MARA telah memperbesar catatan konversi nol kuponnya, menawarkan $850 juta dari $700 juta.
MARA berencana untuk membeli lebih banyak bitcoin dengan estimasi hasil bersih sebesar $833 juta.
Pernyataan: Analis yang menulis ini memiliki saham MicroStrategy (MSTR) dan Semler Scientific (SMLR).
MARA Holdings (MARA) telah meningkatkan penawaran catatan konversi yang sebelumnya diumumkan dari $700 juta menjadi $850 juta.
Ini juga telah meningkatkan opsi bagi pembeli awal untuk memperoleh catatan tambahan menjadi $150 juta dari $105 juta. Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada 20 Nov, dan merupakan penawaran pribadi yang ditujukan kepada pembeli institusi yang memenuhi syarat.
Surat utang yang jatuh tempo pada 1 Maret 2030, tidak akan memberikan bunga reguler dan dapat dikonversi menjadi uang tunai, saham biasa MARA, atau kombinasi keduanya atas kebijaksanaan MARA.
Harga konversi awal adalah sekitar $25,91, yang merupakan premi 42,5% di atas harga saham MARA saat ini, yang saat ini adalah $18,18.
Hasilnya diperkirakan sekitar $833 juta, dengan $199 juta digunakan untuk membeli kembali $212 juta dari catatan konversi MARA yang ada untuk 2026. Sisanya akan dialokasikan untuk akuisisi bitcoin {{BTC}}, ekspansi aset, dan tujuan korporasi umum.
MARA adalah pemegang bitcoin yang diperdagangkan secara publik terbesar kedua, memegang 27.562 BTC. Pengumuman ini datang setelah beberapa perusahaan pemegang bitcoin lainnya, khususnya MicroStrategy (MSTR) dan Semler Scientific (SMLR), membeli lebih banyak bitcoin.
Saham MARA naik hampir 2% dalam perdagangan pra-pasar setelah turun hampir 14% pada hari Senin.
