Fraklin Templeton Digital Assets memperluas layanannya ke jaringan Aptos L1. Perusahaan investasi ini menawarkan portofolio T-bills konservatif dan aset pasar uang, yang dicetak sebagai token asli di beberapa blockchain.
Aptos kini menawarkan aset token asli, yang diterbitkan oleh dana Franklin Templeton Digital Assets. Organisasi ini mengkhususkan diri dalam aset dunia nyata (RWA), yang sebagian besar didasarkan pada US T-bills. Lebih dari 95,5% cadangan dana terkunci dalam aset konservatif tersebut. Di luar kripto, Franklin Templeton mengelola $1,6T dalam instrumen dan aset keuangan tradisional.
Aptos adalah rantai proof-of-stake yang cepat dengan node validator. Rantai tersebut memperoleh dukungan dari dana investasi terbesar, mengumpulkan $200 juta dalam putaran strategis pada tahun 2022. Franklin Templeton Investments juga merupakan bagian dari pengumpulan dana tersebut, berpartisipasi dalam putaran Seri A pada tahun 2022. Rantai tersebut mendapat dukungan dari Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, serta dana investasi Jump Crypto, di antara dana VC Tier 1 lainnya.
Setelah berita peluncuran tersebut, harga pasar token asli APT relatif tidak berubah. APT diperdagangkan pada harga $7,67 setelah minggu yang bergejolak, tetapi masih mendekati kisaran tertingginya selama bulan lalu.
Secara total, Aptos meraup $350 juta untuk menjadi rantai L1 yang terkenal. Rantai tersebut memiliki nilai terkunci sebesar $1,02 miliar, yang $212 juta di antaranya dalam bentuk stablecoin, setelah arus masuk DeFi yang lebih aktif dalam beberapa bulan terakhir. Aptos tidak kompatibel dengan EVM, tetapi telah menerima sekitar $4,4 juta arus masuk dari Ethereum melalui bridging, sebagian besar dalam bentuk wrapped ETH. Aptos lebih banyak digunakan untuk staking dan pinjaman likuid, dengan volume perdagangan DEX yang relatif lebih kecil.
Aptos adalah rantai L1 inovatif dengan kerangka kerja kontrak pintarnya sendiri yang menggunakan bahasa pemrograman Move. Proyek ini dikembangkan oleh mantan tim Facebook/Meta dengan pengalaman sebelumnya dalam meluncurkan aset digital.
Franklin Templeton mungkin konservatif dalam memilih aset dasarnya, tetapi telah berupaya untuk berinovasi dalam hal memilih rantai. Dana tersebut telah bekerja sebagai operator node pada beberapa jaringan, termasuk Ethereum melalui L2 dan Solana.
Token BENJI asli juga aktif di rantai yang kurang banyak digunakan seperti Provenance, Cardano, Stellar, dan Polkadot. Dana tersebut baru saja menyebar ke lebih banyak rantai, menambahkan Arbitrum pada bulan Agustus. Franklin Templeton Digital Assets telah aktif di ruang kripto sejak pasar bullish tahun 2018, oleh karena itu peluncuran token pada rantai yang relatif lebih lama.
Investasi RWA langsung juga tersedia melalui aplikasi seluler, yang ditujukan kepada calon pembeli eceran. Investasi dalam obligasi berisiko rendah dilakukan melalui token BENJI, yang setara dengan saham di Franklin On-Chain US Government Money Fund.
Franklin Templeton menawarkan RWA di luar ekosistem DeFi saat ini
Dana tersebut mengunci total $427,95 juta, yang lebih dari 85%-nya berupa aset likuid. Dana tersebut telah aktif sejak 2021, memungkinkan pendaftaran melalui aplikasi milik sendiri dan token BENJI.
BENJI sepenuhnya dapat ditransfer secara on-chain tetapi belum terdaftar untuk perdagangan pasar sekunder. Token tersebut menyerupai BUIDL oleh Blackrock, tetapi aset tersebut belum menyebar melalui ekosistem yang terdesentralisasi. Di sisi lain, BUIDL digunakan sebagai agunan untuk meluncurkan stablecoin baru pada protokol DeFi dan pinjaman yang lebih kecil.
BENJI lebih ditujukan kepada pembeli eceran, meskipun Franklin Templeton juga memiliki versi institusional dari aplikasinya. BENJI dan saham dana tersebut memiliki nilai nominal $1, tetapi harga pastinya ditentukan pada saat saham tersebut ditebus.
Franklin Templeton merupakan salah satu orang pertama yang meluncurkan dana tokenisasi, pada saat infrastruktur DeFi terbaru belum rampung. Oleh karena itu, BENJI tetap menjadi token khusus, terbatas pada aplikasi milik dana dan ekosistem penyimpanan catatan.
Dana Franklin Templeton mencapai laba tahunan konservatif sebesar 2,97% sejak 2021, dengan alasan kondisi pasar beruang yang tidak biasa pada tahun 2022.
ETF Franklin Templeton BTC melihat arus masuk baru
Franklin Templeton Bitcoin ETF (EXBC) mengalami peningkatan arus masuk baru dalam seminggu terakhir. Sebanyak 86,97 BTC lainnya mengalir ke dana tersebut dari Coinbase Custody.
Franklin Templeton memiliki portofolio kripto senilai lebih dari $463 juta, yang terdiri dari 7.104 BTC dan 11,78 ETH. Baik ETF BTC maupun ETH dari Franklin Templeton akan menawarkan biaya nol hingga 1 Januari 2025.
Franklin Templeton juga telah mengajukan formulir S-1 untuk menawarkan ETF berdasarkan indeks kripto. Dana tersebut pertama-tama akan menawarkan sahamnya berdasarkan keranjang tertimbang yang hanya terdiri dari BTC dan ETF, tanpa paparan terhadap token yang lebih berisiko.
Laporan Cryptopolitan oleh Hristina Vasileva
