Menurut proyeksi analis, infrastruktur energi diharapkan menjadi area fokus besar berikutnya bagi investor AI karena mereka berupaya memberi daya pada pusat data yang sangat mengonsumsi energi.
Hal ini terjadi karena permintaan akan produk dan layanan AI terus meningkat, yang selanjutnya mendorong permintaan listrik untuk menggerakkan pusat data. Menurut Financial Times, hal ini menciptakan kelas bisnis baru yang menarik, yaitu penyedia energi.
Karena perusahaan teknologi dinilai terlalu tinggi dan terlalu mahal bagi sebagian investor, para ahli berpendapat bahwa ada pilihan lain dalam gelombang AI. Mereka berpendapat bahwa perusahaan yang terkait dengan energi akan menjadi taruhan berikutnya, meskipun mereka mungkin tidak "semewah semikonduktor Nvidia."
Perusahaan infrastruktur energi diperkirakan akan berkinerja baik
Laporan menunjukkan bahwa konsumsi energi di pusat data AI dan penambangan kripto telah meningkat sehingga menciptakan ruang bagi sektor tersebut untuk mencari penggunaan energi berkelanjutan dan energi hijau.
James West, analis senior di Evercore ISI mengatakan kepada Financial Times bahwa investor tengah mencari “turunan berikutnya dalam AI.”
“Investor teknologi yang menghubungi kami menanyakan tentang kekuatan.”
Barat.
“Ini adalah pasar bullish besar berikutnya, terutama karena beberapa derivatif AI lainnya seperti chip sudah kehabisan kapasitas,” tambah West.
Hal ini terjadi karena raksasa teknologi seperti Nvidia, pemain kunci di sektor AI, mengalami penurunan kinerja harga saham setelah laporan laba terbarunya pada bulan Agustus. Menurut West, sulit bagi Nvidia untuk meningkatkan labanya lebih lanjut karena "kapasitas mereka semakin ketat."
West menyoroti pilihan utamanya, yang mungkin akan berjalan baik di sektor energi jika peralihan terjadi pada perusahaan energi.
Ia mengutip GE Vernova, divisi tenaga dan energi General Electric, yang dipisahkan menjadi entitas terpisah. Ia juga menyebutkan Fluence, penyedia baterai yang bersaing dengan Tesla.
Energi terbarukan tumbuh dengan cepat
West menambahkan bahwa sementara teknologi tumbuh cepat di seluruh dunia, hal yang sama dapat dikatakan tentang sektor energi terbarukan, yang mengalami pertumbuhan eksponensial karena investor mulai meningkatkan perhatian mereka terhadapnya.
Menurut Badan Energi Internasional (IEA), energi terbarukan yang dihasilkan pada tahun 2025 di seluruh dunia diperkirakan akan melampaui energi batubara untuk pertama kalinya.
Namun, hal ini mungkin tidak cukup untuk memenuhi permintaan yang tumbuh pesat di pusat data. Para ahli telah mengajukan dua opsi, yang pertama adalah "re-karbonisasi" yang mengacu pada memulai kembali atau memelihara pembangkit listrik berbahan bakar fosil.
Namun, hal ini dapat mengakibatkan pusat data berkontribusi terhadap emisi karbon secara signifikan. Raksasa teknologi seperti Microsoft telah mengalami lonjakan emisi sebesar 30% antara tahun 2020 dan 2023, yang didorong oleh pusat data. Google juga mengalami lonjakan konsumsi energi di pusat datanya karena peningkatan permintaan layanan AI.
Menurut Thomas McAndrew, pendiri dan CEO Enchanted Rock, penyedia jaringan mikro yang berbasis di Texas, pusat data membutuhkan listrik yang 99,99% andal, yang membebani jaringan listrik. Ia menambahkan permintaan listrik yang tinggi di pusat data juga memberi tekanan pada konsumen rumah tangga serta meningkatkan emisi karbon.
McAndrew mengungkapkan ada opsi lain yang mungkin dieksplorasi perusahaan teknologi untuk mengimbangi defisit energi dengan memanfaatkan jaringan mikro gas alam dan penyimpanan baterai.
“Pusat data AI dapat mengurangi tekanan jaringan dan menyediakan kelebihan daya kembali ke jaringan, mendukung perluasan tenaga angin dan tenaga surya, sehingga mengurangi biaya dan emisi karbon.”
Jil.
Pendiri dan kepala eksekutif di Bloom Energy, KR Sridhar juga mengatakan kepada Financial Times bahwa meskipun gas alam bukanlah bahan bakar tanpa karbon, namun bahan bakar ini dapat digunakan untuk mengurangi emisi dan memberi daya pada pusat data.