Golden Finance melaporkan bahwa MicroStrategy hari ini mengumumkan harga obligasi senior yang dapat dikonversi 0,625% yang jatuh tempo pada tahun 2028 dengan jumlah pokok agregat sebesar US$875 juta (“Surat Utang”). Surat Utang tersebut akan dijual dalam penempatan pribadi kepada orang-orang yang diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Bagian 144A Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana telah diubah ("UU Sekuritas"). MicroStrategy juga memberikan opsi kepada pembeli awal Surat Utang untuk membeli tambahan jumlah pokok Surat Utang sebesar $135 juta dalam waktu 13 hari sejak tanggal Surat Utang tersebut pertama kali diterbitkan. Penerbitan ini merupakan peningkatan dari jumlah pokok penerbitan surat utang yang diumumkan sebelumnya sebesar US$700 juta. Penawaran ini diharapkan ditutup pada 19 September 2024, tergantung pada kondisi penutupan yang lazim. Surat utang tersebut merupakan utang senior tanpa jaminan MicroStrategy, dengan tingkat bunga tahunan sebesar 0,625%, dibayarkan setiap semester pada tanggal 15 Maret dan 15 September setiap tahun, dimulai pada tanggal 15 Maret 2025. Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2028, kecuali dibeli kembali, ditebus atau dikonversi lebih awal sesuai dengan persyaratannya.