Seperti diketahui kemarin pada 19 September, MicroStrategy menyelesaikan penawaran obligasi senior konvertibel 0,625%, suatu peristiwa yang membuat perusahaan berhasil mengumpulkan lebih dari $1 miliar.
Total yang mengesankan ini mencakup $135 juta dari opsi yang digunakan oleh pembeli awal, yang menunjukkan permintaan yang kuat di pasar swasta, tempat obligasi tersebut dijual kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat.
kartu
Yang terpenting, MicroStrategy bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran ini, yang berjumlah sekitar $997,4 juta setelah biaya, untuk menebus sepenuhnya setengah miliar Obligasi Senior Terjamin 6,125% yang masih beredar dan jatuh tempo pada tahun 2028.
MicroStrategy Menyelesaikan Penawaran Obligasi Konversi Bernilai $1,01 Miliar dengan Kupon 0,625% dan Premi Konversi 40%. $MSTR https://t.co/mJK5xwyn4S
—Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 September 2024
Langkah strategis ini tidak hanya menjawab kewajiban yang ada tetapi juga memposisikan perusahaan untuk memperoleh Bitcoin tambahan, yang selanjutnya memperkuat komitmennya terhadap mata uang kripto utama. Sisa hasil akan dialokasikan untuk keperluan umum perusahaan, tetapi fokus pada akuisisi Bitcoin menyoroti strategi berkelanjutan perusahaan untuk meningkatkan kepemilikan kriptonya.
kartu
Mengamankan obligasi tanpa jaminan ini merupakan langkah besar bagi MicroStrategy, dengan pembayaran bunga yang akan dimulai pada tanggal 15 Maret 2025. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2028, kecuali perusahaan memutuskan untuk menebus atau mengonversinya lebih awal.
Satu hal menarik tentang surat utang ini adalah perusahaan dapat mencairkannya menjadi uang tunai mulai 20 Desember 2027, jika harga saham MSTR mencapai setidaknya 130% dari harga konversi.
