MicroStrategy telah menyelesaikan penawaran utang sebesar $3 miliar untuk membeli lebih banyak bitcoin, menurut pengumuman pada hari Kamis. Perusahaan sebelumnya mengumumkan akan menerbitkan catatan senior konversi yang jatuh tempo pada 2029 yang membayar bunga 0%.
Menurut pengumuman tersebut, penawaran selesai dalam waktu tiga hari. MicroStrategy awalnya berusaha mengumpulkan $1,75 miliar tetapi meningkatkan penjualan menjadi $2,6 miliar dengan opsi bagi pembeli awal untuk membeli tambahan $400 juta dalam jumlah pokok agregat dari catatan tersebut.
Meskipun tidak memberikan imbal hasil, investor mungkin mempertimbangkan obligasi ini karena tingkat konversinya sebesar 1.4872 saham per $1.000 pokok, yang setara dengan sekitar $672 per saham—sebuah premi 55% dibandingkan harga saham perusahaan baru-baru ini.
Seperti penawaran utang sebelumnya, MicroStrategy bermaksud menggunakan dana tersebut untuk membeli bitcoin. Investor telah memperlakukan saham MSTR sebagai permainan bitcoin sejak perusahaan mulai berinvestasi pada tahun 2020. Perusahaan kini memegang 331.200 BTC, senilai lebih dari $30 miliar, setelah pembelian bitcoin terbesar hingga saat ini yang diumumkan lebih awal minggu ini.
“Strategi perbendaharaan kami dirancang untuk memberikan investor berbagai tingkat eksposur ekonomi terhadap Bitcoin dengan menawarkan berbagai sekuritas, termasuk instrumen ekuitas dan pendapatan tetap,” kata perusahaan yang menyebut dirinya sebagai “Perusahaan Perbendaharaan Bitcoin pertama dan terbesar di dunia,” dalam sebuah pernyataan.
MicroStrategy telah membeli bitcoin-nya dengan harga rata-rata $49.874 per koin, dengan total biaya sebesar $16,5 miliar. Perusahaan mengungkapkan rencana untuk mengumpulkan $42 miliar melalui penawaran utang dan saham untuk membeli lebih banyak bitcoin.
MicroStrategy mengumpulkan sekitar $2,97 miliar dari penjualan catatan konversi baru-baru ini, setelah menutupi biaya dan pengeluaran. Investor nantinya dapat menukarkan catatan ini dengan uang tunai, saham Kelas A MicroStrategy, atau campuran keduanya, tergantung pada pilihan perusahaan.
Umumnya, catatan ini tidak dapat dikonversi sebelum 1 Juni 2029, kecuali kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya, jika harga saham MicroStrategy naik 30% di atas harga konversi pada Desember 2026, perusahaan dapat membeli kembali catatan tersebut dengan nilai aslinya ditambah bunga khusus yang terakumulasi.
MSTR ditutup turun hampir 20% menjadi $397,28 pada hari Kamis setelah perusahaan investasi terkemuka Citron Research mengatakan bahwa nilai perusahaan telah menjadi “terputus” dari fundamental bitcoin dan bahwa perusahaan telah membuka posisi pendek.
Saham MicroStrategy naik hampir 500% tahun ini, mengungguli harga bitcoin (+110%) dan S&P 500 (+25%). Bitcoin diperdagangkan sekitar $98.200 pada saat berita ini ditulis, menurut halaman harga The Block.
Pemberitahuan: The Block adalah outlet media independen yang menyampaikan berita, penelitian, dan data. Per November 2023, Foresight Ventures adalah investor mayoritas di The Block. Foresight Ventures berinvestasi di perusahaan lain di ruang crypto. Bursa crypto Bitget adalah LP utama untuk Foresight Ventures. The Block terus beroperasi secara independen untuk menyampaikan informasi yang objektif, berdampak, dan tepat waktu tentang industri crypto. Berikut adalah pengungkapan keuangan kami saat ini.
© 2024 The Block. Semua Hak Dilindungi. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai saran hukum, pajak, investasi, keuangan, atau saran lainnya.
