MicroStrategy mengumpulkan $3M melalui catatan konversi, dengan dana yang sebagian besar ditujukan untuk meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya.
Catatan tersebut dapat jatuh tempo pada tahun 2029, tetapi MicroStrategy dapat menebusnya lebih awal jika kondisi tertentu terpenuhi.
Investor dapat mengonversi catatan menjadi uang tunai atau saham MicroStrategy, dengan harga konversi 55% lebih tinggi dari nilai saham saat ini.
MicroStrategy mengumpulkan $3 miliar melalui penjualan catatan senior konversi 0% yang jatuh tempo pada tahun 2029. Pembeli asli sepenuhnya menggunakan opsi mereka untuk membeli lebih banyak catatan dalam jendela tiga hari, menyumbangkan tambahan $400 juta untuk penawaran ini.
Catatan tersebut diterbitkan sebagai kewajiban senior yang tidak dijamin dan hanya ditawarkan untuk dijual kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat. MicroStrategy bermaksud untuk menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan bisnis normal dan pembelian Bitcoin tambahan.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1859709912865177915 Fitur Utama dari Catatan Konversi
Kecuali dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi sebelum tanggal tersebut, catatan akan jatuh tempo pada 1 Desember 2029. Sesuai dengan ketentuan tertentu, Perusahaan dapat menggunakan opsi panggilan pada catatan tersebut pada atau sebelum 4 Desember 2026.
Secara khusus, jika harga saham kelas A perusahaan melebihi 130% dari harga konversi, MicroStrategy memiliki hak untuk menebus catatan tersebut. Penebusan ini akan dilakukan pada jumlah pokok penuh, bersama dengan bunga yang terakumulasi.
Pemegang juga dapat meminta agar MicroStrategy membeli kembali catatan tersebut pada tahun 2028 atau jika perusahaan mengalami transformasi signifikan. Jumlah pokok total ditambah bunga yang terutang akan menjadi harga beli kembali. Perusahaan dapat meningkatkan tingkat konversi untuk pemegang yang memutuskan untuk mengonversi catatan mereka selama kejadian korporasi tertentu.
Konversi dan Syarat Penawaran
Perusahaan memiliki opsi untuk mengonversi catatan menjadi uang tunai, saham biasa kelas A MicroStrategy, atau campuran keduanya. Harga konversi sekitar $672,40 per saham akan dihasilkan dari tingkat konversi awal 1,4872 saham per $1,000 dalam catatan. Dibandingkan dengan harga saham MicroStrategy yang terbaru sebesar $433,80, harga ini 55% lebih tinggi. Penting untuk dicatat, tingkat konversi dapat disesuaikan, tergantung pada kejadian perusahaan tertentu.
Setelah biaya, hasil bersih dari penawaran tersebut mencapai sekitar $2,97 miliar. Untuk memperkuat posisinya sebagai peserta dalam investasi cryptocurrency, MicroStrategy menggunakan asetnya terutama untuk meningkatkan kepemilikan Bitcoin.
Pos MicroStrategy Mengamankan $3 Miliar, Mengincar Investasi Bitcoin Besar dengan Catatan Konversi muncul pertama kali di Crypto News Land.
