Poin kunci:
● Total kapitalisasi pasar cryptocurrency global adalah $3,63 triliun, meningkat dari $3,4 triliun minggu lalu, dengan kenaikan total kapitalisasi pasar cryptocurrency sebesar 6,8% minggu ini.
● Total TVL DeFi minggu ini adalah $126,2 miliar, meningkat 1,39% dibandingkan minggu lalu. Dari rantai publik, tiga rantai publik dengan TVL tertinggi adalah Ethereum dengan pangsa 57%; Solana dengan pangsa 7%; Tron dengan pangsa 6%.
● Total kapitalisasi pasar stablecoin saat ini adalah $193,1 miliar, mencetak rekor tertinggi baru, dengan kenaikan sebesar 1,2% dalam seminggu terakhir. Di antara stablecoin, kapitalisasi pasar USDT adalah $128,8 miliar, menyumbang 69,7% dari total kapitalisasi pasar stablecoin; diikuti oleh USDC dengan kapitalisasi pasar sebesar $39,9 miliar, menyumbang 20,7% dari total.
● Dari data rantai, dalam volume transaksi harian, SOL tetap berada di posisi terdepan, tetapi dibandingkan dengan $4,497 miliar minggu lalu, volume transaksi harian SOL minggu ini turun 37%. Dari alamat aktif harian, alamat aktif di rantai SOL/BNB/SUI minggu ini menunjukkan tren penurunan secara keseluruhan dibandingkan minggu lalu. Penurunan tren yang paling signifikan terjadi pada rantai SUI, dengan penurunan hampir 70%. Dari total nilai terkunci (TVL) dan kapitalisasi pasar sirkulasi, ETH tetap menjadi pemimpin absolut di bidang DeFi, dengan TVL DeFi mencapai $72,1 miliar dan kapitalisasi pasar sirkulasi mencapai $447 miliar, jauh melampaui rantai publik lainnya.
● Proyek inovatif yang menarik perhatian: Agentstarter: Peluncuran AI Agent dari Protokol Virtual; Polytrader: Pendamping Polymarket yang didorong oleh AI, dibangun di atas rantai Base dan SOL. Dengan bantuan AI, dapat melakukan analisis media sosial, analisis database, prediksi Polymarket, dan model mesin pencari; AgentLayer: Rantai publik AI Agent terdesentralisasi yang mendukung ekonomi Agent dan perdagangan aset AI di blockchain L2. AgentLayer akan segera meluncurkan produk prediksi pasar baru, Orbs, yang akan tersedia untuk interaksi dalam bentuk bot Telegram, memungkinkan pengguna untuk langsung berpartisipasi dalam prediksi di Telegram.
I. Tinjauan Pasar
1. Total kapitalisasi pasar cryptocurrency / proporsi kapitalisasi pasar Bitcoin
Total kapitalisasi pasar cryptocurrency global adalah $3,63 triliun, meningkat dari $3,4 triliun minggu lalu, dengan kenaikan total kapitalisasi pasar cryptocurrency sebesar 6,8% minggu ini.
Sumber data: cryptorank
Hingga hari ini, kapitalisasi pasar Bitcoin (BTC) adalah $1,92 triliun, menyumbang 53,03%. Sementara itu, kapitalisasi pasar stablecoin adalah $193,1 miliar, menyumbang 5,44% dari total kapitalisasi pasar cryptocurrency.
Sumber data: coingecko
2. Indeks Ketakutan dan Data Aliran Masuk dan Keluar ETF
Indeks ketakutan cryptocurrency adalah 80, menunjukkan tingkat keserakahan.
Sumber data: coinglass
3. Data aliran masuk dan keluar ETF
Hingga 2 Desember 2024, total aliran bersih kumulatif dari ETF Bitcoin spot AS mencapai sekitar $30,7 miliar, sedangkan aliran bersih dari ETF Ethereum spot AS mencapai sekitar $573 juta. Di antara mereka, pada 30 November, menurut data Farside Investors, aliran bersih dari ETF Ethereum spot AS mencapai $332 juta, yang untuk pertama kalinya melampaui aliran bersih dari ETF Bitcoin spot.
Sumber data: CoinW Research Institute, sosovalue
4. Rasio konversi ETH/BTC dan ETH/USD
ETHUSD: saat ini $3.703, harga tertinggi sejarah $4.878
ETHBTC: saat ini 0,037965, harga tertinggi sejarah 0,1238, dengan penurunan sekitar 69,3%
Sumber data: ratiogang
5. Keuangan Terdesentralisasi (DeFi)
Menurut data DeFiLlama, total TVL DeFi minggu ini adalah $126,2 miliar, meningkat 1,39% dibandingkan minggu lalu.
Sumber data: defillama
Dari segi rantai publik, tiga rantai publik dengan TVL tertinggi adalah Ethereum dengan pangsa 57%; Solana dengan pangsa 7%; Tron dengan pangsa 6%.
Sumber data: CoinW Research Institute, defillama
Data berlaku hingga 2 Desember 2024
6. Data Rantai
Analisis data terkait dari rantai publik utama ETH, SOL, BNB, TON, SUI, dan APT berdasarkan volume perdagangan harian, alamat aktif harian, biaya transaksi, dan total nilai terkunci (TVL).
● Volume transaksi harian dan biaya transaksi: Volume transaksi harian dan biaya transaksi adalah indikator kunci untuk mengukur tingkat aktivitas rantai publik dan pengalaman pengguna. Dalam volume transaksi harian, SOL tetap berada di posisi terdepan, tetapi dibandingkan dengan volume transaksi $4,497 miliar minggu lalu, volume transaksi harian SOL minggu ini turun 37%. Ini juga mencerminkan penurunan minat dalam meme coin dibandingkan dengan puncak periode PVP. Dalam hal biaya transaksi, SOL memiliki keunggulan GAS yang jelas dibandingkan dengan rantai ETH.
● Alamat aktif harian: Alamat aktif harian mencerminkan tingkat partisipasi ekosistem dan keterikatan pengguna pada rantai publik. Dari alamat aktif harian, alamat aktif di rantai SOL/BNB/SUI minggu ini menunjukkan tren penurunan secara keseluruhan dibandingkan minggu lalu. Penurunan tren yang paling signifikan terjadi pada rantai SUI, dengan penurunan hampir 70% dari 1.579.833 minggu lalu, yang juga mencerminkan keluarnya pemain Meme dari rantai SUI, SUI membutuhkan narasi baru untuk menarik kembali minat.
● Total nilai terkunci (TVL) dan kapitalisasi pasar sirkulasi: mencerminkan tingkat kedewasaan DeFi dan tingkat kepercayaan pengguna terhadap platform. Dari TVL, ETH tetap menjadi pemimpin absolut di bidang DeFi, dengan TVL DeFi mencapai $72,1 miliar dan kapitalisasi pasar sirkulasi mencapai $447 miliar, jauh melampaui rantai publik lainnya.
7. Kapitalisasi Pasar Stablecoin dan Situasi Penerbitan
Menurut data Coinglass, total kapitalisasi pasar stablecoin saat ini adalah $193,1 miliar, mencetak rekor tertinggi baru, dengan kenaikan sebesar 1,2% dalam seminggu terakhir. Di antara stablecoin, kapitalisasi pasar USDT adalah $128,8 miliar, menyumbang 69,7% dari total kapitalisasi pasar stablecoin; diikuti oleh USDC dengan kapitalisasi pasar sebesar $39,9 miliar, menyumbang 20,7%; dan DAI dengan kapitalisasi pasar sebesar $5,36 miliar, menyumbang 2,8%.
Sumber data: CoinW Research Institute, Coinglass
Data berlaku hingga 2 Desember 2024
Minggu ini, Whale Alert mencatat bahwa USDC Treasury telah menerbitkan lebih dari 290 juta USDC di Ethereum pada 28 November.
Sumber data: Whale Alert
II. Arah Uang Panas Minggu Ini
1. Lima VC coin dan Meme coin dengan kenaikan tertinggi minggu ini
Lima VC coin dengan kenaikan tertinggi dalam seminggu terakhir
Lima Meme coin dengan kenaikan tertinggi dalam seminggu terakhir
Sumber data: CoinW Research Institute, coinmarketcap
Data berlaku hingga 2 Desember 2024
2. Wawasan Proyek Baru
● Agentstarter: Peluncuran AI Agent dari Protokol Virtual.
● Polytrader: Pendamping Polymarket yang didorong oleh AI, dibangun di atas rantai Base dan SOL. Dengan bantuan AI, dapat melakukan analisis media sosial, analisis database, prediksi Polymarket, dan model mesin pencari.
● AgentLayer: Rantai publik AI Agent terdesentralisasi yang mendukung ekonomi Agent dan perdagangan aset AI di blockchain L2. AgentLayer akan segera meluncurkan produk prediksi pasar baru, Orbs, yang akan tersedia untuk interaksi dalam bentuk bot Telegram, memungkinkan pengguna untuk langsung berpartisipasi dalam prediksi, dan pendapatan produk akan digunakan untuk membeli kembali token proyek $AGENT.
III. Dinamika Baru di Industri
1. Peristiwa besar di industri minggu ini
● Rantai publik terintegrasi Supra meluncurkan mainnet dan memulai TGE: Rantai publik terintegrasi Supra mengumumkan peluncuran mainnet, dengan token SUPRA dari TGE diluncurkan pada 27 November 2024. Supra adalah rantai publik L1 terintegrasi vertikal yang menyediakan dukungan MultiVM, oracle asli, angka acak di rantai, komunikasi lintas rantai, dan fungsi otomatisasi. Supra telah menyelesaikan pendanaan sebesar $38 juta, dengan lembaga investasi termasuk Coinbase dan Animoca. Sejak diluncurkan pada Agustus 2024, jaringan uji Supra telah memproses lebih dari 9 juta transaksi.
● Protokol Keuangan Bitcoin, SideProtocol, akan memulai pendaftaran airdrop pada 26 November: Protokol Keuangan Bitcoin Side Protocol mengadakan airdrop, pendaftaran airdrop dibuka pada 26 November, dengan total 100 juta token SIDE yang akan diberikan. Token $SIDE akan terlebih dahulu diterbitkan dengan standar SPL di Solana, dan jaringan utama diperkirakan akan diluncurkan pada Januari 2025, saat itu dapat ditukar dengan token jaringan utama dan berpartisipasi dalam staking dan tata kelola.
● Anggota inti daos.fun menyatakan bahwa indeks daos.fun x pump.fun akan segera dirilis: Anggota inti dari platform peluncuran DAO daos.fun, baoskee, mengumumkan bahwa indeks daos.fun x pump.fun akan segera dirilis.
● MetaMask mendukung pengguna AS untuk membeli cryptocurrency menggunakan Venmo: Dompet crypto MetaMask mengumumkan bahwa pengguna AS (kecuali di Texas dan New York) dapat menggunakan Venmo untuk membeli cryptocurrency, didukung oleh MoonPay. Pengguna dapat memulai Venmo melalui ekstensi MetaMask dan perangkat mobile.
● Pendiri Base menyatakan tidak ada rencana penerbitan token: Pendiri Base, Jesse Pollak, menekankan bahwa jaringan Base tidak memiliki rencana untuk meluncurkan token, dengan fokus pada menciptakan produk global yang disukai yang dapat menyelesaikan masalah nyata. Ia juga menyebutkan contoh Hyperliquid, menunjukkan bahwa tidak menambahkan kompleksitas harga sebelum peluncuran produk adalah hal yang menguntungkan.
2. Peristiwa besar yang akan terjadi minggu depan
● Penerbit stablecoin RWA USDz, Anzen Finance, akan melakukan penjualan umum ANZ di Fjord Foundry dan Starship pada 2 Desember, bersamaan dengan airdrop komunitas musim pertama Anzen.
● Hackathon minggu blockchain Taipei 2024 (TBW 2024) yang didukung oleh Solana telah dimulai secara online pada 11 November, dan acara ini akan berlangsung hingga 4 Desember.
● Infrastruktur distribusi permainan Web3 MATR1X akan merilis berita penting pada 5 Desember, terkait dengan veMax, yang mungkin menunjukkan pembukaan fungsi staking MAX.
● Durasi Taiko Season 2 di Ethereum L2 adalah dari 17 September 2024 hingga 16 Desember, dengan total 6 juta token TAIKO sebagai hadiah, di mana 5 juta token ditujukan untuk peserta, dan 1 juta token untuk DApp.
● Chicago Board Options Exchange (Cboe) akan meluncurkan opsi indeks penyelesaian tunai terkait Bitcoin spot pertama pada 2 Desember, opsi ini berdasarkan indeks ETF Bitcoin AS baru dari Cboe. Opsi ini akan diatur oleh SEC, dan selain penyelesaian tunai, opsi indeks ini juga akan menawarkan eksekusi Eropa.
3. Pendanaan penting minggu lalu
● Schuman Financial, putaran awal, jumlah pendanaan $7,36 juta, lembaga investasi termasuk RockawayX, Faction, Bankless Ventures, Kraken Ventures, Gnosis VC, Daedalus, Nexo Ventures, Delta Blockchain Fund, Archblock, dan lainnya. Schuman Financial adalah penerbit stablecoin yang meluncurkan EURØP, stablecoin yang didukung oleh Euro, bertujuan untuk menyederhanakan pembayaran digital global, perdagangan valuta asing di blockchain, dan tokenisasi aset dunia nyata. Schuman Financial telah memperoleh lisensi penerbit stablecoin di Prancis dan sedang membangun ekosistem di sekitar EURØP, termasuk integrasi SEPA, saluran bank, dan kemitraan kustodian dengan bank global terkemuka seperti Société Générale Prancis. (26 November)
● Balance, jumlah pendanaan $10 juta, lembaga investasi termasuk Animoca Brands, Amber Group, Mask Network, GSR, MARBLEX, Web3Port, Nonagon Capital, MetaBlast Group, dan lainnya. Balance adalah infrastruktur pengalaman Web3 yang ditujukan untuk adopsi pengguna besar, dibangun oleh tim Epal, yang menggabungkan AI dan teknologi blockchain untuk menyediakan pengalaman transisi Web3 yang mulus bagi pengguna Web2. (26 November)
● Partior, putaran B1, jumlah pendanaan $20 juta, lembaga investasi termasuk Deutsche Bank, Temasek, JPMorgan, Jump Trading, dan lainnya. Partior adalah platform blockchain untuk penyelesaian dan penyelesaian pembayaran yang dikembangkan dari proyek Ubin, didirikan oleh JPMorgan, DBS, dan Temasek dengan dukungan dari MAS, untuk mencapai penyelesaian atom end-to-end dalam berbagai mata uang, menggantikan metode pembayaran yang berurutan. (27 November)
● U2U Network, jumlah pendanaan $13,8 juta, lembaga investasi termasuk Kucoin Ventures, Cointelegraph, Chain Capital, IDG Blockchain, Maxx Capital, V3V Ventures, JDI Global, IBG, dan lainnya. U2U Network adalah blockchain berbasis DAG yang kompatibel dengan EVM, fokus pada penyediaan skalabilitas tak terbatas dan desentralisasi sesuai permintaan. (28 November)
● usdx.money, jumlah pendanaan $45 juta, lembaga investasi termasuk NGC, BAI Capital, Generative Ventures, UOB Venture Management, dan lainnya. Produk stablecoin pertama usdx.money adalah USDX, dan dana baru ini akan digunakan untuk mendorong adopsi stablecoin USDX dan sUSDX di berbagai bidang. (29 November)
