Investasi DeSci pertama Binance, BIOProtocol memiliki apa?

Sumber artikel: Shenchao TechFlow

Penulis: Shenchao TechFlow

Di luar hype meme, industri crypto masih melakukan investasi proyek yang nyata, dan arah investasi Binance Labs juga menjadi perhatian.

Kemarin, Binance Labs mengumumkan investasi dalam protokol BIO terkait ilmu pengetahuan terdesentralisasi (DeSci), ini juga merupakan investasi pertama Binance Labs di proyek di jalur DeSci, dan BIO Protocol menjadi fokus perhatian.

Namun, tampaknya ada jejak yang dapat diikuti.

Meskipun CZ telah secara bertahap menjauh dari Binance, di tengah masalah hukum dalam enam bulan pertama, dalam surat kepada hakim, ia juga menyebutkan:

"Saya merasa penelitian medis saat ini terlalu banyak didorong oleh kepentingan... Saya ingin membantu mendanai laboratorium penelitian kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah berbicara dengan banyak startup bioteknologi di bidang ini."

Perhatian terhadap bidang medis dan ilmiah adalah apa yang dipikirkan oleh orang-orang kunci di Binance, yang lebih atau kurang memengaruhi perspektif dan kebiasaan keputusan investasi departemen.

Jadi, apa sebenarnya BIO Protocol dan apa keunggulannya yang dapat menarik investasi dari Binance Labs?

Inkubator sains terdesentralisasi

Sebenarnya, dalam dokumen yang diumumkan oleh Binance Labs terkait investasi di BIO, telah disebutkan esensi BIO --- "Y Combinator versi ilmu di rantai".

Y Combinator adalah inkubator startup teknologi terkenal yang memberikan dana, bimbingan, dan sumber daya untuk perusahaan startup awal, membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan cepat.

Sedangkan yang disebut sebagai ilmu di rantai, merujuk pada penelitian ilmiah dan proses pendanaan yang dilakukan menggunakan teknologi blockchain. "Di rantai" berarti bahwa aktivitas dan transaksi ini dilakukan di blockchain, dengan karakteristik transparansi dan desentralisasi.

Jika dibandingkan dengan YCombinator, maka BIO Protocol dapat memiliki titik fungsi kasar sebagai:

• Fungsi inkubasi: seperti Y Combinator yang menginkubasi perusahaan startup teknologi, BIO Protocol menyediakan dukungan dan sumber daya untuk proyek penelitian ilmiah.

• Dukungan dana: melalui teknologi blockchain, BIO dapat lebih mudah mengumpulkan dana untuk proyek penelitian ilmiah.

• Partisipasi komunitas: memungkinkan ilmuwan, pasien, dan investor di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan mendukung proyek penelitian.

• Percepatan pengembangan: membantu proyek penelitian tumbuh dengan cepat, mirip dengan pengembangan startup oleh Y Combinator.

• Model inovatif: memperkenalkan cara pendanaan penelitian dan model komersialisasi baru, memecahkan batasan pendanaan penelitian tradisional.

Bagaimana semua fitur ini diimplementasikan? Ini melibatkan desain inti dari BIO Protocol.

Dari sudut pandang yang lebih umum tentang proyek crypto, BIO Protocol pada dasarnya adalah protokol kurasi dan likuiditas di bidang ilmu pengetahuan terdesentralisasi (DeSci). Desainnya berasal dari pengalaman sukses tim sebelumnya di Molecule (platform tokenisasi proyek biomedis awal) dan VitaDAO (komunitas DeSci terbesar untuk sains umur panjang).

BIO Protocol terutama terdiri dari beberapa komponen inti berikut:

1.BioDAO: DAO sub khusus yang fokus pada penelitian ilmiah atau medis tertentu.

Anggota BioDAO mengumpulkan sumber daya (data, modal, tenaga kerja) bersama-sama, memanfaatkan kekuatan kolektif dari pemangku kepentingan yang tersebar di seluruh dunia (misalnya, pasien, ilmuwan, dan pembangun bioteknologi) untuk mempercepat proses R&D dan mengembangkan kekayaan intelektual baru.

BioDAO mengumpulkan dana melalui penjualan token, dan menggunakan dananya untuk mendukung dan mengembangkan proyek bioteknologi yang relevan dengan misinya, menciptakan kepemilikan kekayaan intelektual yang dibagikan di antara anggotanya.

Saat ini, BIO juga telah mengumumkan beberapa kasus sukses DAO, di mana beberapa DAO juga terhubung dengan universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan farmasi di dunia nyata, berhasil menunjukkan efektivitas model ini:

2. Sistem kurasi (Curation)

Mengadopsi mekanisme staking token, dengan cara mengkombinasikan pemungutan suara komunitas dan evaluasi profesional, untuk menyaring dan mendukung proyek bioteknologi berkualitas tinggi.

Secara khusus, pemegang token BIO dapat mengelola bioDAO mana yang diterima ke dalam jaringan BIO dengan mempertaruhkan token BIO mereka pada bioDAO yang mereka inginkan.

BioDAO yang memilih untuk bergabung dengan jaringan mendapatkan dana melalui BIO Launchpad, serta dukungan likuiditas token dari komunitas, insentif, dan layanan akselerasi lainnya.

3. Likuiditas dan tokenisasi IP

Memberikan solusi tokenisasi untuk IP bioteknologi, membuat IP ini ter-tokenisasi (dalam bentuk NFT dan FT); sambil membangun mekanisme perdagangan pasar sekunder untuk mencapai likuiditas investasi proyek penelitian.

Di antara itu, token kekayaan intelektual ("IP-Tokens" atau "IPT") mewakili sebagian hak pengelolaan atas kekayaan intelektual (IP) yang dihasilkan. Token ini memberi kesempatan kepada pemegang untuk berpartisipasi langsung dalam pengembangan penelitian, keputusan, dan arah masa depan.

BioDAO mengembangkan dan memperoleh kepemilikan token IP. Setiap BioDAO biasanya memiliki portofolio token IP yang mewakili kekayaan intelektual yang terkait dengan bidang penelitian ilmiah tertentu. Misalnya, VitaDAO mengembangkan dan memiliki saham dalam IPTVitaRNA dan VITA-FAST.

Ketika seseorang mendapatkan IPToken, ia akan mendapatkan saham dari IP yang dihasilkan oleh penelitian, termasuk paten untuk senyawa baru, sistem penyaringan eksklusif, dan bahkan mungkin metode pengobatan.

Namun, berbeda dengan model bagi hasil NFT lainnya, IPToken tidak memberikan pemegangnya hak untuk mendapatkan pengembalian finansial atau bagi hasil yang dijamin dari komersialisasi aset tersebut, melainkan mendapatkan manfaat dalam penelitian nyata, misalnya:

Dapatkan informasi eksklusif, menerima informasi terbaru dan laporan rinci tentang penelitian dan kemajuan pengembangan kekayaan intelektual, serta mendapatkan kesempatan inovasi, kolaborasi, atau peluang masa depan yang terkait dengan kekayaan intelektual lebih awal atau dengan prioritas.

4. Mekanisme insentif (Bio/Acc Rewards)

Merancang mekanisme insentif akselerasi khusus untuk mendorong partisipasi awal dan kontributor untuk mempercepat pengembangan ekosistem.

Bio/Acc Rewards memberikan insentif kepada bioDAO dalam bentuk token BIO untuk mencapai tonggak kunci. Dalam istilah sederhana, ini berarti memberi insentif kepada kedua belah pihak, baik B2B maupun B2C, selama mereka menyelesaikan peristiwa berikut:

Untuk lembaga dan organisasi penelitian: melakukan lelang token awal melalui BIO Launchpad, mendanai sains (rilis IP-Token), menghasilkan pendapatan yang signifikan dari peluncuran produk konsumen, dan melakukan uji klinis terdesentralisasi, dll.

Untuk pengguna umum: menyumbangkan data kesehatan untuk uji klinis atau laporan diri, menggunakan produk bioDAO (seperti beberapa produk medis) dan membeli produk bioDAO di toko online/offline, dll.

Analisis ekonomi token dan lelang

Token asli dari BIO Protocol adalah $BIO, yang diterapkan di Ethereum.

Alamat kontrak: 0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA

Pemegang dapat berpartisipasi dalam keputusan kunci protokol, termasuk:

• Memilih dan mendukung untuk bergabung dengan jaringan BIO bioDAO

• Menentukan ketentuan untuk berpartisipasi dalam penjualan token IP bioDAO

• Memberikan dukungan dan diskon untuk produk/layanan kesehatan bioDAO

• Mengelola dalam bioDAO anggota

• Menentukan penerbitan token BIO, alokasi kas dan peningkatan protokol

Seiring dengan pertumbuhan bioDAO di jaringan BIO dan apresiasi aset IP, pemegang token BIO dapat memperoleh manfaat dari situ. Kas BIO mengakumulasi nilai melalui berbagai mekanisme, termasuk distribusi token dari bioDAO yang diinkubasi dan likuiditas (POL) yang dimiliki oleh protokol.

Dalam pasokan token, total pasokan awal adalah 3,320,000,000 BIO, dengan karakteristik berikut:

• Status saat ini: tidak dapat dipindahtangankan (tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder saat ini)

• Jumlah pasokan maksimum: tidak terbatas, mungkin ada keputusan untuk menerbitkan lebih banyak melalui pemungutan suara.

• Mekanisme penerbitan tambahan: perlu menerapkan kontrak token baru untuk menggantikan token BIO yang ada.

Dalam distribusi token, komunitas (total 56%):

• Airdrop komunitas (6%): 199,200,000 BIO

• Lelang komunitas (20%): 664,000,000 BIO

• Insentif ekosistem (25%): 830,000,000 BIO

• Dana ekosistem Molecule (5%): 166,000,000 BIO

Distribusi lainnya adalah sebagai berikut:

• Kontributor inti (21.2%): 703,840,000 BIO

• Investor (13.6%): 451,520,000 BIO

• Molecule (5%): 166,000,000 BIO

• Konsultan (4.2%): 139,440,000 BIO

Setiap kategori memiliki jadwal pembukaan yang spesifik:

• Airdrop komunitas:

• Bagian airdrop terbuka: tanpa penguncian

• bioDAO dan anggota pencipta: 1 tahun tebing setelah 6 tahun pembukaan linier

• Lelang komunitas: 50% segera tersedia, 50% dibuka secara linier dalam 1 tahun.

• Insentif ekosistem: tanpa penguncian.

• Kontributor inti: periode penguncian 1 tahun, kemudian dibuka secara linier selama 6 tahun.

• Dana ekosistem Molecule: dibuka secara linier dalam 4 tahun.

• Molecule: dibuka secara linier dalam 4 tahun.

• Investor: periode penguncian 1 tahun, kemudian dibuka secara linier dalam 4 tahun.

• Konsultan: periode penguncian 1 tahun, kemudian dibuka secara linier selama 6 tahun.

Sementara itu, BIO Protocol menggunakan mekanisme lelang Genesis ganda untuk meluncurkan token.

Genesis adalah rencana peluncuran BIO Protocol, bertujuan untuk mendistribusikan token awal melalui mekanisme lelang dan mengumpulkan dana untuk protokol. Rencana ini dibagi menjadi dua putaran, masing-masing dengan tujuan dan mekanismenya yang spesifik.

Putaran pertama menggunakan mekanisme lelang Inggris, peserta menggunakan ETH untuk menawar. Tujuan utama dari lelang ini adalah membangun komunitas awal, menemukan harga pasar token BIO.

Dan untuk mengumpulkan dana awal untuk protokol.

Putaran pertama telah selesai dengan sukses, saat ini, BIO berada di putaran kedua dari rencana Genesis. Putaran ini menggunakan mekanisme lelang Belanda, total pasokan 12,75% dari token; hingga berita terbaru, lelang putaran kedua sedang berlangsung, sebagian besar lelang telah selesai, hanya beberapa yang masih berlangsung.

Investor yang berminat dapat berpartisipasi dalam lelang melalui platform resmi BIO. Peserta perlu menghubungkan dompet mereka terlebih dahulu, lalu memilih untuk berpartisipasi dalam lelang kolam aset bioDAO atau kolam ETH sesuai dengan minat mereka. (Catatan: hanya untuk tautan dan pengumpulan informasi, tidak merupakan saran investasi, silakan DYOR)

Setelah lelang selesai, peserta akan menerima token BIO, di mana 50% segera tersedia, dan 50% akan dibuka secara linier dalam satu tahun. Mekanisme ini bertujuan untuk menyeimbangkan likuiditas instan dan insentif untuk持有.

Selain lelang Genesis, BIO juga merancang rencana airdrop yang komprehensif, bertujuan untuk memberi penghargaan bagi pendukung awal dan memperluas komunitas. Berikut adalah fitur utama dari rencana airdrop:

Rencana airdrop BIO mengalokasikan 6% dari total pasokan, sekitar 199,200,000 token BIO. Jumlah ini cukup signifikan, menunjukkan perhatian proyek terhadap pembangunan komunitas.

Airdrop terutama ditujukan untuk tiga kelompok:

• Airdrop terbuka: ditujukan untuk pengguna awal platform Molecule, anggota DAO terkait ilmu kehidupan, dll.

• Airdrop bioDAO: khusus untuk anggota yang telah bergabung dengan jaringan BIO.

• Airdrop anggota pencipta: penghargaan untuk kontributor awal.

Tipe airdrop yang berbeda memiliki periode penguncian yang berbeda; sebagian airdrop terbuka tanpa periode penguncian, pengguna dapat segera menggunakannya. Sedangkan airdrop untuk bioDAO dan anggota pencipta memiliki periode penguncian yang lebih lama, termasuk periode penguncian 1 tahun dan pembukaan linier 6 tahun.

Secara keseluruhan, rencana peluncuran Genesis BIO dan strategi airdrop menunjukkan perhatian proyek terhadap distribusi yang adil, partisipasi komunitas, dan pengembangan jangka panjang. Melalui beberapa putaran lelang dan airdrop multi-lapis, BIO secara aktif membangun komunitas yang beragam dan partisipatif, meletakkan dasar yang kuat untuk jaringan penelitian biomedis terdesentralisasi.

Bukan satu-satunya kasus

Selain BinanceLabs yang terlibat dalam jalur DeSci melalui proyek ini, VC lain juga sedang bersiap-siap.

Sebelumnya, kami juga menyebutkan dalam (Menginterpretasikan AminoChain: a16z Pertama Kali Masuk DeSci Memimpin Investasi 5 Juta Dolar, Pasien Menyumbang Sampel Biologis untuk Mendapatkan Keuntungan) bahwa sekitar 40 hari yang lalu, a16z juga pertama kali memasuki jalur ini untuk berinvestasi dalam proyek.

Di tengah pasar yang penuh dengan VC dan meme, jika crypto dapat melakukan hal baik untuk industri tradisional, dan VC benar-benar dapat berinvestasi dalam proyek yang bermanfaat bagi industri lain, itu bisa dianggap sebagai aliran yang benar dan berbeda.

Seperti yang dikatakan pendiri BIO Protocol Paul Kohlhaas, "Sains mendorong kemajuan manusia, tetapi kita menjebak pikiran paling cerdas dalam labirin pendanaan yang tak ada habisnya - mereka menghabiskan 80% waktu mereka untuk menulis hibah, bukan untuk memecahkan tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia."

Kurangi spekulasi, tingkatkan proyek teknologi yang berarti untuk membuka kemajuan terobosan, keputusan investor teratas di industri pasti patut diperhatikan, tetapi efek investasi dan hasil akhir pasti perlu diuji oleh waktu dan pasar.