Sumber: Survei Sygnum
Disusun oleh: Wenser, Odaily Star Daily
Catatan editor: Sebagai 'pusat kripto' dalam beberapa tahun terakhir, mungkin karena pengalaman menyakitkan dari lembaga investasi terkait di Singapura selama insiden bencana FTX sebelumnya, pemerintah Singapura telah memiliki sikap 'ramah namun berhati-hati' terhadap regulasi kripto.
Meskipun demikian, penetrasi cryptocurrency di Singapura masih terus meningkat, semakin banyak lembaga dan investor individu yang mengalihkan perhatian mereka ke cryptocurrency di luar sektor keuangan tradisional, dan setelah Trump terpilih sebagai presiden AS, serangkaian langkah potensial seperti cadangan strategis Bitcoin juga telah meletakkan dasar yang baik bagi perkembangan pasar cryptocurrency. Dengan integrasi yang semakin cepat antara globalisasi ekonomi dan mainstreaming cryptocurrency saat ini dan di masa depan, Singapura mungkin akan menjadi 'pusat uang panas kripto' pada tahun 2025.
Berikut adalah survei keuangan terbaru yang dirilis oleh kelompok manajemen aset terkenal Sygnum, disusun oleh Odaily Star Daily, dengan beberapa konten telah disunting.
Survei besar tentang kondisi investor di Singapura: 57% investor institusi berencana untuk meningkatkan posisi jangka panjang.
Baru-baru ini, grup bank aset digital global Sygnum mengumumkan hasil survei tahunan masa depan keuangannya. Survei ini mengukur dan menganalisis minat inti, sentimen pasar, dan perilaku perdagangan dari lembaga dan investor profesional yang aktif di pasar cryptocurrency, dengan lebih dari 400 responden yang rata-rata memiliki pengalaman investasi lebih dari 10 tahun, termasuk klien institusi Sygnum, investor, serta profesional investasi yang beragam dari bank, hedge fund, keluarga multi dan tunggal, yayasan DLT, dana, dan manajer aset, dengan total 121 responden lokal Singapura berpartisipasi dalam survei.
Gerald Goh, co-founder dan CEO Sygnum Asia-Pasifik, mengatakan: 'Tahun 2024 dipenuhi dengan perkembangan baru yang positif dan momen penting bagi cryptocurrency dan ekosistem aset digital yang lebih luas. Salah satu yang paling penting mungkin adalah peluncuran ETF Bitcoin spot setelah disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS — ini secara signifikan mempercepat adopsi aset digital oleh investor institusi.'
Survei ini menunjukkan bahwa investor di Singapura memiliki antusiasme tinggi terhadap aset kripto: 57% investor berencana untuk meningkatkan alokasi jangka panjang untuk aset kripto, lebih tinggi dari rata-rata survei sebesar 47%. Perlu dicatat bahwa 30% investor melihat ketidakpastian regulasi sebagai hambatan utama untuk masuk, sementara 45% responden menyebutkan masalah keamanan dan kustodian sebagai aspek yang paling dipertimbangkan, yang menunjukkan bahwa perkembangan ekosistem kripto telah mendapat manfaat dari kemajuan regulasi. Mengingat hal ini, laporan ini bertujuan untuk menyoroti tren baru dan perubahan sentimen di kalangan investor institusi, yang dapat mencerminkan kondisi pasar saat ini dan memberikan referensi untuk perkembangan masa depan industri blockchain.
Tiga alasan utama untuk berinvestasi dalam aset digital
Mengenai strategi investasi, survei menunjukkan bahwa sebagian besar institusi dan investor profesional di Singapura sedang meningkatkan investasi dalam cryptocurrency, dengan 57% responden berencana untuk meningkatkan alokasi aset kripto. Ini terutama didorong oleh tren besar cryptocurrency dan potensi diversifikasinya yang telah memberikan kepercayaan jangka panjang, bahkan ketika pasar kripto berada dalam kondisi yang sangat bergejolak.
Alasan utama untuk berinvestasi dalam cryptocurrency adalah harapan untuk terlibat dalam tren besar cryptocurrency (56%), diikuti oleh diversifikasi portofolio (41%) dan pengembalian hasil (39%);
Bahkan dalam volatilitas pasar yang besar saat ini, 57% responden masih berencana untuk meningkatkan alokasi cryptocurrency; 65% orang menyatakan bahwa mereka memiliki toleransi risiko yang lebih besar terhadap jenis aset ini;
27% responden berencana untuk mempertahankan posisi yang ada, hanya 2,5% yang berencana untuk mengurangi posisi yang sesuai;
37% responden menjadikan ketersediaan produk institusi sebagai alasan untuk meningkatkan alokasi.
Selain itu, laporan survei lainnya menunjukkan bahwa 63% responden memiliki preferensi risiko yang tinggi terhadap aset kripto, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang tertarik pada aset kripto biasanya merasa lebih nyaman dengan volatilitasnya. Sementara itu, 28% responden menunjukkan minat yang lebih hati-hati, bertujuan untuk berinvestasi dengan posisi netral. Di antara 17% responden yang saat ini tidak berinvestasi dalam cryptocurrency, sebagian besar cenderung memiliki toleransi risiko menengah hingga rendah, dan mereka sering menyebutkan masalah kurangnya kepercayaan di dunia on-chain dan volatilitas aset. Lebih dari seperempat orang bersedia untuk melakukan alokasi aset kripto di masa depan, sementara setengahnya masih belum memutuskan untuk berinvestasi, dan 20% sama sekali tidak memiliki rencana investasi terkait.
Permintaan yang kuat akan informasi kategori aset
Investor Singapura berharap mendapatkan kualitas informasi yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aset digital.
Dibandingkan dengan 76% data rata-rata global, 90% investor Singapura menyatakan: 'Mendapatkan informasi berkualitas dan memahami kategori aset ini dengan lebih baik akan mendorong mereka untuk meningkatkan investasi atau memulai investasi dalam cryptocurrency.'
Hambatan akses lembaga
Perlu dicatat bahwa laporan juga menunjukkan bahwa meskipun kejelasan regulasi telah meningkat, masalah keamanan dan kustodian sekarang menjadi hambatan terbesar bagi lembaga di Singapura untuk mengadopsi cryptocurrency, dengan proporsi orang yang memilih masalah ini sebagai hambatan utama mencapai 45%; kurangnya informasi yang efektif dan pemahaman yang kurang adalah 41%, volatilitas aset menempati urutan ketiga, juga 41%. Peningkatan signifikan dalam kejelasan regulasi yang dibawa oleh ETF Bitcoin spot AS dan ETF Ethereum spot telah memberikan kepercayaan yang besar bagi lebih banyak lembaga untuk bergabung dalam investasi, tetapi pendidikan pasar masih sangat penting.
75% responden menyatakan bahwa mereka percaya kejelasan regulasi telah membaik;
73% responden percaya bahwa ETF cryptocurrency telah meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kategori aset ini;
90% responden menyatakan bahwa informasi yang lebih komprehensif dan lengkap akan mendorong mereka untuk meningkatkan investasi.
Preferensi investasi cryptocurrency
L1 blockchain dan infrastruktur Web3 adalah bidang investasi cryptocurrency yang paling menarik saat ini, yang terutama didorong oleh tren DePIN (jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi) dan AI.
Tiga bidang yang paling diminati investor Singapura adalah L1 (71%), infrastruktur Web3 (56%) dan L2 (41%);
Responden percaya bahwa bidang aset dengan potensi tokenisasi yang tinggi adalah reksa dana (47%), obligasi korporasi (47%), ekuitas (40%) dan hedge fund (39%);
Dalam hal preferensi investasi, strategi investasi yang dipilih mencakup pengelolaan aktif yang menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi (41%), diikuti oleh investasi pendapatan pasif (37%) dan eksposur investasi di sektor pertumbuhan yang ditargetkan (36%).
Selain itu, 91% responden menyebutkan bahwa mereka terutama berinvestasi pada token protokol blockchain (seperti Bitcoin dan Ethereum). Ini mencerminkan preferensi yang luar biasa untuk aset yang matang, yang dianggap memiliki volatilitas lebih rendah dan didukung oleh lembaga tradisional. Minat ini juga meluas ke pesaing L1 lainnya, seperti Solana dan BNB Chain, serta platform dan infrastruktur ekosistem kontrak pintar terdesentralisasi.
Setengah dari responden memiliki stablecoin, memanfaatkan non-volatilitasnya sebagai alat lindung nilai risiko dan sebagai 'tiket utama' untuk memasuki pasar cryptocurrency. Sejak tahun lalu, minat terhadap stablecoin terus meningkat, yang mungkin disebabkan oleh kerangka regulasi stablecoin yang semakin matang, serta banyak token terkait DApp yang berkinerja buruk dibandingkan dengan token utama seperti Bitcoin dan Solana.
Perlu dicatat bahwa komposisi portofolio dan strategi investasi menunjukkan tren yang beragam: hampir 40% responden berinvestasi dalam token aplikasi terdesentralisasi (DApp), 39% responden berinvestasi dalam NFT, hanya 13% responden yang hanya berinvestasi dalam token protokol L1.
Akhirnya, penelitian menunjukkan bahwa jika kondisi pasar membaik, investor yang berencana mempertahankan alokasi saat ini mungkin akan lebih cepat meningkatkan alokasinya, di mana 46% investor berencana untuk meningkatkan alokasinya dalam enam bulan ke depan, dan lebih dari 60% investor memiliki pandangan optimis terhadap investasi pasar kripto pada tahun 2025.
