Intelligent Alpha là một quỹ đầu tư trị giá 30 triệu USD, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn đảm nhận vai trò đưa ra quyết định đầu tư. Công ty, do Doug Clinton sáng lập và điều hành, sử dụng bộ ba AI – ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), và Claude (Anthropic) – như một ủy ban đầu tư để xây dựng và giám sát các danh mục đầu tư.
AI tại Intelligent Alpha đã có những quyết định đầu tư thành công, chẳng hạn như Short cổ phiếu Boeing trước sự cố 737 MAX. Mặc dù tập trung vào tài chính truyền thống, công ty đã bắt đầu thử nghiệm với Bitcoin trong năm qua, với dự đoán rằng nếu có điều kiện thuận lợi, giá trị của Bitcoin có thể đạt tới 140.000 USD.
“Trong trường hợp tăng giá – chiến thắng của Trump và một môi trường pháp lý thuận lợi hơn – AI đã nhận định rằng giá Bitcoin có thể lên tới 140.000 đô la. Có thể đó là kịch bản mà chúng ta đang hướng tới ngay bây giờ.”
Quy trình đầu tư của quỹ khá đơn giản: đầu tiên, AI thu thập dữ liệu về các công ty lớn và tạo ra danh mục đầu tư dựa trên các triết lý của những nhà đầu tư nổi tiếng như Warren Buffett và Stanley Druckenmiller. Sau đó, con người kiểm tra lại các quyết định của AI để đảm bảo tính hợp lý và tránh sai sót. AI không chỉ lựa chọn cổ phiếu mà còn giải thích lý do đằng sau mỗi quyết định, giúp đảm bảo rằng các khoản đầu tư phù hợp với mục tiêu dài hạn của quỹ.
Mặc dù việc các AI không đồng ý với nhau là điều thường xuyên xảy ra nhưng chính những sự khác biệt này lại giúp tạo ra một danh mục đầu tư cân bằng và có sự phòng ngừa rủi ro. Một trong những thành công nổi bật là việc AI đã chọn Nvidia từ mùa hè năm 2023 và cổ phiếu này đã tăng khoảng 400% kể từ khi được chọn.
Quỹ Intelligent Livermore ETF, ra mắt vào tháng 9, là một sản phẩm được phát triển từ chiến lược AI của Intelligent Alpha, sử dụng AI để xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu toàn cầu, dựa trên dự báo các sự kiện vĩ mô và các lĩnh vực cơ hội.
Mặc dù AI chưa tập trung nhiều vào tiền điện tử do thiếu dữ liệu và khó khăn trong việc xây dựng các chiến lược đầu tư dựa trên thông tin công khai từ các nền tảng như X, Clinton cho biết họ đang khám phá khả năng sử dụng AI để phát hiện các dự án tiền điện tử tiềm năng trong tương lai.