市场、产生被动收入,并参与利用稳定币和其他高流动性资产的低风险、高回报策略。此外,Curve 的去中心化性质、多链支持以及与传统金融系统的日益整合使其成为机构在不断发展的 DeFi 领域探索机会的理想平台。
8. Ekspansi ekosistem multi-chain:
Curve telah memperluas ke solusi Layer2 (seperti Arbitrum dan Optimism) dan blockchain lainnya (seperti Polygon, Avalanche, dan Fantom), menyediakan platform multi-chain yang lebih dapat diskalakan untuk pertukaran stablecoin dan aset, serta membantu diversifikasi basis pengguna dan meningkatkan likuiditas serta volume transaksi lintas-chain.
9. Ekonomi token:
Total pasokan yang beredar hanya 1,24 miliar, di mana 42% terkunci secara permanen.