PANews 22 November - Menurut laporan Globenewswire, perusahaan penambangan Bitcoin Bitdeer mengumumkan penerbitan obligasi senior yang dapat dikonversi sebesar 360 juta dolar AS dengan suku bunga 5,25% kepada pembeli institusi yang memenuhi syarat melalui private placement, dengan tanggal jatuh tempo pada 2029. Perusahaan juga memberikan opsi kepada pembeli awal obligasi untuk membeli hingga 40 juta dolar AS tambahan obligasi dalam waktu 13 hari sejak tanggal penerbitan obligasi pertama. Penjualan obligasi diharapkan akan selesai pada 26 November 2024, dengan tunduk pada kondisi penyelesaian yang biasa.
Perusahaan memperkirakan, setelah dikurangi diskon pembeli awal dan biaya penerbitan yang diperkirakan harus dibayar oleh perusahaan, bahwa hasil bersih dari penerbitan ini akan sekitar 348,2 juta dolar AS (jika pembeli awal memilih untuk membeli penuh obligasi tambahan, hasil bersihnya sekitar 387 juta dolar AS). Perusahaan berencana untuk menggunakan sebagian dari hasil bersih penerbitan ini untuk membayar biaya transaksi opsi beli dengan harga eksekusi nol, dan membayar kompensasi tunai untuk transaksi pertukaran obligasi yang telah disepakati perusahaan.