Poin-poin Utama:

  • Blog ini merangkum laporan Penelitian Binance terkini yang membahas perkembangan utama di pasar kripto selama sebulan terakhir.

  • Pada bulan September 2024, pasar mata uang kripto tumbuh sebesar 8%, didorong oleh perkembangan ekonomi global yang positif. Pemangkasan suku bunga Federal Reserve menjadi 4,75%-5% meningkatkan sentimen investor.

  • Selain itu, Bank Rakyat Tiongkok menyuntikkan 1 triliun yuan ke dalam sistem perbankan untuk mengatasi tekanan deflasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Langkah-langkah ini mendukung reli di pasar ekuitas AS dan Tiongkok, yang pada gilirannya memperkuat keuntungan pasar kripto hingga Oktober.

Berkat Binance Research, Anda dapat memanfaatkan analisis tingkat industri tentang proses yang membentuk Web3. Dengan berbagi wawasan ini, kami berharap dapat memberdayakan komunitas kami dengan pengetahuan terbaru dari bidang penelitian kripto.

Blog ini membahas perkembangan utama Web3 pada bulan September 2024 untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi ekosistem saat ini. Kami menganalisis kinerja pasar kripto, DeFi, dan NFT sebelum meninjau peristiwa besar yang perlu diwaspadai pada bulan Oktober 2024.

Kinerja Pasar Kripto pada September 2024

Pada bulan September 2024, pasar mata uang kripto mengalami peningkatan 8% dalam total kapitalisasi pasar, yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang positif. Keputusan Federal Reserve untuk memangkas suku bunga dana federal sebesar 50 basis poin ke kisaran 4,75%-5% meningkatkan sentimen investor, didukung oleh meredanya kekhawatiran pasar tenaga kerja dan inflasi yang mendekati target Fed sebesar 2%. Namun, reaksi investor beragam, menimbang harapan akan "soft landing" ekonomi dibandingkan dengan kekhawatiran akan potensi perlambatan.

Pada tanggal 27 September, Bank Rakyat Tiongkok menanggapi tekanan deflasi dan pasar properti yang sedang berjuang dengan menurunkan suku bunga pada perjanjian pembelian kembali terbalik tujuh hari sebesar 20 basis poin dan mengurangi rasio persyaratan cadangan sebesar 50 basis poin. Langkah ini menyuntikkan 1 triliun yuan (sekitar $142,5 miliar) ke dalam sistem perbankan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Lingkungan ekonomi makro yang menguntungkan memacu reli di pasar ekuitas utama seperti AS dan Tiongkok, yang selanjutnya mendukung kenaikan pasar kripto hingga Oktober. Namun, pemantauan ketat terhadap laporan ekonomi mendatang dan tindakan bank sentral tetap penting.

Kapitalisasi pasar kripto bulanan meningkat sebesar 8,0% pada bulan September

Kinerja harga bulanan 10 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar

Sumber: CoinMarketCap
Per 30 September 2024

Avalanche (AVAX) naik 20,1%, didorong oleh peningkatan Avalanche9000 dan hibah pengembang sebesar $40 juta. Dogecoin (DOGE) naik 14,9%, didorong oleh penyebutan Elon Musk di media sosial. Solana (SOL) naik 12,0% menyusul perkembangan ekosistem dan kemitraan dengan Franklin Templeton dan Citibank. Cardano (ADA) naik 9,3% dengan peluncuran Chang Hard Fork, yang menambahkan tata kelola yang terdesentralisasi. XRP naik 9,1% saat kasus SEC berakhir, dan kemajuan pada stablecoin RLUSD memicu optimisme.

TON naik 7,7% dengan peningkatan jaringan dan proyek pertukaran stablecoin baru dalam kemitraan dengan Curve Finance. Bitcoin (BTC) naik 7,5% di tengah sinyal ekonomi makro positif dari Federal Reserve. BNB mengalami kenaikan 6,9% pasca-Bohr Hard Fork, yang mencakup empat BEP untuk peningkatan jaringan. Terakhir, Tron (TRX) turun 2,3% tetapi meluncurkan unit kejahatan keuangan untuk memerangi penipuan terkait USDT. Harga Ethereum (ETH) hanya naik 2,8%, di tengah kekhawatiran atas risiko inflasi dan penjualan ETH oleh Ethereum Foundation.

Keuangan Terdesentralisasi (DeFi)

Pada bulan September, DeFi Total Value Locked (TVL) tumbuh sebesar 9,6%, dengan keuntungan signifikan di berbagai rantai seiring dengan melonjaknya aktivitas pasar. TVL Sui meningkat sebesar 60,7%, didorong oleh minat terhadap Layer 1 berbasis Move dan peluncuran bertahap mesin konsensus Mysticeti yang baru, yang meningkatkan kecepatan transaksi dan menurunkan persyaratan CPU untuk validator. Ekosistem DeFi Sui semakin diperkuat oleh peluncuran stablecoin AUSD, integrasi USDC Circle, dan peluncuran perangkat game SuiPlay0X1 yang mendukung game Sui dan platform game tradisional seperti Steam.

TVL Base naik sebesar 44,6%, melampaui $2,2 miliar, karena menarik arus masuk yang besar dalam bentuk pinjaman, derivatif, dan bursa terdesentralisasi. Aerodrome, DEX asli di Base, mengalami pertumbuhan yang mengesankan, dan alamat aktif harian Base mencapai 1,2 juta, berkat dompet pintar Coinbase yang menawarkan interaksi dApp yang lancar.

Sei, EVM Layer 1 yang diparalelkan, mengalami peningkatan TVL sebesar 102%, dengan kontribusi signifikan dari Yei Finance, protokol peminjaman, dan Silo Stake, protokol staking likuid. Modal mengalir terutama ke staking likuid dan DEX, dengan DragonSwap dan JellyVerse juga menunjukkan keuntungan yang kuat.

Pangsa TVL dari blockchain teratas

Sumber: DeFiLlama
Per 30 September 2024   

Token yang Tidak Dapat Dipertukarkan (NFT)

Volume perdagangan NFT bulanan

Sumber: CryptoSlam
Per 30 September 2024

Pada bulan September, pasar NFT melanjutkan penurunan enam bulannya, dengan total volume penjualan turun sebesar 21,2% menjadi $302 juta, yang mencerminkan lingkungan yang menantang bagi NFT karena koleksi utama mengalami penurunan substansial dalam aktivitas perdagangan. Koleksi Ethereum seperti CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, dan Pudgy Penguins mengalami penurunan volume perdagangan masing-masing sebesar 13,9%, 38,2%, dan 55,3%, sementara koleksi Ordinals Bitcoin Puppets dan NodeMonkes sempat melawan tren dengan sedikit peningkatan volume.

Secara keseluruhan, volume penjualan NFT turun di seluruh blockchain utama, dengan Bitcoin, Ethereum, dan Solana turun masing-masing sebesar 33,5%, 47,7%, dan 41,8%. Namun, Blast mengalami lonjakan sebesar 30%, kemungkinan didorong oleh aktivitas di Fantasy.top, sebuah permainan kartu perdagangan sosial. Meskipun demikian, minat pasar secara keseluruhan terhadap NFT menunjukkan tanda-tanda memudar.

Acara Mendatang dan Pembukaan Token

Untuk membantu pengguna tetap mendapatkan informasi terkini tentang berita Web3, tim Riset Binance telah merangkum berbagai peristiwa penting dan token yang akan dibuka bulan depan. Pantau terus perkembangan mendatang di bidang blockchain ini.

Peristiwa Penting di Bulan Oktober 2024

Sumber: Riset Binance, CoinMarketCap

Token terbesar dibuka dalam mata uang US$

Sumber: Token Unlocks, Riset Binance

Penelitian Binance

Tim Riset Binance berkomitmen untuk memberikan analisis yang objektif, independen, dan komprehensif mengenai dunia kripto. Kami menerbitkan pandangan mendalam mengenai topik Web3, termasuk namun tidak terbatas pada ekosistem kripto, aplikasi blockchain, dan perkembangan pasar terkini.

Artikel ini hanya merupakan cuplikan dari laporan lengkap, yang berisi analisis lebih lanjut dari grafik terpenting dari bulan lalu. Laporan lengkap tersebut juga membahas dominasi Bitcoin (wBTC) yang berkelanjutan di pasar, tingkat penerbitan ETH, pertumbuhan Aset Dunia Nyata (RWA) on-chain, dan perlambatan peretasan mata uang kripto sejak 2021.

Baca versi lengkap laporan Riset Binance di sini.

Bacaan lebih lanjut

  • Riset Binance: Tren Utama dalam Kripto – September 2024

  • Riset Binance: Tren Utama dalam Kripto – Agustus 2024

  • Pengamatan Industri: Penilaian, Sentralisasi, Transparansi, dan Rebranding

Penafian: Materi ini disiapkan oleh Binance Research dan tidak dimaksudkan untuk diandalkan sebagai prakiraan atau saran investasi dan bukan merupakan rekomendasi, penawaran, atau ajakan untuk membeli atau menjual sekuritas atau mata uang kripto apa pun atau untuk mengadopsi strategi investasi apa pun. Penggunaan terminologi dan pandangan yang diungkapkan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan sektor yang bertanggung jawab dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pandangan hukum definitif atau pandangan Binance. Pendapat yang diungkapkan berlaku sejak tanggal yang ditunjukkan di atas dan merupakan pendapat penulis; pendapat tersebut dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi selanjutnya. Informasi dan pendapat yang terkandung dalam materi ini berasal dari sumber milik dan bukan milik yang dianggap oleh Binance Research dapat diandalkan, tidak selalu mencakup semuanya, dan tidak dijamin keakuratannya. Dengan demikian, tidak ada jaminan keakuratan atau keandalan yang diberikan, dan tidak ada tanggung jawab yang timbul dengan cara apa pun atas kesalahan dan kelalaian (termasuk tanggung jawab kepada siapa pun karena kelalaian) yang diterima oleh Binance. Materi ini mungkin berisi informasi 'berwawasan ke depan' yang tidak sepenuhnya bersifat historis. Informasi tersebut dapat mencakup, antara lain, proyeksi dan prakiraan. Tidak ada jaminan bahwa prakiraan yang dibuat akan menjadi kenyataan. Ketergantungan pada informasi dalam materi ini sepenuhnya merupakan kebijakan pembaca. Materi ini ditujukan untuk tujuan informasi saja dan bukan merupakan nasihat investasi atau tawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual sekuritas, mata uang kripto, atau strategi investasi apa pun, dan sekuritas atau mata uang kripto tidak boleh ditawarkan atau dijual kepada siapa pun di yurisdiksi mana pun di mana tawaran, ajakan, pembelian, atau penjualan akan melanggar hukum menurut hukum yurisdiksi tersebut. Investasi melibatkan risiko.