Penambang bitcoin yang diperdagangkan secara publik terbesar, MARA Holdings, mengumumkan pada hari Kamis penutupan sukses penawaran $1 miliar dari catatan senior yang dapat dikonversi 0% yang jatuh tempo 2030. Ini termasuk $150 juta alokasi keseluruhan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pembeli awal pada hari Selasa, dengan pembelian tambahan diselesaikan pada hari Rabu.
MARA mengumumkan pada hari Senin niatnya untuk menawarkan $700 juta dari catatan senior yang dapat dikonversi dalam penawaran pribadi kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat. Pendapatan bersih dari penjualan mencapai sekitar $980 juta setelah dikurangi biaya tetapi sebelum pengeluaran.
MARA, sebelumnya Marathon Digital, berencana untuk mengalokasikan sekitar $199 juta dari hasil untuk membeli kembali $212 juta dalam pokok catatan konversi yang ada yang jatuh tempo 2026. Dana yang tersisa akan digunakan untuk membeli lebih banyak bitcoin dan untuk tujuan korporat umum, termasuk akuisisi strategis dan pembayaran utang.
Catatan tersebut dijual dalam penawaran pribadi kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat di bawah Aturan 144A dari Undang-Undang Sekuritas tahun 1933. Langkah ini menegaskan strategi berkelanjutan MARA untuk memperkuat posisi keuangannya dan memperluas operasinya di ruang aset digital, menurut siaran persnya.
Saham MARA (ticker MARA) naik 10% dalam sesi perdagangan hari Kamis. Saham telah meningkat sekitar 30% selama sebulan terakhir, seiring dengan lonjakan harga bitcoin setelah pemilihan Presiden terpilih pro-kripto Donald Trump.
Saham diperdagangkan pada $24,56 per saham pada saat publikasi. MARA memiliki kapitalisasi pasar mendekati $8 miliar, menurut Yahoo Finance.
Awal bulan ini, MARA melaporkan kekurangan pendapatan kuartal ketiga. Penjualan untuk kuartal tersebut mencapai $131,6 juta, meningkat dari kerugian bersih kuartal kedua sebesar $199,7 juta.
Hingga 31 Oktober, MARA memegang 26.747 bitcoin di neraca keuangannya. Selama kuartal ketiga, perusahaan menambang 2.070 BTC dan membeli 6.210 BTC, di mana 4.144 diakuisisi menggunakan hasil dari penawaran $300 juta catatan senior yang dapat dikonversi dengan harga rata-rata $59.500 per BTC.
Pemberitahuan: The Block adalah outlet media independen yang menyampaikan berita, penelitian, dan data. Pada November 2023, Foresight Ventures adalah investor mayoritas The Block. Foresight Ventures berinvestasi di perusahaan lain di ruang kripto. Bursa kripto Bitget adalah LP jangkar untuk Foresight Ventures. The Block terus beroperasi secara independen untuk menyampaikan informasi yang objektif, berdampak, dan tepat waktu tentang industri kripto. Berikut adalah pengungkapan keuangan kami saat ini.
© 2024 The Block. Semua Hak Dilindungi. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai saran hukum, pajak, investasi, keuangan, atau saran lainnya.
