Pada kuartal ketiga, tumpukan uang tunai Berkshire Hathaway yang sangat besar mencapai $300 miliar karena Warren Buffett terus menjual dan tidak membeli kembali saham.
Menurut laporan keuangan yang diterbitkan pada tanggal 2 November, Berkshire Hathaway yang berbasis di Omaha mencatat peningkatan uang tunai dari $276,9 miliar pada kuartal kedua menjadi rekor $325,2 miliar hingga akhir September.
Tumpukan uang tunai yang sangat besar ini terus bertambah karena Oracle of Omaha menjual sebagian besar sahamnya. Secara khusus, Apple dan Bank of America adalah dua nama yang dipilih Buffett untuk dihilangkan. Berkshire menjual sekitar seperempat sahamnya di Apple pada kuartal ketiga, menandai kuartal keempat berturut-turut perusahaan tersebut mengurangi skala investasinya di Apple. Sementara itu, sejak pertengahan Juli, Berkshire telah memperoleh lebih dari $10 miliar dari penjualan investasi jangka panjangnya di Bank of America.
Secara keseluruhan, investor veteran ini terus “menjual” saham dengan total nilai 36,1 miliar USD pada kuartal ketiga.
Berkshire juga tidak membeli kembali saham perusahaan apapun selama periode penjualan. Pembelian kembali saham melambat pada awal tahun karena kinerja saham Berkshire mengungguli pasar yang lebih luas, mencapai rekor tertinggi.
Grup ini hanya membeli kembali sahamnya senilai $345 juta pada kuartal kedua, jauh lebih rendah dibandingkan pembelian kembali senilai $2 miliar pada setiap kuartal sebelumnya. Perusahaan menyatakan akan membeli kembali sahamnya ketika Ketua Buffett "yakin harga pembelian kembali tersebut di bawah nilai intrinsik Berkshire."
Saham Kelas A Berkshire naik 25% tahun ini, melampaui kenaikan tahun ini yang sebesar 20,1% pada S&P 500. Grup ini melampaui angka kapitalisasi pasar sebesar $1 triliun pada kuartal ketiga karena sahamnya mencapai titik tertinggi sepanjang masa.
Pada kuartal ketiga, laba operasional Berkshire berjumlah $10,1 miliar, turun sekitar 6% dari tahun sebelumnya karena lemahnya operasi asuransi. Menurut FactSet, angka ini sedikit lebih rendah dari perkiraan analis.
Warren Buffett menjual saham di tengah reli pasar saham yang kuat pada tahun 2024. Investor memperkirakan ekonomi AS akan mengalami soft landing karena inflasi turun dan Federal Reserve terus menurunkan suku bunga.
Sementara itu, investor khawatir terhadap melonjaknya defisit fiskal, dan tidak ada calon presiden yang bersedia memotong belanja untuk mengatasinya. Buffett mengatakan bahwa dia akan menjual beberapa saham untuk melakukan lindung nilai terhadap kenaikan pajak.
Theo CNBC