Sebelum berinvestasi dalam altcoin, Anda harus mempertimbangkan kertas putih proyek, faktor penawaran dan permintaan, tim di balik proyek, dan pemangku kepentingan. Artikel ini akan membantu Anda memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan.

Apa itu altcoin?

"Altcoin" adalah gabungan dari "alternatif" dan "koin". Atau dengan kata lain altcoin mengacu pada semua alternatif Bitcoin yang memiliki karakteristik mirip dengan Bitcoin. Misalnya, Bitcoin dan altcoin memiliki kerangka dasar yang sama. Mirip dengan Bitcoin, altcoin juga beroperasi sebagai sistem peer-to-peer (P2P) dan berbagi kode.

Tentu saja, ada perbedaan jelas antara Bitcoin dan altcoin. Salah satu perbedaan tersebut adalah mekanisme konsensus yang digunakan altcoin untuk memvalidasi transaksi atau membuat blok. Bitcoin menggunakan mekanisme konsensus PoW, sedangkan altcoin biasanya menggunakan PoS. Ada banyak kategori altcoin yang berbeda, ditentukan berdasarkan mekanisme konsensus dan fitur uniknya.

Berikut adalah altcoin paling populer:

Berdasarkan penambangan

Altcoin didasarkan pada penambangan menggunakan mekanisme PoW yang memungkinkan sistem menghasilkan koin baru melalui penambangan. Penambangan membutuhkan penyelesaian masalah komputasi yang kompleks untuk membuat blok. XMR, LTC, dan ZEC adalah contoh utama dari jenis ini.

XMR/USDT. Sumber: TradingView

koin stabil

Stablecoin diciptakan untuk mengurangi volatilitas, yang telah menjadi sifat perdagangan dan penggunaan mata uang kripto sejak awal. Oleh karena itu, nilai stablecoin dipatok pada nilai banyak komoditas, seperti logam mulia, mata uang fiat, atau mata uang kripto lainnya. Komoditas ini dapat berfungsi sebagai cadangan jika terjadi keruntuhan stablecoin. DAI, USDC, dan USDT adalah stablecoin terbesar di pasaran saat ini.

Token Keamanan

Seperti namanya, token keamanan mirip dengan sekuritas tradisional yang diperdagangkan di pasar saham. Mereka seperti saham tradisional, mewakili ekuitas dalam bentuk kepemilikan atau dividen. Token keamanan menarik bagi investor karena harganya cenderung naik dengan cepat.

Koin Meme

Altcoin ini dinamakan demikian karena terinspirasi dari lelucon tentang mata uang kripto yang terkenal. Mereka sering kali dihebohkan oleh selebriti dan KOL di dunia cryptocurrency. Misalnya, CEO Tesla dan penggemar mata uang kripto Elon Musk secara rutin mempromosikan koin meme populer DOGE dan SHIB di Twitter.

Dogecoin/USDT. Sumber: TradingView

token utilitas

Token utilitas digunakan untuk menyediakan layanan seperti hadiah, biaya jaringan, dan pembelian dalam jaringan tertentu. Tidak seperti token keamanan, token utilitas tidak menawarkan ekuitas. Misalnya, FIL adalah token utilitas yang digunakan untuk membeli penyimpanan di jaringan penyimpanan terdesentralisasi Filecoin.

FIL/USDT. Sumber: TradingView

Apa dasar untuk mengevaluasi altcoin?

Analisis altcoin dasar melibatkan peninjauan dan evaluasi semua informasi yang tersedia tentangnya. Khususnya, untuk sepenuhnya memahami dan mengevaluasi altcoin terbaik untuk dibeli, aspek seperti kasus penggunaan, jaringan, dan tim di balik proyek tidak dapat diabaikan.

Saat menganalisis altcoin atau mata uang kripto apa pun untuk investasi, penting untuk memahami apakah suatu aset dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Aset yang terlalu mahal harus dihindari. Sebaliknya, aset yang dinilai terlalu rendah (undervalued) lebih diinginkan. Hal ini karena aset yang dinilai terlalu tinggi mungkin memiliki kinerja buruk dan kembali ke nilai sebenarnya. Di sisi lain, aset yang undervalued mempunyai potensi pertumbuhan yang besar dan selalu menguntungkan.

Analisis menyeluruh atas informasi ini akan membantu Anda membuat keputusan investasi yang paling tepat. Berikut adalah beberapa panduan bermanfaat tentang cara menganalisis mata uang kripto sebelum berinvestasi:

Langkah 1: Analisis kertas putih dan temukan nilai yang direkomendasikan

Buku putih yang memeriksa token secara mendetail akan memberikan banyak informasi yang relevan, seperti kasus penggunaan, tujuan, dan visi tim untuk proyek tersebut. Buku putih ini akan memberi Anda gambaran positif tentang bagaimana altcoin dapat memberikan nilai kepada pengguna.

Misalnya, Bitcoin memiliki proposisi nilai berikut:

“Mata uang digital terdesentralisasi tanpa bank sentral atau administrator tunggal yang dapat dikirim dari satu pengguna ke pengguna lainnya melalui jaringan peer-to-peer tanpa memerlukan perantara.”

Sumber: Buku Putih Bitcoin

Proposisi nilai altcoin dapat memberi Anda petunjuk sehingga Anda dapat menganalisis lebih lanjut informasi tambahan tentangnya.

Langkah 2: Temukan altcoin dengan permintaan yang meningkat dan pasokan yang stabil (atau menurun).

Melihat penawaran dan permintaan adalah salah satu cara terbaik untuk mengevaluasi investasi mata uang kripto Anda berikutnya. Setelah Anda memahami bagaimana altcoin menambah nilai bagi pengguna, langkah selanjutnya adalah menganalisis bagaimana altcoin mendorong penawaran dan permintaan.

Singkatnya, altcoin dengan banyak insentif akan mendorong peningkatan permintaan. Akibatnya pasokan terus berkurang atau tetap stabil. Ketika permintaan melebihi pasokan, harga naik, sehingga mendorong lebih banyak permintaan.

Untuk memantaunya, Anda dapat mengakses sumber daya seperti indeks harga dan berita pasar, serta peta panas Coin 360 dan CoinMarketCap.

Langkah 3: Nilai tim dan pemangku kepentingan di balik proyek

Setelah Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dapat ditawarkan oleh proyek Anda, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi tim manajemen proyek dengan cermat. Anda dapat menemukan informasi tentang mereka di kertas putih, tapi cobalah melakukan penelitian yang lebih independen. Ada banyak sumber daya bermanfaat seperti situs web proyek dan profil LinkedIn. Biasanya, pengembang membuat informasi mereka bersifat publik dan dapat diakses oleh semua orang.

Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut setelah meneliti latar belakang masing-masing anggota:

– Apakah mereka pernah terlibat dalam proyek lain yang sukses dan bereputasi baik?

– Sertifikasi apa yang mereka miliki?

– Apakah mereka anggota yang bereputasi baik dalam komunitas mata uang kripto dan ekosistem blockchain?

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah tim di balik proyek tersebut berpengalaman dan termasuk para ahli yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan platform analitik on-chain dan penjelajah blockchain untuk melengkapi penelitian Anda tentang masalah ini. Anda juga dapat mempelajari profil media sosial mereka atau memeriksa Twitter untuk melihat percakapan mereka.

Misalnya, Ethereum memiliki komunitas investasi yang kuat karena setiap orang yang bekerja di Ethereum menciptakan nilai bagi pemegang Ethereum. Meskipun ada masalah seperti biaya tinggi dan transaksi lambat, pengembang, pembangun komunitas, dan talenta terbaik lainnya ingin melanjutkan proyek terkait Ethereum.

Tim Ethereum |. Sumber: Duncan Rawlinson

Misalnya, platform seperti AAVE dan OpenSea dibangun di atas Ethereum. Proyek dengan tim inti yang kuat akan memperoleh banyak keuntungan karena menciptakan efek riak. Seperti Ethereum, mereka akan menarik pemikir masa depan yang lebih kredibel, sehingga memungkinkan lebih banyak proyek dan inovasi dibangun di platform. Oleh karena itu, individu-individu ini berusaha untuk terus meningkatkan platform dan inisiatif yang tersedia terkait dengan proyek untuk menciptakan nilai lebih bagi pemegang token.

Platform altcoin mana yang paling potensial?

Ketika berbicara tentang investasi altcoin, ada banyak pilihan. Namun, penting untuk berhati-hati saat memahami jenis mana yang paling berpotensi untuk memastikan Anda melakukan investasi yang bijaksana.

Ethereum: Ada alasan mengapa ETH disebut sebagai “Raja Altcoin” oleh banyak orang. Didirikan pada tahun 2013 oleh Vitalik Buterin dan salah satu pendirinya, Ethereum adalah platform kontrak pintar untuk membangun aplikasi terdesentralisasi (DApps). Para pendiri merancang Solidity, bahasa pemrograman kontrak pintar milik Ethereum. Sebagian besar dunia keuangan terdesentralisasi saat ini beroperasi pada blockchain ini, dan kegunaan token asli ETH terus berkembang.

Chainlink: Chainlink membawa kontrak pintar ke tingkat berikutnya dengan mengintegrasikan data dunia nyata. Berkat Chainlink, kontrak pintar Ethereum sekarang dapat menjalankan perintah ke antarmuka pemrograman aplikasi lainnya. Nilai LINK terus meningkat sekaligus menarik pemangku kepentingan untuk memanfaatkan platform ini, termasuk mantan CEO Google Eric Schmidt, yang menjabat sebagai salah satu penasihat jaringan.

Sejarah perkembangan ekologi Chainlink |

Stellar Lumens: Stellar lahir untuk menyatukan sistem operasi perbankan global melalui platform terdesentralisasi. Oleh karena itu, ia menggunakan metode pembayaran offline seperti Alchemy Pay dan Single Euro Payments Area (SEPA). Stellar Network kemudian menghubungkan sistem ini melalui buku besar yang terdesentralisasi. Ripple, pesaing Stellar, saat ini terlibat dalam tuntutan hukum dengan SEC, yang mengakibatkan harga token asli XRP anjlok, dihapuskan dari bursa, dan banyak kerugian lainnya... Mengambil kesempatan ini, Stellar telah memperoleh keuntungan posisi penting dan menjadi jaringan pembayaran terkemuka di dunia.

Aave: Aave adalah salah satu protokol peminjaman terkemuka saat ini dan terus memberikan keamanan dan anonimitas kepada peminjam. Karena popularitasnya, peminjam diharuskan memberikan jaminan yang lebih besar dari jumlah yang dipinjam. Agunan disimpan dengan aman sepanjang jangka waktu pinjaman. Jika terjadi gagal bayar, pemberi pinjaman akan secara otomatis dibayar melalui kontrak pintar.